九丰能源: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)

证券之星 2022-05-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:605090      证券简称:九丰能源           上市地点:上海证券交易所
              江西九丰能源股份有限公司
 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
              募集配套资金报告书(草案)
                     New Sources Investment Limited
  发行股份、可转换公司
  债券及支付现金购买资       成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
         产            西藏君泽商贸有限责任公司
       交易对方
                         李婉玲等 50 名自然人
  募集配套资金交易对方     不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
                 独立财务顾问
                 二〇二二年五月
                                                         目          录
      九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
 二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价的公允性分析........ 398
      四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定........ 433
      五、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不
      五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务指标和非财
       一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关
       五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情
       八、本次交易相关主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与
       九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见........ 546
       十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
                               释      义
    在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
                      《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
重组报告书、报告书           指
                      及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
                      《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
重组报告书摘要             指 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
                      (摘要)
公司、本公司、上市公            江西九丰能源股份有限公司(由江西九丰能源有限公司于
                    指
司、九丰能源                2018 年 2 月完成整体变更设立)
标的公司、森泰能源           指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司
                        标的公司四川远丰森泰能源集团股份有限公司前身四川远
森泰有限                指
                        丰森泰能源集团有限公司
交易标的、标的资产           指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 100%股份
九丰有限                指 江西九丰能源有限公司,曾用名为广东九丰投资有限公司
九丰控股                指 广东九丰投资控股有限公司,系九丰能源控股股东
New Sources         指 New Sources Investment Limited
成都万胜                指 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
西藏君泽                指 西藏君泽商贸有限责任公司
交易对方、业绩承诺方、
            指 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东
补偿义务人
              李婉玲、李鹤、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合
主要交易对方      指 伙)、彭嘉炫、洪青、高道全、西藏君泽商贸有限责任公
              司、韩慧杰、高晨翔
中油森泰                指 四川中油森泰新能源开发有限公司
筠连森泰                指 筠连森泰页岩气有限公司
叙永森能                指 叙永森能页岩气有限公司
雅安森能                指 雅安森能清洁能源有限公司
古蔺森能                指 古蔺森能页岩气有限公司
四川森能                指 四川森能天然气销售有限公司
内蒙森泰                指 内蒙古森泰天然气有限公司
泸州交投森泰              指 泸州交投森泰能源有限公司
巨汇和泰                指 乌审旗巨汇和泰能源有限公司
达利石化                指 成都达利石化有限责任公司
诚泰隆商贸               指 鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司
鑫新能源                指 兴文县鑫新能源有限公司
翠屏区森泰               指 宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司
盐津森津          指 盐津森津新能源有限公司
泸州森泰          指 泸州市森泰天然气有限公司
甘孜州森洁能        指 甘孜州森洁能燃气设备有限公司
长宁县森能         指 长宁县森能天然气有限公司
高县森能          指 高县森能天然气有限公司
马边海和          指 马边海和清洁能源有限责任公司
兴文森能          指 兴文县森能燃气有限公司
名山森杰能         指 雅安市名山区森杰能新能源有限公司
北川森元          指 北川森元新能源技术有限公司
长锋新能源         指 四川安吉长锋新能源有限责任公司
雅安新能源         指 雅安雅州新区新能源有限公司
华油中蓝          指 四川华油中蓝能源有限公司
中石油           指 中国石油天然气集团有限公司
中石化           指 中国石油化工集团有限公司
中海油           指 中国海洋石油集团有限公司
                本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部
                分,即上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公
本次交易、本次重组     指 司原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持
                有的标的公司 100%股份。同时,上市公司拟向不超过 35
                名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金
                上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东
本次购买资产        指 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的
                公司 100%股份
                上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券
本次募集配套资金      指
                募集配套资金
可转债           指 可转换公司债券
                  Starr Financial (Barbados) I, Inc. (史带金融(巴巴多
史带金融          指
                  斯)一期),系九丰能源股东
盈发投资          指 广州市盈发投资中心(有限合伙),系九丰能源股东
富盈投资          指 广州富盈投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
衡通投资          指 广州衡通投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
崇业投资          指 梅州崇业产业投资中心(有限合伙),系九丰能源股东
恒达投资          指 广州恒达投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
                  珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙),
信德环保          指
                  系九丰能源股东
珠海康远          指 珠海康远投资企业(有限合伙),系九丰能源股东
                  珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙),系九丰能
信德今缘          指
                  源股东
                   上海拓溪投资管理合伙企业(有限合伙),系九丰能源股
拓溪投资           指
                   东
广发乾和           指 广发乾和投资有限公司,系九丰能源股东
                 海南京成东润股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名为
京成东润           指 宁波梅山保税港区京成东润股权投资合伙企业(有限合
                 伙),系九丰能源股东
珠海浚协           指 珠海市浚协投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
汇天泽            指 汇天泽投资有限公司,系九丰能源股东
                 苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙),曾用名为
惠真投资           指 宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心(有限合伙),
                 系九丰能源股东
                 Valuevale Investment Limited(价值谷投资有限公司),系
香港价值谷          指
                 九丰能源股东
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
国枫律所、法律顾问      指 北京国枫律师事务所
容诚会计师事务所、审计
            指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
机构
中联评估、评估机构      指 中联资产评估集团有限公司
致同会计师事务所       指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                   《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》(容诚
审计报告           指
                   审字[2022]100Z0086 号)
                   《江西九丰能源股份有限公司拟收购四川远丰森泰能源集
评估报告           指   团股份有限公司 100%股份项目资产评估报告》(中联评报
                   字[2022]第 650 号)
                   《江西九丰能源股份有限公司 2021 年度备考合并财务报表
备考审阅报告         指
                   审阅报告》(致同审字(2022)第 440A019512 号)
                   压缩天然气(Compressed Natural Gas)。压缩到压力大于
CNG            指   或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气,一立方米
                   压缩天然气约为 200 标准立方米天然气
                   液化天然气(Liquefied Natural Gas)。当天然气冷却至约-
LNG            指
                   积约为原气态时体积的 1/625,重量仅为同体积水的 45%左
                   右
                   闪蒸气(Boil Off Gas)。LNG 是-162 摄氏度的低温液体,
BOG            指   在 LNG 运营过程中,不可避免地发生温度升高,部分
                   LNG 蒸发产生 BOG 闪蒸气
                   通过 LNG 生产过程中 BOG 气体对天然气伴生氦气的自然
BOG 提氦         指   提浓作用,以 LNG 工厂的 BOG 为原料气提纯回收生产 5N
                   纯氦(99.999%纯度)
常规天然气          指 由常规油气藏开发出的天然气
                 在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差
非常规天然气         指
                 异的天然气,比如页岩气、煤层气等
                 为实施本次交易而由双方协商一致后选定的对标的资产进
交易基准日          指
                 行审计、评估的基准日,即 2021 年 12 月 31 日
                《购买资产协议》生效后,标的资产变更登记至上市公司
交割日           指 名下并将上市公司记载于标的公司股东名册,且标的公司
                已经就本次交易获发更新的营业执照之日
                自交易基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交
                割日当日)止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据
过渡期           指
                时,系指自交易基准日(不包括基准日当日)至交割日上
                月月末的期间
                《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股
《购买资产协议》      指 份有限公司全体股东之发行股份、可转换公司债券及支付
                现金购买资产协议》
                《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股
《购买资产补充协议》    指 份有限公司全体股东之发行股份、可转换公司债券及支付
                现金购买资产协议的补充协议》
                《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股
《业绩承诺补偿协议》    指
                份有限公司全体股东之业绩承诺补偿协议》
                中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准
企业会计准则        指 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
                会计准则解释及其各项修订
报告期           指 2020 年和 2021 年
报告期各期末        指 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
最近三年          指 2019 年、2020 年及 2021 年
上交所           指 上海证券交易所
证监会、中国证监会     指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司        指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》        指 《江西九丰能源股份有限公司章程》
《公司法》         指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》        指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》      指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《可转债管理办法》     指 《可转换公司债券管理办法》
《信息披露管理办法》    指 《上市公司信息披露管理办法》
《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
《准则第 26 号》    指
                —上市公司重大资产重组》
                《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
《监管指引第 7 号》   指
                关股票异常交易监管》
                经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股            指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
                的普通股
元、万元、亿元       指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
     本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的
财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
 本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差
异是由于四舍五入造成的。
                 声    明
一、上市公司声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
  本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批
准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实之陈述。
  请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提
请股东及其他投资者注意。
  本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交
易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应
咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
  本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺
函,声明和承诺:
息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),本公司/本企
业/本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致;所提供的
文件资料的签字与印章都是真实的,且该等文件的签署人业经合法授权并有效签
署该文件;所提供信息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;本公司/本企业/本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的信息,并保证该
等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
  如违反上述承诺,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。
三、证券服务机构及人员声明
  本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构均已出具声明,
同意九丰能源在本报告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容,承诺其出具
的与本次交易有关的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    重大事项提示
   特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意以下事项:
一、本次交易方案概述
   本次交易中,上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股份。其中:上
市公司以现金支付人民币 60,000 万元,以发行的股份支付人民币 12,000 万元,
以发行的可转换公司债券支付人民币 108,000 万元。
   同时,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套
资金,募集配套资金金额不超过 120,000 万元,不超过本次交易中上市公司以发
行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资金发行
可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
   募集配套资金将用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流
动资金及支付本次交易相关费用。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%;
或者不超过募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用
途需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。本次募
集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以本次募集配
套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产
的实施。
二、本次交易评估及作价情况
   本次交易中,上市公司聘请中联评估以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对
森泰能源 100%股份进行了评估。中联评估分别采用了市场法和收益法,并选取
收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
   根据中联评估出具的中联评报字[2022]第 650 号《资产评估报告》,截至评
估基准日 2021 年 12 月 31 日,森泰能源 100%股份的评估值为 180,200.00 万元。
在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产森泰
能源 100%股份的最终交易价格为 180,000.00 万元。
     三、本次交易不构成重大资产重组
        根据《重组管理办法》的规定:上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关
     资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一
     交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定
     的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。
        本次交易前 12 个月,上市公司收购同一或相关资产情况如下:
     《关于签订购建 LPG 运输船合同的议案》,同意公司境外全资子公司前进者船
     运有限公司与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司,签
     订 1 艘 LPG 运输船建造合同,合同总价 7,888.00 万美元。
     《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议案》,同意公司购买四
     川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权,交易价格为人民币 22,578.6652 万元。
        上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
     定的重大资产重组事项。
        本次交易中,上市公司拟购买森泰能源 100%股份。根据《重组管理办法》
     的规定,经测算,本次交易不构成上市公司重大资产重组,具体如下:
                                                                 单位:万元
           项目            资产总额与交易额孰高               资产净额与交易额孰高            营业收入
一、本次交易
      森泰能源 100%股份                   180,000.00            180,000.00    233,968.23
二、过去 12 个月内连续对同一或者相关资产购买
       购建 LPG 运输船                    53,007.36             53,007.36              -
       华油中蓝 28%股权                    31,740.49             22,578.67     35,138.85
以上合计:                               264,747.85            255,586.03    269,107.08
上市公司(2021 年度)                       774,408.97            573,820.01   1,848,833.90
占比                                       34.19%              44.54%        14.56%
是否达到 50%以上构成重大资产重组              否                     否                    否
     注:购建 LPG 运输船合同金额为 7,888.00 万美元,按照汇率 1:6.72 进行测算
        根据上述财务数据计算结果,本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大
资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购
买资产,因此需提交并购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。
四、本次交易不构成关联交易
  根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易前,交易对方与上市
公司不存在关联关系。本次交易完成后,经测算交易对方中各方及其一致行动人
持有上市公司股份比例均不超过 5%,不构成上市公司的潜在关联方。因此,本
次交易不构成关联交易。
五、本次交易不构成重组上市
  本次交易前后,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国、蔡丽
红夫妇;本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。本次交易
前三十六个月内,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,根据《重组管理办
法》的相关规定,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
六、本次交易不会导致上市公司股权分布不具备上市条件
  截至本报告书签署日,上市公司股本总额为 62,015.7812 万元。本次交易完
成后,经测算其中社会公众股占上市公司总股本的比例不少于 10%,不会触发
《上市规则》中“社会公众股东持有的股份连续 20 个交易日低于公司总股本的
布不具备上市条件的规定,上市公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具
备上市条件的情形。
七、本次交易决策过程和批准情况
  (一)已履行的决策程序
  截至本报告书签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议审议通过;
三会议审议通过;
易相关事项;
  (二)尚需履行的决策程序
  截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
的审查;
  本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投
资风险。
八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明
  (一)上市公司及相关方承诺或说明
 承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
               信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记
               录等),九丰能源承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与
               正本或原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实
               的,且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所
      关于提供信    提供信息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
      息真实、准    陈述或者重大遗漏;九丰能源对所提供的有关本次重组的相关
      确和完整的    信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
江西九丰能
       承诺      责任。
源股份有限
 公司
               章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次
               重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保
               证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       关于守法及
               员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
       诚信情况的
               中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近三年内未受到
        承诺
               过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
 承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
               额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到
               证券交易所纪律处分等情况。
               假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,九丰能源
               将依法承担相应的法律责任。
               本次重组相关主体(包括公司及公司董事、监事、高级管理人
               员,公司控股股东、实际控制人及其控制的机构,本次重组的
               交易对方及其董事、监事、高级管理人员,交易对方控股股东
       关于不存在
               及其控制的机构,为本次重组提供服务的中介机构及其经办人
       不得参与上
               员,参与本次重组的其他主体)不存在因涉嫌与本次重组相关
       市公司重大
               的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不
       资产重组情
               存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚
        形的说明
               或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组相关
               主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上
               市公司重大资产重组的情形。
               和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
               等),本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或
               原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该
               等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息
       关于提供信
               和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
       息真实、准
               重大遗漏;本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的
       确和完整的
               真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
        承诺
               中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组
               的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该
               等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               如违反上述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
               规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近三年内未
全体董事、          受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及
监事、高级          2、本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
      诚信情况的
 管理人员          会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
       承诺
               载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人将依法承
               担相应的法律责任。
       关于本次重   自重组预案披露日至本次重组实施完毕期间,若本人拟减持上
       组期间股份   市公司股份的(如有),届时将严格按照相关法律法规操作。
       减持计划的   若违反上述承诺,由此给上市公司或者其他投资者造成损失
         说明    的,本人将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
       关于不存在   本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者
       不得参与上   立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关
       市公司重大   的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事
       资产重组情   责任的情形。因此,本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十
        形的说明   三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
       上市公司董   1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
       事、高级管   益,也不采用其他方式损害公司利益;
       理人员关于   2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
 承诺方   承诺事项                   承诺主要内容
      填补即期回 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、
      报措施的承 消费活动;
        诺   4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
            被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
            权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况
            相挂钩;
            的,则根据中国证监会的要求对相关承诺事项进行相应调整;
            出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定,且
            上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时,本人承
            诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
            不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所
            等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相
            关处罚或采取相关监管措施。
            与正本或原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实
            的,且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所
            提供信息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
            陈述或者重大遗漏;本人/本企业对所提供的有关本次重组的相
      关于提供信
            关信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
      息真实、准
            律责任。
      确和完整的
       承诺
            规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有
            关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整
            性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
            漏。
            如违反上述承诺,本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
控股股东、       嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近
 实际控制       三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
人、一致行 关于守法及 2、本人/本企业不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被
  动人  诚信情况的 中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情
       承诺   况。
            本人/本企业保证上述事项的说明真实、准确、完整,不存在虚
            假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人/本企
            业将依法承担相应的法律责任。
            本人/本企业无自交易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内
      关于本次重
            减持上市公司股份的计划,本人/本企业承诺自交易预案披露日
      组期间股份
            起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间接持有的上
      减持计划的
            市公司股份。如违反上述承诺,本人/本企业将依法承担相应的
       承诺
            法律责任。
            本次重组前,上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务
      保持上市公 等方面与本人/本企业控制的其他企业完全分开,上市公司的业
      司独立性的 务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致
       承诺   上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性
            的潜在风险,本次重组完成后,作为上市公司控股股东/实际控
承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
              制人/控股股东、实际控制人的一致行动人,本人/本企业将继续
              保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
              在本人/本企业为九丰能源的关联方期间,本人/本企业及本人/
              本企业所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合
              作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大
      规范和减少
              的努力减少或避免与九丰能源的关联交易,对于确属必要的关
      与上市公司
              联交易,应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法
      关联交易的
              律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章
       承诺
              程,履行相应的审议程序并及时予以披露。
              若本人/本企业未履行上述承诺,将赔偿九丰能源因此而遭受或
              产生的任何损失或开支。
              他经济组织(发行人及其控制的下属公司除外,下同)均未开
              发、生产、销售任何与九丰能源生产的产品构成竞争或可能竞
              争的产品,未直接或间接经营任何与九丰能源经营的业务构成
              竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与九丰能源生
              产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
              他经济组织将不开发、生产、销售任何与九丰能源生产的产品
              构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与九
      避免与上市
              丰能源经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与
      公司同业竞
              投资任何与九丰能源生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
      争相关事宜
              构成竞争的其他企业。
       的承诺
              围,本承诺人及本承诺人控制的公司或其他经济组织将不与九
              丰能源拓展后的产品或业务相竞争;若与九丰能源拓展后的产
              品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停
              止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业
              务纳入到九丰能源经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无
              关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
              接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
              本人/本企业及本人/本企业控制的机构不存在因涉嫌与本次重组
      关于不存在
              相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月
      不得参与上
              内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政
      市公司重大
              处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本人/本企
      资产重组情
              业及本人/本企业控制的机构不存在依据《监管指引第 7 号》第
       形的说明
              十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
              本次交易的方案公平合理、切实可行,定价方式合理,符合上
      关于本次交   市公司和全体股东的整体利益;本次交易有利于提高上市公司
      易的原则性   资产质量、促进上市公司未来的业务发展,有效提升上市公司
       意见     的盈利能力和持续发展能力。本人/本企业原则性同意本次交
              易。
      上市公司控   1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
      股股东关于   2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会
      填补即期回   作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上
      报措施的承   述承诺不能满足中国证监会该等规定,本公司承诺届时将按照
        诺     中国证监会的最新规定出具补充承诺。
承诺方    承诺事项                      承诺主要内容
               的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或
               者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿
               责任。
               本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的
               行为本公司将承担个别和连带的法律责任。
 (二)交易标的、交易对方及相关方承诺或说明
承诺方    承诺事项                      承诺主要内容
               存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
               资产不存在权属纠纷,不存在未披露的通过信托或委托持股等
               方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其
       关于标的资
               他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查
       产权属情况
               封、冻结、托管等限制转让的情形。
        的承诺
               的所有协议或合同及森泰能源章程、内部管理制度文件不存在
               限制或阻碍本人转让森泰能源股份的限制性条款。
               未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。
               重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材
               料或访谈记录等),本公司/本企业/本人承诺:所提供的文件资
               料的副本或复印件与正本或原件一致;所提供的文件资料的签
               字与印章都是真实的,且该等文件的签署人业经合法授权并有
               效签署该文件;所提供信息和文件真实、准确、完整,不存在
       关于提供信   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司/本企业/本人对所
交易对方   息真实、准   提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确性和完
       确、完整的   整性承担个别和连带的法律责任。
       声明与承诺   2、在参与本次重组期间,本公司/本企业/本人将依照相关法
               律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时
               披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性
               和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重
               大遗漏。
               如违反上述承诺,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责
               任。
               管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
               违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近五年内
               未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
       关于守法及   2、本公司/本企业/本人及本公司/本企业现任董事、监事、高级
       诚信情况的   管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
         承诺    监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
               本公司/本企业/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整,不
               存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               如违反上述承诺,本公司/本企业/本人将依法承担相应的法律责
               任。
承诺方   承诺事项                      承诺主要内容
              本次重组相关主体(包括本公司/本企业/本人、本公司/本企业
              控股股东及其控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员
      关于不存在
              及其他参与本次重组的主体,下同)不存在因涉嫌与本次重组
      不得参与上
              相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月
      市公司重大
              内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政
      资产重组情
              处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组
       形的说明
              相关主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任
              何上市公司重大资产重组的情形。
              本次交易前,森泰能源一直在业务、资产、机构、人员、财务
              等方面与本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开,森泰能
      关于保持上   源的业务、资产、人员、财务和机构独立。
      市公司独立   本次重组完成后,在作为持有上市公司 5%以上股份的股东(如
       性的承诺   有)期间,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其
              他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性,并
              保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
              避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理
              由而发生的关联交易,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本
              人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按
      关于规范和   照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规、
      减少与上市   规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联
      公司关联交   交易决策程序,并依法进行信息披露。
      易的承诺函   2、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将不通
              过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司
              承担任何不正当的义务。
              如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,
              由本公司/本企业/本人承担赔偿责任。
              本公司/本企业/本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自
              然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。本次
              重组完成后,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或
              间接控制的经营实体不直接或间接从事(包括但不限于投资、
              任职、受托经营等)与上市公司及其子公司存在任何直接竞争
              或间接竞争关系的业务。
              如本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人直接或间接控制的
      关于避免同
              经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发
      业竞争的承
              生同业竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突,本公司/本
        诺
              企业/本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放
              弃可能发生同业竞争的业务,或将直接或间接控制的经营实体
              以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子
              公司或对外转让。
              如违反上述承诺而给上市公司造成损失的,本公司/本企业/本人
              应承担全部赔偿责任。本承诺在本公司/本企业/本人持有上市公
              司 5%以上股份(如有)期间持续有效且不可变更或撤销。
      关于不谋求   外,本公司/本企业/本人不会与本次交易其他交易对方或上市公
      上市公司实   司其他股东结成一致行动人或达成其他一致行动安排或签署能
