杭州集智机电股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行情况报告书
杭州集智机电股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
杭州集智机电股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
楼荣伟 吴殿美 杨全勇
陆宇建 谢乔昕
杭州集智机电股份有限公司
年 月 日
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发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
石小英 孟天山 夏金枝
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年 月 日
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发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
楼荣伟 陈旭初 吴殿美
蔡 文 俞金球 陈向东
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年 月 日
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第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
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释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/集智股份 指 杭州集智机电股份有限公司
公司章程 指 《杭州集智机电股份有限公司章程》
杭州集智机电股份有限公司创业板向特定
本发行情况报告书/本报告 指
对象发行股票发行情况报告书
董事会 指 集智股份董事会
股东大会 指 集智股份股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
杭州集智机电股份有限公司向特定对象发
本次发行/本次向特定对象发行 指
行股票并在创业板上市的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、发行人会计师、验资机构、
指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中汇
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 杭州集智机电股份有限公司
英文名称： Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 集智股份
股票代码： 300553
法定代表人： 楼荣伟
成立日期： 2004年6月2日
注册地址： 杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
办公地址： 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号
邮政编码： 311100
电话： 0571-87203495
传真： 0571-88302639
公司网址： www.zjjizhi.com
电子信箱： investor@zjjizhi.com
制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新
材料；服务：振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研
经营范围：
发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出
口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）集智股份已履行的决策及审批程序
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。
司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。
会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事
宜有效期的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
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延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股
东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
（二）监管部门核准通过
电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为本次发
行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969 号），公司向特定对
象发行股票的注册申请已获得同意。
（三）募集资金及验资情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 12 日出具《验资报
告》（中汇会验[2022]4165 号），截至 2022 年 5 月 10 日，长江保荐共收到发行
对象汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为 308,448,000 元。
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）2022 年 5 月 12 日出具的《验资报告》（中汇会验[2022]4161 号），截至 2022
年 5 月 11 日，集智股份本次向特定对象发行股票总数量为 14,400,000 股，发行
价格为 21.42 元/股，募集资金总额为人民币 308,448,000.00 元，扣除各项发行费
用 人 民 币 6,655,094.35 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
壹仟肆佰肆拾万元整），资本公积为人民币 287,392,905.65 元（大写：贰亿捌仟
柒佰叁拾玖万贰仟玖佰零伍元陆角伍分）。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
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三、本次发行概要
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据已报备深交所的发行方案，本次发行拟募集资金为 308,448,000 元，根
据调整后的每股发行价格，公司股票拟发行数量为 14,400,000 股（含本数）。
最终，本次向特定对象发行股票的数量为 14,400,000 股，向特定对象发行股
票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关
于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]2969 号）的相关要求。
（四）发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日，发行
价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票
交易总量）的80%，即21.62元/股。
公司2020年年度权益分派事项于2021年5月31日实施完毕（向全体股东每10
股派发现金红利2.0元），根据公司向特定发行对象发行股票预案规定公司本次向
特定对象发行股票的价格由21.62元/股调整为21.42元/股。
（五）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 308,448,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 6,655,094.35 元，募集资金净额为人民币 301,792,905.65 元。
（六）限售期
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本次发行的特定对象楼荣伟所认购的股份自发行结束并上市之日起三十六
个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取
得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规
和深圳证券交易所的规则办理。
投资者因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
姓名 楼荣伟
身份证号 3301061970********
住址 杭州市拱墅区****
获配数量（股） 14,400,000
限售期 36 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象为楼荣伟为公司的控股股东、实际控制人。2021 年 3 月 16 日，
楼荣伟与发行人签订了《杭州集智机电股份有限公司与楼荣伟关于附条件生效的
股份认购协议》。本次发行构成关联交易。
（三）发行对象与发行人最近一年重大交易情况
本报告书签署日前十二个月内，发行人与楼荣伟先生及其关联方未发生重大
交易。
（四）发行对象与发行人未来交易安排
截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易的安排。对
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于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）须开
展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投
资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险
承受能力等级由低至高划分为五类，分别为 C1（含风险承受能力最低类别的投
资者）、C2、C3、C4、C5。本次集智股份向特定对象发行股票等级界定为R4级，
专业投资者和普通投资者C4及以上的投资者均可参与申购。经对投资者提供的
