浙江铖昌科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“发行人”或“公司”）根
（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、
据《证券发行与承销管理办法》
《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]）、《首次公开发行
股票承销业务规范》
（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、
《首次
公开发行股票配售细则》
（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）和
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称
“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开
发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》
（深证上[2020]483 号，以下简称“《网
下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真
阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内容
如下：
销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.68
元/股。
投资者请按此价格在 2022 年 5 月 24 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为 2022 年 5 月 24 日（T
日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格
上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间
由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低
于申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最
高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例
将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。
股申购。
日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认
购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日
全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2022 年 5 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将
违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签
但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换
债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债
与可交换债的次数合并计算。
请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江铖昌科技股份有限公司首次公
开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。
行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2022年5月18日（T-4
日），中证指数发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月
平均静态市盈率为28.96倍，请投资者决策时参考。本次发行价格21.68元/股对应
的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为
发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重点提示
股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]946号文
核准。本次发行的主承销商为国信证券。股票简称为“铖昌科技”，股票代码为
“001270”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购，本次发
行的股票拟在深交所主板上市。
持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商
国信证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实
施。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,795.35万股。本次网下初
始发行数量为1,677.25万元，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为
主承销商根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价
格为人民币21.68元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
使用计划等相关情况已于 2022 年 5 月 16 日（T-6 日）登载于巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》。
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①参与网下申购的投资者应于 2022 年 5 月 24 日（T 日）9:30-15:00 通过网
下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他
信息。
②在初步询价阶段的入围配售对象（以下简称“入围配售对象”）须参与本次
发行的网下申购，入围配售对象名单见“附表：初步询价及 入围报价情况”。
未提交入围报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者
无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申
报的入围申购量。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参与本次
网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括
配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账
户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者自负。
提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合
（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提
供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将
拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2022 年 5 月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
②2022 年 5 月 24 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）1 万元以上（含 1 万元）的投
资者均可参与网上申购。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投
资者为单位，按其 2022 年 5 月 20 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持
有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日
计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算
范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的
投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元
的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，超过 500 股必须为 500 股的
整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 11,000
股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购，对于
申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分
作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该
委托视为无效委托予以自动撤销。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新
股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统
确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无
效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第
一笔申购为有效申购。
投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的
原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相
同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
①网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 5 月 26 日
（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购
资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
②网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，
确保其资金账户在 2022 年 5 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网
上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将
中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违
约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出
现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日
起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、
可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转债与可交换债的次数合并计算。
申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，
对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2022 年 5 月 26 日（T+2 日）的《网
下发行初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》中披露。回拨机制的具体
安排请参见本公告中的“一、（四）回拨机制”。
定安排。
（1）网下申购后，入围配售对象实际申
购总量不足网下初始发行数量；
（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响
本次发行的；（4）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；
（5）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异
常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施
中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动
发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件
有效期内向证监会备案。
读刊登于 2022 年 5 月 16 日（T-6 日）《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证券
报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》上的《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发
行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发
行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询。
《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》上及
时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/铖昌科技 指浙江铖昌科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司
本次发行 指浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行 2,795.35
万股人民币普通股（A 股）并拟在主板上市之行为
网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向入围报价对象
根据确定价格初始发行 1,677.25 万元人民币普通股（A
股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨
后的网下实际发行数量）
网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值
申购方式定价初始发行 1,118.10 万股人民币普通股（A
股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨
后的网上实际发行数量）
入围报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确
定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且
公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报
