安徽耐科装备科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员
会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册（证监许可[2022]2207 号）。发行人的股票简称为“耐科装备”，扩位简
称为“耐科装备”，股票代码为“688419”。本次发行的保荐机构（主承销商）
为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价
报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业
二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 37.85 元/股，发行数量
为 2,050.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 102.50 万股，占发行总规模的 5%，战略投资
者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账
户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 102.50 万股，占发行总数量的 5%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，不向网下回拨。
战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,363.25
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 584.25 万
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《安
徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,408.77
倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的
制启动后，网下最终发行数量为 1,168.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的 60.00%，占本次发行总量的 57.00%；网上最终发行数量为 779.00 万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总量的 38.00%。回
拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03911480%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 10 月 31 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构国元证券相关子公司参与跟投，无发行人
高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次保荐机构相关
子公司跟投的主体为国元创新投资有限公司。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
新股配售
获配股数 占本次发 限售期
投资者名称 类型 获配金额（元） 经纪佣金 合计（元）
（股） 行数量的 （月）
（元）
比例（%）
参与跟投的
国元创新投
保荐机构相 1,025,000 5 38,796,250.00 0 38,796,250.00 24
资有限公司
关子公司
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下配售摇号抽签
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主
承销商）于 2022 年 11 月 1 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫
金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了耐科装备首次公开发行股票网下配售摇号
抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上
海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 1222
凡参与网下发行申购耐科装备股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,813 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 282 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 826,329 股，占网
下发行总量的 7.07%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包
销股份的数量为 222,291 股，包销金额为 8,413,714.35 元，包销股份的数量占
扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 1.14%，包销股份的数量占总的发行数
量的比例为 1.08%。
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156、62207157
传真：0551-62207365、62207366
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
发行人：安徽耐科装备科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》之盖章页）
安徽耐科装备科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》之盖章页）
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
最终配 限售
序
投资者名称 配售对象名称 证券账户 售数量 期
号
（股） (月)
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基
金
平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业
年金方案（稳健增长组合）
中国人寿养老保险股份有限
公司
银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金
浙江浙商证券资产管理有限
公司
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混
合型发起式证券投资基金
基金
华夏久盈资产管理有限责任
公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
东方阿尔法基金管理有限公 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基
司 金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基
金
交银施罗德基金管理有限公
司
司
光大保德信基金管理有限公
司
国海富兰克林基金管理有限
公司
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
中国人寿养老保险股份有限
公司
中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计
划
中国人寿养老保险股份有限
公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计
划富国组合
交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基
司 金
交银施罗德基金管理有限公
司
中国人寿养老保险股份有限
公司
上海东方证券资产管理有限
公司
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
建信养老金管理有限责任公
司
财信吉祥人寿保险股份有限
公司
上海东方证券资产管理有限
公司
建信养老金管理有限责任公
司
中国人寿养老保险股份有限
公司
上海东方证券资产管理有限
公司
天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资
基金
中国人寿养老保险股份有限
公司
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金
中国人寿养老保险股份有限
公司
西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资
基金
银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资
基金
百年保险资产管理有限责任
公司
中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银
行股份有限公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资
基金
中华联合保险集团股份有限
公司
长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银
行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基
司 金
中国人寿养老保险股份有限
公司
交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基
司 金中基金（FOF）
中国人寿养老保险股份有限
公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
中国人寿养老保险股份有限
公司
中泰证券（上海）资产管理有
限公司
国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券
投资基金
中国人寿养老保险股份有限
公司
建信养老金管理有限责任公
司
光大保德信基金管理有限公
司
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资
基金
建信养老金管理有限责任公
司
平安养老-平安 life－style 平衡混合型养老金产
品
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资
基金
上海东方证券资产管理有限
公司
中信建投量化精选 6 个月持有期混合型证券投资基
金
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国价值基
金4号
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