湖南麒麟信安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于2022年5月16日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创
板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2092号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,321.1181万
股，全部为公开发行新股。本次发行将于2022年10月14日（T日）分别通过上交所
交易系统和上交所网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负
责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过
上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交
所交易系统实施。
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确
定，由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划组成。跟投机构为中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”），
发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰麒麟信安家园1号科创
板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）。
网下不再进行累计投标询价。
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以
下简称“《发行安排及初步询价公告》”）约定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 110.73 元/股（不含
购数量低于 400 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 110.73 元/股，申购数量
为 400 万股的，且申购时间均为 2022 年 10 月 11 日 13:19:52.873 的配售对象，按上
交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 55 个配售对象。以上
共计剔除 83 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 28,970 万股，约占本次初步询
价剔除无效报价后申报总量 2,883,390 万股的 1.0047%。剔除部分不得参与网下及
网上申购。
面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为 68.89 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 10 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
（1）24.48倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）31.33倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）32.64倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）41.78倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
合理性。
（1）本次发行价格68.89元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保
障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四数孰低值”）87.7772元/
股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者
报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）。
（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属
行业为“I65软件和信息技术服务业”，截至2022年10月11日（T-3日），中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为42.39倍。
截至2022年10月11日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上
市公司估值水平具体如下：
T-3 日股 2021 年扣 2021 年扣
态市盈率 态市盈率
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS
（扣非前） （扣非后）
（元/股） （元/股） （元/股）
（倍） （倍）
算数平均值 117.06 209.49
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 10 月 11 日（T-3 日）；
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本；
注 3：由于左江科技 2021 年扣除非经常性损益前/后静态市盈率均为极端值，因此未纳入静态市盈率平均值计
算。
本次发行价格68.89元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊
薄后市盈率为41.78倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月
平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股
价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次发行价格确定后，网下发行提交了有效报价的投资者数量为328家，
管理的配售对象个数为8,469个，有效拟申购数量总和为2,820,680万股，为回拨前
网下初始发行规模的3,588.19倍。
（4）《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》（以下简称“《招股意向书》” ）中披露的募集资金需求金额为
募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑
发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集
资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，
均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参
与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能
跌破发行价的风险，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管
机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
约为83,319.12万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募
集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制
能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分，获配的公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金
管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上
取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资
者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行股票在
上交所上市交易之日起即可流通。
战略配售部分，中泰创投承诺本次获配股票限售期为 24 个月，家园 1 号资管
计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所
上市之日起开始计算。
申购。
进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上
发行。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与
同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与申购的投资者。
承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创
板股票发行与承销实施办法》第二十七条：中国证监会和上交所发现证券发行承销
过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发
行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满
足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）
将择机重启发行。
的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制
请见《发行公告》中“二、（五）网上网下回拨机制”。
在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》”），于 2022 年 10 月 18 日（T+2 日）16:00 前按照
最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪
佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 10 月 18 日（T+2 日）16:00
前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%，配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者
自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）
包销。
计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照
最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣
金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国
证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根
据相关法律、法规作出的自愿承诺。
意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险，审慎研判发
行定价的合理性，理性做出投资决策。
刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其
经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营
管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者
自行承担。
投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受
能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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