证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-106
深圳麦格米特电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“发行人”）和
华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”或“华
林证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）等相关规定组织实
施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“麦米转 2”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 12
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注：
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协
商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将
及时向中国证券监管管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，
公告中止发行原因，在批文有限期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 122,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 122,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额。主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 36,600 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否中
止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包
销比例，并及时向中国证监会和深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐
机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会和深交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
麦格米特公开发行 122,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于 2022 年 10 月 13 日（T 日）结束。
根据 2022 年 10 月 11 日（T-2 日）公布的《深圳麦格米特电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次麦米转 2 发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
麦米转 2 本次发行 122,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 12,200,000
张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 13 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的麦米转 2 总计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的麦米转 2 总计 3,934,380
张，即 393,438,000 元，占本次发行总量的 32.25%，网上中签率为 0.0037867415%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 14 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）在《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）麦米转 2。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 8,265,617 8,265,617 100%
网上社会公众投资者 103,898,826,740 3,934,380 0.0037867415%
合计 103,907,092,357 12,199,997 -
注： 《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位。因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。
四、上市时间
本次发行的麦米转 2 上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 10 月 11 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》、《证 券 日 报》的《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
联系人：王涛
联系电话：0755-86600500
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
办公地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
电话： 0755-82707991、0755-23947686
联系人：投资银行部资本市场团队
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
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