      际控制人地   构成一致行动人的协议或其他文件;
       位的承诺   2、本公司/本企业/本人不存在谋求上市公司实际控制人地位的
              意图,亦不存在单独或与上市公司任何其他股东联合谋求对上
承诺方    承诺事项                     承诺主要内容
               市公司实施直接或间接控制的安排或计划,本次交易完成后,
               本公司/本企业/本人不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋
               求上市公司的实际控制权,不会以委托、征集投票权、协议、
               联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司第一
               大股东或控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何
               其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地
               位。
               取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范
               围。
               知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息依法披露前,不得
       本次交易采
               公开或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
       取的保密措
               卖公司股票。上市公司将在重组报告书披露后,向中国证券登
       施及保密制
               记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易
        度的说明
               内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。
               综上所述,上市公司及本公司/本企业/本人已根据相关法律、法
               规及规范性文件的规定,采取了必要且充分的保密措施,限定
               了相关敏感信息的知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依
               法披露前的保密义务。
       关于本次交   本公司/本企业/本人原则性同意本次交易,并将根据相关法律、
       易的原则性   法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行相关审
         意见    议、审批和信息披露程序后,实施本次交易。
               司非公开发行的股份和可转换公司债券,若本次重组发行的股
               份和可转债在登记结算公司完成登记手续时,持有用于认购该
               等股份和可转换公司债券的标的公司的权益时间超过 12 个月
               的,则以该部分权益对应的上市公司股份和可转换公司债券自
               新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不得转让。若持有
               用于认购该等股份和可转换公司债券的标的公司的权益时间不
               足 12 个月的,则该部分权益对应的上市公司股份自新增股份上
       关于股份锁   市或可转债发行之日起 36 个月内不得转让。但是,在适用法律
       定期的承诺   许可的前提下的转让不受此限。
               的九丰能源送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约
               定。
               诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/本企业/本人
               将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
               证券交易所的有关规定执行。
               详见本报告书“第七节 本次交易主要合同”之“三、业绩补偿
       业绩承诺
               协议”
       关于提供信   息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
       息真实、准   等),本公司承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本
标的公司
       确、完整的   或原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且
        承诺函    该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信
               息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
承诺方     承诺事项                     承诺主要内容
                者重大遗漏;本公司对所提供的有关本次重组的相关信息和文
                件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次
                重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保
                证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                如违反上述承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。
                罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理
                委员会立案调查的情形,最近三年内未受到过刑事处罚或者与
        关于守法及   证券市场相关的行政处罚。
        诚信情况的   2、森泰能源及现任董事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
          承诺    债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证
                券交易所纪律处分等情况。森泰能源保证上述事项的说明真
                实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                如违反上述承诺,森泰能源将依法承担相应的法律责任。
                本次重组相关主体(包括森泰能源及其控股股东、实际控制
                人、董事、监事、高级管理人员、本次重组的交易对方及其董
        关于不存在
                事、监事、高级管理人员,交易对方控股股东及其控制的机构
        不得参与任
                以及其他参与本次重组的主体)不存在因涉嫌与本次重组相关
        何上市公司
                的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不
        重大资产重
                存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚
        组情形的说
                或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组相关
          明
                主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上
                市公司重大资产重组的情形。
                和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
                等),本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或
                原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该
                等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息
        关于提供信
                和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
         息资料真
                重大遗漏;本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的
        实、准确、
                真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
        完整的承诺
                中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组
标的公司全           的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该
体董事、监           等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事及高级管           如违反上述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
 理人员            1、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
                规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近五年内未
                受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
        关于守法及
        诚信情况的
                会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
          承诺
                本人保证上述事项的说明真实、准确、完整,不存在虚假记
                载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人将依法承
                担相应的法律责任。
        关于不存在
              截至签署日,本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被
        不得参与任
              立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大
        何上市公司
 承诺方   承诺事项                   承诺主要内容
       重大资产重 资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关
       组情形的说 依法追究刑事责任的情形。
         明   因此,本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与
             任何上市公司重大资产重组的情形。
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意
见,及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
  根据上市公司控股股东九丰控股,实际控制人张建国、蔡丽红夫妇,实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的说明,本次交易的方案公平合
理、切实可行,定价方式合理,符合上市公司和全体股东的整体利益;本次交易
有利于提高上市公司资产质量、促进上市公司未来的业务发展,有效提升上市公
司的盈利能力和持续发展能力。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
已原则性同意本次交易。
  根据上市公司控股股东九丰控股,实际控制人张建国、蔡丽红夫妇,实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的承诺:“本人/本企业无自交
易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划,本人/本
企业承诺自交易预案披露日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间
接持有的上市公司股份。如违反上述承诺,本人/本企业将依法承担相应的法律
责任。”
  根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺:“自本承诺函签署日
至本次重组实施完毕期间,若本人拟减持上市公司股份的(如有),届时将严格
按照相关法律法规操作。若违反上述承诺,由此给上市公司或者其他投资者造成
损失的,本人将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
十、保护投资者合法权益的相关安排
  (一)严格履行上市公司信息披露义务
  上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》
                         《信息披露管理办法》
《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披
露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后,公
司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。
  (二)确保本次交易的定价公平、公允
  上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对拟购买资产进行审计、评估,
确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事务所和
提供评估的资产评估机构均具有证券期货相关业务资格。同时,上市公司独立董
事已对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所已聘请的独
立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合
规性及风险进行核查,并发表明确的意见。
  (三)网络投票安排
  上市公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,就本次交易方案的表决提供网
络投票平台。股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。
  (四)业绩补偿安排
  上市公司已与补偿义务人签订《业绩承诺补偿协议》,对补偿期间、承诺净
利润、实际净利润(“实际净利润”指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润,下同)的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资
产减值补偿、违约责任等具体内容作出了明确约定。
  (五)锁定期/限售期安排
  如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时,交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债,自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让;至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月(包含 12 个月)的,其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债,自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
  满足前述法定锁定期要求的同时,在标的公司完成业绩承诺的情况下,其在
本次交易中取得的上市公司股份/可转债,自新增股份上市/可转债发行之日起分
期解锁。
  (六)其他保护投资者权益的措施
  本次重组交易各方保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供
的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                重大风险提示
  本公司提请广大投资者注意,在评价本公司本次交易或做出投资决策时,除
本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外,特别提醒关注下列风
险事项:
一、与本次交易相关的风险
  (一)本次交易的审批风险
  截至本报告书签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议审议通过;
三会议审议通过;
易相关事项;
  截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
的审查;
  本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展。
  (二)本次交易被暂停、中止或取消的风险
  本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:
而被暂停、中止或取消的风险;
止或取消的风险。
  若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又
计划重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书中披露的重组
方案发生重大变化。
  (三)商誉减值风险
  本次交易属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》规定,本次
交易支付的成本与取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额将计入交易完成
后上市公司合并报表的商誉。由此,本次交易完成后上市公司可能将确认较大金
额的商誉。本次交易所形成的商誉需在未来每年年度终了进行减值测试,若标的
公司未来不能实现预期收益,则商誉将存在减值风险,若未来出现大额计提商誉
减值,将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。
  (四)收购整合风险
  本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,上市公司将在保
持标的公司独立运营的基础上,与标的公司实现优势互补,在资源、市场、区域、
管理等方面进行整合,强化本次交易的协同效应。但是上市公司与标的公司之间
能否顺利实现整合预期仍具有一定不确定性,存在整合进度、协同效果未能达到
预期的风险。
  (五)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
  为促进本次交易的顺利实现,增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续
发展能力并支持标的公司项目建设,上市公司计划在本次交易的同时募集配套资
金用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次
交易相关费用。本次募集配套资金能否获得中国证监会的核准以及是否能够足额
募集存在不确定性。若发生募集资金失败或募集资金额低于预期的情形,则会对
标的公司项目建设、资金安排及上市公司的资金计划、财务状况产生一定影响。
  (六)可转债本息兑付风险
  如可转债持有人在债券存续期间内选择持有至到期,则上市公司仍需对未转
股的可转债支付利息及到期时兑付本金。若公司经营活动出现未达到预期回报的
情况,不能获得足够的偿债资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付能
力。
     (七)可转债转股期未能转股的风险
  对于可转债持有人而言,上市公司股票价格在未来呈现不可预期的波动,存
在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格低于转股价格的可能性,在这种
情况下,将会出现可转债转股期末未能转股,进而影响投资者的投资收益,以及
上市公司将被动偿付可转债本息的风险。
二、标的公司经营风险
     (一)气源稳定性风险
  标的公司液化工厂的原料气基本采购自中石油。虽然标的公司与中石油各分
支机构建立了长期稳定的良好供应合作关系,但由于我国天然气总体供求矛盾仍
比较突出,且标的公司目前气源较为单一,如果未来中石油在天然气调配平衡中
因政策或其他因素不能满足标的公司的全部用气需求,将对标的公司的生产经营
产生不利影响。
     (二)气源定价政策变化风险
意见》。该意见要求,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,建设全国统一
的能源市场;规范油气交易中心建设,推动油气管网设施互联互通并向各类市场
主体公平开放;稳妥推进天然气市场化改革,加快建立统一的天然气能量计量计
价体系。受上述政策影响,标的公司的气源定价方式可能因上游供气方“一省一
策”、“一企一策”而出现变化。截至目前,相关市场化定价政策尚未明确,若
政策落地后导致标的公司采购成本上升,可能对经营业绩产生不利影响。
     (三)原料气采购合同中“照付不议”条款的风险
  “照付不议”是天然气贸易的惯例规则,通常指在合同中约定供气的数量要
求;依照合同约定,在约定的期限内,买方提货量未达到合同约定数量时,卖方
可要求买方作相应赔偿;或者卖方供货量未达到合同约定数量时,买方可要求卖
方作相应补偿。照付不议的安排主要由于天然气能源的挖掘及开采等上游环节的
投资大、风险高,上下游企业均需通过较稳固的合同关系以降低上游企业的投资
经营风险,同时提高下游企业的能源供应稳定性,从而实现上下游风险共担、收
益共享。
  标的公司的液化工厂与中石油签署的部分天然气购销合同中存在“照付不
议”条款,虽然报告期内标的公司向中石油提取的天然气量未触发“照付不议”,
但如果未来公司在实际经营中向中石油提取的天然气未能达到合同约定气量或
者年照付不议量,且在有权提取的年度内仍未补提取,则根据“照付不议”条款,
标的公司可能需要向中石油支付相应价款,进而影响经营业绩、增加资金压力。
  (四)LNG 销售价格波动风险
  我国天然气价格市场化改革已明确了上下游价格联动机制。下游 LNG 价格
由市场供求关系决定。LNG 业务在目前市场供需不平衡及市场价格较高的情况
下,拥有相对较高的盈利空间。未来,如果 LNG 的销售价格下降或者 LNG 的销
售价格上涨幅度小于上游采购价格的上涨幅度,则将压缩标的公司盈利空间,进
而对标的公司经营业绩产生不利影响。
  (五)市场竞争风险
  标的公司主营业务收入主要为液化工厂 LNG 销售收入和加气站 LNG 销售
收入。LNG 工厂主要分布在四川、内蒙古地区。标的公司位于四川的液化工厂
具有一定区位优势,市场竞争优势明显;同时,由于内蒙古及其周边地区 LNG
工厂较多,面临的竞争较为激烈。如果标的公司不能采取恰当的竞争策略,并维
持较高水准的管理与服务,可能在相关地区竞争中失去竞争优势,从而影响经营
业绩。此外,随着各地 LNG 加气站布局建设,标的公司 LNG 加气站业务将受到
周边不同程度的竞争,影响未来业绩增长潜力。
  (六)持续盈利风险
  标的公司未来经营业绩的实际增长情况受到宏观经济环境、产业政策、人才
培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响,若外部环境发生重大不利变化,
同时标的公司不能在经营管理、市场拓展、以及与上市公司的协同性等方面持续
完善和提升,则有可能影响公司的经营发展质量,导致经营业绩不达预期,进而
削弱标的公司的持续盈利能力。
  (七)安全生产风险
  标的公司日常生产中使用的原材料及产成品 LNG 为危险化学品,其生产、
储存以及运输等环节均应严格按照安全生产规定进行。为防范安全生产风险,标
的公司及其下属子公司制定了《安全生产责任制度》《安全检查和隐患排查治理
制度》《重大危险源评估和安全管理制度》《特种作业管理制度》《安全生产会
议制度》等一系列安全生产管理制度,并对安全生产进行日常监督、重点管理及
防控。但如果标的公司员工违反安全操作规程或者未按照规定维护和检修设备,
则存在泄漏、火灾、爆炸等安全事故隐患,从而造成人员伤亡和财产损失。如果
安全生产管理部门要求液化工厂停产整顿,则会对标的公司的经营业绩产生不利
影响。
  (八)地震、泥石流等自然灾害风险
  四川省地处喜马拉雅地震带上。标的公司位于四川省的部分液化工厂和
LNG 加气站周围山体较多。虽然相关子公司购买了财产保险,但若发生重大的、
破坏性较强的地震及其引发的山体滑坡、洪涝或其他地质灾害,可能会影响上述
公司的正常生产经营,进而削弱标的公司的持续盈利能力和可持续发展能力。
三、其他风险
  (一)股价波动风险
  本次重组将对上市公司完善 LNG 业务“海气+陆气”战略布局、走出华南
区域、切入 LNG 汽车加气市场等发展战略带来积极变化,同时对上市公司经营
规模、财务状况和盈利能力产生重大影响,上市公司基本面的变化直接影响股票
价格;此外,宏观经济形势、国家重大经济政策调控、LNG 市场价格波动、股票
市场整体供需以及投资者心理等种种因素,都会对上市公司股票价格波动构成影
响。上市公司一方面将以股东利益最大化为目标,加强内部管理,努力降低成本,
积极拓展市场,提高盈利水平;另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法
律、法规的要求规范运作。
  (二)新冠疫情风险
  新型冠状病毒肺炎疫情的防控态势仍然严峻。虽然上市公司及标的公司生产
经营一切正常,但疫情仍未结束,同时中央及地方政府未来可能采取的应对措施
将对上市公司及标的公司的正常运营带来不可控的因素影响。所以,疫情加大了
上市公司及标的公司短期内业务的不确定性,但预计对上市公司及标的公司长远
发展影响有限。
  (三)其他不可抗力风险
  上市公司不排除因政治、战争、经济、自然灾害、重大疫情等其他不可控因
素带来不利影响的可能性。
  本报告书披露后,上市公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露
本次重组的进展情况。提请广大投资者注意投资风险。
              第一节    本次交易概况
一、本次交易的背景
  (一)符合国家构建现代能源体系的发展战略
  天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,可与核能及可再生能源等其他
低排放能源形成良性互补,是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发
展,提高天然气在一次能源消费中的比重,是我国加快建设清洁低碳、安全高效
的现代能源体系的必由之路,也是化解环境约束、改善大气质量,实现绿色低碳
发展的有效途径,同时对推动节能减排、稳增长、惠民生、促发展具有重要意义。
  当前我国天然气产供储销体系还不完备,产业发展不平衡不充分问题较为突
出,主要是国内产量增速低于消费增速,消费结构不尽合理,基础设施存在短板,
储气能力严重不足,互联互通程度不够。加快天然气产供储销体系建设,促进天
然气协调稳定发展,符合国家现代能源体系发展的战略方向;随着世界能源加快
向多元化、清洁化、低碳化转型,天然气的产业发展对国家实现“碳达峰”和“碳
中和”的战略目标具有重大意义。
  (二)顺应 LNG 市场持续增长的发展趋势
  LNG 是天然气的一种形式,无色、无味、无毒且无腐蚀性,是一种清洁、高
效、方便、安全的能源。LNG 最初以天然气调峰的形式出现,却因为运输方便快
捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。国家统计局数据
显示,2011 年-2020 年,国内天然气产量的复合增长率为 7.0%,2021 年,我国
天然气产量为 2,052.60 亿立方米,增幅为 8.2%,年度天然气对外依存度达 45%,
较上年同期增加 3.1 个百分点,创历史新高。
  我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终
端利用各环节相配套的 LNG 产业。2021 年,我国天然气表观消费量为 3,726 亿
立方米,同比增幅为 12.7%。根据中国 LNG 市场发展趋势判断,LNG 在天然气
汽车和调峰方面具有一定的发展空间,“十四五”期间,中国 LNG 市场仍将保
持 5%-10%的年均增速。
  上市公司本次收购标的公司 100%股份,是顺应 LNG 市场未来持续增长趋
势,提升公司 LNG 业务市场份额的有效途径。
  (三)完善上市公司 LNG 业务战略布局的客观需要
  上市公司定位为具有价值创造力的清洁能源服务商,深耕华南 30 余载,主
营业务包括 LNG、LPG、甲醇、二甲醚等,并大力发展 LNG 业务。本次交易前,
公司业务已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端
服务等全产业链,实现清洁能源“端到端”的全方位布局。
市场价格出现较长时间倒挂,虽然公司拥有充分的长约气优势与保障,但单一气
源的波动性对上市公司持续稳定经营依然带来了挑战。为此,上市公司董事会与
经营层经审慎评估认为,现阶段需加快对 LNG 业务经营战略进行调整与升级,
并提出了“上陆地、到终端、出华南”的战略实施规划,积极布局“陆气”资源
与市场,推动公司持续稳定健康发展。
  上市公司本次收购标的公司 100%股份,是践行与完善 LNG 业务战略布局
的客观需要和具体体现,上市公司与标的公司之间具有较强协同性,有利于提升
公司核心竞争力,符合上市公司及全体股东利益。
二、本次交易的目的
  (一)打造“海气+陆气”双气源,降低波动性,提升协同度
  本次交易前,上市公司已完成 LNG“海气”业务的全产业链布局,特别是在
“海气资源池”方面优势明显,在 LNG 船远洋运输方面具有独特优势,公司位
于华南地区的 LNG 接收站具有较强稀缺性,同时公司拥有大量工业(园区)用
户、燃气电厂、大客户等,终端市场规模占比持续提升。标的公司拥有稳定的
LNG“陆气”资源供应与保障优势,具备年产近 60 万吨的 LNG 规模化液化生
产能力,终端市场开发能力较强,在西南和西北地区的 LNG 汽车加气市场具有
较高知名度,同时积极推动页岩气开发及综合应用。
  本次交易完成后,公司将在“陆气”资源方面获得重要支点,正式形成“海
气+陆气”的双气源格局。双方在资源、市场、区域、管理、规模等方面具有较
强协同性,能够有效降低单一气源对公司经营造成的波动,推动公司持续稳定健
康发展。未来,随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式(即上游油气资
源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的油气市
场体系,全文同)的顺利实施,上市公司“海气资源”与森泰能源“陆气资源”
的有望互联互通,有利于实现资源协同,提升气源保障,降低成本波动,提升上
市公司核心竞争力。
  (二)突破公司原有市场辐射范围,实施“出华南”战略
  受公司 LNG 接收站区位影响及运输半径限制,公司原有核心市场主要集中
在华南区域,尚未形成全国布局。标的公司在四川、内蒙古已建成投产 4 家 LNG
液化工厂,具备年产近 60 万吨 LNG 的液化生产能力,经营与市场区域涵盖四
川、云南、贵州、内蒙古、宁夏、山西等区域。本次交易完成后,上市公司的市
场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域,在实现全国产业布局方面
取得积极进展。
  (三)快速切入 LNG 汽车加气市场,拓宽终端应用领域
  目前,公司现有终端市场以工业(园区)用户、燃气电厂、大客户为主,森
泰能源目标市场以 LNG 汽车加气为主。根据四川省发改委、能源局于 2021 年
加气站 15 座、LNG 加气站 401 座、L-CNG 加气站 8 座、CNG/LNG 合建站 76
座。未来几年,四川省 LNG 汽车加气市场需求将迎来爆发式增长,西南其他省
份与西北区域 LNG 汽车加气市场有望迎来较快增长。本次交易完成后,上市公
司将快速切入 LNG 汽车加气市场,公司 LNG 业务终端应用领域得到有效拓宽。
  (四)提前布局 BOG 提氦及氢能等新型业务的需要
  氦气具有低密度、低沸点、导热性好、化学性质稳定等特性,主要存在于天
然气中,是一种关系国家安全、高新产业发展和民生健康的重要战略性资源,也
是上市公司持续关注的关键领域。目前,国内高纯度氦气几乎全部依赖于进口,
且价格昂贵,资源安全形势严峻。标的公司已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键
技术和运营能力,并已建成一套 BOG 提氦装置,且运行情况良好,项目提取的
氦气纯度高达 99.999%。目前,标的公司已规划投资建设“天然气液氦生产项
目”,包括 50m3/h 氦气装置及储存、充装系统。本次交易完成后,BOG 提氦将
成为公司重要的发展领域。
  此外,上市公司已制定氢能产业发展规划及具体实施路径,未来将加大在氢
能领域的布局。随着“成渝氢走廊”的正式启动,西南地区氢能产业发展有望迎
来快速发展期。标的公司在西南地区拥有 3 家 LNG 液化工厂,该区域具有丰富
的低成本水电资源,在利用自身原料气开展“天然气重整制氢”方面具有较强的
资源优势;同时,标的公司在运营及合作经营多个 LNG 汽车加气站,为公司未
来氢能业务全产业链闭环发展提供重要的终端支持。
三、本次交易的具体方案
  本次交易中,上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股份。同时,上
市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金,募集配
套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的
交易金额的 100%,并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买
资产完成后上市公司总股本的 30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规
定确定。
  本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功
与否以及最终的发行数量和募集配套资金金额不影响本次购买资产的实施。
  (一)本次购买资产
  本次购买资产的标的资产为森泰能源 100%股份,交易对方为标的公司全体
股东。
  本次交易中,上市公司聘请中联评估以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对
森泰能源 100%股份进行了评估。中联评估分别采用了市场法和收益法,并选取
收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
  根据中联评估出具的中联评报字[2022]第 650 号《资产评估报告》,截至评
      估基准日 2021 年 12 月 31 日,森泰能源 100%股份的评估值为 180,200.00 万元。
      在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产森泰
      能源 100%股份的最终交易价格为 180,000.00 万元。
           上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司
      全体股东支付收购价款,其中:上市公司以现金支付人民币 60,000 万元,以发行
      的股份支付人民币 12,000 万元,以发行的可转换公司债券支付人民币 108,000 万
      元。
           本次交易发行股份、可转换公司债券及支付现金的金额和数量情况如下:
                                                    股份对         发行股
                                                                    可转债对 发行可转 支付现金
                               持股数量         持股      价金额         份数量
序号        股东姓名/名称                                                    价金额 债数量 对价金额
                                (股)         比例       (万         (万
                                                                    (万元) (张) (万元)
                                                     元)         股)
      New Sources Investment
            Limited
     成都万胜恒泰企业管理中心
        (有限合伙)
                                  股份对         发行股
                                                  可转债对 发行可转 支付现金
               持股数量       持股      价金额         份数量
序号   股东姓名/名称                                       价金额 债数量 对价金额
                (股)       比例       (万         (万
                                                  (万元) (张) (万元)
                                   元)         股)
                                         股份对         发行股
                                                         可转债对 发行可转 支付现金
                     持股数量        持股      价金额         份数量
序号     股东姓名/名称                                            价金额 债数量 对价金额
                      (股)        比例       (万         (万
                                                         (万元) (张) (万元)
                                          元)         股)
          合计         87,594,957 100.00% 12,000.00    525.62 108,000.00 10,799,973     60,000.00
          (1)发行种类和面值
        本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1
     元。
          (2)发行方式及发行对象
        本次发行股份的发行方式为非公开发行,发行对象为标的公司全体股东。
          (3)发行价格及定价原则
        根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场
     参考价的 90%;市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
     个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均
     价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日
     公司股票交易总量。
        本次交易中,发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议
     本次交易相关事项的第二届董事会第十六次会议决议公告日。
        上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
     均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示(已考虑除权除息影响):
          交易均价类型        交易均价(元/股)                     交易均价 90%(元/股)
        前 20 个交易日                        40.02                                36.01
        前 60 个交易日                        36.31                                32.68
       前 120 个交易日                        35.16                                31.64
     注:2021 年 10 月 21 日,上市公司实施了 2021 年半年度权益分派方案,每股现金红利 0.1793
     元(含税)
   本次交易发行价格确定为 32.20 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日
的公司股票交易均价的 90%。
红利 0.25 元(含税),每股转增股份 0.4 股。由此,发行价格调整为 22.83 元/
股。
   在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并
精确至分。发行价格的调整公式如下:
   派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);
   配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
   其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配
股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。
     (4)购买资产发行股份的数量
   本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为:发行股份
的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取
整精确至股,不足一股的部分交易对方自愿放弃。
   根据交易各方签署的《购买资产协议》,本次交易标的资产的交易价格为
整后的发行价格为 22.83 元/股计算,本次发行股份购买资产的股份发行数量为
   本次交易向交易对方发行股份的具体情况如下:
                                                               发行股份数量
 序号            股东姓名/名称                   股份对价金额(元)
                                                                (股)
                                               发行股份数量
序号      股东姓名/名称          股份对价金额(元)
                                                (股)
     成都万胜恒泰企业管理中心(有
          限合伙)
                                              发行股份数量
序号      股东姓名/名称        股份对价金额(元)
                                               (股)
         合计                  120,000,000.00      5,256,212
  在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,本次重组中的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的
相关规则作相应调整。
  本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
  (5)上市地点
  本次股份发行后全部新增股份将于上交所上市交易。
  (6)滚存未分配利润的安排
  本次股份发行完成后,上市公司滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共
享。
     (1)发行种类和面值
   本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市
公司人民币普通股(A 股)股票的债券。每张面值为人民币 100 元,按照面值发
行。
     (2)发行方式及发行对象
   本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为标
的公司全体股东。
     (3)购买资产发行可转换公司债券的数量
   购买资产发行可转换公司债券的总数=上市公司向各交易对方购买资产发行
的可转换公司债券数量之和。
   上市公司向单一交易对方购买资产发行的可转换公司债券数量=该交易对方
所获得的可转换公司债券对价金额÷100,依据前述公式计算的发行数量向下取整
精确至个位,不足一张的部分交易对方自愿放弃。最终发行的可转换公司债券数
量以中国证监会核准的数量为准。根据交易各方签署的《购买资产协议》,本次
交易标的资产的交易价格为 180,000 万元,其中以发行可转换债券方式向交易对
方 合 计 支 付 108,000 万 元 。 本 次 发 行 可 转 换 债 券 购 买 资 产 的 发 行 数 量 为
                                              可转换公司债券支          发行可转换公司债
   序号            股东姓名/名称
                                              付对价金额(元)           券数量(张)
          成都万胜恒泰企业管理中心(有
               限合伙)
                              可转换公司债券支          发行可转换公司债
序号       股东姓名/名称
                              付对价金额(元)           券数量(张)
                                 可转换公司债券支            发行可转换公司债
 序号         股东姓名/名称
                                 付对价金额(元)             券数量(张)
          合计                      1,080,000,000.00      10,799,973
  (4)转股价格
  本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行
股份的发行价格定价。
  在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准
日至到期日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项,本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应
调整。
  在可转换公司债券发行日后,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的,则本次购买资产发行的可转换公司债券的转股
价格按下述公式进行相应调整:
  派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0÷(1+n);
  配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配股率,
A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后转股价格。
  (5)转股股份来源
  本次购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股
份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。
  (6)债券期限
  本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
  (7)转股期限
  本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个月届
满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (8)转股数量的计算方式
  转股数量的计算方式为:Q=V÷P。
  其中,Q 为转股数量,V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债
券票面总金额,P 为申请转股当时有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股,转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内
以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息
(即可转换公司债券发行日至转股当日期间的利息)。
  (9)可转换公司债券的利率及还本付息
  本次购买资产发行的可转换公司债券的票面利率为 0.01%/年。
  本次购买资产发行的可转换公司债券采用到期后一次性还本付息的方式,计
息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日为本次发行的可转换公司债券存续
期限到期日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。
  付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在付息日之后的五个交易日
内支付利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票
的可转换公司债券,公司无需向其原持有人支付利息。
  (10)转股价格修正条款
  ①转股价格向上修正条款
  在本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期内,如上市公司股票在任意
连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的 150%
时,上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审
议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格为当期转股价格的 120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股
价格的 120%。同时,修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。本次
转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  ②转股价格向下修正条款
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,如上市公司股票在任意连
续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,上
市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表
决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于上市公司每股股票面值,不低于审议该次修正条款的董事会决议
公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%孰低者。
本次转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
     (11)可转换公司债券的赎回
  ①到期赎回
  若持有的可转换公司债券到期,则在本次购买资产发行的可转换公司债券到
期后五个交易日内,上市公司将以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行
日至赎回完成日期间的利息)赎回到期未转股的可转换公司债券。
  ②有条件赎回
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,本次购买资产发行的可转
换公司债券未转股余额不足 1,000 万元的,上市公司有权提出按照债券面值加当
期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息)的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
     (12)有条件强制转股
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,如上市公司股票连续 30
个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时,上
市公司董事会有权在上述条件达成之日起 20 个交易日内提出强制转股方案(强
制转股实施当日的收盘价格不得低于当期转股价格的 120%),并提交上市公司
股东大会表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。上市公司股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。通过上述程序后,上市公司有权行使强制转股权,将本次购买资产
发行的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为上市公司普通股股
票。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
     (13)提前回售
  ①第一次回售
  a.自交易对方业绩承诺期间届满且实施完毕业绩承诺补偿及减值补偿之日,
或交易对方通过本次购买资产所取得的可转换公司债券发行完成满 36 个月之日,
两者孰晚之日起三个月内,上市公司将发布一次回售公告,届时仍持有上市公司
本次发行的可转换公司债券的交易对方有权行使提前回售权,将满足转股条件的
可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日
至赎回完成日期间的利息)的金额回售给上市公司。
  b.交易对方依照前款约定行使提前回售权的,应在上市公司届时公告的回售
申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售,否则交易对方不得再
行使本条约定的回售权。
  ① 第二次回售
  a.当持有上市公司本次发行的可转换公司债券的交易对方所持可转换公司
债券满足解锁条件时,自本次发行的可转换公司债券发行完成后的第 5 年首个交
易日之日起至期限届满之日前,如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均
低于当期转股价格的 70%,则上述持有人有权行使提前回售权,将满足转股条件
的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行
日至赎回完成日期间的利息)的金额回售给上市公司。
  b.可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届
时公告的回售申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售的,该计
息年度不能再行使回售权。
  c.若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (14)转股年度股利归属
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司 A 股股票享有与原 A
股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东
(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (15)其他事项
  本次发行可转换公司债券不设担保,不安排评级。
  标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归上市公司所有,亏损及损失由交易
对方按照其所持标的资产的比例共同承担,并以现金形式对上市公司予以补足。
上市公司和交易对方同意,标的公司在过渡期间产生的亏损,在亏损数额经由上
市公司和交易对方共同认可的具有证券业务资格的会计师事务所审计确定后的
十(10)个工作日内,由交易对方以现金方式向上市公司支付。
  上市公司和交易对方同意由共同认可的具有证券业务资格的会计师事务所
对期间损益的数额进行审计,并在交割日后 30 个工作日内出具相关报告予以确
认。交易双方同意,以交割日上月的最后一天作为上述专项审计的审计基准日。
  (1)鉴于标的公司组织形式为股份有限公司,且交易对方中的部分人员担
任标的公司董事、监事及高级管理人员,其持有的全部标的公司股份交割因《公
司法》第一百四十一条第二款的规定存在限制,故交易双方协商一致,标的资产
采取分步交割方式:
  在本次交易获中国证监会核准且可实施后,首先,未在标的公司担任董事、
监事、高级管理人员职务的交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市
公司名下;其次,标的公司及交易对方应将标的公司的组织形式由股份有限公司
变更为有限责任公司;最后,在标的公司担任董事、监事、高级管理人员职务的
交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市公司名下,同时交易对方彼
此均放弃向上市公司转让标的资产的优先购买权,并在协议约定期限内办理完毕
标的资产过户的工商变更登记手续。
  交易对方应于购买资产协议生效后的 90 日内完成将标的资产从交易对方名
下过户到上市公司名下的工商变更登记手续,标的资产交割日以前述工商变更登
记手续全部完成,标的资产全部登记在上市公司方名下为准。
  (2)自标的资产交割日起,上市公司享有标的资产相关的一切权利、权益
和利益,承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。标的资产变更登记至
上市公司名下后,交易对方即履行完毕购买资产协议项下标的资产的交付义务。
  (3)上市公司和交易对方同意采取一切必要措施(包括但不限于:签订或
促使他人签订任何文件,申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或
豁免,使标的公司的公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司,使上市公司
取得标的资产之所有因经营其业务所需的或与标的资产有关的许可证、同意、授
权、确认及豁免,按有关程序办理一切有关注册、登记、变更或备案手续)以确
保本次购买资产按《购买资产协议》和《购买资产补充协议》全面实施。
  (4)对《购买资产协议》和《购买资产补充协议》中未提及的本次购买资
产须完成事项,上市公司和交易对方将本着平等、公平和合理的原则,妥善处理。
  (1)业绩承诺期间
  业绩承诺方承诺,业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。
  (2)承诺净利润数
  业绩承诺方承诺,标的公司于业绩承诺期净利润数额累计不低于 47,581.75
万元。净利润数均应当以标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润数为准。
  (3)实际净利润的确定
  上市公司和交易对方同意,上市公司应在业绩承诺期内每年会计年度结束后
四个月内,由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所(以下简称
“合格审计机构”)按照上市公司和交易对方执行的会计准则对标的公司的实际盈
利情况出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于上市公司
相应年度审计报告的出具时间,上市公司应当在业绩承诺期内每年度报告中单独
披露标的公司的所实现的(累计)实际净利润与承诺净利润数的差异情况。标的
公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,标的公
司的会计政策、会计估计在业绩承诺期内保持一贯性。业绩承诺期内,未经上市
公司董事会批准,不得改变会计政策、会计估计。