价最高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参
与申购的全部报价
T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数
量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，
元 指人民币元
私募基金 指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募
集资金设立的投资基金
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,795.35万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。
其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,677.25万元，为本次发行数量的
（三）发行方式与时间
本次网下发行主承销商负责组织实施，配售对象通过深交所电子平台进行申
购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格 21.68 元/股认购。网
下申购时间为 2022 年 5 月 24 日（T 日）9:30-15:00；网上申购时间为 2022 年 5
月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
（四）回拨机制
本次发行网下、网上申购于2022年5月24日（T日）15:00同时截止。主承销
商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的
初步认购倍数，于2022年5月24日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上
发行数量进行调整。具体安排如下：
参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申
购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数
超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购
倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，
将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2022年5
月26日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。
（五）本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书》
《招股意向书摘要》《初步询价及推介
T-6 日
公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5 日 网下投资者提交电子版核查资料（截止时间 12:00）
T-4 日 初步询价（通过电子平台）
T-3 日
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2 日 刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号；确定网上、网下最终发行量
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》
《网上中签结果公告》
T+2 日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00）
足额的新股认购资金）
《中止发行公告》（如有）
T+3 日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其
网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、本次发行的询价及定价情况
（一）初步询价申报情况
行初步询价，共有 2,655 家网下投资者管理的 10,325 个配售对象在规定的时间内
通过电子平台参与了初步询价报价，报价区间为 18.21 元/股-100.00 元/股，拟申
购数量总和为 2,060,910 万股。具体报价情况请见“附表：初步询价及入围报价情
况”。
经主承销商核查，参与本次询价的投资者管理的配售对象中属于《证券投
资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，不存在报价时未按《初步询价及
推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金备案的相关证明文件；经
主承销商核查，不存在投资者管理的配售对象被证券业协会列入黑名单。
经主承销商核查，共有 27 家投资者管理的 28 个配售对象未按《初步询价
及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料；经主承销商核查，共有 42 家投
资者管理的 208 个配售对象为禁止参与配售的关联方，上述相关配售对象提交的
报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除 66 家投资者管理的 236 个配售对象
（其中 38 家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除 28 家投资者）。
具体名单请见“附表：初步询价及入围报价情况”。
剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为 2,627 家，配售对象为 10,089
个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，上述投资
者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资
基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为 18.21 元/股-100.00 元/
股，申购总量为 2,013,710 万股，整体申购倍数为 1,200.60 倍。
剔除无效申购报价后，网下投资者全部报价的中位数为 21.68 元/股，加权平
均数为 21.61 元/股；公募基金报价的中位数为 21.68 元/股，加权平均数为 21.52
元/股。
（二）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报
价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同
一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分
配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟
申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价
格上的申报不再剔除，剔除比例将不足于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和主承销商协商一致，将报价高于 21.68 元/股的初步询价申报予以
剔除，共有 11 家网下投资者管理的 11 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟
申购总量为 2,200 万股，占本次初步询价申报总量的 0.11%。
剔除最高报价后，网下投资者全部报价的中位数为 21.68 元/股，加权平均数
为 21.60 元/股；公募基金报价的中位数为 21.68 元/股，加权平均数为 21.52 元/
股。
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至 2022 年 5 月 18 日（T-4
日），中证指数发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，最近一个月
平均静态市盈率为 28.96 倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
最近 20 个交易日均价 2021 年每股收益 2021 年静态市
证券代码 证券简称
（含当日）（元/股） （元/股） 盈率（倍）
均值（剔除异常值） 78.94
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 5 月 18 日（T-4 日）
注 1：可比公司依照招股书选取；
注 2：可比公司 2021 年每股收益按其年报公告的扣除非经常损益后归属于母公司股东的
净利润计算；
注 3：雷科防务 2021 年每股收益为负值，故在计算市盈率均值时作为异常值予以剔除。
本次发行价格 21.68 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利
润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平
均二级市场静态市盈率。
（四）发行价格和入围报价投资者的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价、拟申购数量、
发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为 21.68 元/股。
本次初步询价中，有 6 家网下投资者管理的 227 个配售对象申报价格低于
及入围报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格为 21.68 元/股的投资者为
入围报价的投资者。本次网下发行入围报价投资者数量为 2,610 家，管理的配售
对象数量为 9,851 个，对应的有效申购数量之和为 1,966,120 万股，对应的有效
申购倍数为 1,172.23 倍。入围配售对象必须参与网下申购。入围配售对象名单及
入围申购量请参见“附表：初步询价及入围报价情况”。
（五）预计募集资金量
按 21.68 元/股的发行价格和 2,795.35 万股的新股发行股数计算，本次预计募
集资金总额为 60,603.1880 万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的
主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业
银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
三、网下申购与发行程序
（一）参与对象
在本次初步询价期间的入围配售对象必须参与本次网下申购，并可通过深交
所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。
提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存
在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和
证明材料。
（二）网下申购
网下投资者通过深交所电子平台进行申购。
①参与网下申购的投资者应于 2022 年 5 月 24 日（T 日）9:30-15:00 通过电
子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配
售对象在深交所电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，
具有法律效力。
②在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购，未入围配售对象不得参
与网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定
的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申数量。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参与本次
网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括
配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账
户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者自负。
④入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违
约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
（三）网下申购时无须缴付申购资金
网下投资者在 2022 年 5 月 24 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。
（四）网下获配股数计算
发行人和主承销商将根据 2022 年 5 月 16 日（T-6 日）刊登的《初步询价及
推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给入围配售对象，并将在
配售情况。
（五）公布初步配售结果
券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》上刊登《网下发行初步配
售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投
资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但
未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊
出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（六）认购资金的缴付
行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银
行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于
T+2 日 16:00 前到账，该日 16:00 之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意
资金在途时间。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格 ×获配数量。
售对象获配新股无效。
①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银
行账户一致。
②认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无
效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
③网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明
“B001999906WXFX001270”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网
下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行
系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认
购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
开户行 开户名称 银行账号
中国证券登记结算有限责任公司深
