爱柯迪: 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

证券之星 2022-09-29 00:00:00
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证券代码:600933        证券简称:爱柯迪           公告编号:临 2022-091
                爱柯迪股份有限公司
           公开发行 A 股可转换公司债券
                   发行结果公告
        保荐机构(主承销商)
                 :国金证券股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   爱柯迪股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行 A 股可转换公司债券
(以下简称“可转债”或“爱迪转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]1917 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限
公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。
本次发行的可转换公司债券简称为“爱迪转债”,债券代码为“110090”。
   本次发行 157,000 万元爱迪转债,向发行人在股权登记日(2022 年 9 月 22
日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后
余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以
下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购
不足 157,000 万元的部分则由保荐机构(主承销商)余额包销。
   一、本次可转债原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的爱迪
转债总计为 1,226,799,000 元(1,226,799 手),约占本次发行总量的 78.14%。
   二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部
分)的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 27 日(T+2 日)结束。保荐机构(主
承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了如下统计:
  三、保荐机构(主承销商)包销情况
  本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量为 5,994 手,包销金额为 5,994,000.00 元,包销比例为 0.38%。
资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用(不含增值税)后一起划转至发
行人,由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保
荐机构(主承销商)指定证券账户。
  四、保荐机构(主承销商)联系方式
  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
  联系电话:021-68826809
  联系人:资本市场部
                                发行人:爱柯迪股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
(此页无正文,为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页)
                           爱柯迪股份有限公司
                             年   月   日
(此页无正文,为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页)
                          国金证券股份有限公司
                             年   月   日

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