  上市公司和交易对方同意,标的公司所对应的于业绩承诺期内每年实现的净
利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
  (4)业绩承诺补偿的方式及计算公式
  ①上市公司和交易对方同意,业绩承诺期内,如标的公司在业绩承诺期所实
现的累计实际净利润数未达到承诺净利润数的,交易对方应根据本协议约定以股
份、可转换公司债券及/或现金形式进行补偿。业绩承诺补偿总金额的计算公式
如下:业绩承诺补偿总金额=(47,581.75 万元-业绩承诺期累积实际净利润数)
÷47,581.75 万元×标的资产的交易价格。
  ②如业绩承诺方需业绩承诺补偿,应优先以其通过本次交易取得的股份(含
业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份)进行补偿;剩余不足部分,业绩
承诺方以其通过本次交易取得的可转换公司债券进行补偿(直至业绩承诺方通过
本次交易取得的对价股份及可转换公司债券全部补偿完毕为止);仍不足的,业
绩承诺方以现金补偿。
  a. 业绩承诺方应当先以股份(含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的
股份)形式进行补偿,其应补偿股份数量的计算公式如下:
  应补偿股份数量=业绩承诺补偿总金额÷本次交易股份发行价格
  如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由业
绩承诺方按照发行价格以现金方式补偿。
  b. 业绩承诺方持有的股份不足以补偿的,业绩承诺方以可转换公司债券形
式进行补偿,其应补偿可转换公司债券数量的计算公式如下:
  应补偿可转换公司债券数量=(业绩承诺补偿总金额-已补偿股份数量×本次
交易股份发行价格)÷100
  如根据上述公式计算所得的应补偿可转换公司债券数量不为整数,不足一张
可转换公司债券面值的部分,由业绩承诺方按照以现金方式补偿。
  c. 业绩承诺方持有的可转换公司债券不足以补偿的,业绩承诺方以现金补
偿,现金补偿金额的计算公式如下:
  业绩应补偿现金金额=业绩承诺补偿总金额-已补偿股份数量×本次交易股
份发行价格-已补偿可转换公司债券数量×100
  ③业绩承诺方应及时对上市公司进行补偿,业绩承诺方中各方按照本次交易
中各自转让标的公司股权的比例承担相应的补偿责任,且主要交易对方对各业绩
承诺方依据本协议条款的规定对本协议项下的业绩承诺补偿义务的履行承担连
带保证责任。
  ④如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿
股份数量进行相应调整。对于用于补偿的股份,业绩承诺方应向上市公司返还该
部分股份自登记至业绩承诺方名下之日后取得的利润分红;对于用于补偿的可转
换公司债券,业绩承诺方应向上市公司返还该部分可转换公司债券已收取的利息
等收益。
  ⑤业绩承诺方承诺并保证其通过本次交易取得的股份(含业绩承诺方已将可
转换公司债券转股后的股份)优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方
式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人根据本协议上述股份
具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿
事项等与质权人作出明确约定。
  (5)业绩承诺补偿的实施
  如果业绩承诺方因标的公司实现的累计实际净利润数低于承诺净利润数而
须向上市公司进行业绩承诺补偿的,上市公司在 2024 年度的《专项审核报告》
出具后 20 个工作日内召开董事会及股东大会,审议关于回购业绩承诺方应补偿
股份及可转换公司债券并注销的相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规
关于减少注册资本的相关程序。
  上市公司就业绩承诺方补偿及可转换公司债券的股份,首先采用股份及可转
换公司债券回购注销方案,具体程序如下:
  ①若上市公司股东大会审议通过了股份回购及可转换公司债券注销方案的,
则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销业绩承诺方当年应补偿的股份及可
转换公司债券,并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份及可转换公司债券
回购数量书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 5
个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年须补偿
的股份及可转换公司债券过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。该等股
份及可转换公司债券过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽
快办理该等股份及可转换公司债券的注销事宜。
  ②自业绩承诺方应补偿股份确定之日起至该等股份注销前,业绩承诺方承诺
放弃该等股份所对应的表决权。
  如发生业绩承诺方需要进行现金补偿情形的,上市公司应当在该等情形发生
后的 5 个工作日内通知业绩承诺方其应补偿的现金,业绩承诺方在收到上市公司
通知后的 90 日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
  因业绩承诺补偿产生的税费,由各方根据有关法律、法规和规范性文件的规
定各自承担。
  ①在业绩承诺期届满后,上市公司将聘请经各方共同认可的具有从事证券期
货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试,并在《专项审核报告》出具后
承诺补偿总金额,则业绩承诺方应另行向上市公司进行资产减值的补偿,具体计
算方法如下:
  减值应补偿金额=期末标的公司减值额-业绩承诺补偿总金额
  期末标的公司减值额=标的资产的交易价格-期末标的资产评估值(扣除业
绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响)。
  ②业绩承诺方应优先以其通过本次交易取得的股份(含业绩承诺方已将可转
换公司债券转股后的股份)进行补偿;剩余不足部分,业绩承诺方以其通过本次
交易取得的可转换公司债券进行补偿(直至业绩承诺方通过本次交易取得的对价
股份及可转换公司债券全部补偿完毕为止);仍不足的,业绩承诺方以现金补偿。
  a. 业绩承诺方应当先以股份(含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的
股份)形式进行补偿的,其应补偿股份数量的计算公式如下:
  应补偿股份数量=减值应补偿金额÷本次交易股份发行价格
  如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由业
绩承诺方按照发行价格以现金方式补偿。
  b. 业绩承诺方持有的股份不足以补偿的,业绩承诺方以可转换公司债券形
式进行补偿的,其应补偿可转换公司债券数量的计算公式如下:
  应补偿可转换公司债券数量=(减值应补偿金额-已补偿股份数量×本次交易
股份发行价格)÷100
  如根据上述公式计算所得的应补偿可转换公司债券数量不为整数,不足一张
可转换公司债券面值的部分,由业绩承诺方按照以现金方式补偿。
  c. 业绩承诺方持有的可转换公司债券不足以补偿的,业绩承诺方以现金补
偿,现金补偿金额的计算公式如下:
  应补偿现金金额=减值应补偿金额-已补偿股份数量×本次交易股份发行价
格-已补偿可转换公司债券数量×100
  ③如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿
股份数量进行相应调整。对于用于补偿的股份,业绩承诺方应向上市公司返还该
部分股份自登记至业绩承诺方名下之日后取得的利润分红;对于用于补偿的可转
换公司债券,业绩承诺方应向上市公司返还该部分可转换公司债券已收取的利息
等收益。
  交易双方同意,就业绩承诺补偿总金额和减值补偿金额的累计金额设置上限,
该上限的金额=标的资产的交易价格-标的公司在评估基准日的归属于母公司所
有者权益的审计值。
  业绩承诺期届满后,如标的公司实现的累计实际净利润超出 50,000 万元,
则超出 50,000 万元部分的 45%作为业绩奖励以现金方式奖励给交易对方,但奖
励金额不超过本次交易对价的 20%。业绩奖励金额由交易对方各方按照本次交
易中各自转让标的公司股权的比例分配。因超额业绩奖励产生的税负由交易对方
自行承担。
  (1)设置业绩奖励的原因、依据及合理性
  本次交易对方(不含募集配套资金部分)中的自然人与标的公司主要管理人
员、核心员工重合度较高,设置业绩奖励有利于激发上述人员积极性,保障标的
公司经营稳定和促进业绩增长,保障本次交易平稳顺利实施,符合上市公司及其
全体股东的利益。
  依据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定,上市公司重
大资产重组方案中,对标的资产交易对方、管理层或核心技术人员设置业绩奖励
安排时,应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分,奖励总额不应超过
其超额业绩部分的 100%,且不超过其交易作价的 20%。本次交易中,九丰能源
与交易对方签署《业绩承诺补偿协议》,对于业绩奖励的安排符合上述规定。
  本次业绩奖励是以标的公司实现超额业绩为前提,奖励金额是在完成既定承
诺业绩的基础上对超额业绩的分配约定。奖励交易对方的同时,上市公司也获得
了标的公司带来的部分超额回报。因此,本次交易设置业绩奖励充分考虑了上市
公司及全体股东的利益、对标的公司相关人员的激励效果、超额业绩贡献等多重
因素,由上市公司与交易各方基于公平自愿的交易原则协商一致后达成,具有合
理性。
  (2)设置业绩奖励的相关会计处理及对上市公司可能造成的影响
  本次业绩奖励的会计处理适用《企业会计准则讲解(2010)》相关规定:“某
些情况下,合并各方可能在合并协议中约定,根据未来一项或多项或有事项的发
生,购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价,
或者要求返还之前已经支付的对价。购买方应当将合并协议约定的或有对价作为
企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。根
据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》以及其他相关准则的规定,或有对价符合权益工具和金融负债
定义的,购买方应当将支付或有对价的义务确认为一项权益或负债;符合资产定
义并满足资产确认条件的,购买方应当将符合合并协议约定条件的、可收回的部
分已支付合并对价的权利确认为一项资产”。
  本次交易方案设置业绩奖励机制,有利于激发标的公司相关人员积极性,保
障标的公司经营稳定和促进业绩增长,保障本次交易平稳顺利实施,符合上市公
司及其全体股东的利益,不会对标的公司、上市公司生产经营构成不利影响。
  如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时,交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债,自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让;至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月(包含 12 个月)的,其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债,自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
具体解锁事宜安排如下:
  (1)除上述法定锁定期要求外,针对法定锁定期为 12 个月的业绩承诺方,
满足前述法定锁定期要求的同时,在标的公司完成业绩承诺的情况下,其在本次
交易中取得的上市公司股份/可转债,按照如下方式解锁:
  ① 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市和/或可转换公司债券发行
完成满 12 个月,且具有证券业务资格的会计师事务所出具 2022 年度《专项审核
报告》后,解锁比例为一个分数,其分子为 2022 年度实现的实际净利润与
计算;
  ② 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市和/或可转换公司债券发行
完成满 24 个月,且具有证券业务资格的会计师事务所出具 2023 年度《专项审核
报告》后,累计解锁比例为一个分数,其分子为 2022 年度与 2023 年度实现的累
计实际净利润与 30,660.74 万元的孰低值,分母为 47,581.75 万元,并向下以 5%
为整数单位取整计算;
  ③ 通过本次购买资产取得发行取得的上市公司股份上市和/或可转换公司
债券发行完成满 36 个月,由具有证券业务资格的中介机构出具 2024 年度《专项
审核报告》以及《减值测试报告》,交易对方所持尚未解锁的股份,在交易对方
完成业绩补偿、减值补偿及/或声明保证义务(如有)后全部解锁。
  (2)除上述法定锁定期要求外,针对获得上市公司股份上市和/或可转换公
司债券交易对价且法定锁定期为 36 个月的相关交易对方,其通过本次购买资产
所取得的可转换公司债券发行完成满 36 个月,由具有证券业务资格的中介机构
出具 2024 年度《专项审核报告》以及《减值测试报告》,在交易对方完成业绩
补偿、减值补偿及/或声明保证义务(如有)后全部解锁。
  (3)交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券转为股票后的锁定期,
与在本次交易中获得的上市公司股份锁定期相同。
  本次交易的决议自九丰能源股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果
九丰能源已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自
动延长至本次交易完成日。
  (二)本次募集配套资金
  本次交易中,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募
集配套资金,募集配套资金金额不超过 120,000 万元,不超过本次交易中上市公
司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资
金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
  募集配套资金用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流动
资金及支付本次交易相关费用。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%;或
者不超过募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途
需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。
  本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以
本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金最终成功与否不影响本
次购买资产的实施。
  (1)发行种类和面值
  本次募集配套资金所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公
司人民币普通股(A 股)股票的债券。每张面值为人民币 100 元,按照面值发行。
  (2)发行方式及发行对象
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。
  本次募集配套资金可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、
合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他证券监管部门认
可的合格投资者,具体发行对象将在本次交易获得中国证监会批文后,根据发行
对象申购报价情况确定。
  (3)配套融资可转换公司债券发行规模和数量
  本次交易中上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集
配套资金,募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公
司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资金发行可转债初始转股数
量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证
监会核准的发行数量为上限,由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的
实际情况确定。
  (4)转股价格
  本次募集配套资金上市公司向投资者非公开发行的可转换公司债券,初始转
股价格不低于认购邀请书发出前 20 个交易日上市公司股票交易均价和前一个交
易日均价,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。上市公司股东大会
授权上市公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问(主承销商)协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公
司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。
  在本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后,若上市公司发生派息、
送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次购买资产发行的可转
换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。
  (5)转股股份来源
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行
的股份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。
     (6)债券期限
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
     (7)转股期限
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个
月届满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
     (8)发行利率及支付方式
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的利率由上市公司与独立财务顾问
(主承销商)协商确定。
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的付息期限及方式、到期赎回价格
等与发行时点市场情况密切相关的方案条款由股东大会授权董事会在发行前根
据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独立财务顾问(主承销商)协商确
定。
     (9)转股价格修正条款
  ① 转股价格向上修正条款
  在本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期内,如上市公司股票在
任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的
大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格为当期转股价格的 120%,但修正后的转股价格最高不超过初
始转股价格的 120%。同时,修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  ② 转股价格向下修正条款
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格不得向下修正。
  (10)可转换公司债券的赎回
  ① 到期赎回
  若持有的可转换公司债券到期,则在本次可转换公司债券到期后五个交易日
内,上市公司将向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券,到期赎回价格提请
股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问(主承销商)协商确定。
  ② 有条件赎回
  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足 1,000 万元时。上市公司有权提出按照债券面值加当期应计利息(即
可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息,但已支付的年利息予以扣除)
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
  (11)提前回售
  在本次发行的可转换公司债券转股期内,自本次发行的可转换公司债券发行
完成后的第 5 年首个交易日之日起至期限届满之日前,如上市公司股票连续 30
个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%,则本次发行的可转换公司债
券持有人有权行使提前回售权,将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分
以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息,但
已支付的年利息予以扣除)的金额回售给上市公司。
  可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使
回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届时
公告的回售申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售的,该计息
年度不能再行使回售权。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (12)转股年度股利归属
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转
换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (13)限售期安排
  本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起 6 个
月内将不得以任何方式转让,可转换公司债券所转股票自可转换公司债券发行结
束之日起 18 个月内不得转让。
  若投资者认购的可转换公司债券限售期与证券监管机构的监管意见不相符,
上述投资者限售期安排将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述
限售期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
  (14)其他事项
  本次发行可转换公司债券不设担保,不安排评级。
  (15)决议有效期
  与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上市公司在该有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次配套融
资完成日。
四、本次交易的决策过程和批准情况
  (一)已履行的决策程序
  截至本报告书签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议审议通过;
三会议审议通过;
易相关事项;
  (二)尚需履行的决策程序
  截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
的审查;
  本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投
资风险。
五、本次交易的性质
  (一)本次交易不构成关联交易
  根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易前,交易对方与上市
公司不存在关联关系。本次交易完成后,经测算交易对方中各方及其一致行动人
持有上市公司股份比例均不超过 5%,不构成上市公司的潜在关联方。因此,本
次交易不构成关联交易。
  (二)本次交易不构成重大资产重组
  根据《重组管理办法》的规定:上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关
资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一
交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定
的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。
  本次交易前 12 个月,上市公司收购同一或相关资产情况如下:
《关于签订购建 LPG 运输船合同的议案》,同意公司境外全资子公司前进者船
运有限公司与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司,签
订 1 艘 LPG 运输船建造合同,合同总价 7,888.00 万美元。
《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议案》,同意公司购买四
川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权,交易价格为人民币 22,578.6652 万元。
上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
   本次交易中,上市公司拟购买森泰能源 100%股份。根据《重组管理办法》
的规定,经测算,本次交易不构成上市公司重大资产重组,具体如下:
                                                        单位:万元
                         资产总额与交           资产净额与
           项目                                          营业收入
                          易额孰高            交易额孰高
一、本次交易
      森泰能源 100%股份            180,000.00   180,000.00    233,968.23
二、过去 12 个月内连续对同一或者相关资产购买
       购建 LPG 运输船             53,007.36    53,007.36              -
      华油中蓝 28%股权              31,740.49    22,578.67     35,138.85
以上合计:                        264,747.85   255,586.03    269,107.08
上市公司(2021 年度)                774,408.97   573,820.01   1,848,833.90
占比                              34.19%       44.54%        14.56%
是否达到 50%以上构成重大资产重组             否            否             否
注:购建 LPG 运输船合同金额为 7,888.00 万美元,按照汇率 1:6.72 进行测算。
   根据上述财务数据计算结果,本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大
资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购
买资产,因此需提交并购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。
   (三)本次交易不构成重组上市
   本次交易前后,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国、蔡丽
红夫妇;本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。本次交易
前三十六个月内,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,根据《重组管理办
法》的相关规定,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
六、本次重组对上市公司的影响
  (一)本次交易前后主要财务数据对比
  根据经致同会计师事务所审阅的备考审阅报告,本次交易前后上市公司主要
财务数据比较情况如下:
                                                                单位:万元
      项目
                    交易前                 交易后(备考)                 增幅
     资产总额             774,408.97               1,032,462.36       33.32%
     负债总额             181,929.75                425,432.23       133.84%
 归属于母公司所有者权益          573,820.01                584,633.71         1.88%
     营业收入            1,848,833.90              2,082,802.13       12.65%
 归属于母公司所有者净利润          61,974.54                 92,244.48        48.84%
      项目
                    交易前                 交易后(备考)                 增减额
 资产负债率(合并)(%)              23.49                     41.21         17.72
  基本每股收益(元/股)                  1.52                   2.23           0.71
加权平均净资产收益率(%)              14.17                     20.40           6.23
注:基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/本次交易完成前后发行在外的普通股加权
平均数,加权平均净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于公司普通股股东的加
权平均净资产。以上分析均未考虑配套融资的影响。
  如果本次交易得以实施,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模等将
增加,上市公司财务状况、盈利能力得以进一步增强。
  (二)本次交易前后上市公司的股权结构
  根据标的资产交易作价测算,本次交易完成后(不考虑可转换公司债券持有
人转股、配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:
                       重组前                                重组后
     股东名称
                持股数(股)           持股比例           持股数(股)          持股比例
     九丰控股        200,600,568          32.35%      200,600,568   32.0748%
     张建国          72,631,238          11.71%       72,631,238   11.6133%
     蔡丽红          31,127,678          5.02%        31,127,678    4.9771%
     盈发投资         21,218,696          3.42%        21,218,696    3.3927%
  实际控制人合计控制      325,578,180      52.50%          325,578,180   52.0580%
                              重组前                     重组后
       股东名称
                          持股数(股)        持股比例     持股数(股)      持股比例
 New Sources Investment
                                 -       0.00%     895,657   0.1432%
       Limited
        李婉玲                      -       0.00%     524,000   0.0838%
         李鹤                      -       0.00%     511,316   0.0818%
成都万胜恒泰企业管理中心
                                 -       0.00%     483,890   0.0774%
   (有限合伙)
        彭嘉炫                      -       0.00%     413,098   0.0661%
         洪青                      -       0.00%     395,176   0.0632%
        高道全                      -       0.00%     395,176   0.0632%
西藏君泽商贸有限责任公司                     -       0.00%     268,827   0.0430%
        韩慧杰                      -       0.00%     261,646   0.0418%
        高晨翔                      -       0.00%     203,233   0.0325%
        赵同平                      -       0.00%      95,971   0.0153%
         施春                      -       0.00%      78,976   0.0126%
        杨小毅                      -       0.00%      67,207   0.0107%
         何平                      -       0.00%      53,765   0.0086%
        范新华                      -       0.00%      49,285   0.0079%
        樊玉香                      -       0.00%      44,804   0.0072%
        郭桂南                      -       0.00%      40,412   0.0065%
        王秋鸿                      -       0.00%      40,181   0.0064%
         苏滨                      -       0.00%      35,843   0.0057%
        曾建洪                      -       0.00%      29,371   0.0047%
        李东声                      -       0.00%      26,882   0.0043%
         陈菊                      -       0.00%      24,002   0.0038%
        陈才国                      -       0.00%      23,842   0.0038%
        周厚志                      -       0.00%      21,445   0.0034%
        张东民                      -       0.00%      20,298   0.0032%
        周剑刚                      -       0.00%      17,921   0.0029%
         周涛                      -       0.00%      17,921   0.0029%
        刘名雁                      -       0.00%      17,921   0.0029%
         艾华                      -       0.00%      17,563   0.0028%
        张大鹏                      -       0.00%      16,398   0.0026%
        刘新民                      -       0.00%      13,441   0.0021%
                     重组前                         重组后
    股东名称
             持股数(股)            持股比例      持股数(股)          持股比例
    许文明                  -       0.00%        12,578      0.0020%
    刘小会                  -       0.00%        12,545      0.0020%
    李晓彦                  -       0.00%         11,649     0.0019%
    张忠民                  -       0.00%          9,857     0.0016%
    李小平                  -       0.00%          8,960     0.0014%
    陈昌斌                  -       0.00%          8,960     0.0014%
    唐永全                  -       0.00%          8,960     0.0014%
     杨敏                  -       0.00%          8,960     0.0014%
    刘志腾                  -       0.00%          8,960     0.0014%
     崔峻                  -       0.00%          7,168     0.0011%
     顾峰                  -       0.00%          6,272     0.0010%
    张宸瑜                  -       0.00%          6,272     0.0010%
    陈财禄                  -       0.00%          5,555     0.0009%
    丁境奕                  -       0.00%          5,376     0.0009%
    蔡贤顺                  -       0.00%          4,480     0.0007%
    吴施铖                  -       0.00%          4,480     0.0007%
    邓明冬                  -       0.00%          3,584     0.0006%
    田礼伟                  -       0.00%          3,584     0.0006%
     张伟                  -       0.00%          3,584     0.0006%
     罗英                  -       0.00%          3,584     0.0006%
    李豪彧                  -       0.00%          2,688     0.0004%
    冯耀波                  -       0.00%          2,688     0.0004%
  交易对方合计持有               -      0.00%       5,256,212    0.8404%
    其他股东       294,579,632      47.50%    294,579,632    47.1015%
  上市公司总股本      620,157,812     100.00%    625,414,024   100.0000%
 在不考虑配套融资的情况下,假设本次交易中以标的资产作价认购的可转换
公司债券持有人将所持有的该等可转换公司债券以初始转股价格转换为上市公
司股票后,上市公司的股权结构变化情况如下:
                                 重组前                        重组后
       股东名称
                          持股数(股)           持股比例     持股数(股)         持股比例
       九丰控股                200,600,568     32.35%    200,600,568   29.8193%
        张建国                 72,631,238     11.71%     72,631,238   10.7967%
        蔡丽红                 31,127,678      5.02%     31,127,678    4.6271%
       盈发投资                 21,218,696      3.42%     21,218,696    3.1542%
  实际控制人合计控制                325,578,180     52.50%    325,578,180   48.3973%
 New Sources Investment
                                     -      0.00%      8,956,576    1.3314%
       Limited
        李婉玲                          -      0.00%      5,240,000    0.7789%
         李鹤                          -      0.00%      5,113,164    0.7601%
成都万胜恒泰企业管理中心
                                     -      0.00%      4,838,900    0.7193%
   (有限合伙)
        彭嘉炫                          -      0.00%      4,130,986    0.6141%
         洪青                          -      0.00%      3,951,768    0.5874%
        高道全                          -      0.00%      3,951,768    0.5874%
西藏君泽商贸有限责任公司                         -      0.00%      2,688,275    0.3996%
        韩慧杰                          -      0.00%      2,616,459    0.3889%
        高晨翔                          -      0.00%      2,032,335    0.3021%
        赵同平                          -      0.00%       959,711     0.1427%
         施春                          -      0.00%       789,760     0.1174%
        杨小毅                          -      0.00%       672,069     0.0999%
         何平                          -      0.00%       537,654     0.0799%
        范新华                          -      0.00%       492,846     0.0733%
        樊玉香                          -      0.00%       448,045     0.0666%
        郭桂南                          -      0.00%       404,117     0.0601%
        王秋鸿                          -      0.00%       401,814     0.0597%
         苏滨                          -      0.00%       358,436     0.0533%
        曾建洪                          -      0.00%       293,711     0.0437%
        李东声                          -      0.00%       268,826     0.0400%
         陈菊                          -      0.00%       240,020     0.0357%
        陈才国                          -      0.00%       238,419     0.0354%
        周厚志                          -      0.00%       214,454     0.0319%
        张东民                          -      0.00%       202,983     0.0302%
        周剑刚                          -      0.00%       179,217     0.0266%
                   重组前                         重组后
  股东名称
           持股数(股)            持股比例      持股数(股)          持股比例
   周涛                  -       0.00%       179,217      0.0266%
  刘名雁                  -       0.00%       179,217      0.0266%
   艾华                  -       0.00%       175,631      0.0261%
  张大鹏                  -       0.00%       163,980      0.0244%
  刘新民                  -       0.00%       134,413      0.0200%
  许文明                  -       0.00%       125,779      0.0187%
  刘小会                  -       0.00%       125,449      0.0186%
  李晓彦                  -       0.00%       116,489      0.0173%
  张忠民                  -       0.00%        98,569      0.0147%
  李小平                  -       0.00%        89,603      0.0133%
  陈昌斌                  -       0.00%        89,603      0.0133%
  唐永全                  -       0.00%        89,603      0.0133%
   杨敏                  -       0.00%        89,603      0.0133%
  刘志腾                  -       0.00%        89,603      0.0133%
   崔峻                  -       0.00%        71,683      0.0107%
   顾峰                  -       0.00%        62,724      0.0093%
  张宸瑜                  -       0.00%        62,724      0.0093%
  陈财禄                  -       0.00%        55,555      0.0083%
  丁境奕                  -       0.00%        53,764      0.0080%
  蔡贤顺                  -       0.00%        44,804      0.0067%
  吴施铖                  -       0.00%        44,804      0.0067%
  邓明冬                  -       0.00%        35,839      0.0053%
  田礼伟                  -       0.00%        35,839      0.0053%
   张伟                  -       0.00%        35,839      0.0053%
   罗英                  -       0.00%        35,839      0.0053%
  李豪彧                  -       0.00%        26,879      0.0040%
  冯耀波                  -       0.00%        26,879      0.0040%
交易对方合计持有               -      0.00%      52,562,244    7.8134%
  其他股东       294,579,632      47.50%    294,579,632    43.7893%
上市公司总股本      620,157,812     100.00%    672,720,056   100.0000%
本次交易完成前后,上市公司股权结构没有重大变化,九丰控股为上市公司
控股股东,张建国、蔡丽红夫妇为上市公司实际控制人,本次交易不会导致上市
公司控制权变更。社会公众股东持有上市公司股份总数占本次交易完成后公司股
本总额的比例不低于 25%,上市公司仍然符合上市条件。
            第二节            上市公司基本情况
一、公司基本信息
中文名称:       江西九丰能源股份有限公司
英文名称:       Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd.
股票上市地点      上海证券交易所
股票简称及代码     九丰能源(605090)
注册资本:       44,296.9866万元人民币(转增前)
法定代表人:      张建国
有限公司成立日期    2008年2月27日
股份公司成立日期    2018年2月7日
社会统一信用代
码:
注册地址:       江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧
办公地址:       广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116
办公地址邮政编
码:
电话号码:       020-38103095
传真号码:       020-38103095
互联网网址:      http://www.jovo.com.cn/
电子信箱:       jxjf@jovo.com.cn
            许可项目:危险化学品经营,燃气经营,生物质燃气生产和供应(依
            法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
            营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:新能源
            原动设备制造,炼油、化工生产专用设备制造,塑料制品制造,塑
经营范围:
            料制品销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技
            术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,社会经济咨询服务,以
            自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
            法自主开展经营活动)
二、公司设立和变更情况
  (一)公司设立
  九丰能源的前身系九丰有限。九丰有限成立于 2008 年 2 月 27 日,成立时的
名称为“广东九丰投资有限公司”,经广州市工商行政管理局核准,并领取了《企
业法人营业执照》(注册号:4401012048953)。九丰有限成立时的注册资本为
元设立。
币方式实缴出资 1,000 万元。
  九丰有限成立时股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)              出资比例
        合   计                     1,000.00      100.00%
  九丰能源由九丰有限整体变更设立。2018 年 1 月 15 日,九丰有限通过董事
会决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股
份有限公司。根据“广会审字[2018]G17036470018 号”《审计报告》,全体发起
人以截至股改基准日 2017 年 10 月 31 日的经审计净资产 101,334.11 万元折股为
九丰能源有限公司拟股份制改制所涉及的江西九丰能源有限公司净资产价值资
产评估报告》,九丰有限股改基准日净资产评估值为 161,156.90 万元。
月 29 日召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于江西九丰能源股
份有限公司的筹备工作报告》《关于设立江西九丰能源股份有限公司并授权董事
会负责办理工商注册登记事宜的议案》《关于制定<江西九丰能源股份有限公司
章程>的议案》等议案。
  根据致同会计师出具的“致同验字(2019)第 440ZC0224 号”
                                    《验资报告》,
验证整体变更后的注册资本已实缴到位。2018 年 2 月 7 日,赣州市工商行政管
理局核准九丰有限变更为股份有限公司,并换发《营业执照》(统一社会信用代
码:91440101671830144D)。2018 年 2 月 11 日,江西省商务厅出具《外商投资
企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201800017),对上述事项进行备案。
  九丰能源设立时的股权结构如下:
 序号      股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
        合   计                    75,000,000      100.00%
  (二)首次公开发行情况
次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1437 号)的核准,公司向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 8,296.9866 万股。2021 年 5 月 25 日,九丰能
源股票在上交所上市,股票简称“九丰能源”,股票代码为“605090”。首次公
开发行股票后,公司总股本增至 44,296.9866 万股,公司的股权结构及持股情况
如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
   首次公开发行社会公众股                      82,969,866          18.73%
        合   计                      442,969,866      100.00%
   (三)2021 年度权益分派转增股本
股本 442,969,866 股为基数,每股派发现金红利 0.25 元(含税),以资本公积金
向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 110,742,466.50 元,转增
三、公司最近三十六个月的控制权变动情况
  最近三十六个月内,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国和
蔡丽红,控制权未发生变动。
  截至本报告书签署日,上市公司控制权结构图如下:
四、公司的重大资产重组情况
  最近三年,上市公司不存在《重组管理办法》中规定的重大资产重组的情况。
五、公司主营业务发展情况
  公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气
等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的 LNG、
LPG 产品及服务。经过 30 多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运
输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源
“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。
  目前,公司主营产品包括液化天然气(LNG),液化石油气(LPG)、甲醇、
二甲醚(DME)等。其中 LNG 及 LPG 是公司大力发展的核心主业,甲醇、二甲
醚等化工产品是公司稳步发展的业务,氢能是公司积极布局的新赛道业务。
  公司国内核心业务“端到端”全产业链布局图如下:
 最近三年,公司主营业务未发生重大变化。
六、公司最近三年主要财务指标
 上市公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报告已经致同会计师事务所审计,
并分别出具了标准无保留意见审计报告。
 上市公司最近三年主要财务数据及财务指标如下:
                                                        单位:万元
         项   目
                     /2021.12.31       /2020.12.31    /2019.12.31
资产总额                    774,408.97       435,246.37    347,224.55
负债总额                    181,929.75       166,075.96    132,044.78
归属于母公司所有者权益             573,820.01       251,312.49    198,240.52
所有者权益                   592,479.22       269,170.41    215,179.77
营业收入                   1,848,833.90      891,352.11   1,002,128.79
营业利润                      76,262.14       93,266.51     46,060.58
利润总额                      76,607.53       92,230.05     45,812.54
净利润                       62,774.83       77,322.00     37,255.46
归属于母公司股东的净利润              61,974.54       76,764.35     36,675.36
基本每股收益(元/股)                     1.52           2.13          1.02
加权平均净资产收益率(%)                  14.17          32.44         20.40
七、公司控股股东及实际控制人概况
 截至本报告书签署日,上市公司的控股股东为九丰控股,直接持有公司
   九丰控股的基本信息如下:
中文名称:         广东九丰投资控股有限公司
英文名称:         Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd.
