证券代码：002548 证券简称：金新农 上市地点：深交所
深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
二〇二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 117,056,856 股，将于 2022 年 9 月 30 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
太平资产管理有限公司（代“太平资管-招
商银行-太平资产共赢 1 号专项产品 1 期”）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
长江养老保险股份有限公司（代“长江金色
展银行股份有限公司”）
合计 117,056,856 699,999,998.88
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
释 义
本上市公告书（摘要）中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/金新农 指 深圳市金新农科技股份有限公司
本次发行/本次非公
指 金新农非公开发行 A 股股票
开发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、会计
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
上市公告书（摘要）
《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票上市公告
/本上市公告书（摘 指
书（摘要）》
要）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
法定代表人 郝立华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 金新农
股票代码 002548.SZ
成立时间 1999 年 11 月 06 日
注册地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册地址邮政编码 518107
办公地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册资本 690,731,133.00 元
电话 0755-29420820
传真 0755-27166396
电子邮箱 jxntech@kingsino.cn
网址 http://www.kingsino.cn/
一般经营项目是：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开
发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；
畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁；停
车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围 经营活动），许可经营项目是：食品加工；生产、销售生物医药和
生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲
料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。餐饮服
务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
了本次非公开发行股票的相关议案。
了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相
关事宜。
（二）本次发行的监管部门审核情况
票的申请。
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据发行人会计师 2022 年 8 月 30 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕
金新农本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 699,999,998.88 元。
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师 2022 年 8 月 30 日
出具的《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号），发行人向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 5.98 元。经审验，截至 2022 年 8 月 30 日止，公司本次非公开
发行股票实际发行 117,056,856 股，募集资金总额为 699,999,998.88 元。扣除各
项不含税发行费用人民币 10,619,864.95 元，实际募集资金净额为 689,380,133.93
元，其中新增注册资本（股本）为人民币 117,056,856.00 元，余额人民币
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司
将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行的 117,056,856 股新增股份的预登记手续于 2022 年 9 月 19
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份为
有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳
证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 117,056,856 股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的
核准文件的要求。
（三）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（四）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（五）锁定期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减
持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相
关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、
资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（六）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2022 年 8 月 23 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
不低于 5.51 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金
额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 5.98 元/
股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（七）募集资金和发行费用情况
根据发行人会计师于 2022 年 8 月 30 日出具的《验资报告》
（天健验〔2022〕
费 用 人 民 币 10,619,864.95 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
公司发生了人民币 10,619,864.95 元的发行费用，为不包含相应增值税的承销
保荐费、律师费用、会计师费用、用于本次发行的信息披露费、证券登记费，本
次发行费用明细如下：
发行费用明细 不含税金额（人民币元）
承销保荐费 7,943,396.22
律师费用 924,528.30
会计师费用 1,584,905.66
用于本次发行的信息披露费 56,603.77
证券登记费 110,431.00
合计 10,619,864.95
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银
行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协
议，共同监督募集资金的使用情况，具体详见《深圳市金新农科技股份有限公
司关于签订募集资金监管协议的公告》。
（八）募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为 699,999,998.88 元，扣除发行费用后，
募集资金净额将用于生猪养殖项目和补充流动资金。
（九）发行过程
发行人及主承销商于 2022 年 8 月 22 日合计向 149 名特定投资者（以下单独
或合称“认购对象”）发出《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票认
购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《深圳市金新农科技股份
有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。投资
者名单包括公司前 20 大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方，共 20 名）、基金公司 23 家、证券公司 15 家、保险公司 6 家、以及 85
家其他投资者。
此外，在发行人和主承销商向中国证监会报送发行方案及投资者名单后至申
购日前，锦绣中和（天津）投资管理有限公司等 21 家投资者表达了认购意向，
因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商向其
发送了《认购邀请书》及其附件文件等。
综上，发行人及主承销商于 2022 年 8 月 22 日至申购报价前，共计向 170 名
认购对象发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》。投资者名单包括公司前
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 20 名）、
基金公司 23 家、证券公司 17 家、保险公司 7 家、以及 103 家其他投资者。
主承销商及广东华商律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及
合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办
法》《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第五届董事会第十六次
（临时）会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方
案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知
了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安
排等内容。
在广东华商律师事务所的全程见证下，2022 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00，
发行人及主承销商共收到 16 家投资者《申购报价单》等申购文件。参与本次发
行申购的投资者均提交了相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投
资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申
报保证金），为有效申购。上述投资者的具体申购报价情况如下：
认购对象 申购价格 申购金额 保证金
序号 投资者名称
类别 （元/股） （万元） （万元）
太平资产管理有限公司（代
“太平资管-招商银行-太平资
产共赢 1 号专项产品 1
期”）
华泰资产管理有限公司（代
“华泰优逸五号混合型养老
金产品-中国银行股份有限公
司”）
华泰资产管理有限公司（代
“华泰优选三号股票型养老
金产品-中国工商银行股份有
限公司”）
成都立华投资有限公司（代 5.93 3,100.00
资基金”） 5.56 3,300.00
JPMorgan Chase Bank,
National Association
长江养老保险股份有限公司
（代“长江金色晚晴（集合
