证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2022-106
东杰智能科技集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获中国证券监督管理委员会“证监许
可〔2022〕1828号”文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业
证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行
的可转债简称为“东杰转债”，债券代码为“123162”。
本次发行的可转债规模为57,000万元，每张面值为人民币100元，共计570万
张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月13日，
T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足57,000万元的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月14日（T日）结束。本
次发行向原股东优先配售3,289,442张，总计328,944,200元，占本次发行总量的
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年10月18日（T+2日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承
销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《东杰智能科技集团股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售
每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余
额8张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的
数量为40,393张，包销金额为4,039,300元，包销比例为0.71%。
至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记
至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系人：资本市场部
电话：010-63212015、63212072
发行人：东杰智能科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
（本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：东杰智能科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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