注册资本:         2,000万元人民币
法定代表人:        蔡丽红
成立日期:         2016年12月6日
社会统一信用代
码:
注册地址:         广州市南沙区进港大道12号2113房(仅限办公用途)
经营范围:         企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)
   上市公司的实际控制人为张建国和蔡丽红,张建国与蔡丽红系夫妻关系。张
建国直接持有上市公司 11.71%的股份,蔡丽红直接持有上市公司 5.02%的股份,
合计直接持有上市公司 16.73%的股份。张建国、蔡丽红通过九丰控股间接控制
上市公司 32.35%的股份,通过盈发投资间接控制上市公司 3.42%的股份,合计支
配上市公司 52.50%的股份。张建国、蔡丽红的简要情况如下:
   (一)张建国先生
   (二)蔡丽红女士
八、上市公司合法合规性说明
   上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚
(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情形,不存在因涉嫌犯罪正被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,不存在损害投资
者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。上市公司及其现任董事、监事、高
级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所
公开谴责和中国证监会行政处罚的情况。上市公司及其控股股东、实际控制人最
近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责、中国证监会行政处罚或其他重大
失信行为的情况。
                第三节           交易对方基本情况
一、New Sources Investment Limited
   (一)基本情况
公司名称         New Sources Investment Limited
注册号          324160
注册资本         5 万美元
成立日期         2017 年 6 月 21 日
现任董事         Wong kok wai
             One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman
注册地址
             Islands
公司类型         有限责任公司
业务性质         实业投资、股权投资
   (二)历史沿革
Sources,出资额 1 美元。
Sources 的出资额转让给 Redview Master nvestment Limited,转让款 1 美元。
   (三)取得标的资产股权的背景、时间、方式和价格
New Sources 等投资者协商洽谈,达成引资意向。
成都聚鑫恒泰贸易有限公司(以下简称“成都聚鑫恒泰”)、重庆长禾承盛科技有
限公司(以下简称“重庆长禾”)、李小平、杨小毅和刘志腾签署了《关于四川远
丰森泰能源有限公司的股权投资协议》,约定 New Sources、成都聚鑫恒泰、重
庆长禾、李小平、杨小毅、刘志腾以现金方式对森泰有限进行增资,每 1.00 元注
册资本作价 30.00 元。其中,New Sources 投资 8,000.00 万元,266.67 万元计入
森泰有限注册资本,其余部分计入资本公积。本次增资完成后,森泰有限注册资
本由 1,205.70 万元增加至 1,662.6180 万元。按照该次增资价格计算,森泰有限的
增资前估值为人民币 36,171 万元。
业设立备案回执。2017 年 10 月 16 日,森泰有限召开股东会,同意 New Sources
向森泰有限投资,New Sources 成为森泰有限的股东。2017 年 10 月 27 日,四川
省工商行政管理局核准了此次增资的工商变更,并换发营业执照。
好 LNG 行业的发展前景,经与标的公司其他股东磋商谈判,决定再次对标的公
司进行增资。
能源有限公司的股权投资协议》,约定 New Sources 向森泰有限投资 4,000.00 万元,
其中 66.5048 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,即每 1.00 元注册资本作
价60.146 元。
         本次增资完成后,
                森泰有限注册资本由1,842.6180 万元增加至1,909.1228
万元。按照该次增资价格计算,森泰有限增资前估值为人民币 110,826 万元。
业变更备案回执。2018 年 8 月 30 日,森泰有限召开董事会,同意 New Sources
向森泰有限本次投资。2018 年 9 月 3 日,四川省工商行政管理局核准了此次增
资的工商变更,并换发营业执照。
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。2019 年 8 月 23 日,四川省市场监督
管理局核准了上述工商变更,并换发营业执照。2019 年 9 月 17 日,标的公司取
得由成都市投资促进委员会出具的外商投资企业设立备案回执。股改完成后,
New Sources 持有标的公司股份 333.17 万股。
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。2019 年 10 月 17 日,四川省市场监督管理局核
准了上述工商变更,并换发营业执照。2019 年 11 月 26 日,标的公司取得由成
都市投资促进委员会出具的外商投资企业设立备案回执。其中本次资本公积转增
股本完成后,New Sources 持有标的公司股份增至 1,492.61 万股。
异及合理性
年净利润不低于 0.45 亿元,对应投前估值市盈率为 8.04 倍。由于 2017 年国家煤
改气政策的实施以及国际能源价格的上涨,标的公司超额完成任务,在 2017 年
实现营业收入 13.35 亿元,净利润 1.36 亿元。
年国际能源价格回落调整,标的公司在 2018 年实现营业收入 15.87 亿元,归母
净利润 1.31 亿元。标的公司 2018 年业绩虽未达到预期,但经过双方友好协商,
New Sources 未要求对投资估值进行调整,亦未要求回购股权,并且 New Sources
已同意本次交易。
   本次交易以 2021 年 12 月 31 日作为交易基准日,标的公司 100%股权交易
价格为 180,000 万元。
   经与标的公司确认,New Sources 对标的公司的上述两次增资系基于其对标
的公司未来发展前景的认可所做出,为双方协商一致的自主商业活动,均签署了
相关股权投资协议并履行了合法有效的程序。
   New Sources 上述两次增资时间与本次交易基准日(2021 年 12 月 31 日)存
在投资阶段的差异、流动性的差异和控制权的差异,并且已有一定的时间间隔,
期间标的公司经营规模、盈利能力以及市场环境等均发生了较大变化,标的公司
营业收入已从 2017 年的 13.35 亿元增长至 2021 年的 23.40 亿元,同时 LNG 行
业的产销量也逐年持续增长,市场规模逐年扩大。
   本次交易中标的资产评估值与 New Sources 取得标的资产股权交易作价的差
异,主要是本次交易各方基于投资阶段差异、流动性差异、控制权差异、标的公
司经营规模、盈利能力以及行业发展前景综合考虑的结果,具有合理性。
   (四)产权控制关系及主要股东基本情况
   截至本报告签署日,New Sources 的控制结构图如下:
   New Sources 的控股股东为 Redview Master Investment Limited,实际控制人
为 PANG Kee Chan Hebert。
   (五)主要下属企业情况
   New Sources 以股权投资为主营业务;系专项投资公司,除标的公司外无其
他对外投资。
   (六)主要财务数据
   New Sources 报告期内主要财务数据如下:
                                                            单位:美元
          项目              2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
         总资产                          40,996,508             41,948,275
         总负债                          17,376,712             15,749,215
 归属于母公司所有者权益合计                        23,619,796             26,199,060
         营业收入                          1,912,157              1,923,199
         净利润                           4,032,936              2,579,264
注:以上财务数据未经审计
   (七)与上市公司的关联关系
   截至本报告书签署日,New Sources 与上市公司不存在关联关系。
   截至本报告书签署日,New Sources 不存在向上市公司推荐董事及高级管理
人员的情况。
   (八)与其他交易对方的关联关系
   截至本报告书签署日,New Sources 与其他交易对方不存在关联关系。
  (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
  截至本报告书签署日,New Sources 及其主要管理人员最近五年内不存在受
行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
  (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,New Sources 及其主要管理人员最近五年内不存在因
未按期偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
  (一)基本情况
  成都万胜系标的公司员工持股平台,其基本情况如下:
企业名称          成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码      91510100MA6C93Q60F
认缴出资额         180 万元
实缴出资额         180 万元
成立日期          2018 年 1 月 9 日
执行事务合伙人       杨小毅
注册地址          成都高新区吉泰路 8 号 1 幢 1 单元 10 层 6 号
企业类型          有限合伙企业
              企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围
              方可开展经营活动)
  (二)历史沿革
万元,其中李晓山、杨小毅、李小平分别认缴出资 115 万元、60 万元、5 万元。
成都万胜企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为李晓山,经营范围为企业
管理咨询。2018 年 1 月 9 日,成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营
业执照。
      设立时,成都万胜出资结构如下:
 序号      合伙人名称       合伙人类型          认缴出资(万元)      出资比例
                合计                       180.00     100.00%
万元、6.5 万元、0.5 万元、0.3 万元、0.5 万元、0.5 万元、0.5 万元、0.2 万元、
元、0.2 万元、0.5 万元、0.25 万元出资额分别转让给何平、张宸瑜、丁境奕、蒋
科娣、范新华、田礼伟、张伟、冯耀波、刘名雁、刘新民、丁向勇、梁华益、白
旭峰、缪元、梁智超、郭松奇、朱伟、李冬、闫伟、罗英、杨国印、白乙秀、徐
廷、杜婷婷、朱伟毅、谭盛文、张家轩,同意合伙人杨小毅将其持有的 3.25 万
元、0.75 万元出资额分别转让给刘志腾、郑军,同意合伙人李小平将其持有的 1
万元、0.75 万元出资额转让给谭金和、张家轩。同日,转让各方签署了《出资转
让协议》。2019 年 1 月 10 日,成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营
业执照。
      本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
 序号       股东名称       合伙人类型          实缴出资(万元)      出资比例
 序号      股东名称        合伙人类型         实缴出资(万元)      出资比例
                合计                      180.00     100.00%
毅转变为普通合伙人。同日,转让各方签署了《出资转让协议》。2020 年 10 月,
成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营业执照。
    本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
序号     股东名称    合伙人类型          实缴出资(万元)     出资比例
 序号       股东名称        合伙人类型         实缴出资(万元)      出资比例
                 合计                      180.00     100.00%
朱力、翟坤明、陈军民、袁琴琴、陈才国、何孟君、高健、唐俊海、李长根、师
洪昌、龚清纯、杨朝忠、李虎生、徐廷、白旭峰、朱伟毅、郭松奇、范新华、何
平,同意张宸瑜将其持有的 1.7 万元出资额转让给何平。2020 年 12 月 29 日,转
让各方签署了《出资转让协议》。2020 年 12 月,成都万胜领取了成都市工商行
政管理局核发的营业执照。
      本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
 序号       股东名称        合伙人类型         实缴出资(万元)      出资比例
序号   股东名称    合伙人类型          实缴出资(万元)     出资比例
 序号        股东名称      合伙人类型           实缴出资(万元)        出资比例
                合计                        180.00       100.00%
      (三)取得标的资产股权的背景、时间、方式和价格
至 1,842.62 万元,增加的 180.00 万元注册资本由成都万胜认缴,每 1.00 元注册
资本作价 1.00 元。2018 年 12 月 29 日,森泰有限收到成都万胜缴纳的 180 万元
货币出资。
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。股改完成后,成都万胜持有标的公司
股份 180 万股。
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。其中,成都万胜持有的标的公司股本增加至
      (四)产权控制关系及主要股东基本情况
      截至本报告书签署日,成都万胜的合伙人构成情况如下:
                          在森泰能源的        出资额
 序号     合伙人类型     合伙人姓名                              出资比例
                           任职情况         (万元)
                     在森泰能源的      出资额
序号   合伙人类型   合伙人姓名                         出资比例
                      任职情况       (万元)
                     内蒙森泰副总经
                        理
                     副总裁、董事会
                       秘书
                     内蒙森泰副总经
                        理
                     投融资管理部经
                        理
                     叙永森能副总经
                        理
                     四川森能副总经
                        理
                     古蔺森能副总经
                        理
                     筠连森泰副总经
                        理
                     内蒙森泰副总经
                        理
                      在森泰能源的      出资额
序号    合伙人类型   合伙人姓名                          出资比例
                       任职情况       (万元)
                      规划开发建设中
                       心副总监
                      筠连森泰总经理
                        助理
                      中油森泰总经理
                        助理
                      中油森泰总经理
                        助理
                      四川森能总经理
                        助理
                      中油森泰副总经
                         理
                      筠连森泰总经理
                        助理
                      人力资源部副经
                         理
                      生产运营中心总
                         监
              合计                    180.00    100.00%
  成都万胜为公司员工持股平台,系依法设立并且根据合伙协议规范运行的有
限合伙企业。成都万胜不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,也不
存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形,因此,成都万胜无需
按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案
管理办法(试行)》等相关法律法规规定履行登记备案程序。
  成都万胜执行事务合伙人为杨小毅,具体情况详见本报告书“第三节 交易对
方基本情况”之“十三、杨小毅”。
     (五)主要下属企业情况
     成都万胜系为标的公司员工持股平台。截至本报告书签署日,除标的公司外,
成都万胜无其他投资企业。
     (六)主要财务数据
     成都万胜报告期内主要财务数据如下:
                                                                单位:元
         项目            2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
        总资产                         1,822,041.36             1,822,392.49
        总负债                           15,000.00                 15,000.00
归属于母公司所有者权益合计                       1,807,041.36             1,822,392.49
        营业收入                                  0.00                   0.00
        净利润                         3,225,248.87             3,628,616.19
     注:以上财务数据未经审计。
     (七)与上市公司的关联关系
     截至本报告书签署日,成都万胜与上市公司不存在关联关系。
     截至本报告书签署日,成都万胜不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情况。
     (八)与其他交易对方的关联关系
     截至本报告书签署日,成都万胜部分合伙人为本次交易之自然人交易对方,
该部分自然人在标的公司及成都万胜持股情况如下:
                             直接持股数               直接持股        持成都万胜
序号     姓名       任职情况
                              (股)                 比例          比例
                               直接持股数            直接持股      持成都万胜
序号     姓名       任职情况
                                (股)              比例        比例
     (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
     截至本报告书签署日,成都万胜及其主要管理人员最近五年内不存在受行政
处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁的情形。
     (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
     截至本报告书签署日,成都万胜及其主要管理人员最近五年内不存在因未按
期偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证
监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三、西藏君泽商贸有限责任公司
     (一)基本情况
     西藏君泽系标的公司为引进外部人才并实施股权激励的持股平台,其基本情
况如下:
企业名称            西藏君泽商贸有限责任公司
统一社会信用代码        91540091MA6T12HK7T
注册资本            1,000 万元
成立日期            2015 年 12 月 8 日
法定代表人           周厚志
注册地址              拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 4 栋 2 单元 2-2 号
企业类型              有限责任公司
                  销售化工原料及产品(除危险品)、化学试剂、化工百货、
经营范围              五金交电、机电设备及配件(电动工具、制冷设备、压缩机
                  及配件、工量工具)、机械设备及配件。
   (二)历史沿革
为周厚志,注册资本为 1,000 万元。其中,周厚志、张平、石磊、代雯分别以货
币方式认缴出资额 490 万元、294 万元、196 万元和 20 万元。2015 年 12 月 8 日,
西藏君泽领取了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核发的营业执照。
   设立时,西藏君泽的股东出资情况如下:
 序号      股东名称            认缴出资额(万元)              出资比例
        合计                           1,000.00       100.00%
以实缴出资额 35 万元人民币的价格转让给刘志腾、将其持有的 14%股权以实缴
出资额 14 万元人民币的价格转让给李小平,同意张平将其持有的 29.4%股权以
实缴出资额 29.4 万元人民币的价格转让给李小平,同意石磊将其持有的 19.6%
股权以实缴出资额 19.6 万元人民币的价格转让给李小平,同意代雯将其持有的
   本次股权转让后,西藏君泽的股东出资情况如下:
 序号      股东名称            认缴出资额(万元)              出资比例
        合计                           1,000.00       100.00%
   (三)产权控制关系及主要股东基本情况
   截至本报告签署日,西藏君泽的控制结构图如下:
   西藏君泽股东李小平系标的公司董事长,股东刘志腾系标的公司副总裁、董
事会秘书。
   截至本报告书签署日,西藏君泽控股股东及实际控制人为李小平,具体情况
详见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三十六、李小平”。
   (四)取得标的股权的背景、时间、方式和价格
   (1)2017 年 5 月 5 日,西藏君泽第一次取得标的股权
称“成都瑞新星”)认缴出资 105.70 万元。
   (2)2019 年 8 月,森泰有限整体变更为股份有限公司
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。股改完成后,西藏君泽持有标的公司
股份 100 万股。
  (3)2019 年 9 月,标的公司以资本公积转增股本
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。其中,西藏君泽持有的标的公司股本增加至 448
万股。
  (五)主要下属企业情况
  西藏君泽系标的公司为引进外部人才并实施股权激励的持股平台。截至本报
告书签署日,除标的公司外,西藏君泽无其他投资企业。
  (六)主要财务数据
  西藏君泽报告期内主要财务数据如下:
                                                           单位:元
        项目           2021 年 12 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
       总资产                       9,196,378.85           7,404,378.85
       总负债                       2,253,244.00           1,525,102.00
      所有者权益合计                    6,943,134.85           5,879,276.85
       营业收入                             0.00                    0.00
       净利润                       1,063,858.00            -940,102.00
注:以上财务数据未经审计。
  (七)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,西藏君泽与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,西藏君泽不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情况。
  (八)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,西藏君泽股东李小平、刘志腾、法定代表人周厚志为
本次交易之自然人交易对方,李小平、刘志腾、周厚志在标的公司及西藏君泽持
股情况如下:
                                直接持股数            直接持股      持西藏君泽
序号     姓名          任职情况
                                 (股)              比例        比例
     (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
     截至本报告书签署日,西藏君泽及其主要管理人员最近五年内不存在受行政
处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁的情形。
     (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
     截至本报告书签署日,西藏君泽及其主要管理人员最近五年内不存在因未按
期偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证
监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四、李婉玲
     (一)基本情况
姓名                         李婉玲
曾用名                        无
性别                         女
国籍                         中国
是否取得其他国家或地区的居留权            否
居民身份证/港澳通行证                110105196512******
住址                         重庆市江北区******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                                  是否与任职单位存在产
 序号         任职单位          职务       起止时间
                                                     权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李婉玲持有标的公司 9.97%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号     公司名称                   关联关系        主营业务
                 (万元)
                                        销售:建筑材料、装饰
                                        材料(以上范围不含危
                                        险化学品)、金属材料
                             本人配偶兄
                                        (不含稀贵金属)、仪
       重庆明日物资有               (弟)张忠民持
         限公司                 股 51%,任总
                                        含特种防护用品)、办
                             经理
                                        公用品、化工产品(不
                                        含危险化学品)、输配
                                        电气设备、器具及元件
                             本人配偶兄      磁性材料、仪器仪表元
       重庆川仪磁性材
        料有限公司
                             股 7.24%    加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,李婉玲与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,李婉玲不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李婉玲与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李婉玲最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李婉玲最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
五、李鹤
     (一)基本情况
姓名                   李鹤
曾用名                  无
性别                   女
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029198801******
住址                   重庆市渝北区锦橙路******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位       职务           起止时间
                                             权关系
       国网重庆市电力公司
         检修分公司
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李鹤持有标的公司 9.73%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,李鹤与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,李鹤不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李鹤与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四节
交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李鹤最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李鹤最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
六、彭嘉炫
  (一)基本情况
姓名                  彭嘉炫
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510113199704******
住址                  成都市高新区新光路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                            权关系
      四川远丰森泰能源集   内审部
       团股份有限公司    主管
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(彭嘉炫持有标的公司 7.86%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,彭嘉炫与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,彭嘉炫不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,彭嘉炫与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,彭嘉炫最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,彭嘉炫最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
七、洪青
  (一)基本情况
姓名                 洪青
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510125196703******
住址                 成都市高新区新光路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在
 序号     任职单位      职务           起止时间
                                          产权关系
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(洪青持有标的公司 7.52%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,洪青与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,洪青不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,洪青与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四节
交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,洪青最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,洪青最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
 八、高道全
  (一)基本情况
姓名                    高道全
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           622821196004******
住址                    四川省郫县郫简包家巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                               是否与任职单位存在
 序号     任职单位       职务             起止时间
                                                 产权关系
      四川远丰森泰能源集             2017 年 5 月-2019
         团有限公司                   年8月
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
      成都市三海热缩制品
        有限责任公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(高道全持有标的公司 7.52%
股份外),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                   关联关系               主营业务
                  (万元)
                                              一般项目:塑料制品制
                                              造;石油天然气技术服
                                              务;机械零件、零部件
                                              销售;特种设备销售;
                                              塑料制品销售;计算机
      成都市三海热缩               本人持股
                                              软硬件及辅助设备零
                                              售;技术服务、技术开
         司                  事
                                              发、技术咨询、技术交
                                              流、技术转让、技术推
                                              广(除依法须经批准的
                                              项目外,凭营业执照依
                                              法自主开展经营活
                注册资本
 序号     公司名称               关联关系      主营业务
                (万元)
                                  动)。许可项目:特种
                                  设备制造;特种设备设
                                  计
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,高道全与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,高道全不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,高道全与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,高道全最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,高道全最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
九、韩慧杰
  (一)基本情况
姓名                 韩慧杰
曾用名                无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           412932196207******
住址                    重庆市渝北区锦橙路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(韩慧杰持有标的公司 4.98%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,韩慧杰与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,韩慧杰不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,韩慧杰与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,韩慧杰最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,韩慧杰最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十、高晨翔
  (一)基本情况
姓名                    高晨翔
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           640102198711******
住址                    宁夏银川市兴庆区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务             起止时间
                                                 权关系
      筠连森泰页岩气有限    生产部      2014 年 6 月-2019
         公司        副部长           年6月
      四川远丰森泰能源集    销售       2019 年 6 月-2019
        团有限公司      主管            年8月
      四川远丰森泰能源集    销售
       团股份有限公司     主管
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(高晨翔持有标的公司 3.87%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                   关联关系               主营业务
                  (万元)
                                              一般项目:塑料制品制
                                              造;石油天然气技术服
                                              务;机械零件、零部件
      成都市三海热缩               本人父亲高道全
                                              销售;特种设备销售;
                                              塑料制品销售;计算机
         司                  任监事
                                              软硬件及辅助设备零
                                              售;技术服务、技术开
                                              发、技术咨询、技术交
                               流、技术转让、技术推
                               广(除依法须经批准的
                               项目外,凭营业执照依
                               法自主开展经营活
                               动)。许可项目:特种
                               设备制造;特种设备设
                               计
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,高晨翔与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,高晨翔不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,高晨翔与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,高晨翔最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,高晨翔最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十一、赵同平
  (一)基本情况
姓名                 赵同平
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        410901196410******
住址                 四川省郫县红光镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务       起止时间
                                           权关系
      四川郝斯特油气技术   执行
        有限公司      董事
      四川郝斯特能源开发   执行
        有限公司      董事
                                           持股 60%
      濮阳市郝斯特石化有          2019 年 6 月-
         限公司             2021 年 8 月
                                             出)
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(赵同平持有标的公司 1.83%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,赵同平与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,赵同平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,赵同平与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,赵同平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,赵同平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十二、施春
  (一)基本情况
姓名                   施春
曾用名                  无
性别                   女
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029196302******
住址                   四川省大竹县文昌巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务        起止时间
                                             权关系
       成都聚鑫恒泰贸易有           2017 年 8 月至
        限公司(注销)             2021 年 2 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(施春除持有标的公司 1.50%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,施春与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,施春不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,施春与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四节
交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,施春最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,施春最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十三、杨小毅
     (一)基本情况
姓名                   杨小毅
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证         510122196104******
住址                  成都市锦江区星桥街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                                权关系
      泸州交投森泰能源             2019 年 12 月-   通过持股标的公司间接
      有限公司(注销)              2022 年 3 月        持股 0.63%
      雅安森能清洁能源             2021 年 1 月至    通过持股标的公司间接
        有限公司                     今            持股 1.28%
      四川远丰森泰能源              2017 年 5 月-   直接持股 1.28%;通过
       集团有限公司               2019 年 8 月     成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源             2019 年 8 月至     4.40%,合计持股
      集团股份有限公司                   今              5.68%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(杨小毅除持有标的公司
                 注册资本
 序号    公司名称                 关联关系             主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企               本人持股
       限合伙)               行事务合伙人
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,杨小毅与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,杨小毅不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,杨小毅为成都万胜普通合伙人(出资比例 47.78%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,杨小毅最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,杨小毅最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十四、何平
  (一)基本情况
姓名                   何平
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          511002197202******
住址                   四川省内江市市中区太平桥路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                               权关系
       四川远丰森泰能源集          2017 年 8 月-2019
         团有限公司                 年8月
                                            直接持股 1.02%,通过
       四川远丰森泰能源集   常务副    2019 年 8 月-2019
        团股份有限公司    总裁          年9月
                   董事兼
       四川远丰森泰能源集                                  2.63%
        团股份有限公司
                   总裁
       成都瑞新星企业管理   执行事
                               年2月
          (注销)      人
       四川森能天然气销售          2014 年 9 月-2020    通过标的公司持股
          有限公司                 年4月              2.63%
       乌审旗巨汇和泰能源          2017 年 9 月-2022
          有限公司                 年1月
       内蒙古森泰天然气有                             通过标的公司持股
          限公司                                   2.24%
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(何平除持有标的公司 2.63%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号      公司名称                关联关系         主营业务
                 (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,何平与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,何平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,何平为成都万胜有限合伙人(出资比例 17.47%)。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,何平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,何平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十五、范新华
  (一)基本情况
姓名                   范新华
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          511102197206******
住址                   四川省乐山市市中区百福路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务           起止时间
                                                  权关系
      四川森能天然气销售                             通过标的公司持股
         有限公司                               1.27%
      四川远丰森泰能源集   营销总     2019 年 2 月-2019
        团有限公司      监           年8月
                                            成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
      深圳市巨丰塑胶有限           2007 年 8 月-2020
          公司                   年7月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(范新华持有标的公司 0.94%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号     公司名称                关联关系                主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企业
         伙)
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,范新华与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,范新华不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,范新华为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.61%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,范新华最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,范新华最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十六、樊玉香
  (一)基本情况
姓名                    樊玉香
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           370823194612******
住址                    山东省曲阜市静轩西路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(樊玉香持有标的公司 0.85%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号     公司名称                关联关系         主营业务
                 (万元)
                          本人子(女)徐     批发零售:床上用品,针
       青岛宝璐家用纺
       织品有限公司
                          任董事         术进出口
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,樊玉香与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,樊玉香不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,樊玉香与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,樊玉香最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,樊玉香最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十七、郭桂南
  (一)基本情况
姓名                  郭桂南
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           430981197104******
住址                    湖南省沅江市三眼塘镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(郭桂南持有标的公司 0.77%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                   关联关系            主营业务
                (万元)
                                           一般项目:塑料制品制
                                           造;石油天然气技术服
                                           务;机械零件、零部件
                                           销售;特种设备销售;
                                           塑料制品销售;计算机
                                           软硬件及辅助设备零
                           本人子(女)配
      成都市三海热缩                              售;技术服务、技术开
                           偶高道全持股
         司                                 流、技术转让、技术推
                           事
                                           广(除依法须经批准的
                                           项目外,凭营业执照依
                                           法自主开展经营活
                                           动)。许可项目:特种
                                           设备制造;特种设备设
                                           计
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,郭桂南与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,郭桂南不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,郭桂南与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,郭桂南最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,郭桂南最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十八、王秋鸿
  (一)基本情况
姓名                   王秋鸿
曾用名                  无
性别                   女
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029199202******
住址                   成都市龙泉驿区龙泉蔚蓝路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                              在产权关系
       北京国电电科院检测
          公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(王秋鸿除持有标的公司
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,王秋鸿与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,王秋鸿不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,王秋鸿与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,王秋鸿最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,王秋鸿最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十九、苏滨
  (一)基本情况
姓名                 苏滨
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        511102197604******
住址                 西安市未央区凤城四路******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                             是否与任职单位存在产
 序号      任职单位        职务              起止时间
                                                权关系
                    执行董
       乐山富瑞天然气有限
          公司
                    经理
       西安华润石油设备有
          限公司
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(苏滨除持有标的公司 0.68%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号     公司名称               关联关系              主营业务
                (万元)
                                       危险化学品经营;金属矿石销
                                       售;化工产品销售(不含许可类
                                       化工产品);机械电气设备销
                         本人持股          售;机械设备租赁;五金产品零
       乐山富瑞天然
        气有限公司
                         偶持股 10%       售;金属材料销售;建筑材料销
                                       售;技术服务、技术开发、技术
                                       咨询、技术交流、技术转让、技
                                       术推广
                                       工业自动化控制系统的集成及技
                                       术服务;燃气设备、阀门、仪器
                         本人持股
       西安华润石油                          仪表、石油化工设备、钢材、橡
       设备有限公司                          胶制品、办公用品、电子产品、
                         偶持股 20%
                                       机电设备、建筑材料的销售;货
                                       物及技术的进出口业务
     (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,苏滨与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,苏滨不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,苏滨与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,苏滨最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,苏滨最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十、曾建洪
  (一)基本情况
姓名                  曾建洪
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510127196404******
住址                  四川省都江堰市灌口镇建设路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                            权关系
      四川农业大学都江堰
         校区
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(曾建洪持有标的公司 0.56%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,曾建洪与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,曾建洪不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,曾建洪与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,曾建洪最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,曾建洪最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十一、李东声
  (一)基本情况
姓名                 李东声
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510124198709******
住址                 四川省郫县郫筒蜀信东路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                      是否与任职单位存在产
 序号     任职单位     职务           起止时间
                                         权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李东声持有标的公司 0.51%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,李东声与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,李东声不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李东声与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李东声最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李东声最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十二、陈菊
     (一)基本情况
姓名                      陈菊
曾用名                     无
性别                      女
国籍                      中国
是否取得其他国家或地区的居留权         否
居民身份证/港澳通行证             513029196609******
住址                      四川省大竹县周家镇******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                             是否与任职单位存在产
 序号      任职单位       职务          起止时间
                                                权关系
