兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星 2022-09-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600141   证券简称:兴发集团         公告编号:临 2022-090
     湖北兴发化工集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
  保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   特别提示
   湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“兴
发集团”)和保荐机构(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“华英
证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])
《可转换公司债券管理办法》(证监会令[第 178 号])《上海证券交易所上市
公司可转换公司债券发行实施细则(2018 年修订)》(上证发[2018]115 号)
(以下简称“《实施细则》”)《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018
年修订)》(上证发[2018]42 号)和《上海证券交易所证券发行与承销业务
指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》(上证函[2021]323 号)
等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“兴发转债”或
“可转债”)。
   本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其
资金账户在 2022 年 9 月 26 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的
后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的
最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
不足本次发行总量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量及网上投资者
实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时,发行人和保荐机
构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,
在批文有效期内择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 28 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包
销基数为 28 亿元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将
启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,
并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内
                         (按 180 个自然日计算,
含次日)不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并
计算。
   兴发集团本次公开发行 28 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购工作已于 2022 年 9 月 22 日(T 日)结束。本公告一经刊出即视为向所有
参加申购的投资者送达获配信息。现将本次兴发转债发行申购结果公告如下:
   一、总体情况
   兴发转债本次发行 28 亿元,发行价格 100 元/张,共计 2,800 万张(280
万手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 9 月 22 日(T
日)。
   二、原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的兴
发转债为 2,043,056,000 元(2,043,056 手),占本次发行总量的 72.97%。
   三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的兴发转债为
   根据上交所提供的网上申购数据,本次网上有效申购户数为 10,349,031
户,有效申购数量为 10,293,964,454 手,即 10,293,964,454,000 元,配号总
数为 10,293,964,454 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,293,964,453。
   发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 9 月 23 日(T+1 日)组织摇
号抽签仪式,摇号中签结果将在 2022 年 9 月 26 日(T+2 日)的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的
数量,每个中签号只能购买 1 手(1,000 元)兴发转债。
  四、本次发行配售结果情况汇总
              中签率/配售比例      有效申购数量           实际获配数量        获配金额
    类别
                (%)           (手)              (手)          (元)
   原股东            100         2,043,056       2,043,056   2,043,056,000
网上社会公众投资者      0.00735328   10,293,964,454    756,944     756,944,000
         合计                 10,296,007,510    2,800,000   2,800,000,000
  五、上市时间
  本次发行的兴发转债上市时间将另行公告。
  六、备查文件
  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2022 年 9 月 20 日(T-2 日)刊
登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及《证券时报》的《湖北兴
发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《湖北兴
发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到
上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行
的相关资料。
  七、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
  (一)发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
  联系地址:湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 26 楼
  电话:0717-6760939
  (二)保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
  联系地址:无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
  联系人:资本市场部
  电话:010-58113066
  发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
(此页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页)
               发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
(此页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页)
           保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示兴发集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-