证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-056
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 28 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件的规
定，经董事会对公司的实际情况逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法
律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行
可转换公司债券的条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
该议案项下分项表决议案表决结果如下：
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元），具
体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述 额度范
围内确定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据国家政策、市
场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后
一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可
转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转
债发行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，
由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确
定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所
有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
⑤本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限为自本次可转债发行结束之日 满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日 前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权
公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个
交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）转股价格向下修正
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均 价和前
一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方
式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债
券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行
的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券
余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有
关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分
可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（11）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可
转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司
债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（12）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价 格回售
给公司。若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转
换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 售权一
次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申
报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与 公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见
“11、赎回条款”的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（13）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股
普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有
同等权益。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（14）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事
会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（15）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东
有权放弃优先配售权。向公司原 A 股股东优先配售的具体比例提请公司股东大
会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司原 A 股股东优先配售之外的余额以及公司原 A 股股东放弃优先配售权
的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定
价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大
会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（16）债券持有人会议相关事项
债券持有人会议由发行人董事会或受托管理人负责召集。发行人董事会或受
托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持
有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发
出。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
则》；
对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所 必需回
购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入
破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或授权采取相应措施；
议召开；
定性；
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议
审议并决定的其他事项。
公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持 有人权
利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（17）本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 57,700.00 万 元（含
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自
筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（18）评级事项
公司聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（19）募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户
的相关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（20）担保事项
公司 2021 年末经审计净资产不足 15 亿元，需根据《上市公司证券发行管理
办法》等法律法规、规范性文件允许的担保方式对本次可转债提供担保。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（21）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方
案经股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述公开发行可转换公司债券事项发表了明确同意 的独立
意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关
于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。本次发行方案经中国证监
会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议
预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《神通
科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
议规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《神通
科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
和相关主体承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转
换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实
际情况提出了填补回报的相关措施。同时公司控股股东、实际控制人及全体董事、
高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
报告的议案》
根据《公司中华人民共和国法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《神通
科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的
有关规定，公司编制了《神通科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
划>的议案》
为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，
完善和健全公司分红决策和监督机制，根据有关法律、法规、规范性文件的要求
以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《神通科技集团
股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件及文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
公司债券相关事宜的议案》
公司拟公开发行可转换公司债券。为保证合法、高效地完成本次发行工作，
根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，拟提请公司股东大会授权董事
会或其授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部
事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
摘要的议案》
考虑到公司的实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股
权激励效果、达到激励目的，更为紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公
司利益结合在一起，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
经综合评估、慎重考虑后，董事会同意对公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中的公司层面业绩考核及预留授予部分的激励对象的解除限售安
排等相关内容做出调整。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件及文件。
董事朱春亚、张迎春、周宝聪为本次限制性股票激励计划激励对象，为本议
案的关联董事，已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
订稿）>的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，现根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司
的实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》，对于公司层面业绩考核及预留授予部分的激励对象的解除限售安排等内容
做出调整。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的相关公告及文件及文件。
董事朱春亚、张迎春、周宝聪为本次限制性股票激励计划激励对象，为本议
案的关联董事，已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
同意提请召开 2022 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
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