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(陈菊持有标的公司 0.46%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号      公司名称                   关联关系            主营业务
                 (万元)
       成都万胜恒泰企
                              本人兄(弟)陈
                              才国持股 0.56%
        限合伙)
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,陈菊与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,陈菊不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,陈菊与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四节
交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,陈菊最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,陈菊最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十三、陈才国
  (一)基本情况
姓名                  陈才国
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         513029196001******
住址                  四川省达州市大竹县东湖路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                            权关系
      四川森能天然气销售                           通过标的公司持股
        有限公司                                 0.50%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(陈才国持有标的公司 0.50%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号     公司名称                关联关系        主营业务
                 (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,陈才国与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,陈才国不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,陈才国为成都万胜有限合伙人(出资比例 0.56%),
与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、森泰
能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、标的公司全体股东的一致行动
关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,陈才国最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,陈才国最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十四、周厚志
  (一)基本情况
姓名                     周厚志
曾用名                    无
性别                     男
国籍                     中国
是否取得其他国家或地区的居留权        否
居民身份证/港澳通行证            513029196104******
住址                     四川省大竹县竹阳镇迎宾路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                               权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,周厚志除持有森泰能源 0.41%股份外,本人或近亲属
控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                  关联关系             主营业务
                (万元)
                                        一般项目:生产、销售:药
                                        品;销售:中药材;包装设
                                        计;农产品收购及销售;中
      重庆永立德制药
       有限公司
                                        (除依法须经批准的项目
                                        外,凭营业执照依法自主开
                                        展经营活动)
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,周厚志与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,周厚志不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,周厚志与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,周厚志最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,周厚志最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十五、张东民
  (一)基本情况
姓名                    张东民
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196802******
住址                    重庆市渝北区紫荆路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(张东民持有标的公司 0.39%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号     公司名称              关联关系        主营业务
                 (万元)
                                  销售:建筑材料、装饰材料
                                  (以上范围不含危险化学
                         本人兄
                                  品)、金属材料(不含稀贵
                         (弟)张忠
       重庆明日物资有                    金属)、仪器仪表、劳保用
         限公司                      品(不含特种防护用品)、
                                  办公用品、化工产品(不含
                         经理
                                  危险化学品)、输配电气设
                                  备、器具及元件
                         本人兄
       重庆川仪磁性材           (弟)张忠    磁性材料、仪器仪表元器件
        料有限公司            民持股      制造、精密铸件及加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,张东民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,张东民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,张东民与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,张东民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,张东民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十六、周剑刚
  (一)基本情况
姓名                    周剑刚
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           440601196201******
住址                    广东省佛山市禅城区达华街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(周剑刚持有标的公司 0.34%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,周剑刚与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,周剑刚不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,周剑刚与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
 截至本报告书签署日,周剑刚最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,周剑刚最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十七、周涛
  (一)基本情况
姓名                   周涛
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          640102197310******
住址                   宁夏银川市兴庆区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                             权关系
       宁夏长宁天然气有限   物资部
         责任公司      部长
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(周涛持有标的公司 0.34%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,周涛与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,周涛不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,周涛与其他交易对方无关联关系。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,周涛最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,周涛最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十八、刘名雁
     (一)基本情况
姓名                   刘名雁
曾用名                  无
性别                   女
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      香港
居民身份证/港澳通行证          港澳通行证 H01492***
住址                   广东省佛山市南海区灯湖西路******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务        起止时间
                                            权关系
       四川远丰森泰能源集   董事会     2017 年 1 月-
         团有限公司     秘书、     2019 年 8 月
                                            成都万胜间接持股
       四川远丰森泰能源集   总经理     2019 年 8 月-
        团股份有限公司    助理      2020 年 11 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(刘名雁除持有标的公司
                  注册资本
 序号     公司名称                关联关系        主营业务
                  (万元)
       成都万胜恒泰企业
          伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,刘名雁与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,刘名雁不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,刘名雁为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.11%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,刘名雁最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,刘名雁最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十九、艾华
     (一)基本情况
姓名                    艾华
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           510214197104******
住址                    重庆市南岸区湖滨路******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号      任职单位    职务           起止时间
                                              权关系
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(艾华除持有标的公司 0.33%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
     (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,艾华与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,艾华不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,艾华与其他交易对方无关联关系。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
 截至本报告书签署日,艾华最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,艾华最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十、张大鹏
  (一)基本情况
姓名                 张大鹏
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        513029199308******
住址                 四川省大竹县新华路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务           起止时间
                                           权关系
      中州创远(重庆)建
        设有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(张大鹏持有标的公司 0.31%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,张大鹏与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,张大鹏不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,张大鹏与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,张大鹏最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,张大鹏最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十一、刘新民
  (一)基本情况
姓名                   刘新民
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          511002196001******
住址                   四川省双流县华阳华阳大道四段******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                             权关系
       内蒙古森泰天然气有
          限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,刘新民除持有森泰能源 0.59%股份外,本人或近亲属
控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号     公司名称                关联关系        主营业务
                 (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,刘新民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,刘新民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,刘新民为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.61%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,刘新民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,刘新民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十二、许文明
  (一)基本情况
姓名                  许文明
曾用名                 无
性别                  男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          350600196310******
住址                   福建省漳州市芗城区芝山镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务            起止时间
                                             权关系
      漳州市三文物流有限
         公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(许文明持有标的公司 0.24%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                  关联关系            主营业务
                  (万元)
                           本人持股
                           本人兄(弟)许        道路普通货运;集装箱
      漳州市三文物流              文财持股           道路运输;货运站
       有限公司                34%,任执行董       (场)经营;货物仓储
                           事、总经理;本        服务;供应链管理服务
                           人兄(弟)许文
                           华持股 33%
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,许文明与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,许文明不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,许文明与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,许文明最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,许文明最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十三、刘小会
  (一)基本情况
姓名                     刘小会
曾用名                    无
性别                     女
国籍                     中国
是否取得其他国家或地区的居留权        否
居民身份证/港澳通行证            513029197603******
住址                     重庆市沙坪坝区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号      任职单位     职务           起止时间
                                               权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(刘小会除持有标的公司
                 注册资本
 序号     公司名称                   关联关系            主营业务
                 (万元)
                                            销售:建筑材料、装饰
       重庆明日物资有              本人配偶兄
         限公司                (弟)张忠民持
                                            险化学品)、金属材料
                         股 51%,任总   (不含稀贵金属)、仪
                         经理         器仪表、劳保用品(不
                                    含特种防护用品)、办
                                    公用品、化工产品(不
                                    含危险化学品)、输配
                                    电气设备、器具及元件
                         本人配偶兄      磁性材料、仪器仪表元
       重庆川仪磁性材
        料有限公司
                         股 7.24%    加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,刘小会与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,刘小会不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,刘小会与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,刘小会最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,刘小会最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十四、李晓彦
  (一)基本情况
姓名                        李晓彦
曾用名                       无
性别                        男
国籍                        中国
是否取得其他国家或地区的居留权           否
居民身份证/港澳通行证               513029195708******
住址                        重庆市渝北区松石北路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                               是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务              起止时间
                                                  权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李晓彦除持有标的公司
                注册资本
 序号    公司名称                    关联关系             主营业务
                (万元)
                                          利用互联网销售:电脑配件、
                                          数码产品、电脑软件、文化用
                                          品、化妆品、服饰、办公用
                              本人子         品、农副产品(国家有专项规
                              (女)李豪       定的除外);室内外装饰设计
      重庆聚匠居建筑
                              彧持股         工程施工(须经审批的经营项
         司
                              行董事、总       营);景观园林设计;销售:
                              经理          建筑材料、装饰材料(以上两
                                          项不含危险化学品)、家用电
                                          器、五金交电、卫生洁具、灯
                                          饰、家具
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,李晓彦与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,李晓彦不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李晓彦与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李晓彦最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李晓彦最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十五、张忠民
  (一)基本情况
姓名                 张忠民
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510215196305******
住址                 重庆市北碚区牌坊湾******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                             是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务            起止时间
                                                权关系
      重庆明日物资有限公
          司
      重庆长禾承盛科技有            2017 年 8 月-2021
       限公司(注销)                  年1月
      四川远森丰泰能源集
       团股份有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(张忠民持有标的公司 0.19%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                  关联关系               主营业务
                  (万元)
                                             销售:建筑材料、装饰
                                             材料(以上范围不含危
                           本人持股
                                             险化学品)、金属材料
                                             (不含稀贵金属)、仪
      重庆明日物资有              理;本人子
        限公司                (女)张艺骞持
                                             含特种防护用品)、办
                           股 49%,任监
                                             公用品、化工产品(不
                           事
                                             含危险化学品)、输配
                                             电气设备、器具及元件
                                             磁性材料、仪器仪表元
      重庆川仪磁性材
       料有限公司
                                             加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,张忠民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,张忠民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,张忠民与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,张忠民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,张忠民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十六、李小平
  (一)基本情况
姓名                         李小平
曾用名                        无
性别                         男
国籍                         中国
是否取得其他国家或地区的居留权            希腊
居民身份证/港澳通行证                610202196011******
住址                         北京市东城区和平里******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                                是否与任职单位存在产
 序号        任职单位          职务        起止时间
                                                   权关系
       四川远丰森泰能源集         副董事     2017 年 7 月-
           团有限公司          长       2019 年 8 月
                                                成都万胜间接持股
       四川远丰森泰能源集         副董事     2019 年 8 月-
         团股份有限公司          长      2021 年 10 月
                                                接持股 3.32%,合计持
       四川远丰森泰能源集                2021 年 11 月至
         团股份有限公司                      今
       青海省旅游集团有限
                         副董事     2002 年 3 月至
                          长           今
       北京周行资产管理有                2017 年 10 月至
           限责任公司                       今
       四川省中明环境治理                 2017 年 5 月至
            有限公司                  2020 年 12 月
       内蒙古森泰天然气有     副董事         2019 年 5 月至   通过标的公司持股
          限公司         长               今           3.11%
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
     截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李小平持有标的公司 3.66%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
序号      公司名称                  关联关系             主营业务
                (万元)
                           本人持股 20%,
                           任监事;本人配
      北京周行资产管                             资产管理;项目投资;投资
      理有限责任公司                             咨询
                           事
                                          销售化工原料及产品(除危
                                          险品)、化学试剂、化工百
      西藏君泽商贸有                             货、五金交电、机电设备及
       限责任公司                              配件(电动工具、制冷设
                                          备、压缩机及配件、工量工
                                          具)、机械设备及配件
      成都万胜恒泰企
        限合伙)
                                          零售:机械设备、电器设
                                          备、金属材料、建筑材料、
                                          装饰材料、仪器仪表、化工
                                          产品(不含化学危险品)、
                                          电子计算机、百货、工艺美
                                          术品、五金交电;组织文化
                                          艺术交流活动(不含演
                                          出);承办展览展示活动;
                                          电脑图文设计;企业形象策
                                          划;科技产品的技术开发、
      北京砚蓝轩商贸
                                          技术转让、技术咨询、技术
                                          服务、技术培训;经济信息
         销)
                                          咨询(不含中介服务);劳
                                          务服务。(市场主体依法自
                                          主选择经营项目,开展经营
                                          活动;未取得专项许可的项
                                          目除外。;依法须经批准的
                                          项目,经相关部门批准后依
                                          批准的内容开展经营活动;
                                          不得从事国家和本市产业政
                                          策禁止和限制类项目的经营
                                          活动。)
                               本人持股       一般项目:私募股权投资基
      海南远道私募基
      金管理有限公司
                                控制人            服务
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,李小平与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,李小平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李小平为西藏君泽控股股东(持股比例 65%),为成
都万胜有限合伙人(出资比例 1.81%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李小平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李小平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十七、陈昌斌
  (一)基本情况
姓名                 陈昌斌
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510103195406******
住址                 成都市青羊区上池正街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                      是否与任职单位存在产
 序号     任职单位     职务           起止时间
                                         权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(陈昌斌除持有标的公司
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,陈昌斌与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,陈昌斌不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,陈昌斌与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,陈昌斌最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,陈昌斌最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十八、唐永全
  (一)基本情况
姓名                       唐永全
曾用名                      无
性别                       男
国籍                       中国
是否取得其他国家或地区的居留权          否
居民身份证/港澳通行证              513029196403******
住址                       四川省大竹县中和乡街道******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                                 权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(唐永全除持有标的公司
                注册资本
 序号    公司名称                     关联关系             主营业务
                (万元)
                                              新能源技术开发;天然
                              本人子(女)任
      四川中油森泰新                                 气销售;市场营销策
                              执行董事,通过
                              标的公司持股
         司                                    展览服务;咨询策划服
                                              务
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,唐永全与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,唐永全不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,唐永全与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,唐永全最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,唐永全最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十九、杨敏
  (一)基本情况
姓名                    杨敏
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           532901197110******
住址                    云南省昆明市五华区华山西路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(杨敏持有标的公司 0.17%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,杨敏与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,杨敏不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,杨敏与其他交易对方无关联关系。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,杨敏最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,杨敏最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十、刘志腾
     (一)基本情况
姓名                   刘志腾
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          511321198201******
住址                   成都市天府新区华阳华府大道******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务         起止时间
                                              权关系
      四川远森丰泰能源集    董事会      2017 年 12 月-
        团有限公司      秘书        2019 年 8 月
                                              成都万胜间接持股
                   副总
      四川远丰森泰能源集    裁、董      2019 年 8 月至
       团股份有限公司     事会秘           今
                                                 股 2.13%
                    书
      上海互为投资管理中    执行事
         销)         人
                   执行事
      上海商为投资管理中             2010 年 3 月-
       心(有限合伙)              2021 年 6 月
                    人
      拉萨金智百业源股权    执行事
                                 今
         合伙)        人
      四川省中明环境治理             2017 年 5 月-
        有限公司                2020 年 9 月
                   法定代
      成都金智全胜股权投
                   表人、      2018 年 4 月-
                   执行董      2019 年 11 月
        (注销)
                    事
      中自环保科技股份有              2018 年 3 月-
         限公司                 2020 年 10 月
      古蔺森能页岩气有限    执行董      2018 年 3 月至     通过标的公司持股
          公司        事             今            2.13%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(刘志腾持有标的公司 2.13%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
序号      公司名称                  关联关系             主营业务
                  (万元)
                                           私募股权投资、股权投
      拉萨金智百业源股                 本人持股
                                            资相关的债权或证监
                                           会、银监会批准的保底
        (有限合伙)                事务合伙人
                                              理财产品
                                           实业投资,投资管理,
                                本人持股
      中心(有限合伙)                             询、商务咨询(咨询除
                              事务合伙人
                                               经纪)
                                           销售化工原料及产品
                                           (除危险品)、化学试
      西藏君泽商贸有限
        责任公司
                                           电、机电设备及配件
                                           (电动工具、制冷设
                 注册资本
 序号     公司名称                 关联关系          主营业务
                 (万元)
                                        备、压缩机及配件、工
                                        量工具)、机械设备及
                                        配件
      泸州华西金智金汇                          对非上市企业的股权、
      壹号股权投资基金                          上市公司非公开发行的
      合伙企业(有限合                          股权非公开交易的股权
         伙)                             投资以及相关咨询服务
                                        一般项目:私募股权投
      海南远道私募基金               本人持股
       管理有限公司                11.00%
                                           基金管理服务
                                        投资管理咨询、企业管
                                        理咨询、商务咨询(咨
                                        询类项目除经纪),会
                                        务礼仪服务,展览展示
                                        服务,室内外装潢,企
                              本人持股
      上海谱道投资管理                           业形象策划,服装设
       咨询有限公司                           计,设计、制作各类广
                               受益人
                                        告,服装鞋帽及饰品、
                                        针纺织品、编织品、箱
                                        包、化妆品、钟表、眼
                                        镜、日用百货、工艺礼
                                            品的销售
      成都万胜恒泰企业
         伙)
                                        投资管理,实业投资,
      上海互为投资管理
      中心(有限合伙)
                                        询、商务咨询
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,刘志腾与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,刘志腾不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,刘志腾为西藏君泽参股股东(持股比例 35%),为成
都万胜有限合伙人(出资比例 1.81%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,刘志腾最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,刘志腾最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十一、崔峻
  (一)基本情况
姓名                   崔峻
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          413022198008******
住址                   西安市未央区渭滨街南段******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                             权关系
       内蒙古鄂托克前旗时   副总经
          任公司      经理
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(崔峻持有标的公司 0.14%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,崔峻与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,崔峻不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,崔峻与其他交易对方无关联关系。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,崔峻最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,崔峻最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十二、顾峰
     (一)基本情况
姓名                   顾峰
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          510781198104******
住址                   成都市武侯区******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号      任职单位       职务        起止时间
                                              权关系
                    执行董
       成都鑫景程科技有限            2017 年 6 月至
          公司                     今
                     理
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(顾峰持有标的公司 0.12%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
 序号      公司名称                关联关系            主营业务
                   (万元)
                                          网络技术的研发;信息技
                                          术咨询服务;物联网信息
                                          技术开发;招投标代理服
                                          务;科技中介服务;网络
                                          信息技术推广服务;档案
                                          管理服务;策划创意服
                                          务;市场营销策划服务;
                                          代理发布国内各类广告;
                             本人持股
       成都鑫景程科技                            软件技术开发、技术推
        有限公司                              广;企业管理服务;会议
                            董事、经理
                                          及展览服务;贸易信息咨
                                          询服务(不含投资咨
                                          询);销售:汽车、汽车
                                          配件、汽车装饰用品、电
                                          子产品、五金产品、机械
                                          设备、办公用品;汽车租
                                          赁服务;道路货物运输;
                                          汽车装饰服务
     (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,顾峰与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,顾峰不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,顾峰与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,顾峰最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,顾峰最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十三、张宸瑜
  (一)基本情况
姓名                  张宸瑜
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510103197206******
住址                  成都市青羊区红墙巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                              产权关系
      四川远丰森泰能源集           2013 年 6 月-2019
         团有限公司                 年8月          直接持股 0.12%,通过
      四川远丰森泰能源集                             成都万胜间接持股
       团股份有限公司                              0.32% , 合 计 持 股
      四川中油森泰新能源                             0.44%
        开发有限公司
      甘孜州森洁能燃气设                             通过标的公司持股
         备有限公司                              0.37%
      柳林县皓月燃气有限          2017 年 12 月-2021
          公司                  年6月
      叙永森能页岩气有限   执行董                       通过标的公司持股
          公司       事                        0.44%
       自贡森能通达能源有
                                      年1月           已注销
       (2020 年 1 月注销)
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(张宸瑜持有标的公司 0.44%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                        注册资本
 序号      公司名称                      关联关系               主营业务
                        (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,张宸瑜与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,张宸瑜不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,张宸瑜为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.50%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,张宸瑜最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,张宸瑜最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十四、陈财禄
  (一)基本情况
姓名                    陈财禄
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196205******
住址                    四川省大竹县竹阳镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                             是否与任职单位存在
 序号     任职单位       职务             起止时间
                                               产权关系
      大竹县鑫源药业有限
        责任公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(陈财禄持有标的公司 0.11%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                   关联关系             主营业务
                  (万元)
                                            中药材、中药饮片、中
      大竹县鑫源药业               本人持股            成药、化学药制剂、生
      有限责任公司                8.82%,任董事       化药品、抗生素制剂、
                                            医疗器械、化妆品
                                            计算机软硬件的研究、
                                            技术咨询服务及销售;
                                            销售:第一类医疗器
                                            械、第二类医疗器械、
                            本人配偶兄
                                            第三类医疗器械(以医
      成都镁铭科技有               (弟)彭祖杰持
        限公司                 股 100%,任执
                                            为准)、家用电器、机
                            行董事、总经理
                                            电设备、电子产品、消
                                            毒产品;商务咨询服务
                                            (不含投资咨询);医
                                            疗器械技术研究
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,陈财禄与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,陈财禄不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,陈财禄与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,陈财禄最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,陈财禄最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十五、丁境奕
  (一)基本情况
姓名                 丁境奕
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        500227198310******
住址                 重庆市渝北区湖云街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在
 序号     任职单位       职务            起止时间
                                                    产权关系
      四川远丰森泰能源集            2013 年 3 月-2019    直接持股 0.10%,通过
        团有限公司                   年8月           成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集                               0.26% , 合 计 持 股
       团股份有限公司                                0.36%
      重庆南晟商贸有限公            2014 年 12 月-2021
           司                    年4月
      内蒙古森泰天然气有                               通过标的公司持股
         限公司                                  0.31%
      宜宾市翠屏区森泰液                               通过标的公司持股
       化天然气有限公司                               0.36%
      筠连森泰页岩气有限                               通过标的公司持股
          公司                                  0.36%
      乌审旗巨汇和泰能源            2017 年 9 月-2022
         有限公司                   年1月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(丁境奕持有标的公司 0.36%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                  关联关系                主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企
       限合伙)
                           本人持股
      重庆市璧山区宏
                           事;本人父亲丁           设计、制作、代理、发
                           浩持股 32%;          布国内外广告
        公司
                           本人母亲曹均梅
                           持股 32%
      重庆高顺天宝投              本人父亲丁浩持           投资咨询服务;理财咨
      公司(吊销)               事                 服务
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,丁境奕与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,丁境奕不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,丁境奕为成都万胜有限合伙人(出资比例 2.78%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,丁境奕最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,丁境奕最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十六、蔡贤顺
  (一)基本情况
姓名                    蔡贤顺
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196410******
住址                    四川省大竹县竹阳镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(蔡贤顺持有标的公司 0.09%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,蔡贤顺与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,蔡贤顺不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,蔡贤顺与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,蔡贤顺最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,蔡贤顺最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十七、吴施铖
  (一)基本情况
姓名                 吴施铖
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        513029198812******
住址                 四川省大竹县文昌巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务        起止时间
                                            权关系
       成都聚鑫恒泰贸易有   执行董     2017 年 8 月至
        限公司(注销)     事       2021 年 2 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(吴施铖持有标的公司 0.09%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,吴施铖与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,吴施铖不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,吴施铖与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,吴施铖最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,吴施铖最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十八、邓明冬
