证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-106
国轩高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开了第八届
董事会第二十次会议和第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于申请发
行债权融资计划的议案》,为丰富融资渠道,优化负债结构,满足公司融资需求,
同意公司向北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)申请发行不超过人民币
称“本次债权融资计划”)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次申
请发行债权融资计划事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》中规定的重大资产重组事项。本次申请发行债权融资计划事项尚需提交
公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下:
一、本次债权融资计划的具体方案
场的市场状况,以挂牌定价、集中配售的结果确定。
法律法规允许的其他用途。
发行,具体发行时间和方式根据市场情况和公司资金需求确定。
外))。
有效期内持续有效。
二、本次债权融资计划授权事宜
为保证本次债权融资计划顺利发行,拟提请公司股东大会授权董事会,并由董
事会授权公司经营管理层全权办理与本次发行相关的一切事宜,包括但不限于:
发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条
款,包括备案额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有
关的一切事宜;
行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件;
具体方案等相关事项进行相应调整;
之日止。
三、本次债权融资计划对公司的影响
公司本次拟申请发行债权融资计划是基于公司融资需要,有利于进一步拓宽
融资渠道、优化负债结构,降低财务费用,将对公司的财务状况及经营情况产生
有利影响,促进公司的持续稳定发展,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合
法权益。
四、独立董事、监事会意见
公司本次申请发行债权融资计划方案合理,有利于拓宽公司融资渠道及优化
公司负债结构,有利于公司经营发展。本次申请发行债权融资计划的方案符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意公司本次申请发行债权融资计划事项,并同意将该议案
提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司本次拟发行债权融资计划有利于进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结
构,降低融资成本,增强公司的资金管理和经营运作的灵活性,符合相关法律法
规及《公司章程》的规定,决策程序合法,不存在损害公司和全体股东,特别是
中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司发行债权融资计划事项。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日