型）企业年金计划-上海浦东
发展银行股份有限公司”）
浙江宁聚投资管理有限公司 5.67 3,000.00
券投资基金”） 5.51 3,000.00
宁波宁聚资产管理中心（有 5.67 3,000.00
号私募证券投资基金”） 5.51 3,000.00
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有
效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和
主承销商确定以 5.98 元/股为本次发行的发行价格。
参与本次发行认购的投资者均在《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发
行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》的
投资者范围内。
经核查，本次发行的申购报价程序符合《实施细则》第二十五条的规定。所
有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对
象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，
申购报价合法有效。
（十）发行对象及配售情况
根据投资者认购情况，并严格按照发行方案及《认购邀请书》中确定的发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.98 元/股，
发行股数 117,056,856 股，募集资金总额 699,999,998.88 元。
本次发行对象最终确定为 7 位，本次发行配售情况如下：
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
太平资产管理有限公司（代“太平资管
JPMorgan Chase Bank, National
Association
长江养老保险股份有限公司（代“长江
海浦东发展银行股份有限公司”）
合计 117,056,856 699,999,998.88
经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大
会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《上市公司证券发行管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，符合本次发行启动前主承销商已向中国证监
会报备之发行方案的要求。
四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象基本情况
名称 太平资产管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
法定代表人 沙卫
注册资本 100000 万元
企业类型 其他有限责任公司
受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、
外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理
经营范围
委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称 太平洋证券股份有限公司
住所 中国云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
法定代表人 李长伟
注册资本 681631.637 万元
企业类型 其他股份有限公司（上市）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资
经营范围
基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业
务。
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
住所（营业场所） State of New York, the United States of America
注册资本 1,785,000,000 美元
法定代表人（分支机
Charles Chiang 江明叡
构负责人）
证券期货业务范围 境内证券投资
名称 长江养老保险股份有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼
住所
和 11 楼
法定代表人 陈林
注册资本 300000 万元
企业类型 股份有限公司（非上市，国有控股）
团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管
理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养
经营范围 老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国
家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其
他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
名称 中信建投证券股份有限公司
住所 中国北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青
注册资本 775669.4797 万元
企业类型 股份有限公司（上市，国有控股）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资
基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销
金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销
经营范围
售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
名称 财通基金管理有限公司
住所 中国上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
名称 诺德基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次非公开发行 A 股股票发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通
过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
经核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》
《非公开发行实施细则》
等法律、法规和规范性文件的有关规定。
经核查，本次非公开发行 A 股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一
年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
（三）发行对象资金来源情况
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本机
构/本人不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购”的情形；“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐
机构（主承销商）未直接或通过利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变
相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。”
（四）本次发行对象的适当性管理及合规性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与
报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本
次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
太平资产管理有限公司（代“太平资管-招商银
行-太平资产共赢 1 号专项产品 1 期”）
长江养老保险股份有限公司（代“长江金色晚晴
份有限公司”）
经主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与
本次非公开发行的风险等级相匹配。
主承销商和广东华商律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属
于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件
及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）无需备案的情形
太平资产管理有限公司以其管理的太平资管-招商银行-太平资产共赢 1 号专
项产品 1 期产品参与本次发行的认购，已在中保保险资产登记交易系统有限公司
办理登记手续，无需进行私募投资基金产品备案。
JPMorgan Chase Bank,National Association 为合格境外投资者，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理业务
管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》规
定的私募基金或资产管理计划，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备
案手续。
长江养老保险股份有限公司以“长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海
浦东发展银行股份有限公司”参与认购，上述企业年金计划已取得人力资源和社
会保障部的确认，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业
协会办理备案登记手续。
中信建投证券股份有限公司为证券公司，已取得《经营证券期货业务许可证》，
其认购资金为自有资金，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
（2）需要备案的情形
太平洋证券股份有限公司以其管理的 17 个资产管理计划参与认购，参与认
购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协
会办理了备案登记手续。
太平洋证券股份有限公司管理的 17 个资产管理计划情况如下：
序
资产管理计划名称 管理人名称 备案日期
号
太平洋证券金麦穗 1 号集合资产管
理计划
太平洋证券金元宝 7 号集合资产管
理计划
太平洋证券金元宝 8 号集合资产管
理计划
太平洋证券金元宝 9 号集合资产管
理计划
太平洋证券金元宝 10 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 11 号集合资产 2019 年 10 月 18
管理计划 日
太平洋证券金元宝 12 号集合资产 2016 年 11 月 30
管理计划 日
太平洋证券金元宝 15 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 18 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 19 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 22 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 23 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 25 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 26 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 30 号集合资产
管理计划
太平洋证券金元宝 31 号集合资产
管理计划
财通基金管理有限公司以其管理的 8 个公募基金产品、73 个资产管理计划
参与认购，参与认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关法律法规
的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
诺德基金管理有限公司以其管理的 22 个资产管理计划参与认购，参与认购
的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构