  (一)基本情况
姓名                    邓明冬
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196308******
住址                    重庆市九龙坡区谢家湾正街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务          起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(邓明冬持有标的公司 0.07%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,邓明冬与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,邓明冬不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
 截至本报告书签署日,邓明冬与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
 截至本报告书签署日,邓明冬最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,邓明冬最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十九、田礼伟
  (一)基本情况
姓名                    田礼伟
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           511021196405******
住址                    四川省内江市东兴区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号      任职单位       职务        起止时间
                                              权关系
                    副总经
       内蒙古森泰天然气有            2011 年 11 月至    通过标的公司持股
          限公司                 2019 年 1 月       0.21%
                    经理
       四川远丰森泰能源集    总工程      2019 年 2 月-
         团有限公司       师       2019 年 8 月
                                              成都万胜间接持股
       四川远丰森泰能源集    总工程     2019 年 8 月至
        团股份有限公司      师            今
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(田礼伟持有标的公司 0.25%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
 序号     公司名称                  关联关系             主营业务
                   (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,田礼伟与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,田礼伟不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,田礼伟为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.94%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,田礼伟最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,田礼伟最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十、张伟
  (一)基本情况
姓名                 张伟
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        511021197401******
住址                 四川省内江市市中区******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号      任职单位       职务        起止时间
                                              权关系
       筠连森泰页岩气有限            2017 年 11 月至
          公司                      今
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(张伟除持有标的公司 0.25%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
 序号      公司名称                 关联关系             主营业务
                   (万元)
       成都万胜恒泰企
        限合伙)
                                           组织采购、供应本社成
                                           员种植的蔬菜、水果、
                                           花卉、苗木所需的种
                                           苗、化肥、不再分装的
                                           农作物种子;组织采
                                           购、供应本社成员养殖
                                           的家禽、牲畜所需的种
       柳州市壹伍捌种              本人兄(弟)张
       养专业合作社               强持股 96%
                                           社成员所种植的蔬菜、
                                           水果、花卉、苗木和所
                                           养殖的家禽、牲畜及其
                                           他农产品;引进新技
                                           术、新品种,开展与种
                                           植、养殖有关的技术交
                                           流和咨询服务
                            本人兄(弟)张        建筑建材销售、矿产品
       福贡啟银建筑石
        材有限公司
                            任监事            的养殖
     (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,张伟与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,张伟不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,张伟为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.94%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,张伟最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,张伟最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十一、罗英
  (一)基本情况
姓名                  罗英
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511024196908******
住址                  成都市武侯区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                              权关系
      四川远丰森泰能源集   监事会    2018 年 1 月-2019
        团有限公司     主席          月8月
                                           成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集   监事会
       团股份有限公司    主席
      叙永森能页岩气有限                            通过标的公司持股
         公司                                0.10%
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(罗英持有标的公司 0.10%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
 序号      公司名称                    关联关系       主营业务
                   (万元)
       成都万胜恒泰企业管                 本人持股
       理中心(有限合伙)                  0.28%
     (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告书签署日,罗英与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告书签署日,罗英不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,罗英为成都万胜有限合伙人(出资比例 0.28%)。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,罗英最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,罗英最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十二、李豪彧
     (一)基本情况
姓名                   李豪彧
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029198909******
住址                   重庆市江北区盘溪路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务            起止时间
                                             权关系
                   执行董
      重庆聚匠居建筑装饰
        有限公司
                   经理
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(李豪彧持有标的公司 0.05%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                  关联关系            主营业务
                  (万元)
                                          利用互联网销售:电脑
                                          配件、数码产品、电脑
                                          软件、文化用品、化妆
                                          品、服饰、办公用品、
                                          农副产品(国家有专项
                                          规定的除外);室内外
                          本人持股            装饰设计工程施工(须
      重庆聚匠居建筑
      装饰有限公司
                          董事、总经理          得审批后方可从事经
                                          营);景观园林设计;
                                          销售:建筑材料、装饰
                                          材料(以上两项不含危
                                          险化学品)、家用电
                                          器、五金交电、卫生洁
                                          具、灯饰、家具
  (四)与上市公司的关联关系
 截至本报告书签署日,李豪彧与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告书签署日,李豪彧不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告书签署日,李豪彧与其他交易对方关联关系详见本报告书“第四
节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”
之“2、标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告书签署日,李晓彦最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告书签署日,李豪彧最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十三、冯耀波
  (一)基本情况
姓名                   冯耀波
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          152727198704******
住址                   内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号      任职单位      职务            起止时间
                                             权关系
       内蒙古森泰天然气有                           通过标的公司持股
          限公司                                 0.15%
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
     截至本报告书签署日,除标的公司及其子公司外(冯耀波持有标的公司 0.18%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
序号       公司名称                关联关系         主营业务
                   (万元)
       成都万胜恒泰企业管
       理中心(有限合伙)
     (四)与上市公司的关联关系
     截至本报告书签署日,冯耀波与上市公司不存在关联关系。
     截至本报告书签署日,冯耀波不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
     截至本报告书签署日,冯耀波为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.39%)。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
     截至本报告书签署日,冯耀波最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。
     (七)交易对方最近五年内的诚信情况
     截至本报告书签署日,冯耀波最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被
列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十四、募集配套资金交易对方
     本次募集配套资金的认购对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构
投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等,合计
不超过 35 名特定投资者。
                第四节         交易标的基本情况
  本次交易标的资产为森泰能源 100%股份。
一、森泰能源基本情况
    名称          四川远丰森泰能源集团股份有限公司
 统一社会信用代码       915100007958376047
   企业类型         中外合资股份有限公司
    住所          四川省成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 403 号
   法定代表人        李小平
   成立日期         2006 年 12 月 19 日
   注册资本         8,759.4957 万元
                一般经营项目:危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为
                准)(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审
   经营范围
                批文件经营)燃气供应;道路货物运输。(依法须经批准的项
                目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   营业期限至        2006-12-19 至无固定期限
二、森泰能源历史沿革
  (一)2006 年 12 月,成立
为成都市武侯区锦绣路 34 号 2 栋 3 单元 9-2 号,法定代表人为李晓山,注册资
本为 1,000 万元,经营范围为“房地产开发”。
验(2006)第 L103 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2006 年 12 月 7 日,
森泰有限已收到各股东缴纳的注册资本合计 200 万元,均为货币方式出资。
  森泰有限成立时的股权结构情况如下:
   序号           股东姓名              认缴出资金额(万元)           认缴出资比例
           合计                               1,000.00      100.00%
  (二)2008 年 11 月,第一次股权转让暨实收资本增加
股权转让予重庆锦融,李晓山将其所持森泰有限的 32%股权转让予四川英邦,彭
英文将其所持森泰有限的 4%股权转让予四川英邦,具体情况如下:
  转让方      受让方                    转让数量
  李晓山     重庆锦融        40%股权(对应 400 万元出资额,未实缴)
  李晓山     四川英邦        32%股权(对应 320 万元出资额,未实缴)
  彭英文     四川英邦        4%股权(对应 40 万元出资额,未实缴)
月 24 日,森泰有限股东签署了新的公司章程。
(2008)第 2044 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2008 年 11 月 25 日,森
泰有限已收到各股东缴纳第二期出资,即本次实收注册资本人民币 800 万元整,
森泰有限股东本次出资连同第一期出资,累计实缴注册资本为人民币 1,000 万元
整,均为货币方式出资。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号       股东姓名/名称         出资金额(万元)          出资比例
          合计                      1,000.00     100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①本次股权转让时,彭英文及其配偶洪青合
计持有四川英邦 100%股权,高强持有重庆锦融 100%股权;②重庆锦融的名义股
东高强为李晓山的朋友,李晓山委托其通过重庆锦融完成了对森泰有限的实缴出
资,实缴出资的资金来源于李晓山,该部分股东权益实际由李晓山享有;③本次
股权转让的主要原因是自然人股东由直接持股调整为通过所控制的持股平台持
股,且因本次转让的股权均未实缴出资,因此转让价格均为 0 元/股。
  (三)2011 年 11 月,第二次股权转让
全部股权转让予彭英文、高道全,李晓山将其所持森泰有限的全部股权转让予高
道全,重庆锦融将其所持森泰有限的全部股权转让予高道全,具体情况如下:
  转让方       受让方                   转让数量
 四川英邦       彭英文           24%股权(对应 240 万元出资额)
 四川英邦       高道全           12%股权(对应 120 万元出资额)
  李晓山       高道全           18%股权(对应 180 万元出资额)
 重庆锦融       高道全           40%股权(对应 400 万元出资额)
有限股东签署了新的公司章程。2011 年 11 月 23 日,森泰有限办理完毕了本次
股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号           股东姓名        出资金额(万元)          出资比例
          合计                      1,000.00      100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①四川英邦向彭英文转让股权系彭英文的持
股方式由通过其控制的四川英邦持股调整为其直接持股,未支付转让对价;②四
川英邦向高道全转让股权系彭英文兑现对高道全的股权激励,且豁免其支付转让
对价;③李晓山向高道全转让 18%股权,其中 8%股权系兑现对高道全的股权激
励,且豁免其支付转让对价,剩余 10%股权系李晓山委托高道全代为持有,高道
全未支付转让对价;④重庆锦融向高道全转让股权,系重庆锦融根据李晓山的指
示将所持股权转让给高道全,该部分股权系李晓山委托高道全代为持有,高道全
未支付转让对价。
  (四)2013 年 2 月,第三次股权转让
分股权分别转让予李晓山与高晨翔(高道全之子),具体情况如下:
  转让方       受让方                    转让数量
  高道全       李晓山            45%股权(对应 450 万元出资额)
  高道全       高晨翔            10%股权(对应 100 万元出资额)
限股东签署了新的公司章程。2013 年 2 月 4 日,森泰有限办理完毕了本次股权
转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号            股东姓名        出资金额(万元)          出资比例
           合计                      1,000.00        100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①高道全向李晓山转让股权,系高道全将其
之前代李晓山持有的森泰有限的 45%股权还原至李晓山名下,李晓山未支付转
让对价;②高道全代李晓山持有的森泰有限剩余 5%股权,由李晓山转让给高道
全,转让价格为 50 万元;③本次股权转让完成后,李晓山与高道全之间的代持
关系解除;④高道全与高晨翔为父子关系,高晨翔未支付转让对价。
  (五)2016 年 10 月,第四次股权转让
翔分别将其所持森泰有限的部分股权分别转让予杨小毅,具体情况如下:
  转让方           受让方                 转让数量
  李晓山           杨小毅           0.9%股权(对应 9 万元出资额)
  彭英文           杨小毅           0.6%股权(对应 6 万元出资额)
  高道全           杨小毅           0.3%股权(对应 3 万元出资额)
  高晨翔           杨小毅           0.2%股权(对应 2 万元出资额)
  杨小毅为森泰有限的总裁,李晓山、彭英文、高道全、高晨翔按持股比例向
其转让股权系兑现对杨小毅的股权激励,且豁免其支付转让对价。
有限股东签署了新的公司章程。2016 年 10 月 12 日,森泰有限办理完毕了本次
股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名         出资金额(万元)                 出资比例
            合计                          1,000.00             100.00%
  (六)2017 年 6 月,第一次增资
增加至 1,205.7 万元,新增注册资本由西藏君泽、成都瑞新星以 1 元/注册资本的
价格认缴,具体情况如下:
 序号         股东名称        认缴出资金额(万元)                出资款金额(万元)
           合计                        205.70                   205.70
  西藏君泽为森泰有限的员工持股平台,成都瑞新星为森泰有限的员工、对森
泰有限有重要贡献的外部人员的持股平台。西藏君泽、成都瑞新星中的员工均为
森泰有限的高级管理人员。成都瑞新星中对森泰有限有重要贡献的外部人员为,
曾与森泰有限共同出资设立筠连森泰或内蒙森泰的个人投资者。
有限办理完毕了本次增资的变更登记。
  经核查,森泰有限已收到西藏君泽、成都瑞新星缴纳的出资款合计 205.7 万
元,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称       出资金额(万元)                     出资比例
        合计                       1,205.70           100.00%
  (七)2017 年 10 月,第二次增资
元增加至 1,266.0333 万元,新增注册资本由杨小毅、李小平、刘志腾以 30 元/注
册资本的价格认缴,具体情况如下:
 序号       股东姓名      认缴出资金额(万元)                 出资款金额(万元)
        合计                            60.33          1,810.00
森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
(2018)第 144 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2018 年 5 月 9 日,森泰
有限已收到各股东缴纳的全部投资款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号     股东姓名/名称       出资金额(万元)                    出资比例
        合计                           1,266.03          100.00%
  本次增资中,杨小毅、李小平所认购的部分森泰有限新增注册资本,系由其
他第三方实际出资,并由杨小毅、李小平代持,具体情况如下:
实际出资人    名义出资人(代持人)     认缴出资金额(元)               出资款金额(元)
  何平                                50,000.00        1,500,000
 范新华                                50,000.00        1,500,000
 丁境奕                                20,000.00         600,000
 张宸瑜                                23,333.33         700,000
 田礼伟          杨小毅                   13,333.33         400,000
  张伟                                13,333.33         400,000
 冯耀波                                10,000.00         300,000
  崔峻                                26,666.67         800,000
  罗英                                13,333.33         400,000
         小计                        220,000.00        6,600,000
 樊玉香                               166,666.67        5,000,000
  杨敏          李小平                   33,333.33        1,000,000
 刘名雁                                66,666.67        2,000,000
         小计                        266,666.67        8,000,000
  (八)2017 年 10 月,第三次增资
万元增加至 1,662.6180 万元,新增注册资本由 New Sources、成都聚鑫恒泰、重
庆长禾以 30 元/注册资本的价格认缴,具体情况如下:
 序号       股东名称         认缴出资金额(万元)               出资款金额(万元)
         合计                           396.58         11,897.54
资备 201700378”号《外商投资企业设立备案回执》,对森泰有限的外商投资企
业设立情况予以备案。2017 年 10 月 16 日,森泰有限股东签署了新的公司章程。
(2018)第 144 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2018 年 5 月 9 日,森泰
有限已收到各股东缴纳的全部投资款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称       出资金额(万元)                 出资比例
          合计                         1,662.62         100.00%
      (九)2018 年 8 月,第四次增资
万元增加至 1,842.6180 万元,新增注册资本由成都万胜以 1 元/注册资本的价格
认缴,具体情况如下:
 序号            股东名称      认缴出资金额(万元)             出资款金额(万元)
注:成都万胜为森泰有限的员工持股平台
资备 201800280”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次增资后
发生的信息变更情况予以备案。2018 年 8 月 20 日,森泰有限股东签署了章程修
正案。2018 年 8 月 23 日,森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
   经核查,截至 2018 年 12 月 29 日,森泰有限已收到成都万胜缴纳的全部投
资款,均为货币方式出资。
   本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称        出资金额(万元)                 出资比例
          合计                          1,842.62         100.00%
      (十)2018 年 9 月,第五次增资
万元增加至 1,909.1228 万元,新增注册资本由 New Sources 以 60.146 元/注册资
本的价格的认缴,具体情况如下:
 序号            股东名称       认缴出资金额(万元)             出资款金额(万元)
资备 201800362”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次增资后
发生的信息变更情况予以备案。2018 年 8 月 30 日,森泰有限股东签署了章程修
正案。2018 年 9 月 3 日,森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
   经核查,截至 2018 年 9 月,森泰有限已收到 New Sources 缴纳的全部投资
款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号       股东姓名/名称         出资金额(万元)                出资比例
          合计                          1,909.12        100.00%
     (十一)2018 年 12 月,第五次股权转让
分股权转让予其配偶洪青,具体情况如下:
  转让方           受让方                     转让数量
  高晨翔           李晓山          1.17%股权(对应 22.4 万元出资额)
  彭英文            洪青          6.34%股权(对应 121 万元出资额)
有限股东签署了章程修正案。2018 年 12 月 29 日,森泰有限办理完毕了本次股
权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称         出资金额(万元)               出资比例
 序号        股东姓名/名称        出资金额(万元)              出资比例
           合计                        1,909.12       100.00%
     (十二)2019 年 4 月,第六次股权转让
股权转让予其配偶彭英文,具体情况如下:
  转让方           受让方                  转让数量
     洪青         彭英文         6.34%股权(对应 121 万元出资额)
外资备 201900097”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次股权
转让后发生的信息变更情况予以备案。2019 年 4 月 22 日,转让方与受让方签署
了《股权转让协议》。同日,森泰有限股东签署了章程修正案。2019 年 4 月 29
日,森泰有限办理完毕了本次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号       股东姓名/名称        出资金额(万元)               出资比例
          合计                        1,909.12     100.00%
      (十三)2019 年 8 月,整体变更为股份有限公司
变更方式设立为股份有限公司,并以 2018 年 12 月 31 日为有限公司整体变更股
份有限公司的审计、评估基准日。
字[2019]6559 号”《审计报告》,根据该报告,截至审计基准日 2019 年 4 月 30
日,森泰有限的总资产为人民币 715,837,527.65 元、总负债为 293,377,263.16 元、
净资产为人民币 422,460,264.49 元。
[2019]72 号”《评估报告》,根据该报告,截至评估基准日 2019 年 4 月 30 日,
经资产基础法评估,森泰有限股东全部权益价值的评估结果为 70,968.80 万元。
通过整体变更的具体事宜。同日,全体发起人共同签署了《发起人协议书》,一
致同意以发起方式设立森泰能源。
同日,容诚会计师事务所对各发起人投入的资产进行验证并出具“会验
[2019]6326 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2019 年 6 月 24 日,森泰能源
已收到各发起人缴纳的注册资本合计 1,909.1228 万元,出资方式净资产。
资备 201900382”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰能源在整体变更后
发生的信息变更情况予以备案。
   本次整体变更完成后,森泰能源的股本结构如下:
 序号      股东姓名/名称         持股数量(股)                 持股比例
        合计                          19,091,228      100.00%
   (十四)2019 年 10 月,股份有限公司阶段第一次增资
积按持股比例进行转增。
日,森泰能源办理完毕了本次增资的变更登记。2019 年 11 月 26 日,成都市投
资促进委员会对森泰能源出具的编号为“蓉外资备 201900473”号《外商投资企
业变更备案回执》,对森泰能源在本次增资后发生的信息变更情况予以备案。
资报告》,根据该报告,截至 2019 年 10 月 18 日,森泰能源已将资本公积 66,437,476
元转增股本。
   本次增资完成后,森泰能源的股本结构如下:
 序号       股东姓名/名称         持股数量(股)                  持股比例
          合计                         85,528,704           100.00%
      (十五)2019 年 10 月,股份有限公司阶段第二次增资
 序号        股东姓名          认购股份数(股)                 出资款金额(元)
 序号        股东姓名         认购股份数(股)                  出资款金额(元)
        合计                            6,091,296       108,973,250
日,森泰能源办理完毕了本次增资的变更登记。2019 年 11 月 26 日,成都市投
资促进委员会对森泰能源出具的编号为“蓉外资备 201900473”号《外商投资企
业变更备案回执》,对森泰能源在本次增资后发生的信息变更情况予以备案。
资报告》,根据该报告,截至 2019 年 12 月 13 日,森泰能源已收到上述李小平
等 24 人缴纳的新增注册资本(股本)合计 6,091,296 元,各股东以货币出资
元,森泰能源累计实收资本(股本)91,620,000 元。
   本次增资中,李小平所认购的全部森泰有限新增注册资本,系由许文明实际
出资,并由李小平代持,具体情况如下:
实际出资人    名义出资人(代持人)        认购股份数(股)               出资款金额(元)
 许文明           李小平                      209,614         3,750,000
   本次增资完成后,森泰能源的股本结构如下:
 序号      股东姓名/名称         持股数量(股)                    持股比例
序号   股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
         合计                         91,620,000       100.00%
     (十六)2020 年 10 月,股份有限公司阶段第一次股份转让
全部股份分别无偿转让给其配偶韩慧杰、其女儿李鹤与其妹妹李婉玲,具体情况
如下:
 转让方          受让方                       转让数量
              韩慧杰           4.76%股份(对应 436.032 万股)
 李晓山           李鹤             8.95%股份(对应 820 万股)
              李婉玲             8.95%股份(对应 820 万股)
月 14 日,森泰能源股东签署了新的公司章程。
  本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
序号    股东姓名/名称     持股数量(股)                  持股比例
      合计                      91,620,000      100.00%
  (十七)2020 年 12 月,股份有限公司阶段第二次股份转让
其持有森泰能源的全部股份分配给施春等 10 名成都聚鑫恒泰的股东;重庆长禾
因解散清算将其所持有森泰能源的全部股份分配给李婉玲等 14 名重庆长禾的股
东;成都瑞新星因解散清算将其持有森泰能源的全部股份分配给赵同平等 7 名成
都瑞新星合伙人。具体情况如下:
 转让方       受让方                 转让数量
           施春           0.85%股份(对应 77.95 万股)
           王秋鸿          0.43%股份(对应 39.57 万股)
           彭嘉炫          0.33%股份(对应 29.87 万股)
           周剑刚          0.33%股份(对应 29.87 万股)
           艾华           0.32%股份(对应 29.27 万股)
成都聚鑫恒泰
           陈昌斌          0.16%股份(对应 14.93 万股)
           顾峰           0.11%股份(对应 10.45 万股)
           陈财禄           0.10%股份(对应 9.26 万股)
           吴施铖           0.08%股份(对应 7.47 万股)
           蔡贤顺           0.08%股份(对应 7.47 万股)
           赵同平          1.75%股份(对应 159.94 万股)
           何平            0.73%股份(对应 67.2 万股)
           苏滨           0.65%股份(对应 59.73 万股)
成都瑞新星      范新华          0.65%股份(对应 59.73 万股)
           陈才国          0.65%股份(对应 59.73 万股)
           李东声           0.49%股份(对应 44.8 万股)
           刘新民           0.24%股份(对应 22.4 万股)
           李婉玲          0.58%股份(对应 53.24 万股)
           郭桂南          0.50%股份(对应 45.55 万股)
           李鹤           0.35%股份(对应 32.11 万股)
           曾建洪          0.33%股份(对应 30.61 万股)
           周涛           0.33%股份(对应 29.87 万股)
           张大鹏          0.30%股份(对应 27.33 万股)
           刘小会          0.23%股份(对应 20.91 万股)
重庆长禾
           李晓彦          0.21%股份(对应 19.41 万股)
           张忠民          0.18%股份(对应 16.43 万股)
           张东民          0.17%股份(对应 15.38 万股)
           唐永全          0.16%股份(对应 14.93 万股)
           周厚志           0.11%股份(对应 9.71 万股)
           邓明冬           0.07%股份(对应 5.97 万股)
           李豪彧           0.05%股份(对应 4.48 万股)
转让协议》。2020 年 10 月 25 日,重庆长禾与李婉玲等其 14 名股东分别签署了
《股权转让协议》。2020 年 12 月 1 日,成都瑞新星与赵同平等其 7 名合伙人分
别签署了《股权转让协议》。2020 年 12 月 21 日,森泰能源股东签署了新的公
司章程。
  本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号     股东姓名/名称       持股数量(股)                  持股比例
序号    股东姓名/名称      持股数量(股)                  持股比例
     合计                        91,620,000      100.00%
(十八)2021 年 6 月,股份有限公司阶段第三次股份转让
冯延欢将其持有森泰能源的 178,871 股股份以 3,542,569.13 元的价格转让给
李鹤,张婕将其持有森泰能源的 200,000 股股份以 3,927,536.16 元的价格转让给
李鹤,具体情况如下:
  转让方            受让方                       转让数量
  冯延欢             李鹤           0.20%股份(对应 17.8871 万股)
      张婕          李鹤             0.22%股份(对应 20 万股)
      本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
序号   股东姓名/名称     持股数量(股)                  持股比例
     合计                      91,620,000      100.00%
      (十九)2021 年 9 月,析产及股份继承
英文所持森泰能源 658.56 万股股份,彭英文子女彭嘉炫以继承方式取得彭英文
所持森泰能源 658.56 万股股份。
千一百二十二条、一千一百五十三条规定,上述财产中一半的份额为彭英文个人
所有的合法遗产。兹证明彭英文生前所立遗嘱未违反《中华人民共和国民法典》
规定,遗嘱真实、有效。根据彭英文遗嘱,彭英文死亡时遗留的上述第三条遗产
由其女儿彭嘉炫继承。”
      本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号       股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
序号   股东姓名/名称     持股数量(股)               持股比例
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
         合计                         91,620,000      100.00%
     (二十)2021 年 10 月,股份有限公司阶段第三次股份转让
近亲属陈菊;股东周厚志将其所持有森泰能源的 20 万股股份以 17.89 元/股的价
格转让给陈菊。
  转让方         受让方                       转让数量
  陈才国                          0.22%股份(对应 20 万股)
               陈菊
  周厚志                          0.22%股份(对应 20 万股)
     本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
序号   股东姓名/名称     持股数量(股)               持股比例
 序号        股东姓名/名称     持股数量(股)                     持股比例
           合计                      91,620,000           100.00%
  (二十一)2021 年 11 月,减资
股份,注册资本由 91,620,000 元减少至 87,594,957 元,具体情况如下:
  序号            股东姓名    回购股份数(股)                 回购价款金额(元)
           合计                        4,025,043      81,883,956.19
源支付完毕全部回购价款。2021 年 11 月 23 日,森泰能源股东签署了新的公司
章程。2021 年 11 月 29 日,森泰能源办理完毕本次减资的变更登记。
    本次减资完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号     股东姓名/名称       持股数量(股)                  持股比例
序号      股东姓名/名称     持股数量(股)                  持股比例
        合计                      87,594,957       100.00%
  (二十二)2022 年 1 月,股份有限公司阶段第四次股份转让暨代持还原
等 9 人,股东李小平将其所持有森泰能源的部分股份无偿转让给樊玉香等 4 人,
具体情况如下:
  转让方         受让方                   转让数量
              何平          0.26%股份(对应 22.4 万股)
              范新华         0.26%股份(对应 22.4 万股)
              丁境奕         0.10%股份(对应 8.96 万股)
              张宸瑜       0.12%股份(对应 10.4533 万股)
  杨小毅         田礼伟        0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              张伟         0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              冯耀波         0.05%股份(对应 4.48 万股)
              崔峻        0.14%股份(对应 11.9467 万股)
              罗英         0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              樊玉香       0.85%股份(对应 74.6667 万股)
              杨敏        0.17%股份(对应 14.9333 万股)
  李小平
              刘名雁       0.34%股份(对应 29.8667 万股)
              许文明       0.24%股份(对应 20.9614 万股)
年 1 月 23 日,森泰能源股东签署了新的公司章程。
本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号      股东姓名/名称                    持股数量(股)         持股比例
 序号      股东姓名/名称               持股数量(股)         持股比例
         合计                       87,594,957     100.00%
  本次股份转让系杨小毅与何平等 9 名被代持人解除代持关系,李小平与樊玉
香等 4 名被代持人解除代持关系,杨小毅、李小平分别将其之前代何平等 13 名
被代持人持有的森泰能源的股份还原至各被代持人名下。
三、森泰能源股权控制关系
  (一)产权控制关系
  截至本报告书签署日,标的公司股权结构示意图如下:
注:巨汇和泰、马边海和分别于 2022 年 1 月、5 月从标的公司剥离。
      (二)股东持股情况
 序号          股东姓名/名称                    持有股份数(股)        持股比例
序号       股东姓名/名称               持有股份数(股)      持股比例
     序号                股东姓名/名称                   持有股份数(股)        持股比例
                        合计                          87,594,957        100.00%
      标的公司创始股东为李晓山、彭英文和高道全,全体股东中存在的一致行动
关系如下:
序                           持股                           合计持股          合计持股
          股东   持股数量                   一致行动关系说明
号                           比例                            数量            比例
                                    李婉玲配偶张诚民之兄弟、标
                                        的公司监事
      成都万                           杨小毅担任 GP 的员工持股平       9,184,001      10.48%
       胜                                   台
      西藏君                            李小平、刘志腾合计持股
       泽                                100%的公司
                                    标的公司子公司总经理,原子
                                       公司少数股东              797,332        0.91%
 的公司的关系
                                  取得标的
           取得标的         取得标的      股权价格         取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式     (元/注册资本       股权背景      关系
                                  或元/股)
                        近亲属间                  李晓山转让给妹
     李婉                 股权转让                   妹李婉玲     创始股东李晓
      玲                                       拆除持股平台变    山之妹妹
                                              为个人直接持股
                        近亲属间                  李晓山转让给女
                        股权转让                    儿李鹤     创始股东李晓
                                              拆除持股平台变    山之女儿
                                              为个人直接持股
                                              拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
                                              创始股东、原董
     彭嘉                                       事长彭英文逝    创始股东彭英
      炫                                       世,彭嘉炫继承    文之女儿
                                              取得彭英文析产
                                              后持有的标的公
                                                司股权
                                              创始股东、原董
                                              事长彭英文逝
                                              世,其持有的标
                                                        创始股东彭英
                                                         文之配偶
                                              妻共同财产,分
                                              割半数为配偶所
                                                 有
     高道                                                 创始股东、董
      全   2019 年 9 月                不适用          -        事
                        转增股本
     韩慧                 近亲属间                  李晓山转让给配   创始股东李晓
      杰                 股权转让                   偶韩慧杰      山之配偶
                        近亲属间                  高道全转让给儿
     高晨                 股权转让                   子高晨翔     创始股东高道
      翔                 资本公积                             全之儿子
                        转增股本
     杨小   2017 年 10 月   增资           6.6964    增资投资     标的公司董
      毅                                                  事、总裁
                        资本公积
                        转增股本
     赵同                                       拆除持股平台变   原子公司少数
      平                                       为个人直接持股     股东
                                  取得标的
           取得标的         取得标的      股权价格         取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式     (元/注册资本       股权背景      关系
                                  或元/股)
     李小                 资本公积                            标的公司董事
      平                 转增股本                              长
                                              为个人直接持股
     陈才
      国   2020 年 12 月   股权转让         0.2232
                                              为个人直接持股    少数股东
     李东                                                 原子公司少数
      声   2020 年 12 月   股权转让         0.2232               股东
                                              为个人直接持股
     郭桂                                                 创始股东高道
      南   2020 年 10 月   股权转让         6.6964              全之岳母
                                              为个人直接持股
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
                        资本公积
                        转增股本                            标的公司副总
                                              拆除持股平台变     裁
                                              为个人直接持股
                                              前述股权代持还
                                                 原
     王秋
      鸿   2020 年 10 月   股权转让         6.6964
                                              为个人直接持股
                                              拆除持股平台变   原子公司少数
                                              为个人直接持股     股东
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
                        资本公积
     范新                 转增股本
      华                                       拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由李
                                               小平代持
     樊玉                 资本公积
      香                 转增股本
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                  取得标的
           取得标的         取得标的      股权价格         取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式     (元/注册资本       股权背景      关系
                                  或元/股)
     周厚                                       拆除持股平台变
      志                                       为个人直接持股
     曾建
      洪   2020 年 10 月   股权转让         6.6964
                                              为个人直接持股
     张东                                                 李婉玲配偶张
      民   2020 年 10 月   股权转让         6.6964             诚民之兄弟
                                              为个人直接持股
     周剑                                       拆除持股平台变
      刚                                       为个人直接持股
                                              拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
                                              拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
     张大                                       拆除持股平台变
      鹏                                       为个人直接持股
                                                        子公司副总经
     刘新                                       拆除持股平台变
      民                                       为个人直接持股
                                                         少数股东
                                                        李婉玲配偶张
     刘小                                       拆除持股平台变
      会                                       为个人直接持股
                                                          偶
                                                        创始股东、原
     李晓                                       拆除持股平台变
      彦                                       为个人直接持股
                                                          兄弟
                                                        李婉玲配偶张
     张忠                                       拆除持股平台变
      民                                       为个人直接持股
                                                        标的公司监事
     陈昌                                       拆除持股平台变
      斌                                       为个人直接持股
     唐永                                       拆除持股平台变
      全                                       为个人直接持股
                                                        标的公司副总
     刘志
      腾
                                                          书
                                              拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
     陈财                                       拆除持股平台变
      禄                                       为个人直接持股
     蔡贤                                       拆除持股平台变
      顺                                       为个人直接持股
     吴施                                       拆除持股平台变   标的公司股东
      铖                                       为个人直接持股   施春之儿子
                                  取得标的
           取得标的         取得标的      股权价格         取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式     (元/注册资本       股权背景      关系
                                  或元/股)
     邓明                                       拆除持股平台变
      冬                                       为个人直接持股
     李豪                                       拆除持股平台变
      彧                                       为个人直接持股
                        近亲属间                  陈才国转让给妹
                        股权转让         17.89    股东间协议转让
                                              增资投资并由李
                                               小平代持
     刘名                 资本公积
      雁                 转增股本
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由李
     许文                                        小平代持
      明                                       前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由李
                                               小平代持
                        资本公积
                        转增股本
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
                        资本公积
                        转增股本
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
     张宸                 资本公积                            标的公司副总
      瑜                 转增股本                              裁
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
     丁境                 资本公积                            标的公司副总
      奕                 转增股本                              裁
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
     田礼                                        小毅代持     标的公司总工
      伟                 资本公积                              程师
                        转增股本
                                  取得标的
           取得标的         取得标的      股权价格         取得标的      与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式     (元/注册资本       股权背景       关系
                                  或元/股)
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
                        资本公积                            标的公司子公
                        转增股本                             司总经理
