证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-105
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：125,000,000 股
发行价格：4.80 元/股
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
合计 125,000,000 600,000,000.00 /
本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次
发行结束之日起 18 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易
日。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票方
案的议案》等涉及本次非公开发行的各项议案。
于公司 2021 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及本次
非公开发行的各项议案。
于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》等涉及本次非公开发行的各项议案。
络投票相结合的表决方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等涉及本次非公开发
行的各项议案。
公司 2021 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及本次非
公开发行的各项议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
会发行审核委员会 2022 年第 95 次会议审核通过。
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号），核准发
行人本次非公开发行事宜。
（三）本次发行情况
（四）募集资金验资和股份登记情况
了《缴款通知书》，发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本
次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
承销商）海通证券的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收
款账户的资金到账情况进行了验资，2022 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（众
会字（2022）第 08046 号），截至 2022 年 9 月 22 日 14:30 止，海通证券为本次
发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币
后划付至发行人指定的募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2022 年 9 月 23 日，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具
了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000546 号），截至 2022 年 9 月 22
日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除相关发
行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 8,759,433.91 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
积人民币 466,240,566.09 元，变更后的股本金额为人民币 1,387,585,107.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管
理，专款专用。
公司已于 2022 年 10 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，相关股份已完成登记。本次发行新增股份的
性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起 18 个月。
（五）保荐机构及律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
发行人保荐机构海通证券认为：
“1、本次非公开发行取得了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获
得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序；
年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关要求执行。本次非公开发行的发
行过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益
的情形，符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象大黄蜂控股不属于
私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行认购对象的认购资金全
部来源于其合法合规的自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化
安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（不包括大黄蜂控股）资金用于本
次认购的情形。”
发行人律师国浩（杭州）律师事务所认为：
“华铁应急本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准；本次发
行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公司法》、《管理
办法》、《实施细则》等法律法规、规范性文件以及发行人本次发行方案的规
定；本次非公开发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合
规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等法律、行政法
规和规范性文件的规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 4.80 元/股，发行股票数量 125,000,000 股，募集
资 金 总额 600,000,000.00 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
合计 125,000,000 600,000,000.00 /
（二）发行对象基本情况
本次发行的发行对象基本情况如下：
企业名称 浙江华铁大黄蜂控股有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 10,000.00 万元人民币
成立日期 2020-12-22
住所 浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 722 室
法定代表人 胡丹锋
许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
经营范围
果为准)。一般项目：环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；社
会经济咨询服务；国内贸易代理；信息系统集成服务；科技中介服务；
软件开发；装卸搬运；控股公司服务；企业总部管理；特种设备销售；
砼结构构件制造。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
胡丹锋先生为公司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系；胡丹锋
先生控制的公司大黄蜂控股以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。
除本次发行外，胡丹锋先生及大黄蜂控股与公司最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2022 年 08 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国农业银行股份有限公司－大成新锐
产业混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活
配置混合型证券投资基金
南华基金－云南信托－云清 6 号单一资
划
红塔红土基金－云南信托－云清 5 号单
产管理计划
景宁恒发股权投资合伙企业（有限合
伙）
中国金谷国际信托有限责任公司－东阳
信托
中国银行股份有限公司－大成景气精选
六个月持有期混合型证券投资基金
合计 413,696,901 32.76
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国农业银行股份有限公司－大成新锐
产业混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活
配置混合型证券投资基金
南华基金－云南信托－云清 6 号单一资
划
红塔红土基金－云南信托－云清 5 号单
产管理计划
景宁恒发股权投资合伙企业（有限合
伙）
中国金谷国际信托有限责任公司－东阳
信托
合计 518,664,133 37.38
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司增加 125,000,000 股有限售条件流通股，公司控股股
东持股、实际控制人胡丹锋先生合计控制公司 313,093,360 股股份，持股比例增
至 22.56%。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次变动 发行后
股东类别
股数 比例 发行数量 股数 比例
有限售条件股份合
计
无限售条件股份合
计
股份总数 1,262,609,407 100.0000% 125,000,000 1,387,609,407 100.0000%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 125,000,000 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，胡丹锋先生仍为公司实
际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票
上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率
将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构
得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，有利于公司增加业务
拓展能力，从而进一步增强公司持续盈利能力，符合公司股东利益最大化的目
标。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司
治理不会有实质的影响。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员
结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正
常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公
司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必
要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦
保荐代表人：陈金林、马腾飞
项目协办人：方志强
项目组成员：赵中堂、卞晓宇
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
（二）发行人律师
机构名称：国浩律师（杭州）事务所
办公地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼
法定代表人：颜华荣
签字律师：吴钢、苏致富
联系电话：0571-81671820
传真：0571-85775643
（三）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
负责人：李惠琦
签字会计师：张旭宏、陈颖
联系电话：0571-81969518
传真：0571-81969594
（四）验资机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
负责人：李惠琦
签字会计师：曾涛、陈颖
联系电话：0571-81969518
传真：0571-81969594
七、备查文件
份有限公司验资报告》；
急设备科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报
告》；
公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
书》。
特此公告。
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