私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关法律法规的规定在中国证券投
资基金业协会办理了备案登记手续。
经主承销商和广东华商律师事务所核查相关资料后认为，本次发行的发行对
象、发行价格和发行数量符合本次非公开发行方案、《管理办法》《实施细则》
等法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定。
五、本次发行新增股份上市情况
本次非公开发行新增股份股将于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
保荐代表人： 林施婷、穆波伟
项目协办人： 饶文斌
项目组成员： 卢平、凌鹏、刘源、王文睿、林懋桐、黄浩萁、张文俊、蓝伟汕
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话： 020-32258106
传真： 010-60833955
（二）发行人律师事务所：广东华商律师事务所
负责人： 高树
经办律师： 刘从珍、刘丽萍、袁锦
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、
办公地址：
电话： 0755-83025555
传真： 0755-83025068
（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 龙文虎
经办注册会计师： 陈丘刚、王俊垚、朱斌
办公地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
电话： 023-88868885
传真： 023-86218621
（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 龙文虎
经办注册会计师： 陈丘刚、朱斌
办公地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
电话： 023-88868885
传真： 023-86218621
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东情况如下：
持股数量（万 持股比例
序号 股东名称/姓名
股） （%）
财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券
投资基金
财通科创主题灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)
合计 36,578.43 53.08
（二）本次非公开发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（万股） （%）
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦
江 120 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动
混合型证券投资基金
太平资管-招商银行-太平资产共赢 1 号专项产品
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（万股） （%）
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合
型证券投资基金
合计 38,405.74 47.64
注：上述发行后前十大股东情况为以办理权益登记日（2022 年 9 月 13 日）的持股情况
为计算基数。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 117,056,856 股。同时，本次发行不会导致公司
控制权发生变化，广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）仍为公司控股股东。
本次发行前后公司的股本结构变动如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比例
（股） 例（%） （股） （%）
一、有限售条件股份 144,340,785.00 20.95 250,472,273.00 31.07
二、无限售条件股份 544,698,577.00 79.05 555,628,727.00 68.93
三、股份总数 689,039,362.00 100.00 806,101,000.00 100.00
注：以上“本次发行前”股本结构为截至 2022 年 6 月 30 日的股本数据。“本次发行
后”股本结构以办理权益登记日（2022 年 9 月 13 日）的持股情况为计算基数。“本次发行
前”与“本次发行后”股份数量差异包含本次非公开发行新增股份 117,056,856 股，以及期
间“金农转债”转换为公司股票的 4,782 股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公
司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力
得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成前，公司的主营业务为生猪养殖及饲料业务。公司本次募集资
金将主要用于生猪养殖项目及补充流动资金。募集资金用途围绕公司主营业务，
促进生猪养殖业务发展。本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不
会导致公司业务和资产发生重大变动。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东未发生变化，对公司治理不会有实质的影
响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利
于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成重大影响，公司董事、监事、
高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不
会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。若未来公司因正
常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司
章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的
批准和披露程序。
第三节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额为 699,999,998.88 元，扣除发行费用后，
募集资金净额将用于生猪养殖项目及补充流动资金。
二、募集资金的专户管理
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。公司、保荐机构已分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国
银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行签订募集资金监
管协议，具体详见《深圳市金新农科技股份有限公司关于签订募集资金监管协议
的公告》。
第四节 中介机构关于本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
金新农本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。金
新农本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核
准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]1470 号）和金新农履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前主承
销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程
合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有
关法律、法规以及《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》
的规定。
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直
接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东、主承销商直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者补偿”的情形。
金新农本次非公开发行 A 股股票在发行过程和认购对象选择合规性等各方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
二、发行人律师的合规性结论意见
发行人律师广东华商律师事务所结论意见如下：
“本所律师认为，本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人为本次发
行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件
合法有效；本次发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确
定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公
平、公正，符合相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定，符合本次发行
启动前主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
三、保荐协议主要内容
金新农与中信证券签署了《深圳市金新农科技股份有限公司（作为发行人）
与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通
股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券作为金新农非公开发行股
票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运
作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定林施婷、穆波伟两名保荐代表人，
具体负责金新农本次非公开发行股票的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上
市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间
及其后至少一个完整会计年度。
四、保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充
分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程
序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》
等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要
求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本
次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次
发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第五节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会核准批复之日至本上市公告书（摘要）披露前，
未发生对公司有较大影响的其他重要事项。
第六节 备查文件
告；
二、备查文件存放地点
深圳市金新农科技股份有限公司
地址：深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
电话：0755-29420820
传真：0755-27166396
联系人：董事会办公室
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票上市公
告书（摘要）》之盖章页）
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