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
                        资本公积                            标的公司监事
                        转增股本                             会主席
                                              前述股权代持还
                                                 原
                                              增资投资并由杨
                                               小毅代持
     冯耀                 资本公积                            标的公司子公
      波                 转增股本                             司总经理
                                                 前述股权代持还
                                                       原
 注 1:取得标的股权价格(元/注册资本或元/股)已按照标的公司最新股份数量总额及持股
 比例进行调整。
 注 2:2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 25 日及 2020 年 12 月 1 日,拆除持股平台变为个
 人直接持股时,所约定的自然人股东取得标的公司股权价格,与该自然人股东初始通过持股
 平台间接取得标的公司股权时的价格一致,其实质为持股平台清算向出资人分配剩余财产,
 自然人股东无需向持股平台支付股权转让价款。
 注 3:2018 年 10 月,刘名雁将其实际持有的标的公司部分股权以 6.6964 元/注册资本的对
 价转让给王秋鸿;2021 年 6 月,刘名雁以 7.9824 元/股的价格将该前述股份全部予以回购。
     (三)控股股东、实际控制人
     截至本报告书签署日,标的公司股东中,李婉玲及其一致行动人合计持股
 股,占标的公司总股本的 17.04%;彭嘉炫及其一致行动人合计持股 1,346.99 万
 股,占标的公司总股本的 15.38%;高道全及其一致行动人合计持股 1,064.59 万
 股,占标的公司总股本的 12.15%;杨小毅及其一致行动人合计持股 918.40 万股,
 占标的公司总股本的 10.48%。
     标的公司股份较为分散,且各股东(含其一致行动人)持股比例均在 30%以
 下,标的公司无实际控制人。
四、下属子公司情况
     (一)标的公司控股子公司
     截至本报告书签署日,标的公司全资和控股子公司 19 家。具体情况如下:
                       注册资本
序号     公司名称   持股比例                        经营范围
                       (万元)
                                   液化天然气技术开发与应用;液化天然
                                   气生产与销售(仅限于筠连县沐爱镇棬
      筠连森泰页                        坪村、团结村交界处的厂区范围内);
              森泰能源持
              股 100%
      司                            改造技术的开发;成品油及燃气项目的
                                   投资。(依法须经批准的项目,经相关
                                   部门批准后方可开展经营活动)
      叙永森能页                        天然气供应与销售(凭许可证经营)
              森泰能源持
              股 100%
      司                            准后方可开展经营活动)
                                   许可经营项目:天然气供应、销售;液
      内蒙古森泰                        化天然气生产、销售;重烃生产、销
              森泰能源持
              股 85%
      公司                           售)。一般经营项目:液化天然气项目
                                   管理、技术开发与应用
                                   新能源技术开发;销售:天然气[富含
                                   甲烷的](工业用途)(不带储存设施
                                   经营(仅限票据交易)(凭危险化学品
      四川中油森
              森泰能源持                经营许可证在有效期内从事经营);市
              股 100%               场营销策划;企业管理;会议及展览服
      发有限公司
                                   务;咨询策划服务(依法须经相关部门
                                   批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                   展经营活动)
                                   许可项目:燃气经营(依法须经批准的
      雅安森能清
              森泰能源持                项目,经相关部门批准后方可开展经营
              股 100%               活动,具体经营项目以相关部门批准文
      公司
                                   件或许可证件为准)
                                   液化天然气生产与销售(依法设立的危
      古蔺森能页                        险化学品生产企业在其厂区范围内销售
              森泰能源持
              股 100%
      司                            批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                   展经营活动)
                                   天然气(压缩的)、天然气(液化的)
                                   销售(不带储存经营)(凭危险化学品
                                   经营许可证在有效期内从事经营);危
                                   险货物运输(2 类 1 项)(剧毒化学品
      四川森能天
              森泰能源持                除外)、危险货物运输(2 类 2 项)
              股 100%               (剧毒化学品除外)(凭道路运输经营
      限公司
                                   许可证在有效期内从事经营);天然气
                                   液化技术咨询服务(依法须经批准的项
                                   目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                   动)
                      注册资本
序号   公司名称    持股比例                       经营范围
                      (万元)
                                 批发、零售:化工产品(不含危险化学
                                 品);汽油、柴油零售业务(仅限分支
                                 机构经营);充装、零售:车用液化天
                                 然气(LNG)、车用压缩天然气
     成都达利石
             中油森泰持               (CNG)(仅限分支机构经营);能源
             股 100%              技术的开发、应用、推广;销售预包装
     公司
                                 食品、润滑油、日用百货、汽车配件;
                                 零售卷烟;汽车修理与维护;票务代理
                                 服务(依法须经批准的项目,经相关部
                                 门批准后方可开展经营活动)
                                 汽油、柴油、LNG 经营(仅限分支机
     鄂尔多斯市
                                 构:鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公
     诚泰隆商贸   中油森泰持
     有限责任公   股 100%
                                 货、包装及预包装食品;餐饮,住宿服
     司
                                 务
                                 城市燃气项目的开发;压缩天然气汽车
                                 改造技术的开发;车用液化天然气
                                 (LNG)充装零售;车用压缩天然气
     兴文县鑫新                       (CNG)充装零售;(以上不含前置许
             中油森泰持
             股 100%
     司                           凭审批许可证或者审批文件经营);食
                                 品、饮料及烟草零售(依法须经批准的
                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                 活动)
     宜宾市翠屏
                                 液化天然气开发利用技术咨询。(依法
     区森泰液化   中油森泰持
     天然气有限   股 100%
                                 可开展经营活动)
     公司
                                 销售:天然气[富含甲烷](凭相关许可
                                 证在有效期内从事经营)、日用百货、
     盐津森津新
             中油森泰持               预包装食品、润滑油、汽车零配件销
             股 100%              售;贸易代理、票务代理服务(依法须
     司
                                 批准的项目、经相关部门批准后方可开
                                 展经营活动)
                                 充装、销售:车用液化天然气
                                 (LNG)、车用压缩天然气(CNG);
                                 销售:预包装食品、烟、酒;普通货物
                                 运输;汽车清洗、装饰服务(以上经营
                                 项目未取得相关行政许可,不得开展经
                                 营活动);LNG 码头以及相关配套设施
     泸州市森泰
             中油森泰持               开发、建设、管理(筹建,依法需经批
             股 85%               准后方可开展相关活动);能源技术的
     公司
                                 推广;能源项目的投资;销售:燃料
                                 油、化工产品(不含危险化学品)、润
                                 滑油、机油、日用百货、汽车配件;票
                                 务服务;广告位招租(依法须经批准的
                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                 活动)
                     注册资本
序号   公司名称    持股比例                 经营范围
                     (万元)
                             日用家电设备零售;燃气供应咨询服
     甘孜州森洁
             中油森泰持           务;燃气、太阳能及类似能源家用器具
             股 85%           制造(依法须经批准的项目,经相关部
     有限公司
                             门批准后方可开展经营活动)
                             天然气充装、销售;能源技术的开发、
                             应用、推广;能源项目的投资;销售预
    长宁县森能                    包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日
          中油森泰持
          股 80%
    公司                       充值卡、票务服务;广告位招租(依法
                             须经批准的项目,经相关部门批准后方
                             可开展经营活动)
                             天然气充装、销售;能源技术的开发、
                             应用、推广;能源项目的投资;销售预
    高县森能天                    包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日
          中油森泰持
          股 80%
    司                        充值卡、票务服务;广告位招租(依法
                             须经批准的项目,经相关部门批准后方
                             可开展经营活动)
                             许可项目:燃气汽车加气经营;烟草制
                             品零售。(依法须经批准的项目,经相
                             关部门批准后方可开展经营活动,具体
    兴文县森能                    经营项目以相关部门批准文件或许可证
          中油森泰持
          股 51%
    司                        务;食品销售(仅销售预包装食品);
                             汽车零配件零售(除依法须经批准的项
                             目外,凭营业执照依法自主开展经营活
                             动)
                             新能源技术推广服务;预包装食品、日
    雅安市名山
                             用百货、润滑油、汽车零配件销售;卷
    区森杰能新 中油森泰持
    能源有限公 股 51%
                             代理服务(依法须经批准的项目,经相
    司
                             关部门批准后方可开展经营活动)
                             新能源技术开发、咨询、交流、转让、
                             推广服务;机动车燃气零售;预包装食
    北川森元新
          中油森泰持              品、烟、日用百货、润滑油、汽车零配
          股 51%              件销售;票务代理服务;广告代理服务
    限公司
                             (依法须经批准的项目,经相关部门批
                             准后方可开展经营活动)
注:巨汇和泰、马边海和分别于 2022 年 1 月、5 月从标的公司剥离。
  上述子公司中筠连森泰、叙永森能、内蒙森泰为分别占森泰能源最近一期经
审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源 20%以上且构成重大影响的
子公司。上述子公司的基本情况如下所示:
  (1)基本情况
企业名称             筠连森泰页岩气有限公司
                 四川森泰燃气投资发展有限公司、筠连森泰页岩气投资发展
曾用名
                 有限公司
统一社会信用代码         915115275883519007
认缴出资额            13,000 万元
实缴出资额            13,000 万元
营业期限             2011 年 12 月 16 日至无固定期限
法定代表人            张伟
注册地址             筠连县沐爱镇棬坪村三组
企业类型             有限责任公司
                 液化天然气技术开发与应用;液化天然气生产与销售(仅限
                 于筠连县沐爱镇棬坪村、团结村交界处的厂区范围内);城
经营范围
                 市燃气的投资开发;压缩天然气汽车改造技术的开发;成品
                 油及燃气项目的投资
  (2)历史沿革
  ① 2011 年 12 月,成立
泰燃气投资发展有限公司。2011 年 12 月 13 日,四川华强会计师事务所有限公
司出具了《验资报告》(川华会宜分验[2011]字第 177 号),根据该报告,截至
资本合计 600 万元,均为货币方式出资。
  四川森泰燃气投资发展有限公司成立时的股权结构情况如下:
  序号            股东姓名              出资金额(万元)        出资比例
           合计                            600.00     100.00%
  ② 2013 年 4 月,第一次增资
投资发展有限公司于 2012 年 12 月企业名称变更)股东会审议通过,筠连森泰页
岩气投资发展有限公司注册资本由 600 万元增加至 700 万元,新增注册资本由森
泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
《验资报告》(川中安会 04C[2013]字第 006 号)。截至 2013 年 3 月 11 日,已
收到新增注册资本 100 万元货币出资。
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
   序号             股东姓名          出资金额(万元)                出资比例
             合计                             700.00        100.00%
  ③ 2013 年 5 月,第二次增资
筠连森泰页岩气投资发展有限公司注册资本由 700 万元增加至 1,000 万元,新增
注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声以 1 元/出资金额的价格认
缴。具体情况如下:
                           认缴出资金额(万
  序号          股东名称                                  出资款金额(万元)
                              元)
            合计                         300.00                  300.00
资报告》(川中安会 04C[2013]字第 009 号)。截至 2013 年 4 月 8 日,已收到新
增注册资本 300 万元货币出资。
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名          出资金额(万元)                  出资比例
            合计                             1,000.00        100.00%
  ④ 2014 年 6 月,第三次增资
筠连森泰页岩气投资发展有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元,新
增注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声以 1 元/出资金额的价格
认缴。具体情况如下:
                          认缴出资金额(万
  序号         股东名称                                    出资款金额(万元)
                             元)
           合计                         1,000.00              1,000.00
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名          出资金额(万元)                  出资比例
            合计                             2,000.00        100.00%
  ⑤ 2014 年 12 月,第四次增资
加至 3,800.09 万元,新增注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声
以 1 元/出资金额的价格认缴。具体情况如下:
                          认缴出资金额(万                    出资款金额
  序号         股东名称
                             元)                       (万元)
           合计                         1,800.09             1,800.09
  本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名          出资金额(万元)                出资比例
            合计                             3,800.09       100.00%
  ⑥ 2017 年 12 月,第一次股权转让暨第五次增资
李东声将其所持筠连森泰股权转让予森泰有限,本次股权转让对价情况如下:
                               转让出资金额(万
  序号             股东姓名                                 转让对价(万元)
                                  元)
  本次股权转让后,筠连森泰的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名          出资金额(万元)                出资比例
            合计                             3,800.09       100.00%
价格认缴。本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
                                    出资金额
   序号          股东姓名                                        出资比例
                                    (万元)
          合计                             10,000.00              100.00%
  ⑦ 2022 年 3 月,第六次增资
万元增加至 13,000 万元,新增注册资本由森泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
                                    出资金额
   序号          股东姓名                                        出资比例
                                    (万元)
          合计                             13,000.00              100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告书签署日,筠连森泰股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,筠连森泰主要从事 LNG 的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,筠连森泰主要财务情况如下:
                                                               单位:万元
        项目             2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
        总资产                         32,285.33                   30,419.43
        总负债                         18,520.33                   14,831.26
 归属于母公司所有者权益合计                      13,765.00                   15,588.17
        项目              2021 年 12 月 31 日                 2020 年 12 月 31 日
        营业收入                            65,617.98                   47,228.22
        净利润                             17,206.70                     6,141.52
  (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
  截至本报告书签署日,筠连森泰最近三十六个月内增资情况详见本报告书
“第四节 交易标的基本情况”之“四、下属子公司情况”之“(一)标的公司
控股子公司”之“1、筠连森泰”之“(2)历史沿革”。
  (1)基本情况
企业名称             叙永森能页岩气有限公司
统一社会信用代码         91510524MA6920QM2Y
认缴出资额            6,000 万元
实缴出资额            6,000 万元
营业期限             2018 年 3 月 28 日至无固定期限
法定代表人            张家轩
注册地址             叙永县正东镇伏龙村一社
企业类型             有限责任公司
经营范围             天然气供应与销售(凭许可证经营)。
  (2)历史沿革
  ① 2018 年 3 月,成立
商设立登记手续。
  叙永森能成立时的股权结构情况如下:
  序号            股东姓名             出资金额(万元)                      出资比例
           合计                                 1,000.00              100.00%
  ② 2019 年 1 月,第一次增资
增加至 6,000 万元,新增注册资本由森泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
  本次增资完成后,叙永森能的股权结构情况如下:
  序号          股东姓名         出资金额(万元)                      出资比例
         合计                             6,000.00              100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告书签署日,叙永森能股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,叙永森能主要从事 LNG 的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,叙永森能主要财务情况如下:
                                                             单位:万元
       项目            2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
       总资产                        21,100.56                   18,962.60
       总负债                        14,014.00                   12,797.03
 归属于母公司所有者权益合计                     7,086.56                     6,165.58
       营业收入                       32,560.09                   15,188.66
       净利润                         8,371.87                     1,104.31
  (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
  截至本报告书签署日,叙永森能最近三十六个月内未进行增资和股权转让。
  (1)基本情况
企业名称             内蒙古森泰天然气有限公司
统一社会信用代码         91150623072583516K
认缴出资额            5,000 万元
实缴出资额            5,000 万元
营业期限             2013 年 7 月 19 日至无固定期限
法定代表人            冯耀波
注册地址             内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇综合产业园
企业类型             有限责任公司
                 许可经营项目:天然气供应、销售;液化天然气生产、销
                 售;重烃生产、销售;氦气生产与销售(厂区范围内销
经营范围
                 售)。一般经营项目:液化天然气项目管理、技术开发与应
                 用。
  (2)历史沿革
  ① 2013 年 7 月,成立
托克前旗中赫会计师事务所出具了《验资报告》(鄂前中赫验发(2013)第 59
号),根据该报告,截至 2013 年 7 月 12 日,内蒙森泰已收到各股东累计缴纳的
注册资本合计 1,000 万元,均为货币方式出资。内蒙森泰截至 2013 年 7 月 12 日
的股权结构情况如下:
   序号           股东姓名             出资金额(万元)          出资比例
           合计                           1,000.00     100.00%
前中赫验发(2013)第 59 号),根据该报告,截至 2013 年 8 月 30 日,内蒙森
泰已收到各股东累计缴纳的注册资本合计 5,000 万元,均为货币方式出资。内蒙
森泰截至 2013 年 8 月 30 日的股权结构情况如下:
   序号           股东姓名             出资金额(万元)          出资比例
             合计                         5,000.00      100.00%
  ② 2013 年 11 月,第一次股权转让
泰的 15%股权(750 万元出资额)以人民币 750 万元的价款转让予成都龙默投资
有限公司,具体情况如下:
 转让方           受让方                     转让数量          转让价格
森泰有限     成都龙默投资有限公司                                  750 万元
                               (对应 750 万元出资额)
月 26 日,办理完毕本次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名           出资金额(万元)           出资比例
             合计                          5,000.00      100.00%
  ③ 2017 年 9 月,第二次股权转让
其所持内蒙森泰的 15%股权(750 万元出资额)以人民币 750 万元的价款转让予
蒋晓燕,具体情况如下:
       转让方           受让方               转让数量          转让价格
 成都龙默投资有限公司          蒋晓燕                             750 万元
                               (对应 750 万元出资额)
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名           出资金额(万元)           出资比例
             合计                               5,000.00              100.00%
  ④ 2018 年 3 月,第三次股权转让
的 5%股权(250 万元出资额)以人民币 1,274.31 万元的价款转让予森泰有限,
具体情况如下:
       转让方          受让方                 转让数量                    转让价格
                    森泰有            15%股权
       赵同平                                                     1,274.31 万元
                     限        (对应 250 万元出资额)
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名           出资金额(万元)                     出资比例
             合计                               5,000.00              100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告书签署日,内蒙森泰股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,内蒙森泰主要从事 LNG 和高纯度氦气的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,内蒙森泰主要财务情况如下:
                                                                  单位:万元
        项目                2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
        总资产                            35,204.56                   37,246.75
        项目             2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
        总负债                            17,568.39              21,952.38
归属于母公司所有者权益合计                          18,322.16              15,980.36
        营业收入                       111,834.26                 63,525.27
        净利润                             6,013.97                1,664.29
 (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
 截至本报告书签署日,内蒙森泰最近三十六个月内未进行的增资和股权转让。
企业名称           四川中油森泰新能源开发有限公司
曾用名            四川中油森泰新能源投资有限公司
统一社会信用代码       91510100091257492U
注册资本           10,000 万元
营业期限           2014 年 1 月 17 日至无固定期限
法定代表人          唐俊海
               中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 19 号 1
注册地址
               栋 1 单元 10 楼 3 号
企业类型           有限责任公司
               新能源技术开发;销售:天然气[富含甲烷的](工业用
               途)(不带储存设施经营(仅限票据交易)(凭危险化学品
经营范围
               经营许可证在有效期内从事经营);市场营销策划;企业管
               理;会议及展览服务;咨询策划服务。
股权结构           森泰能源直接持有 100%
企业名称           雅安森能清洁能源有限公司
统一社会信用代码       91511803MA68E06D6M
注册资本           5,000 万元
营业期限           2021 年 1 月 8 日至无固定期限
法定代表人          张贸杰
注册地址           四川省雅安市名山区成雅工业园工业大道 506 号
企业类型           有限责任公司
经营范围           许可项目:燃气经营。
股权结构           森泰能源直接持有 100%
企业名称          古蔺森能页岩气有限公司
统一社会信用代码      91510525MA67Q6PW3J
注册资本          3,000 万元
营业期限          2018 年 3 月 30 日至无固定期限
法定代表人         谭金和
注册地址          古蔺县大寨苗族乡向阳村一组
企业类型          其他有限责任公司
              液化天然气生产与销售(依法设立的危险化学品生产企业在
经营范围
              其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品)。
股权结构          森泰能源直接持有 100%
企业名称          四川森能天然气销售有限公司
统一社会信用代码      915101003940934806
注册资本          1,000 万元
营业期限          2014 年 9 月 28 日至无固定期限
法定代表人         范新华
              中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 88 号 3
注册地址
              栋 6 层 10 号
企业类型          有限责任公司
              天然气(压缩的)、天然气(液化的)销售(不带储存经
              营)(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营);危
经营范围          险货物运输(2 类 1 项)(剧毒化学品除外)、危险货物运
              输(2 类 2 项)(剧毒化学品除外)(凭道路运输经营许可
              证在有效期内从事经营);天然气液化技术咨询服务。
股权结构          森泰能源直接持有 100%
企业名称          成都达利石化有限责任公司
统一社会信用代码      91510112797841607T
注册资本          3,095 万元
营业期限          2007 年 3 月 21 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          四川省成都市蒲江县甘溪镇南街 150 号
企业类型          有限责任公司
              批发、零售:化工产品(不含危险化学品);汽油、柴油零
              售业务(仅限分支机构经营);充装、零售:车用液化天然
              气(LNG)、车用压缩天然气(CNG)(仅限分支机构经
经营范围
              营);能源技术的开发、应用、推广;销售预包装食品、润
              滑油、日用百货、汽车配件;零售卷烟;汽车修理与维护;
              票务代理服务。
股权结构          森泰能源直接持有 100%
企业名称          鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司
统一社会信用代码      91150627MA0NL8QA18
注册资本          1,000 万元
营业期限          2017 年 10 月 31 日至 2047 年 10 月 31 日
法定代表人         唐俊海
注册地址          伊金霍洛旗阿镇金辉商业街三期 B2-12 底商
企业类型          有限责任公司
              汽油、柴油、LNG 经营(仅限分支机构:鄂尔多斯市诚泰隆
经营范围          商贸有限责任公司毕鲁图加油加气站经营);日用百货、包
              装及预包装食品;餐饮,住宿服务。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称          兴文县鑫新能源有限公司
统一社会信用代码      91511528073997518Q
注册资本          300 万元
营业期限          2013 年 8 月 12 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
              兴文县古宋镇太平工业园区鑫新能源有限公司 1 幢 1 单元 1
注册地址
              至2层1号
企业类型          有限责任公司
              城市燃气项目的开发;压缩天然气汽车改造技术的开发;车
              用液化天然气(LNG)充装零售;车用压缩天然气(CNG)
经营范围          充装零售;(以上不含前置许可或审批项目,涉及前置许可
              或审批的凭审批许可证或者审批文件经营);食品、饮料及
              烟草零售。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称          宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司
统一社会信用代码      91511502089874598T
注册资本          145 万元
营业期限          2014 年 1 月 13 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          宜宾市翠屏区西郊路 25 号
企业类型          有限责任公司
经营范围          液化天然气开发利用技术咨询。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称          盐津森津新能源有限公司
统一社会信用代码      91530623MA6PWT1G1C
注册资本          100 万元
营业期限          2020 年 10 月 30 日至 2050 年 10 月 29 日
法定代表人         唐俊海
注册地址          云南省昭通市盐津县盐井镇坪街 26 号
企业类型          有限责任公司
              销售:天然气【富含甲烷】(凭相关许可证在有效期内从事
经营范围          经营)、日用百货、预包装食品、润滑油、汽车零配件销
              售;贸易代理、票务代理服务。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称          泸州市森泰天然气有限公司
统一社会信用代码      91510502MA66D34915
注册资本          1,000 万元
营业期限          2018 年 11 月 22 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          四川省泸州市江阳区丹林镇马岭街 23 号
企业类型          有限责任公司
              充装、销售:车用液化天然气(LNG)、车用压缩天然气
              (CNG);销售:预包装食品、烟、酒;普通货物运输;汽
              车清洗、装饰服务(以上经营项目未取得相关行政许可,不
经营范围
              得开展经营活动);LNG 码头以及相关配套设施开发、建
              设、管理(筹建,依法需经批准后方可开展相关活动);能
              源技术的推广;能源项目的投资;销售:燃料油、化工产品
              (不含危险化学品)、润滑油、机油、日用百货、汽车配
              件;票务服务;广告位招租。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 85%,李汀洲持有 15%
企业名称          甘孜州森洁能燃气设备有限公司
统一社会信用代码      91513300MA643RLU0R
注册资本          500 万元
营业期限          2017 年 10 月 20 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          四川省甘孜藏族自治州泸定县磨西镇咱地村
企业类型          其他有限责任公司
              日用家电设备零售;燃气供应咨询服务;燃气、太阳能及类
经营范围
              似能源家用器具制造。
              森泰能源通过中油森泰持有 85%,四川中鹏投资有限公司持
股权结构
              有 15%
企业名称          长宁县森能天然气有限公司
统一社会信用代码      91511524MA6BEUB73B
注册资本          100 万元
营业期限          2018 年 6 月 4 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          四川省宜宾市长宁县开佛镇龙门村雷公组
企业类型          其他有限责任公司
              天然气充装、销售;能源技术的开发、应用、推广;能源项
              目的投资;销售预包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日用
经营范围
              百货、汽车配件;汽车清洗、装饰;充值卡、票务服务;广
              告位招租。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 80%,杨健持有 20%
企业名称          高县森能天然气有限公司
统一社会信用代码      91511525MA64KD0L8P
注册资本          100 万元
营业期限          2017 年 5 月 27 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
注册地址          四川省宜宾市高县沙河镇革新村新村聚居点二号楼底楼
企业类型          其他有限责任公司
              天然气充装、销售;能源技术的开发、应用、推广;能源项
              目的投资;销售预包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日用
经营范围
              百货、汽车配件;汽车清洗、装饰;充值卡、票务服务;广
              告位招租。
股权结构          森泰能源通过中油森泰持有 80%,杨健持有 20%
企业名称          兴文县森能燃气有限公司
统一社会信用代码      91511528MA64NETP4U
注册资本          1,250 万元
营业期限          2021 年 8 月 3 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
              四川省宜宾市兴文县古宋镇太平工业园区鑫新能源有限公司
注册地址
企业类型          其他有限责任公司
              许可项目:燃气汽车加气经营;烟草制品零售。(依法须经
              批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
经营范围          营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石
              油天然气技术服务;食品销售(仅销售预包装食品);汽车
              零配件零售。
              森泰能源通过中油森泰持有 51%,四川宜鑫新能源有限公司
股权结构
              持有 49%
企业名称          雅安市名山区森杰能新能源有限公司
统一社会信用代码      91511803MA62R6U04A
注册资本          1,000 万元
营业期限          2020 年 2 月 14 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
              四川省雅安市名山区成雅工业园区管委会信息技术服务中心
注册地址
              (工业大道 1 号)
企业类型          其他有限责任公司
              新能源技术推广服务;预包装食品、日用百货、润滑油、汽
经营范围          车零配件销售;卷烟、雪茄烟零售;票务代理服务;广告代
              理服务。
              森泰能源通过中油森泰持有 51%,雅安欣久投资有限责任公
股权结构
              司持有 29%,四川成雅新城工程管理有限公司持有 20%
企业名称          北川森元新能源技术有限公司
统一社会信用代码      91510726MA63FD6E0M
注册资本          100 万元
营业期限          2020 年 9 月 10 日至无固定期限
法定代表人         唐俊海
              四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇智慧家居产业园区 2-53
注册地址
              号
企业类型          其他有限责任公司
              新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;机动车燃
经营范围          气零售;预包装食品、烟、日用百货、润滑油、汽车零配件
              销售;票务代理服务;广告代理服务。
              森泰能源通过中油森泰持有 51%,北川禹创三元发展集团有
股权结构
              限公司持有 49%
 (二)标的公司参股子公司
 截至本报告书签署日,标的公司参股公司 2 家。具体情况如下:
企业名称          四川安吉长锋新能源有限责任公司
统一社会信用代码      91511500093176936H
注册资本          100 万元
营业期限          2014 年 3 月 11 日至无固定期限
法定代表人         闫伟
注册地址          宜宾市翠屏区高客站内三楼 309、310、311 号
企业类型          其他有限责任公司
经营范围          液化天然气开发利用的技术咨询
              四川安吉物流集团有限公司持有 31%,森泰能源通过全资孙
              公司翠屏区森泰持有 30%,宜宾市叙州区宏火新能源技术有
股权结构
              限公司持有 29%,宜宾市筠连县鑫业页岩气有限公司持有
企业名称          雅安雅州新区新能源有限公司
统一社会信用代码      91511802MA7G9GJP21
注册资本          200 万元
营业期限          2022 年 2 月 18 日至无固定期限
法定代表人           彭杰
注册地址            四川省雅安市雨城区清馨路 2 号
企业类型            其他有限责任公司
                许可项目:食品销售
                一般项目:风力发电技术服务;新能源原动设备销售;日用
经营范围
                百货销售;日用杂品销售;日用品销售;润滑油销售;洗车
                服务;汽车零配件零售;票务代理服务;广告设计、代理
                雅安国投资源开发有限责任公司持有 50%,雅安市国欣建材
股权结构            有限公司持有 30%,森泰能源通过全资子公司中油森泰持股
     (三)股权出质情况
     截至本报告书签署之日,森泰能源及其下属子公司作为出质人,共存在 9 项
有效的股权出质的登记,具体情况如下:
                                   出质股权
序                      出质股权
      出质人     质权人                   金额         登记编号        登记日期
号                      标的企业
                                   (万元)
             昆仑银行股份有                           511527202
             限公司西安分行                           201110002
             昆仑银行股份有                           A18000305
             限公司西安分行                               32
             中国银行成华支                           510109202
                行                              203250003
             中信银行股份有                           510131202
             限公司成都分行                           109280002
             中国民生银行股
               分行
             中国银行成华支                           510502202
                行                              203240002
     上述股权质押均系为担保森泰能源合并报表范围内生产经营所进行的银行
借款而设立。
五、主营业务情况
  (一)行业主要监管情况、监管体制及行业政策
  根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2017),标的公司所处行
业属于“D45 燃气生产和供应业”之“D4511 天然气生产和供应业”;依据证监
会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),标的公司所属行业为“燃气生产
和供应业”(D-45)。
  目前我国天然气行业的主管部门以国家发改委、住房和城乡建设部、国家能
源局、国家应急管理部等部门为主,各主管部门对天然气行业产业链所涉及的不
同环节实施监管和指导,包括天然气的勘探、开采、输送、销售等。具体的主管
部门如下:
  (1)国家发展与改革委员会
  负责制定中长期能源发展规划,制定、实施行业政策和法规,并审批相应限
额的管道建设工程。根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企
业性质等进行区分,分别由国家发展与改革委员会(以下简称“国家发改委”)
或各级发改委予以核准(备案或批复)。
  (2)住房和城乡建设部
  根据国务院发布的自 2011 年 3 月 1 日起施行的《城镇燃气管理条例》
                                       (2016
年修订),负责全国的燃气管理工作。城市燃气行业的国家主管部门为中华人民
共和国住房和城乡建设部及各级主管住建部门。
  (3)国家应急管理部
  组织编制国家应急总体预案和规划,指导各地区各部门应对突发事件工作,
推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应
急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全
生产类、自然灾害类应急救援,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火
灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业
安全生产监督管理等。
     (4)国家能源局
  负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟订并组织实
施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能
源发展和改革中的重大问题。组织制定天然气的产业政策及相关标准。按国务院
规定权限,审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工
作。
     (5)中国天然气行业联合会、中国工业气体工业协会液化天然气分会
  主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、
进行市场研究等工作,协助各级政府主管部门进行行业管理,是政府主管部门与
企业之间联系的桥梁纽带。
     (1)主要法律法规
  标的公司经营所适用的主要行业管理法律法规如下表:
        法律法规             发布部门       发布/修订日期
 《中华人民共和国消防法》     全国人民代表大会常务委员会    2021 年 4 月 29 日
 《中华人民共和国建筑法》     全国人民代表大会常务委员会    2019 年 4 月 23 日
《中华人民共和国安全生产
                  全国人民代表大会常务委员会    2014 年 8 月 31 日
     法》
《中华人民共和国特种设备安
                  全国人民代表大会常务委员会    2014 年 1 月 1 日
     全法》
《中华人民共和国道路运输条
                          国务院      2019 年 3 月 2 日
     例》
     《城镇燃气管理条例》           国务院      2016 年 2 月 6 日
 《安全生产许可证条例》              国务院      2014 年 7 月 29 日
《危险化学品安全管理条例》             国务院      2013 年 12 月 7 日
《天然气管道运输价格管理办     国家发展和改革委员会、住房
   法(暂行)》             和城乡建设部
                  国家发展和改革委员会 、财政
《基础设施和公用事业特许经     部、住房和城乡建设部、交通
   营管理办法》         运输部 、水利部、中国人民银
                         行
     《天然气利用政策》     国家发展和改革委员会      2012 年 12 月 1 日
      法律法规                 发布部门              发布/修订日期
 《城市供热价格管理暂行办    国家发展和改革委员会、住房
      法》            和城乡建设部
 《特种设备使用管理规则》         国家质量技术监督局             2017 年 1 月 16 日
 《道路危险货物运输管理规
                          交通运输部            2012 年 12 月 31 日
      定》
 《燃气经营许可管理办法》          住房和城乡建设部             2019 年 3 月 11 日
《建设部关于纳入国务院决定
的十五项行政许可的条件的规          住房和城乡建设部             2011 年 9 月 7 日
     定》
《中华人民共和国能源法(征
                          国家能源局             2020 年 4 月 3 日
   求意见稿)》
  (2)行业主要政策
                           发布/修订
  行业主要政策      发布部门                         主要内容
                            日期
                                      大力推广新能源汽车,逐步取
                                      消各地新能源车辆购买限制,
                                      推动落实免限行、路权等支持
《促进绿色消费实施                  2022 年 1
              国家发改委                   政策,加强充换电、新型储
方案》                         月 24 日
                                      能、加氢等配套基础设施建
                                      设,积极推进车船用 LNG 发
                                      展
                                      加大新能源和清洁能源在交通
                                      运输领域的应用力度,加快内
《“十四五”全国清                   2021 年    河船舶绿色升级,以饮用水水
              国家发改委
洁生产推行方案》                   11 月 9 日   源地周边水域为重点,推动使
                                      用液化天然气动力、纯电动等
                                      新能源和清洁能源船舶
                                      大力推广新能源汽车,逐步降
                                      低传统燃油汽车在新车产销和
                                      汽车保有量中的占比,推动城
                                      市公共服务车辆电动化替代,
                                      推广电力、氢燃料、液化天然
《2030 年前碳达峰                           气动力重型货运车辆。提升铁
               国务院         10 月 26
行动方案》                                 路系统电气化水平。加快老旧
                              日
                                      船舶更新改造,发展电动、液
                                      化天然气动力船舶,深入推进
                                      船舶靠港使用岸电,因地制宜
                                      开展沿海、内河绿色智能船舶
                                      示范应用。
                                      推进能源革命,建设清洁低
《中华人民共和国国                             碳、安全高效的能源体系,提
民经济和社会发展第                             高能源供给保障能力。加快发
十四个五年规划和      国家发改委                   展非化石能源,坚持集中式和
                            月 15 日
要》                                    光伏发电规模,加快发展东中
                                      部分布式能源,有序发展海上
                             发布/修订
  行业主要政策         发布部门                       主要内容
                              日期
                                        风电,加快西南水电基地建
                                        设,安全稳妥推动沿海核电建
                                        设,建设一批多能互补的清洁
                                        能源基地,非化石能源占能源
                                        消费总量比重提高到 20%左
                                        右。推动煤炭生产向资源富集
                                        地区集中,合理控制煤电建设
                                        规模和发展节奏,推进以电代
                                        煤。有序放开油气勘探开发市
                                        场准入,加快深海、深层和非
                                        常规油气资源利用,推动油气
                                        增储上产。因地制宜开发利用
                                        地热能。提高特高压输电通道
                                        利用率。加快电网基础设施智
                                        能化改造和智能微电网建设,
                                        提高电力系统互补互济和智能
                                        调节能力,加强源网荷储衔
                                        接,提升清洁能源消纳和存储
                                        能力,提升向边远地区输配电
                                        能力,推进煤电灵活性改造,
                                        加快抽水蓄能电站建设和新型
                                        储能技术规模化应用。完善煤
                                        炭跨区域运输通道和集疏运体
                                        系,加快建设天然气主干管
                                        道,完善油气互联互通网络。
                                        中国坚定不移推进能源革命,
                                        能源生产和利用方式发生重大
                                        变革,能源发展取得历史性成
                                        就。能源生产和消费结构不断
《新时代的中国能源                     2020 年    优化,能源利用效率显著提
                 国务院
发展》                          12 月 1 日   高,生产生活用能条件明显改
                                        善,能源安全保障能力持续增
                                        强,为服务经济高质量发展、
                                        打赢脱贫攻坚战和全面建成小
                                        康社会提供了重要支撑。
                                        推动能源高质量发展,不断提
                                        高能源安全保障能力,提出如
《关于做好 2020 年
               国家发改委、国家      2020 年 6   下意见:1、大力提高能源生产
能源安全保障工作的
                 能源局          年 12 日    供应能力;2、积极推进能源通
指导意见》
                                        道建设;3、着力增强能源储备
                                        能力;4、加强能源需求管理。
               国家发改委、财政
《关于加快推进天然                               从规划布局、运营模式、体制
               部、自然资源部、      2020 年 4
气储备能力建设的实                               机制、政策支持等多方面提出
               住房城乡建设部、       年 10 日
施意见》                                    了相关政策措施。
               国家能源局
《自然资源部关于推
进矿产资源管理改革      国家自然资源部
                              月9日       场,允许名企、外资企业等社
若干事项的意见》
                            发布/修订
  行业主要政策        发布部门                        主要内容
                             日期
                                       会各界资本进入油气勘探开发
                                       领域。
                                       细化了石油天然气规划重大项
                                       目的布局原则,新增了全国石
《石油天然气规划管
理办法(2019 年修    国家能源局
                             月 23 日    的相关规定,并首次提出鼓励
订)》
