中泰证券股份有限公司
关于深圳市超频三科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于 2021
年 4 月完成了向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市，并聘请国盛证券有
限责任公司（以下简称“国盛证券”）担任向特定对象发行股票的保荐机构，持
续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本核查意见出具之日，公司向特定对象
发行股票的募集资金尚未使用完毕。
第三届董事会第十三次会议、2021 年年度股东大会和第三届董事会第十五次会
议，审议通过了公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项。2022
年 4 月 24 日，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐
机构”）签订了《关于深圳市超频三科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》，聘请中泰证券担任公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘
请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，因此，超频三 2019
年度向特定对象发行股票尚未使用完毕的募资资金后续使用的持续督导职责由
中泰证券承接。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法规和规范性文件的规定，中泰证券就公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570 号），同意公司向特定
对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A
股）73,816,143 股，发行价格为 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 529,999,906.74
元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 5,754,716.97 元，募集资金净额为人民
币 524,245,189.77 元。募集资金已于 2021 年 4 月 16 日划至公司指定账户。上述
资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）
账户，并与国盛证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》及公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
合计 78,624.38 52,424.52
（二）募集资金置换先期投入的情况
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金人民币 2,800.31 万元。公司独立董事发表了同意的独立意
见，国盛证券发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募
投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2021）1100105 号）。
（三）募集资金使用情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会通过之日
起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董
事发表了同意的独立意见，国盛证券发表了核查意见。
截止2022年3月31日，公司募集资金已使用22,012.26万元，募集资金余额
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人
民币20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集
资金专项账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求不断增加，公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金
使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提
高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。按照银行同期一年贷款
基准利率（4.35%）计算，公司预计12个月将节约财务费用约870万元。
（三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根
据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常
实施。公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次暂时使用
部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及相关意见
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要
求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项。
经审议，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，有
利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事出具的独立意见等
资料。经核查，保荐机构认为：
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。
用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集
资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 刚 常 乐
中泰证券股份有限公司
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