甬矽电子(宁波)股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通
股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板
股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2286号文
同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式进行。发行人和保荐机构(联席主承销商)方正证券承销保荐有限责任公司
(以下简称“方正承销保荐”)以及联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简
称“中金公司”)(方正承销保荐与中金公司联合统称“联席主承销商”)将通过网
下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股6,000.00万股,占发行后发行人总股本的14.72%。本次发行
初始战略配售数量为1,200.00万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发
行数量为3,840.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发
行数量为960.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上海证券报·中 国 证 券 网:https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:甬矽电子(宁波)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
(此页无正文,为《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
发行人:甬矽电子(宁波)股份有限公司
年 月 日
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保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
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