证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-071
烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”、“公司”或“发行人”）
和联储证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“联储证券”）根
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则
（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理（深证上[2022] 726 号）》等相关规定公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“中宠转 2”）。
本次发行采用向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售
部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细
则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
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发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投
资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 76,904.59 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行包销基数为 76,904.59 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 23,071.38 万元。当实际包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国
证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会
报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债及可交换公司债券申购。
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放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债及可交换公司债券累计计算；投资者持
有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
中宠股份公开发行 76,904.59 万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购
已于 2022 年 10 月 25 日（T 日）结束。
根据 2022 年 10 月 21 日（T-2 日）公布的《烟台中宠食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视
为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中宠转 2 发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
本次可转债发行总额 76,904.59 万元，发行价格为每张 100 元，共计 7,690,459
张，本次发行的原股东优先配售日和网上发行日为 2022 年 10 月 25 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的可转债 4,981,096 张，共计 498,109,600 元，占本次发行总量
的 64.77%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为 2,709,360 张，共
计 270,936,000 元，占本次发行总量的 35.23%，网上中签率为 0.0027132874%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
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量为 99,855,250,900 张，配号总数为 9,985,525,090 个，起讫号码为 000000000001-
发行人与保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 26 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将于 2022 年 10 月 27 日（T+2 日）在《中 国 证 券 报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）中宠转 2。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 4,981,096 4,981,096 100%
网上社会公众投资者 99,855,250,900 2,709,360 0.0027132874%
合计 99,860,231,996 7,690,456 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的可转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 10 月 21 日（T-2 日）刊登
的《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集
说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
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联系人：任福照、逄建毅
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
联系电话：0535-6726968
联系人：资本市场部
联系地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
联系电话：010-86499784、010-86499490
特此公告。
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
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（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
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（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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