证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-079
重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”、“发行人”或“公司”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2022]1687 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“再 22 转债”,
债券代码为“113657”。华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)为本次
发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行的可转债规模为 5.10 亿元,向发行人在股权登记日(2022 年 9 月
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 5.10 亿元的部分则由主承
销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 29 日(T 日)结束,
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的再 22 转债
为 345,303,000 元(345,303 手),约占本次发行总量的 67.71%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 10 月 10 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计,结果如下:
放弃认购数量 放弃认购金
类别 认购数量(手) 认购金额(元)
(手) 额(元)
网上社会公众投资者 160,017 160,017,000 4,680 4,680,000
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销数量为 4,680
手,包销金额为 4,680,000 元,包销比例为 0.92%。
金汇总后一并划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司
办公地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
联系电话:021-22018204
联 系 人:王爱华
发行人:重庆再升科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司
(此页无正文,为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
发行人:重庆再升科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
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保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司
年 月 日