证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-075
上海沿浦金属制品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可［2022］2211 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
。本次发行的可转债简称为“沿
浦转债”，债券代码为“111008”。
本次发行的可转债规模为 3.84 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计
，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权
登记日（2022 年 11 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）结束。
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 312,755 312,755,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下
统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金
类别
（手） （元） （手） 额（元）
网上社会公众投资者 70,009 70,009,000 1,236 1,236,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 1,236 手，包销金额为 1,236,000 元,
包销比例为 0.32%。
款认购的资金扣除承销保荐费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系电话：010-66578999
联 系 人：股权资本市场部
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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