证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-061
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“蒙泰高新”、
“发行人”或“公
司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销
商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令
〔第 144 号〕）、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
（证监会令〔第
《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“蒙泰转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资
者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐机构（主
承销商）应及时向深交所报告，并将公告中止发行原因和后续安排进行信息披
露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资
者名下。
本次发行认购金额不足 30,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当实际包
销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商沟通继续履行发行程序或采取中止发行措施。如
确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包
销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措
施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
蒙泰高新向不特定对象发行 30,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）结束。根据 2022 年 10 月 31 日（T-2
日）公布的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购
的投资者送达获配信息。现将本次蒙泰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 30,000.00 万元，发行价格每张 100 元。本次发行的原股东
优先配售日和网上申购日为 2022 年 11 月 2 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的蒙泰转债总计 2,621,477 张，即 262,147,700 元，占本次发
行总量的 87.38%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发 行的可转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 111,021,493,840 张 ， 配 号 总 数 为 11102149384 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 3 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2022 年 11 月 4 日（ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）蒙泰转债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 2,621,477 2,621,477 100%
网上社会公众投资者 111,021,493,840 378,520 0.0003409429%
合计 111,024,115,317 2,999,997 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
五、上市时间
本次发行的蒙泰转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 10 月 31 日（T-2 日）刊
登于《证券时报》上的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书提示性公告》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关材
料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
（一） 发行人：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
住所：揭阳市揭东城西片工业区
电话：0663-3904196
联系人：朱少芬
（二） 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826138
联系人：资本市场部
发行人：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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