中信证券股份有限公司
关于
深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
中信证券股份有限公司
关于深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号）核
准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”、“发行人”或“公
司”）非公开发行不超过126,000,000股新股。中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”或“保荐机构”）接受金新农的委托，担任金新农本次非公开发行
的上市保荐机构。中信证券认为金新农申请本次非公开发行A股股票并上市符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理
办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司
二、保荐机构指定保荐人
中信证券指定林施婷、穆波伟二人作为金新农本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
深圳市金新农科技股份有限公司
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
注册资本：690,731,133.00元
注册地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金新农
股票代码：002548.SZ
法定代表人：郝立华
董事会秘书：翟卫兵
联系电话：0755-29420820
互联网网址：http://www.kingsino.cn/
经营范围：一般经营项目是：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术
开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、
销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁；停车场服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品加
工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合
饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。餐饮服
务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2022 年 6 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
流动资产 171,495.82 189,240.37 256,128.46 132,689.96
资产总额 549,478.25 585,421.71 615,698.92 415,713.96
流动负债 295,198.96 256,771.40 231,002.52 181,470.48
负债总额 406,772.75 384,901.25 309,850.49 210,665.81
项 目 2022 年 6 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
所有者权益合计 142,705.49 200,520.46 305,848.43 205,048.15
归属于母公司所有者权益 135,417.91 165,090.48 264,438.28 183,562.99
注：2022 年 6 月末/2022 年 1-6 月数据未经审计，下同。
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 193,233.57 486,704.05 406,924.14 240,000.71
营业利润 -18,410.47 -82,904.85 28,995.61 23,003.58
利润总额 -21,642.45 -107,814.58 25,398.58 17,313.46
净利润 -22,228.66 -109,620.33 24,532.86 18,111.18
归属于母公司所有者的
-18,460.62 -98,909.89 13,224.93 14,053.14
净利润
扣非后归属于母公司股
-17,909.37 -53,845.51 8,792.90 2,218.52
东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
经营活动产生的现金流量净额 14,593.52 11,347.72 36,042.80 21,698.17
投资活动产生的现金流量净额 -8,286.07 -52,317.68 -79,992.68 -23,566.69
筹资活动产生的现金流量净额 -4,821.55 -98.11 118,408.97 1,431.95
现金及现金等价物净增加额 1,485.89 -41,068.08 74,459.09 -436.57
财务指标
/2022 年 1-6 月 2021 年 /2020 年 /2019 年
流动比率 0.58 0.74 1.11 0.73
速动比率 0.37 0.39 0.69 0.54
总资产周转率 0.68 0.81 0.79 0.58
应收账款周转率 32.18 28.13 16.71 7.34
资产负债率（合并，%） 74.03 65.75 50.33 50.68
毛利率（%） 2.72 12.16 28.32 23.36
加权平均净资产收益率
-11.80 -25.01 4.57 1.36
（扣非后，%）
财务指标
/2022 年 1-6 月 2021 年 /2020 年 /2019 年
基本每股收益（扣非后） -0.26 -0.87 0.16 0.04
注：2022 年 1-6 月总资产周转率和应收账款周转率为年化后数值
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行价格
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2022 年 8 月 23 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
不低于 5.51 元/股。
广东华商律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收
到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 5.98 元/股，不低于
发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（五）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 117,056,856 股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的
核准文件的要求。
（六）募集资金数量
本次发行的募集资金总额为 699,999,998.88 元，扣除不含税发行费用人民币
（七）发行对象
根据投资者认购情况，并严格按照发行方案及《认购邀请书》中确定的发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.98 元/股，
发行股数 117,056,856 股，募集资金总额 699,999,998.88 元。
本次发行对象最终确定为 7 位，本次发行配售情况如下：
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
太平资产管理有限公司（代“太平资管
JPMorgan Chase Bank, National
Association
长江养老保险股份有限公司（代“长江
海浦东发展银行股份有限公司”）
合计 117,056,856 699,999,998.88
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
计超过百分之七；
益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
东、重要关联方不存在其他相互提供担保或者融资等情况；
关系。
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
载、误导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
管措施。
（二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规
定，接受证券交易所的自律管理。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对
发行人进行持续督导。
事项 安排
根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发
其他关联方违规占用发行人资源的制度 规占用发行人资源的制度，保证发行人资产
完整和持续经营能力。
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人
进一步完善防止其董事、监事、高级管理人
员利用职务之便损害发行人利益的内控制
监事、高级管理人员利用职务之便损害发行
度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持
人利益的内控制度
续关注发行人相关制度的执行情况及履行
信息披露义务的情况。
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人
易公允性和合规性的制度，并对关联交易发 合规性的制度，保荐代表人适时督导和关注
表意见 发行人关联交易的公允性和合规性，同时按
照有关规定对关联交易发表意见。
保荐代表人在信息披露和报送文件前事先
审阅发行人的信息披露文件及向中国证监
息披露文件及向中国证监会、证券交易所提
会、证券交易所提交的其他文件，以确保发
交的其他文件
行人按规定履行信息披露义务。
建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金
专用账户的管理协议落实监管措施、定期对
资项目的实施等承诺事项
项目进展情况进行跟踪和督促。
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人
进一步完善和规范为他人提供担保等事项
的制度，保荐代表人持续关注发行人为他人
并发表意见
提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外
担保事项是否合法合规发表意见。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定
以及保荐协议约定的其他工作，保荐机构将
约定的其他工作
持续督导发行人规范运作。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人
违法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分
的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担
相应的法律责任。
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
公司名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人：林施婷、穆波伟
协办人：饶文斌
联系电话：020-32258106
传真：010-60833955
十、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论
本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行
了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部
审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中
关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申
请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳
证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合
上市条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保
荐责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书》之签字盖章页）
保荐代表人：
林施婷 穆波伟
保荐机构法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
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