证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-071
上海沿浦金属制品股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：中银国际证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）已获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2211号文核准。本次
发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“沿浦转债”，债券代码为
“111008”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年11月4日（T+2日）日终有足额的认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保
荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足3.84亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基
数为3.84亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当
包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向中国证监会报告。
上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参
与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
上海沿浦本次公开发行3.84亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
工作已于2022年11月2日（T日）结束，现将本次沿浦转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
沿浦转债本次发行 3.84 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 384 万张（38.4 万
手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 11 月 2 日（T 日）。
二、发行结果
根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次沿浦转债发行总额为 3.84 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的沿浦转
债为 312,755,000 元（312,755 手），约占本次发行总量的 81.45%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的沿浦转债为 71,245,000 元
（71,245 手），占本次发行总量的 18.55%，网上中签率为 0.00064158%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 11,157,004 户，
有效申购数量为 11,104,609,870 手，配号总数为 11,104,609,870 个，起讫号码为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）沿浦转债。
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 312,755 312,755 312,755,000
网上社会公众投资者 0.00064158 11,104,609,870 71,245 71,245,000
合计 11,104,922,625 384,000 384,000,000
三、上市时间
本次发行的沿浦转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 10 月 31 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书摘要》、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
联系地址：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
联系电话：021-64918973
联 系 人：董事会办公室
（二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 楼
联系电话：010-66578999
联 系 人：股权资本市场部
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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