适当性管理相关资料核查，楼荣伟属于普通投资者C4，本次投资者类别（风险承
受能力等级）均与本次发行的风险等级相匹配。
（六）关于发行对象私募备案情况核查
楼荣伟作为发行对象，以其自有资金和/或自筹资金参与认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围，无需履行备案程序。
（七）关于认购对象资金来源的说明
经核查，楼荣伟的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，资金来源合法合
规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致其认购的上
市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托
持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、保
荐机构（主承销商）资金的情形；不存在接受上市公司及其主要股东、保荐机构
（主承销商）向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益
相关方向其提供财务资助或者补偿的情形。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
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名称：长江证券承销保荐有限公司
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
法定代表人：王承军
项目协办人：石丹妮
保荐代表人：曹霞、冯鹏飞
联系电话：021-61118541
传真：021-61118976
（二）发行人律师事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
办公地址：浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律
师楼
事务所负责人：颜华荣
经办律师：项也、宋慧清
联系电话：0571-85775888
传真：0571-85775643
（三）审计机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
事务所负责人：余强
经办注册会计师：章祥、银雪姣、孙玮、叶萍、郭赛
联系电话：0571-88879999
传真：0571-88879444
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（四）验资机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
事务所负责人：余强
经办注册会计师：孙玮、郭赛
联系电话：0571-88879999
传真：0571-88879444
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截止 2022 年 4 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机
产业投资基金中心（有限合伙）
合计 26,464,511 55.13
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产
业投资基金中心（有限合伙）
合计 40,864,511 65.49
二、本次发行对公司的影响
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（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 14,400,000 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，楼荣伟直接持有公司 32.64%的股份，通过其控制的
集智投资间接控制公司 7.41%的股份，合计控制公司 40.05%的股份，仍为公司控
股股东及实际控制人，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控
制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，本次发
行不会对公司的业务结构产生不利影响。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，董事、监事、
高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据
有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的董事会和高级管理人员保持相对稳定，上述人员独
立性将不会因此而发生改变。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定
履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行后，楼荣伟先生及其关联方与上市公司的业务关系、管理关系均不
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会发生变化。本次发行不会导致本公司在主营业务经营方面与楼荣伟先生及其关
联方之间新增同业竞争或潜在同业竞争的情况。
楼荣伟先生为公司控股股东及实际控制人，以现金认购公司本次发行的股票
构成关联交易。除此之外，本次发行后，不会导致本公司与楼荣伟先生及其关联
方之间因本次发行新增关联交易的情形。
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第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对
象发行过程和发行对象合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）长江保荐认为：发行人本次向特定
对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，符合证监会出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2969 号）和发行人履行的内部决策程序
的要求。
二、关于本次发行对象合规性的意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）长江保荐认为：发行人本次向特定
对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、
法规的规定。本次发行对象楼荣伟不属于私募投资基金，无需履行私募投资基金
的相关登记备案手续。本次发行对象资金来源为其合法自有资金和/或自筹资金，
资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能
导致其认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在对外募集、代持、
信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司
及其关联方、保荐机构（主承销商）资金的情形；不存在接受上市公司及其主要
股东、保荐机构（主承销商）向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及
直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准与授
权，具备实施发行的条件；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，
符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业
板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证
监会下发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2969 号）及杭州集智机电股份有限公司有关本次发行的董
事会、股东大会决议；本次发行的认购对象具备合法的主体资格，符合《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定；本次发行涉及的协议及《缴
款通知书》未违反有关法律、法规的强制性规定，内容真实、合法、有效。
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第五节 有关中介机构的声明
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
石丹妮
保荐代表人：
曹霞 冯鹏飞
法定代表人：
王承军
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公
司
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用的法律意见书
内容的真实性、准确性和完成性承担相应的法律责任。
负责人：
经办律师：
国浩律师（杭州）事务所
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会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完成性承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：
审计机构负责人签名：
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本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完成性承担相应的法律责任。
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第六节 备查文件
一、备查文件
职调查报告；
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅
地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号
电话：0571-87203495
传真：0571-88302639
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
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