证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-062
莱克电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保 荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“发行人”或“公司”）公开发
行 120,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“莱克转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2065 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“莱克转债”，债券代
码为“113659”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022
年 10 月 18 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数
倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购
资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，
将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 120,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 36,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发
行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
莱克电气本次公开发行 120,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2022 年 10 月 14 日（T 日）结束。根据 2022 年 10 月 12 日（T-2 日）公
布的《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次莱克转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
莱克转债本次发行 120,000.00 万元（120 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、发行结果
根据《发行公告》，本次莱克转债发行总额为 120,000.00 万元，向股权登记日
收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的莱克转
债为 807,088,000 元（807,088 手），约占本次发行总量的 67.26%。
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上向 一 般 社 会 公 众投 资 者 发 行 的 莱 克转 债 为
总数为 10,956,073,326 个，起讫号码为 100,000,000,000 -110,956,073,325。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 17 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 10 月 18 日（ T+2 日）在上交所网站
（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个
中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）莱克转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 807,088 807,088 807,088,000
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
网上社会公众投资者 0.00358625 10,956,073,326 392,912 392,912,000
合计 10,956,880,414 1,200,000 1,200,000,000
三、上市时间
本次发行的莱克转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
办公地址： 江苏省苏州新区向阳路 1 号
联系人： 王平平
联系电话：0512-68253260
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966583
发行人：莱克电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及
优先配售结果公告》之签章页）
莱克电气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及
优先配售结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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