中国工商银行深圳分行 4000023029200403170
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中国建设银行深圳分行 44201501100059868686
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中国农业银行深圳分行 41000500040018839
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中国银行深圳分行 777057923359
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
招商银行深纺大厦支行 755914224110802
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
交通银行深圳分行 443066285018150041840
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中信银行深圳分行 7441010191900000157
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
兴业银行深圳分行 337010100100219872
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中国光大银行深圳分行 38910188000097242
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
中国民生银行深圳分行 1801014040001546
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
华夏银行深圳分行 4530200001843300000255
圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深
行 圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
广发银行深圳分行 102082594010000028
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
平安银行深圳分行 0012400011735
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
渣打银行深圳分行 000000501510209064
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
上海银行深圳分行 0039290303001057738
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
汇丰银行深圳分行 622296531012
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
花旗银行深圳分行 1751696821
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
北京银行深圳分行 00392518000123500002910
圳分公司网下发行专户
注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录
“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发
行专户信息表”查询。
售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配
售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理，相应的无效认
购股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的 70%时，将中止发行。
象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额
缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中
予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
应的认购款金额，中国结算深圳分公司将于 2022 年 5 月 30 日（T+4 日）向配售
对象退还应退认购款至原账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金
额－配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
（七）其他重要事项
具专项法律意见书。
中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，
对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
四、网上申购与发行程序
（一）网上申购时间及方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购时间为 2022 年 5 月 24 日
（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全
权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次
发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上申购价格、申购简称和代码
本次发行的发行价格为 21.68 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
申购简称为“铖昌科技”；申购代码为“001270”。
（三）网上投资者申购资格
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁
止者除外）。
非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可
参加网上申购，但已参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。
网下询价的投资者，无论是否入围报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的
产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
（四）申购规则
存托凭证市值的，每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且申购
上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 11,000 股。对于申购数量
超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自
动撤销。
含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不
足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2022 年 5 月
中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券
账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个
证券账户（以 2022 年 5 月 20 日（T-2 日）账户注册资料为准）。参与本次网上
发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其
余申购均为无效申购。
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单
独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A
股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股
限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于
应的法律责任。
（五）申购程序
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2022 年 5
月 20 日（T-2 日）前办妥证券账户开户手续。
投资者相关证券账户持有市值按其 2022 年 5 月 20 日（T-2 日，含当日）前
日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证
券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准
具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2022 年 5 月 24 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委
托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡
到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查
验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其
他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托
一经接受，不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行
价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
（六）投资者认购股票数量的确定方法
所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%
（七）配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，
网上实际发行量为 1,118.10 万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取
摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
认有效申购，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，
配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不
实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
申购的交易网点处确认申购配号。
主承销商于 2022 年 5 月 25 日（T+1 日）在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。
人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各
证券交易网点。主承销商于 2022 年 5 月 26 日（T+2 日）在《中 国 证 券 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《经 济 参 考 报》上公布中签结果。
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（八）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 5 月 26 日（T+2 日）公告的《网
上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公
司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
（九）放弃认购股票的处理方式
T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足
部分视为放弃认购。结算参与人应于 T＋3 日 8:30-15:00，将其放弃认购的部分
向中国结算深圳分公司申报。截至 T+3 日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不
足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放
弃认购的股票由主承销商包销。
五、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下
和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包
销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，
发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过
本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴
款不足部分由主承销商负责包销。
发生余股包销情况时，2022 年 5 月 30 日（T+4 日），主承销商将余股
包 销 资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，
发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承
销商指定证券账户。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见
六、中止发行情况
当出现以下情况时，本次发行将中止：
异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销
售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
七、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上
定价发行不收取佣金和印花税等费用。
八、咨询电话
本次发行的咨询电话为：0755-22940052。
九、发行人和主承销商
发行人： 浙江铖昌科技股份有限公司
住所： 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 713
室
法定代表人： 罗珊珊
联系电话： 0571-81023659
传真： 0571-81023639
联系人： 赵小婷
主承销商： 国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层
至二十六层
法定代表人： 张纳沙
联系电话： 0755-22940052
传真： 0755-82133303
联系人： 资本市场部
发行人：浙江铖昌科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
之盖章页）
浙江铖昌科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表：初步询价及入围报价情况
申报价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象编码 配售对象名称 备注
（元/股） （万股）
注：
无效报价原因：
（1）未按《初步询价及推介公告》要求，在规定时间内提供核查材料。
（2）属于《管理办法》禁止配售范围。
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