证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-090
湖北兴发化工集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“兴
发集团”)和保荐机构(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“华英
证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])
《可转换公司债券管理办法》(证监会令[第 178 号])《上海证券交易所上市
公司可转换公司债券发行实施细则(2018 年修订)》(上证发[2018]115 号)
(以下简称“《实施细则》”)《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018
年修订)》(上证发[2018]42 号)和《上海证券交易所证券发行与承销业务
指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》(上证函[2021]323 号)
等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“兴发转债”或
“可转债”)。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其
资金账户在 2022 年 9 月 26 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的
后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的
最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
不足本次发行总量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量及网上投资者
实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时,发行人和保荐机
构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,
在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 28 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包
销基数为 28 亿元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将
启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,
并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内
(按 180 个自然日计算,
含次日)不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并
计算。
兴发集团本次公开发行 28 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购工作已于 2022 年 9 月 22 日(T 日)结束。本公告一经刊出即视为向所有
参加申购的投资者送达获配信息。现将本次兴发转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
兴发转债本次发行 28 亿元,发行价格 100 元/张,共计 2,800 万张(280
万手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 9 月 22 日(T
日)。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的兴
发转债为 2,043,056,000 元(2,043,056 手),占本次发行总量的 72.97%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的兴发转债为
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上有效申购户数为 10,349,031
户,有效申购数量为 10,293,964,454 手,即 10,293,964,454,000 元,配号总
数为 10,293,964,454 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,293,964,453。
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 9 月 23 日(T+1 日)组织摇
号抽签仪式,摇号中签结果将在 2022 年 9 月 26 日(T+2 日)的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的
数量,每个中签号只能购买 1 手(1,000 元)兴发转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 获配金额
类别
(%) (手) (手) (元)
原股东 100 2,043,056 2,043,056 2,043,056,000
网上社会公众投资者 0.00735328 10,293,964,454 756,944 756,944,000
合计 10,296,007,510 2,800,000 2,800,000,000
五、上市时间
本次发行的兴发转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2022 年 9 月 20 日(T-2 日)刊
登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及《证券时报》的《湖北兴
发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《湖北兴
发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到
上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行
的相关资料。
七、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
联系地址:湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 26 楼
电话:0717-6760939
(二)保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
联系地址:无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人:资本市场部
电话:010-58113066
发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
(此页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页)
发行人:湖北兴发化工集团股份有限公司
(此页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页)
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司