                                       有条件的省份推进省级油气大
                                       数据平台建设。
                                       确保国内快速增储上产,供需
                                       基本平衡,设施运行安全高
《关于促进天然气协
调稳定发展的若干意       国务院
                             月5日       机制进一步理顺,实现天然气
见》
                                       产业健康有序安全可持续发
                                       展。
                                       抓好天然气产供储销体系建
                                       设。力争 2020 年天然气占能源
                                       消费总量比重达到 10%。新增
                                       天然气量优先用于城镇居民和
                                       大气污染严重地区的生活和冬
                                       季取暖散煤替代,重点支持京
                                       津冀及周边地区和汾渭平原,
                                       实现“增气减煤”。“煤改
                                       气”坚持“以气定改”,确保
                                       安全施工、安全使用、安全管
《打赢蓝天保卫战三                   2018 年 7   理。有序发展天然气调峰电站
                国务院
年行动计划》                       月3日       等可中断用户,原则上不再新
                                       建天然气热电联产和天然气化
                                       工项目。限时完成天然气管网
                                       互联互通,打通“南气北送”
                                       输气通道。加快储气设施建设
                                       步伐,2020 年采暖季前,地方
                                       政府、城镇燃气企业和上游供
                                       气企业的储备能力达到量化指
                                       标要求。建立完善调峰用户清
                                       单,采暖季实行“压非保
                                       民”。
                                       确定非化石能源可持续发展工
                                       程、化石能源清洁高效开发利
                                       用工程、电力基础设施建设工
《2018 年能源工作                 2018 年 3   程、电力系统补短板工程、天
               国家能源局
指导意见》                        月9日       然气产供储销体系建设工程、
                                       能源改革创新工程、能源绿色
                                       消费及惠民利民工程等七大能
                                       源重大工程方向。
              国家发改委、科技                 充分认识加快推进天然气利用
《加快推进天然气利     部、工业和信息化      2017 年 6   的重要意义。天然气是优质高
用的意见》         部、财政部、国土       月 23 日    效、绿色清洁的低碳能源,并
              资源部、环境保护                 可与可再生能源发展形成良性
                          发布/修订
  行业主要政策      发布部门                    主要内容
                           日期
            部、住房和城乡建              互补。未来一段时期,我国天
            设部、交通运输               然气供需格局总体宽松,具备
            部、商务部、国资              大规模利用的资源基础。加快
            委、税务总局、质              推进天然气利用,提高天然气
            检总局、国家能源              在一次能源消费中的比重,是
            局                     我国稳步推进能源消费革命,
                                  构建清洁低碳、安全高效的现
                                  代能源体系的必由之路;是有
                                  效治理大气污染、积极应对气
                                  候变化等生态环境问题的现实
                                  选择;是落实北方地区清洁取
                                  暖,推进农村生活方式革命的
                                  重要内容;并可带动相关设备
                                  制造行业发展,拓展新的经济
                                  增长点。
  (二)主要产品和服务
  标的公司致力于清洁能源事业发展,主要从事 LNG 和高纯度氦气的生产、
物流配送、销售和 LNG 加气站、LNG/L-CNG 加气站零售业务,主要产品为 LNG
和高纯度氦气。
  在 LNG 业务方面,标的公司为全国领先的 LNG 全产业链经营平台公司之
一,已完整覆盖 LNG 全产业链,涉及上游 LNG 生产、中游 LNG 运输、下游 LNG
用户。截至本报告书签署日,标的公司已在国内两大天然气资源丰富区域——四
川盆地和鄂尔多斯盆地建成投产 4 家 LNG 生产加工厂,具备年产近 60 万吨 LNG
的生产能力,市场销售区域辐射西南、西北多个省份。此外,标的公司以液化工
厂为中心,在四川省内的国道、省道沿线和内蒙古省道沿线等交通要道布局及合
作经营多家 LNG 加气站。
  在高纯度氦气业务方面,标的公司已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术
和运营能力,为国内少有的具有高纯度氦气生产能力的企业之一。目前标的公司
已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置,运行情况良好,项目提取的氦气纯度高
达 99.999%,经济效益较好。目前,标的公司正积极在其他 LNG 液厂推广实施
BOG 提氦项目。
  此外,面向未来,标的公司将加快在氢能领域的布局,利用自身的原料气优
势,及西南区域丰富的低成本水电资源,探索开展“天然气重整制氢”;同时,
积极评估在运营及合作经营的多个 LNG 汽车加气站改装为燃料电池汽车加氢站,
以及未来氢能业务全产业链闭环发展模式。
  标的公司 LNG 液化工厂、LNG/L-CNG 加气站、BOG 提氦项目实景图如下
所示:
  业务板块                          实景图
LNG 液化工厂
LNG/L-CNG 加
    气站
  业务板块                            实景图
BOG 提氦项目
  (三)主要产品的工艺流程图
  截至目前,标的公司现有 LNG 工厂 4 座,分别为:筠连森泰 LNG 工厂、叙
永森能 LNG 工厂、古蔺森能 LNG 工厂和内蒙森泰 LNG 工厂,具体工艺及流程
图如下:
  (1)筠连森泰 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  筠连森泰 LNG 装置设计处理能力为 80 万 Nm3/d,分 30 万 Nm3/d 和 50 万
Nm3/d 两条生产线,均采用混合制冷工艺,关键设备(冷箱、冷剂压缩机)均采
用国内一线品牌。原料气主要来自中石油浙江油田分公司、西南油气田分公司蜀
南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,脱除其中的 CO2、H2S、
H2O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压后送到
LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (2)叙永森能 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  叙永森能 LNG 装置设计处理能力为 30 万 Nm3/d,采用混合制冷工艺,关键
设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线品牌及国际知名品牌。原料气来自中
石油西南油气田分公司蜀南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,
脱除其中的 CO2、H2S、H2O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃
左右,节流降压后送到 LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (3)古蔺森能 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  古蔺森能 LNG 装置设计处理能力为 12 万 Nm3/d,采用混合制冷工艺,关键
设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线品牌。原料气来自中石油西南油气田
分公司蜀南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,脱除其中的 CO2、
H2S、H2O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压后
送到 LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (4)内蒙森泰 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  内蒙森泰 LNG 装置设计处理能力为 125 万 Nm3/d,采用混合制冷工艺,关
键设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线及国际知名品牌。原料气来自中石
油长庆油田油气销售分公司。10bar.g 左右的原料气经压缩机增压至 35bar.g 以上,
进入脱酸、脱水和脱汞单元,脱除其中的 CO2、H2S、H2O 及可能的 Hg 后进入
冷箱内的主换热器上部,被初步冷却至-65℃到-70℃后进入重烃分离器中,分离
出的重烃液体进入脱乙烷塔脱除大部分乙烷后送入重烃储罐,脱除的甲烷及乙烷
气体与塔低重烃液体换热后返回原料气压缩机入口缓冲罐,初冷的天然气继续进
入主冷箱下部冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压后送到 LNG 储罐,经
充装后外运。
  此工艺的能耗在行业内处于领先地位,技术路线和设备选型可保证装置的长
周期、满负荷、安全、稳定运行。此工艺流程图如下:
  内蒙森泰提氦装置设计产能(纯度>99.999%的氦气)为 50Nm3/h。进气压
力 0.22MPa.G,进气量约 700Nm3/h,氦含量约 3%的 BOG 通过原料气压缩机增压
至 2.3MPa.G 后进入低温精馏单元。低温精馏单元以液氮为冷源,经低温精馏塔
脱除 BOG 中的甲烷和氮气后进入催化氧化单元,此时氦气含量为 75%,氢含量
氧化反应,脱出其中的氢气,此时氦气浓度 90%以上。之后进入分子筛干燥塔脱
除氧化反应产生的水,随后进入低温吸附单元经低温吸附剂吸附脱除工艺气残余
的氮气、甲烷、氧等,低温吸附的冷源为液氮,此时氦气纯度达到了 99.999%以
上。
  内蒙森泰氦气工艺流程图如下:
  (四)主要经营模式、盈利模式
  标的公司主要盈利模式为销售 LNG 和高纯度氦气产品取得收入。标的公司
主要向中石油西南油气田、浙江油田及长庆油田采购天然气原料气,在自有液化
厂进行脱硫、脱碳、脱水、脱汞等净化处理,并通过混合制冷循环或高压引射循
环工艺加工成 LNG 后,通过标的公司自有槽车或客户自提运输方式,向下游能
源、交通领域等客户销售 LNG 产品并最终实现收入。标的公司的高纯度氦气产
品主要销售对象为终端客户和气体供应/代理商。
  标的公司 LNG 业务盈利模式情况如下:
  标的公司生产所需原材料为天然气原料气。标的公司已与中石油建立长期稳
定的合作关系,每年由各项目公司与中石油指定的各区域范围内子公司或分公司
签署天然气供用气/购销合同,年度合同对采购天然气质量要求、价格计算方式、
计量方式、用气量、结算方式、付款方式等事项进行约定。
  上述合同中一般会按照行业惯例和通行规则约定“照付不议”条款,即:在
合同约定的期限内,买方提货量未达到合同约定数量时,卖方可要求买方作相应
赔偿;或者卖方供货量未达到合同约定数量时,买方可要求卖方作相应补偿。
  标的公司位于川南的 3 座 LNG 液化工厂上游原料气来自于中石油浙江油田
和中石油西南油气田。其中,筠连森泰 30 万方/日天然气需求由沐爱作业区煤层
气直供,50 万方/日天然气需求由黄金坝作业区东干线、南干线、西干线井口页
岩气直供;叙永森能、古蔺森能用气需求由云山坝作业区 H1、H2、H4、H8、H9
等井口页岩气直供。上述气源已持续稳定供气多年,采暖季和非采暖季均能满足
标的公司川南工厂满负荷生产需要;气源采购价格以四川省天然气基准门站价为
基础,分采暖季与非采暖季进行协商调整。标的公司位于内蒙古的 LNG 液化工
厂上游原料气来自于中石油长庆油田苏里格第四处理厂常规天然气,并通过苏
的用气需求;气源采购价格按照区域内各期竞拍价加权平均进行确定。
  标的公司所采购原料气在上游供气方交接点,主要通过自有天然气管道或供
气方管道直接进入标的公司 LNG 液化工厂。原料气进入工厂后,经过脱硫、脱
碳、脱水、脱汞等净化处理,再通过混合制冷循环或高压引射循环工艺加工成
LNG 后,通过标的公司自有槽车或客户自提方式,由 LNG 槽车运输至各客户指
定地点。
  在氦气生产方面,标的公司利用 LNG 生产过程中 BOG 气体对天然气伴生
氦气的自然提浓作用,收集 LNG 生产过程伴生的氦气,经过净化去除杂质后得
到合格的纯氦(气态),再通过提纯系统,提纯至高纯度氦气,经充装压缩机增
压,通过汇流排充入钢瓶组,运送至各个氦气用户。
  标的公司的 LNG 产品下游应用市场广泛,主要可用于车辆船舶加气、城市
燃气、工业和电力等领域。根据标的公司液化厂地址,西南地区液化厂销售半径
约在 800 公里范围内,客户主要集中在四川、云南、贵州等地;西北地区销售半
径在 300 公里至 500 公里范围内,客户主要集中在内蒙古、宁夏、山西等地。
  (1)工厂 LNG 销售模式
  标的公司与客户签订标准液化天然气供用合同,约定供气时间、计量方式、
价格确定方式、LNG 交付地点和运输方式、结算方式等。运输方式主要为用气
方自备车辆在合同指定工厂自提或由标的公司组织物流车辆配送;结算方式主要
为先款后气,对于中石油、中石化等大客户为先气后款。
  标的公司每日与客户进行当日销售数量和销售金额的对账工作。每月月末,
标的公司出具销售确认函和客户结算明细单,与客户确认当月实际销售数量、金
额和客户账户余额。标的公司营销中心统一管理各液化工厂的 LNG 销售,并与
客户建立了长期稳定的合作关系。
  (2)LNG/L-CNG 加气站销售模式
  LNG/L-CNG 加气站主要面向 LNG 汽车使用者销售 LNG 和 CNG。LNG 汽
车和 CNG 汽车在加气站加气后根据实际加气量及气价现场即时结算。
  (3)高纯度氦气销售模式
  氦气产品主要销售对象为终端客户和气体供应/代理商。
  (五)主要产品的生产和销售情况
  (1)LNG 的产能与历年产量
  年度          项目公司名称        年设计产能(吨)            实际产量(吨)
               筠连森泰                200,000.00      165,973.37
               叙永森能                 65,200.00       80,124.15
               古蔺森能                 33,000.00       30,712.33
               内蒙森泰                280,000.00      221,933.99
               巨汇和泰                 35,000.00       39,587.89
                合计                 613,200.00      538,331.73
               筠连森泰                200,000.00      160,619.02
               叙永森能                 65,200.00       52,993.00
               古蔺森能                 33,000.00       22,712.96
               内蒙森泰                200,000.00      196,637.02
    年度          项目公司名称         年设计产能(吨)                      实际产量(吨)
                 巨汇和泰                       35,000.00                 41,675.45
                  合计                       533,200.00                474,637.45
注:巨汇和泰已于 2022 年 1 月剥离。
   (2)氦气的产能与历年产量
                                 年设计产能(万
    年度           项目公司名称                                     实际产量(万方)
                                   方)
                  内蒙森泰                            36.00                      8.63
                   合计                             36.00                      8.63
注:内蒙森泰 BOG 提氦项目自 2021 年 5 月起试生产。
                                                                    单位:万元
                                                   占当期营业           是否为标的
  时间             客户名称                  金额
                                                   收入比例            公司关联方
            中国石油天然气股份有限公司             43,424.99           18.56%       否
            峨眉山市明昇能源有限责任公司            17,162.86            7.34%       否
             山西嘉誉兴能商贸有限公司             15,413.92            6.59%       否
             四川省燃气集团有限公司              14,241.91            6.09%       否
              宁夏铭仑能源有限公司              12,537.33            5.36%       否
                  合计              102,781.01              43.93%
             山西中液互联能源有限公司             13,698.41            9.84%       否
            峨眉山市明昇能源有限责任公司            12,857.27            9.23%       否
            宁夏马斯特实业集团有限公司             10,822.61            7.77%       否
            成都城府旗正新能源开发有限公司            8,093.87            5.81%       否
              宁夏铭仑能源有限公司               7,060.70            5.07%       否
                  合计                  52,532.86           37.72%
   报告期内,标的公司不存在向单个销售客户销售比例超过总额 50%的情况;
标的公司与上述客户不存在关联关系,标的公司董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员、主要关联方及持有 5%以上股份的股东也未在上述客户中拥有权益。
  产品名称             项目                    2021 年                    2020 年
    LNG          销量(万吨)                            54.33                    47.56
 产品名称                  项目                       2021 年                      2020 年
                    收入(万元)                          231,496.34                138,805.55
                    单价(元/吨)                           4,260.93                   2,918.54
               销量(万立方米)                                      8.61                        -
   氦气               收入(万元)                                 760.20                        -
               单价(元/立方米)                                    88.29                        -
  (六)主要产品的原材料采购及供应情况
  报告期内,标的公司主要能源采购为电,采购平均单价、采购总价及占成本
情况如下:
               项目                                2021 年                     2020 年
         单价(元/度)                                           0.43                       0.43
 电       总价(万元)                                     13,727.57                   12,077.36
         占成本比例                                         7.54%                      10.11%
  报告期内,标的公司主要原材料为常规天然气和非常规天然气(煤层气、页
岩气),采购平均单价、采购总价及占成本情况如下:
项目       采购平均单       采购总价         占成本         采购平均单                 采购总价         占成本
         价(元/方)      (万元)          比例         价(元/方)                (万元)         比例
常规天
然气
非常规
天然气
合计           1.87    149,157.77   81.90%              1.32          92,867.04    77.75%
                                                                              单位:万元
                                                             占当期采
                                                                             是否为标的
 时间                 供应商名称                      金额            购总额比
                                                                             公司关联方
                                                               例
           中国石油天然气股份有限公司                      137,173.09          81.84%          否
            中石油昆仑燃气有限公司                        11,595.20            6.92%         否
                                                占当期采
                                                          是否为标的
 时间          供应商名称                  金额          购总额比
                                                          公司关联方
                                                  例
         内蒙古电力(集团)有限责任公
               司
          四川能投筠连电力有限公司               5,165.87     3.08%    否
           国网四川省电力公司                 2,453.55     1.46%    否
               合计                  162,285.65    96.83%
         中国石油天然气股份有限公司              83,837.32    79.09%    否
          中石油昆仑燃气有限公司                9,029.72     8.52%    否
         内蒙古电力(集团)有限责任公
          四川能投筠连电力有限公司               5,124.02     4.83%    否
           国网四川省电力公司                 1,633.45     1.54%    否
               合计                  104,944.40    99.00%
  报告期内,除中国石油天然气股份有限公司外,标的公司不存在向单个供应
商采购比例超过总额 50%的情况;标的公司与上述供应商不存在关联关系,标的
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员、主要关联方及持有 5%以上股
份的股东也未在上述供应商中拥有权益。
  (七)境外经营和境外资产情况
  报告期内,标的公司未在境外进行生产经营。
  (八)安全生产及环境保护情况
  (1)安全生产制度和执行情况
  标的公司建立健全了安全生产检查制度、风险评价制度、事故隐患排查与治
理的长效机制,确保安全资金的投入。标的公司严格遵守《中华人民共和国安全
生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动法》《危险化学品从
业单位安全标准化规范》《中华人民共和国道路运输条例》《安全生产许可证条
例》以及一系列国家和地方发布的关于安全生产的法律、法规和规定,并建立了
相关的规章制度,包括《部门安全生产责任制》《安全管理制度》《管理人员安
全生产责任制》《生产岗位安全责任制》《专业管理人员安全责任制》等。
  标的公司各主要子公司均成立了事故隐患排查和整改领导小组,严格按照
“谁主管,谁负责”的原则,严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理
导则》要求认真组织各专业、各岗位、各员工坚持开展日常排查、综合性排查、
专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工
前排查和外聘专家诊断式等多形式的安全风险隐患排查工种,对查出的隐患及时
按照隐患整改并建立了隐患整改汇总台账,标的公司安全环保部、生产运营中心
经常深入项目公司现场开展安全检查、指导、监察工作,保证各项隐患问题闭环
管理。
  标的公司各液化厂、加气站严格按照“安全风险隐患排查治理管理制度”要
求,及时消除安全隐患,制定了年度隐患排查治理计划。始终坚持以岗位和专业
日常检查作业隐患排查的核心,每月开展 1 次综合隐患排查,每季度开展 1 次季
节性隐患排查,遇节假日安排节前安全隐患排查,对查出的安全隐患,每年 1 次
外聘专家查隐患及事故类比排查,按照“五落实”原则(整改措施落实、整改责
任人落实、整改期限落实、整改前的管控措施落实、整改资金落实),限期责任
单位整改。报告期内,通过各类、各专业排查,标的公司对安全隐患及时进行整
改,确保安全生产稳定受控。
  报告期内,标的公司的安全生产制度执行情况良好,未发生重大安全生产事
故。
     (2)环保制度和执行情况
  标的公司生产经营中的主要污染物的产生主体为公司 LNG 工厂和加气站,
包括生产经营过程中产生的废水、废气、固废及噪音。标的公司根据国家及行业
环境保护的相关要求,制定了严格的环境保护管理制度及相关规程,并设置了三
级人员责任制,包括机构和公司领导职责、职能部门环保职责和各级专业人员环
保职责,各级人员各司其职,确保环境管理和执行水平。标的公司制定完善的环
保制度,包括《环境保护管理制度》《废弃危险化学品管理制度》及《突发环境
事件应急预案》等。
  报告期内,标的公司在生产经营过程中严格按照法律法规、环境影响评价报
告及验收要求开展环保治理工作,环保审查、审批手续完备,各项污染防治措施
按要求落到了实处,标的公司污染物排放达标并按照国家相关标准进行处理。生
产运行期间,废水、有组织废气、无组织排放废气、昼夜间厂界噪声达标排放;
固体废物去向明确,均根据要求交由有资质的机构进行处理。各生产单位坚持每
小时对环保设施运行情况进行检查并记录,每月组织对环保进行隐患排查,对发
现的问题及时处理完善,总体环保设备设施运行正常,环境管理体系健全,符合
环境保护相关法规要求。
  报告期内,标的公司的污染治理制度执行情况良好,未发生重大环境污染事
故。
  标的公司遵守《中华人民共和国安全生产法》
                     《中华人民共和国环境保护法》
等法律法规,报告期内未因违反相关法律法规而受到安全生产主管部门及环境保
护主管部门的重大行政处罚,无重大安全生产事故及重大环保事故。报告期内标
的公司因安全生产或环保受到的行政处罚详见“第四节 交易标的基本情况”之
“十、重大诉讼、仲裁及行政处罚”之“(二)行政处罚情况”。
  标的公司注重安全生产环保资金投入,各主要子公司均会制定年度安全及环
保资金投入计划,用于购买安全防护设施、特种设备检测检验、作业人员安全防
护用品,污染物处置、环境监测,安全及环保教育宣传培训等。2019 年至 2021
年,标的公司安全生产及环境保护相关费用成本支出情况如下表所示:
                                                     单位:万元
     安全环保投入                 1,656.59     1,437.91     1,163.92
  报告期内,标的公司的生产经营符合相关安全生产及环境保护法律法规要求,
安全生产及环保设施及相关制度完善,不存在因违反安全生产及环保方面的法律、
法规及规范性文件而受到重大处罚的情形。
  (九)主要产品的质量控制情况
  标的公司的 LNG 产品符合《中华人民共和国产品质量法》、液化天然气国
家标准 GB∕T 38753-2020、天然气质量技术指标 GB 17820-2018 天然气、液化
天然气质量评价标准 DB51/T 2446-2018 液化天然气质量评价标准(四川省)等
要求,产品通过了第三方检测机构的认定,得到了客户和市场的肯定。
  标的公司的产品质量控制制度贯彻“质量第一、客户满意”的产品质量方针
并建立了《液化天然气质量管理规定》。生产运营中心是产品质量管理工作的归
口管理部门,负责执行国家、地方及公司关于产品质量管理方面的规定,组织制
定公司产品质量管理制度及相关细则,并对 LNG 工厂执行产品质量管理规定和
产品质量管理方面的工作进行监督、检查和考核。各 LNG 工厂生产部根据工艺
管理技术要求,建立健全公司操作过程,严格按操作规程组织生产。对影响产品
质量的关键生产过程和岗位,建立产品质量控制点,以保证影响产品质量的主要
工艺参数和指标处于受控状态。对新投产及进行较大技术改造的装置应及时进行
工艺标定,及时修订操作规程,确保产品质量。此外,各 LNG 工厂定期将产品
抽样送检,同时将送检结果及时反馈公司生产运营中心。由生产运营中心根据本
标准对合格率、产品质量数据进行统计,每月发布一次统计结果。产品的售后服
务工作由营销中心负责,生产运营中心、LNG 工厂生产部配合。技术服务工作
包括走访客户、建立产品质量考察点和产品使用档案、处理客户来访、走访解决
顾客使用的疑难问题、指导顾客正确选用产品等。
  标的公司在报告期内严格遵守国家有关质量方面的法律法规,产品符合国家
关于产品质量、标准和技术监督的要求,未因产品质量问题受到相关主管部门的
处罚,未与客户因产品质量问题发生重大纠纷。
  (十)主要产品生产技术所处的阶段
  标的公司目前主要产品为 LNG 及高纯度氦气,LNG 已实现大规模生产并为
主要收入来源,工艺及技术处于成熟稳定阶段;标的公司为国内少数掌握提氦技
术的企业之一,已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术和运营能力。2021 年 5
月,内蒙森泰 LNG 液化工厂建设的 BOG 提氦项目顺利投产,运行情况良好,提
取的氦气纯度高达 99.999%。
  (十一)报告期核心技术人员特点分析及变动情况
  截至本报告书出具日,标的公司拥有多名能力突出的核心技术人员,均具备
丰富的一线生产管理经验,从业年限超过 10 年,在 LNG 及高纯度氦气的生产运
营和工艺研发、节能技术研发、特种设备管理及生产系统性改造方面具备丰厚的
实践和专业理论积累。报告期内,标的公司的核心技术人员稳定,未发生重大不
利变化。
  (十二)业务资质情况
  标的公司经营范围为“一般经营项目:危险化学品经营(以上项目及期限以
许可证为准)(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件
经营)燃气供应;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)”。
  标的公司主营业务为 LNG 及高纯度氦气的生产、物流配送、销售和 LNG 加
气站、LNG/L-CNG 加气站零售业务,主要产品为 LNG 和高纯度氦气。标的公司
在从事主营业务过程中所需取得的主要业务资质、许可如下:
  项目类型                    业务资质/许可名称
                    危险化学品生产企业安全生产许可证
                          危险化学品登记证
  LNG 工厂
                      危险化学品重大危险源备案
                      移动式压力容器充装许可证
                            燃气经营许可
加气站/加注站
                           气瓶充装许可证
                        危险化学品经营许可证
  加油站
                          成品油零售许可证
   运输                危险货物道路运输经营许可证
  标的公司及其子公司现持有以下其开展业务所取得的资质、许可情况如下:

    企业名称     证书编号          发证机关             许可范围            有效期

           (川)WH 安许        宜宾市应        天然气[含甲烷的,液化        2021.09.10-
           证字[2021]0009    急管理局          的]:20 万吨/年       2024.09.10
           (川)WH 安许        四川省应        天然气[含甲烷的,液化        2020.01.06-
           证字[2020]0090    急管理厅         的]:6.52 万吨/年      2023.01.05
           (川)WH 安许        四川省应                           2020.04.20-
           证字[2020]0091    急管理厅                           2023.04.19
                                        液化天然气(28 万吨/
           (蒙)WH 安许        内蒙古自
                                        年)、重烃(2500 吨/     2022.01.27-
                                       年)、氦(气态的、液态        2025.01.26
            [2022]001023   管理厅
                                          的)50 吨/年
    叙永森能 2021 年的 LNG 实际年产能为 80,124.15 吨,超出其《安全生产许
可证》许可的 6.52 万吨/年。根据《安全生产违法行为行政处罚办法(2015 修正)》
第 45 条第(4)项规定,“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行
为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款,对
其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款:……(四)超
过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的。”因此,叙永森能及其主要负责
人、其他有关人员存在被行政处罚的风险,鉴于:
    (1)叙永森能 2021 年 LNG 实际年产能未超过发改备案、环评批复的产能
    根据叙永县发展和改革局于 2018 年 4 月 10 日出具的《四川省固定资产投资
项目备案表》,叙永森能的“叙永正东年产 2*10 万吨天然气液化项目(一期)”
项目已经备案。
    根据叙永县环境保护局于 2018 年 8 月 10 日出具的《叙永县环境保护局关于
叙永正东年产 2*10 万吨天然气液化项目(一期)环境影响报告表的批复》,批
复载明的叙永森能的工程建设内容为“年产 10 万吨页岩气液化系统,天然气净
化装置,天然气液化装置,液态甲烷的存储、运、铺设页岩气输气管线,井口集
气管线及相关配套设施”。根据叙永森能《叙永正东年产 2*10 万吨天然气液化
项目(一期年产 10 万吨页岩气液化装置)》竣工环境保护验收信息,项目建设
规模为“实际年产 10 万吨页岩气液化装置(一期工程)”,经叙永森能自主验
收并已公示。
    据此,叙永森能 2021 年实际年产能为 80,124.15 吨,未超过发改备案、环评
批复的 10 万吨年产能。
  (2)已取得主管部门出具的关于叙永森能的确认
  针对上述情况,叙永县应急管理局于 2022 年 5 月 10 日出具的《证明》,确
认叙永森能不涉及重大安全生产事故且“截至本证明出具日,公司不存在其他我
局正在调查、拟进行调查的,或拟作出行政处罚的其他违反安全生产法律法规的
相关行为,生产行为合法合规”。
  (3)叙永森能不存在因超产能生产而产生环保、安全生产问题或受到环保、
安监、市场管理等部门的处罚
  根据叙永县生态环境局于 2022 年 3 月 22 日出具的《证明》,“2019 年 1 月
  根据叙永县市场监督管理局于 2022 年 3 月 22 日出具的《证明》,“叙永森
能页岩气有限公司自 2019 年 1 月 1 日以来遵守有关工商行政管理、产品质量及
技术监督管理的法律、法规,守法经营,没有因违反有关工商行政管理、产品质
量及技术监督管理相关的法律、法规而受到处罚的记录。”
  根据叙永县应急管理局于 2022 年 5 月 10 日出具的《证明》,叙永县应急管
理局不会对叙永森能实际产能超出核定产能的情况处予行政处罚。
  (4)已取得具备工程设计资质的第三方机构出具的关于天然气生产能力的
分析报告
《工程设计资质证书》,资质等级:化工石化医药行业[化工工程]专业甲级)已
出具《叙永森能页岩气有限公司叙永正东年产 2×10 万吨页岩气液化项目产能分
析报告》,评估结论为叙永正东年产 2×10 万吨页岩气液化项目的生产能力可以
覆盖 80,124.15 吨,不存在安全隐患,该建设项目设备在 80,124.15 吨年产量下运
行是安全可靠的。
  (5)叙永森能拟采取对现有项目扩产的解决措施
  截至本报告书出具日,叙永森能“叙永正东年产 2×10 万吨页岩气液化项目
(二期)”项目已经履行以下程序:a. 2021 年 8 月 4 日,叙永县经济商务科学技
术局签发《四川省技术改造投资项目备案表》,“叙永正东年产 2×10 万吨页岩
气液化项目(二期)”主要建设内容及规模为“脱酸单元增设吸收塔前过滤器;
脱水、脱汞单元更换再生气加热器、再生气冷却器;液化单元更换成套冷箱和成
套冷剂压缩机组;对火炬系统进行改造,满足泄放量要求;补齐年产 20 万吨液
化气处理能力。”;b. 2022 年 1 月 30 日,泸州市应急管理局签发《危险化学品
建设项目安全条件审查意见书》(泸市应急危条审[2022]4 号),同意“叙永正
东年产 2×10 万吨页岩气液化项目(二期)项目”通过安全条件审查。目前该项
目的环境影响评价正在进行中。
     “叙永正东年产 2×10 万吨页岩气液化项目(二期)”预计于 2022 年 10 月
进入建设项目安全试生产阶段,并将于试生产完成后申请变更安全生产许可证,
增加安全生产许可证的核定产能,满足叙永森能的生产需求。
     (6)交易对方已作出关于承担最终赔偿责任的承诺
     针对上述情况,交易对方已在《购买资产协议》中向九丰能源承诺:如目标
公司或其子公司因交割日前已存在的任何事实、行为,或因违反合同义务或法律
法规的存续状态,或因其他事项而遭受任何损失的,主要交易对方应向九丰能源
承担相应赔偿责任,赔偿责任金额按照目标公司及子公司遭受的全部损失金额确
定。主要交易对方各方对于该等赔偿向九丰能源承担连带责任,但主要交易对方
各方间按照所持标的资产的相对比例分担。
     综上所述,虽然叙永森能 2021 年 LNG 实际产量超过《安全生产许可证》许
可产能的情形,存在因安全生产被行政处罚的风险,但鉴于:a.《安全生产违法
行为行政处罚办法(2015 修正)》对于此类违法行为的罚则较轻,且叙永森能已
取得主管机关的相关确认;b.根据具备工程设计资质的第三方机构出具的分析报
告,叙永森能一期项目的生产能力可覆盖其 2021 年度的产量,且项目工艺及设
施安全可靠;c.叙永森能已采取了提升产能的相应措施,在其提升产能的措施得
以有效执行的情况下,该事项不会对标的公司整体生产经营造成重大不利影响。
 序号    企业名称    证书编号               登记品种           有效期
                                        液化天然气、重烃、氦
                                        (气态的、液态的)等
序         企业     证书编                        设备      充装介质   充装介
                               发证机关                                    有效期
号         名称       号                        品种       类别    质名称
          筠连    TS95109    四川省市场监督          汽车      低温液化   液化天       2019.06.17-
          森泰     2-2023      管理局            罐车       气体     然气       2023.06.16
          叙永    TS95113    四川省市场监督          汽车      冷冻液化   液化天       2019.03.21-
          森能     8-2023      管理局            罐车       气体     然气       2023.03.20
          古蔺    TS95113    四川省市场监督          汽车      冷冻液化   液化天       2019.01.15-
          森能     3-2023      管理局            罐车       气体     然气       2023.01.14
                                                    冷冻液化
                                                           液化天
          内蒙    TS92150    内蒙古自治区市          汽车      气体、低             2020.08.06-
          森泰    47-2024     场监督管理局          罐车      压液化气             2024.08.23
                                                           重烃
                                                     体
                                            管束
          内蒙    TS92150    内蒙古自治区市                                   2021.10.21-
          森泰    35-2025     场监督管理局                                   2025.10.20
                                            装箱
序         企业                                           重大危险源
                          编号             备案机关                        有效期限
号         名称                                            名称
          筠连          BA 川             筠连县应急管                       2020.06.08-
          森泰     511527[2020]001         理局                         2022.06.24
          筠连          BA 川             筠连县应急管                       2020.06.08-
          森泰     511527[2020]002         理局                         2022.06.24
          叙永    叙应急备字[2020]001         叙永县应急管         生产单元四级重       2020.03.12-
          森能           号                 理局              大危险源       2023.03.11
          叙永    叙应急备字[2019]003         叙永县应急管         4700m³液化天然    2019.06.21-
          森能           号                 理局               气储罐       2022.06.20
          古蔺          BA 川             古蔺县应急管                       2020.02.24-
          森能     510525[2020]001         理局                         2023.02.23
                                                      LNG 储罐区(一
          内蒙    蒙 150623-2021-02 应     鄂托克前旗综                       2021.10.18-
          森泰         急管理局               合产业园                        2024.10.17
                                                        区(三级)
序号        企业名称       证书编号             发证机关         经营方式    许可范围         有效期
                                      成都高新         不带储存设   天然气[富
                    川蓉蒲危经字            技术产业         施经营(仅   含甲烷的]      2019.09.23-
                    [2019]061 号       开发区应         限票据交    (工业用       2022.09.22
                                      急管理局           易)     途)
                                成都高新
         成都达利                                   带储存设施
                 川蓉蒲危经字         技术产业                               2019.06.28-
                 [2020]0008 号   开发区应                               2022.06.27
         加油站                                      售)
                                急管理局
                                                不带储存设
                 川蓉武危化经         成都市武
                                                施经营(仅    天然气[富     2022.03.11-
                                                限票据交     含甲烷的]     2025.03.10
                     号           审批局
                                                  易)
序号        企业名称        证书编号               发证机关           经营类别        有效期
                                      宜宾市住房和        CNG 加气站、      2020.04.26-
                                      城乡建设局          LNG 加注站      2025.04.26
                          川           宜宾市住房和                      2020.07.31-
                          川           宜宾市住房和        CNG、LNG 合     2019.11.08-
          成都达利
                                      成都市经济和                      2021.08.05-
                                       信息化局                       2026.08.04
          加油站
                                                     LNG 加注站
                          川           泸州市城市管                      2020.07.01-
                                                        建站
                                      伊金霍洛旗住         燃气汽车加气
          诚泰隆商                                                    2020.04.15-
           贸                                                      2025.04.15
                                        局             天然气)
         企业名     证书编       发证机         设备品        充装介    充装介
序号                                                                  有效期
          称       号         关           种         质类别    质名称
                                                  冷冻液
                           四川省
                                                   化气     车用
                 川Q充       市场监                                    2020.04.24-
                                                  压缩气     CNG
                            局
                                                    体
                           四川省
                 川Q充       市场监                    冷冻液     车用      2020.07.06-
                            局
                                                  冷冻液
                           四川省
                                                   化气     车用
                 川Q充       质量技                                    2018.09.21-
                                                  压缩气     CNG
                            局
                                                    体
                           四川省
         成都达利
                 川A充       市场监                    冷冻液     车用      2020.10.21-
         加油站
                            局
                        四川省
               川E充                         冷冻液      车用        2020.04.24-
                        督管理
                        鄂尔多
      诚泰隆商    TS42K11   斯市市       绝热气      低温液                2019.06.19-
       贸       7-2023   场监督        瓶       化气体                2023.06.18
                        管理局
序号     企业名称        证书编号              发证机关          批准事项         有效期
                  油零售证书第         成都市经济和信息          成品油零       2020.03.12-
                   A0574 号          化局              售         2025.03.11
序号    企业名称        证书编号           发证机关          经营范围             有效期
                                           危险货物运输(2
                                成都市武侯
              川交运管许可成字                      类 1 项、2 类 2       2018.06.27-
                                 管理所
                                               除外)
序号       企业名称                      登记编号                    有效期
       成都达利石化蒲江加
          气站
     综上所述,标的公司及其子公司已取得从事开展主营业务所需的主要资质和
许可。
六、主要财务数据
     标的公司最近两年经审计的主要财务数据如下:
 (一)资产负债表
                                                    单位:万元
     项目         2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
    总资产                      139,985.92             117,993.40
    总负债                       74,269.58              51,375.13
   所有者权益合计                    65,716.35              66,618.28
归属于母公司所有者权益合计                 62,875.87              64,305.78
 (二)利润表
                                                    单位:万元
     项目            2021 年度                   2020 年度
    营业收入                     233,968.23             139,263.24
    营业利润                      38,179.90                4,251.42
    利润总额                      37,426.09                4,120.82
    净利润                       31,205.92                2,578.03
归属于母公司所有者的净利润                 30,426.66                2,207.42
扣除非经常性损益后归属于母
   公司的净利润
 (三)现金流量表
                                                    单位:万元
     项目            2021 年度                   2020 年度
 经营活动现金流入小计                  251,873.59             139,795.96
 经营活动现金流出小计                  207,777.42             126,775.69
经营活动产生的现金流量净额                 44,096.17              13,020.26
 投资活动现金流入小计                     326.06                 6,132.39
 投资活动现金流出小计                    4,751.56              21,020.05
投资活动产生的现金流量净额                 -4,425.50             -14,887.66
 筹资活动现金流入小计                   29,711.17              22,376.45
 筹资活动现金流出小计                   39,241.27              23,101.39
筹资活动产生的现金流量净额                 -9,530.10                -724.94
现金及现金等价物净增加额                  30,140.57              -2,592.34
加:期初现金及现金等价物余
      额
期末现金及现金等价物余额                  40,479.70              10,339.14
  (四)主要财务指标
        项目
                         /2021 年度                  /2020 年度
      资产负债率                       53.06%                   43.54%
     流动比率(倍)                        0.87                       0.67
     速动比率(倍)                        0.83                       0.64
       毛利率                        22.15%                   14.24%
       净利率                        13.34%                    1.85%
注:资产负债率=期末总负债/期末总资产
  流动比率=期末流动资产/期末流动负债
  速动比率=(期末流动资产-存货)/期末流动负债
  毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%
  净利率=净利润/营业收入*100%
  (五)非经常性损益
                                                         单位:万元
             项目                   2021 年度            2020 年度
       非流动资产处置损益                        -136.09            -120.09
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的                    277.31              590.91
       政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
 业务外,持有以交易性金融资产、衍生金融
 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
                                               -             20.71
 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        5.00                  -
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -500.27              26.71
       因股份支付确认的费用                              -          -5,196.01
        非经常性损益总额                        -354.05           -4,677.78
   减:非经常性损益的所得税影响数                         -7.38            108.84
        非经常性损益净额                        -346.66           -4,786.62
 减:归属于少数股东的非经常性损益净额                         9.84               7.23
 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额                    -356.50           -4,793.85
-346.66 万元,占净利润的比例分别为-185.67%和-1.11%。
所致,具体情况如下:标的公司通过员工持股平台成都万胜于 2020 年实施股权
激励。2020 年 10 月,标的公司原股东李晓山将其所持有成都万胜 33.95 万元出
资额以 1 元转让给李晓山之配偶韩慧杰,李晓山将其所持有成都万胜 30 万元出
资额以 30 万元转让给标的公司总裁杨小毅;同年 12 月,李晓山之配偶韩慧杰及
标的公司原股东张宸瑜分别将其所持有的成都万胜 33.95 万元出资额、1.70 万元
出资额以 1 元每出资额的价格转让给标的公司管理层何平等 22 人。2020 年该两
次转让涉及成都万胜 65.65 万元出资额,对应标的公司股份 2,941,120 股。
     除此次股份支付的特殊事项外,标的公司非经常性损益占净利润比例较小,
不会影响扣除非经常性损益后净利润的稳定性。
七、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
     (一)主要资产情况
     森泰能源的主要资产包括国有土地使用权、房屋所有权、专利权、商标权、
主要设备、在建工程、租赁物业等,具体情况如下:
     (1)已取得权属证书的国有土地使用权
     截至本报告书签署日,森泰能源及其合并报表范围内的子公司已取得权属证
书的国有土地使用权情况如下:
                                             使用
序                                                   面积         权利
      权利人      权证编号           坐落        用途   权类
号                                                  (m2)        限制
                                              型
            蒙(2021)鄂托
            克前旗不动产权
                           鄂托克前旗敖
             第 0003712 号                工业                     已抵
            蒙(2017)鄂托                   用地                     押1
                           巴拉嘎苏嘎查
            克前旗不动产权
             第 0003355 号
            川(2019)筠连      筠连县沐爱镇
                                        工业                     已抵
                                        用地                     押
            川(2022)古蔺      古蔺县大寨苗       公用
            川(2022)叙永
                           正东镇伏龙村       工业                     已抵
                             一社         用地                     押2
                                            使用
序                                                 面积         权利
    权利人      权证编号            坐落        用途   权类
号                                                (m2)        限制
                                             型
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
           川(2022)叙永
            县不动产权第
                          兴文县古宋镇
                          太平工业园区
           兴国用(2020)
                          鑫新能源有限       工业                    已抵
                          公司 1 幢 1 单   用地                    押
            第 0005656 号
                          元1至2层1
                             号
           川(2019)长宁
                                       商服                    已抵
                                       用地                    押
           蒲国用(2013)      蒲江县甘溪镇                             已抵
              第 404 号      南街 150 号                          押
           蒙(2020)伊金      纳林陶亥镇包       批发
    诚泰隆商
     贸
            第 0009356 号       处        用地
           川(2021)江阳
            区不动产权第
                          泸州市江阳区       零售
           川(2021)江阳                                         押
            区不动产权第
                                            使用
 序                                                 面积         权利
        权利人      权证编号        坐落        用途   权类
 号                                                (m2)        限制
                                             型
               川(2019)高县   高县沙河镇革
                                       商服          &e