证券代码：002870 证券简称：香山股份
广东香山衡器集团股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
声 明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开
发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告
书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网
（http://www.szse.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：21,405,636 股
发行价格：28.03 元/股
募集资金总额：599,999,977.08 元
募集资金净额：589,055,124.31 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 21,405,636 股，将于 2022 年 5 月 11 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行中所有发行对象
所认购的股份自发行上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司
非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的
股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
释 义
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，除非文义另有所指，下列词语具有
如下涵义：
发行人、香山衡器、香山股份、
指 广东香山衡器集团股份有限公司
公司
本次非公开发行、本次发行 指 广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书暨上市公告书 广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票发行情况
指
（摘要） 报告书暨上市公告书（摘要）
股东大会 指 广东香山衡器集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《广东香山衡器集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票认购
《认购邀请书》 指
邀请书》
《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票申购
《申购报价单》 指
报价单》
报告期 指 2019年、2020年、2021年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中部分合计数与各加数直接相加之和在
尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 广东香山衡器集团股份有限公司
英文名称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd.
统一社会信用代码： 9144200071482954XH
注册资本： 11,067万元人民币
法定代表人： 赵玉昆
注册地址： 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
联系地址： 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
成立日期： 1999年6月22日
上市日期： 2017年5月15日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 香山股份
股票代码： 002870.SZ
董事会秘书： 龙伟胜
联系电话： 0760-23320705
联系传真： 0760-88266385
公司网站： www.senssun.com
一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关
控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电
桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪
表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制
造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通
用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器
经营范围：
制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设
备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制
造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；
橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产
品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以
上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行股票相关事项的
议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行股票相关事项的
议案》。
整公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据发行人 2021 年第三次临时股东大会决议，上
述议案无需通过股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
会审核通过。
衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396 号）核准。
（三）本次非公开发行的启动情况
发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）《股票发行审核标准
备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封
卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函
［2008］257 号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大
影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项，亦不存
在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函。
（四）募集资金及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年 4 月 13 日向获得配售的投资者发出了《广东香山衡
器集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款
通知书》”），本次非公开发行最终募集资金规模为 599,999,977.08 元，发行股数为
金余额划付至向发行人账户。
兴验字[2022]21009290070 号）。经审验，截至 2022 年 4 月 15 日止，参与非公开发行
股票认购的投资者已将认购资金缴存中金公司在中国建设银行股份有限公司北京国贸
支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 599,999,977.08 元。
兴验字[2022]21009290069 号）。经审验，截至 2022 年 4 月 18 日止，发行人实际非公
开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 28.03 元，共计募集货币资金人民币 599,999,977.08 元，扣除与发行有关的费
用 人 民 币 10,944,852.77 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本 溢 价 ” 人 民 币 567,649,488.31 元 ， 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币
经核查，主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合
《认购邀请书》、《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。
（五）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根
据有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（六）股权登记情况
公司已于 2022 年 4 月 27 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
本次非公开发行股份的登记托管手续。
三、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 21,405,636 股，符合发行人第五届董事会第二次会议、
核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396
号）中关于“核准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 4 月 8 日），发行底价为
发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则
协商确定本次发行价格为 28.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%。
（四）申购报价及股份配售的情况
发行人及主承销商于 2022 年 3 月 31 日向中国证监会报送《广东香山衡器集团股
份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请名单》，共计 94 名特定投资者，包括前 20 大
股东（剔除控股股东、关联方）20 名、证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、
保险机构 5 名、私募及其他机构 36 名、个人投资者 3 位。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报
价前，主承销商将 20 名收到认购意向的新增投资者（包括证券投资基金管理公司 1 名、
证券公司 1 名、私募及其他机构 13 名、个人投资者 5 位）加入到认购邀请名单中，并
向其补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进
行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行
与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东
大会关于本次发行相关决议的规定。
簿记中心共收到 16 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证
券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保
证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。16 名投资者的
申购均为有效申购，具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 发行对象 关联关系
（元/股） （万元） 保证金 效申购
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 发行对象 关联关系
（元/股） （万元） 保证金 效申购
宁波宏阳投资管理合伙企业
（有限合伙）
苏州明善珩泰创业投资合伙企业
（有限合伙）
共青城明善荣德股权投资合伙企
业（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank, National 31.10 3,000
Association 28.29 4,500
宁波宁聚资产管理中心
（有限合伙）
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股
股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，
亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保
底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
根据认购对象首轮申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认
购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定
本次非公开发行股票发行价格为 28.03 元/股，发行股数为 21,405,636 股，募集资金总
额为 599,999,977.08 元，未超过发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会《关
于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞
本次发行对象最终确定为 11 个。获配投资者均为本次《认购邀请书》发送的对象，
未有不在邀请名单中的新增投资者。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配
数量、获配金额情况如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限
合伙）
苏州明善珩泰创业投资合伙企业
（有限合伙）
合计 21,405,636 599,999,977.08 -
上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行
对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和
配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规
则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商及律师对其进行了投资者分类及风
险承受等级匹配。
产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
共青城明善荣德股权投资合伙企业
（有限合伙）
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的
风险等级相匹配。
参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单
位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；本单位/本人及其最终认购方
未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底
保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者
补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核
查。核查后认为，发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次协鑫能
科非公开发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或间接向发行对象提供财
务资助或者补偿的情形。
根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律
规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
权投资合伙企业（有限合伙）、苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）本身或其
参与认购的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的需要备案的私募
基金，上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案。
以其各自管理的资产管理计划参与本次认购，资产管理计划已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机
构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要
求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程
序。
保险股份有限公司为保险公司，中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司
为证券公司，董卫国为自然人投资者，上述投资者均以其自有资金参与认购，不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，不需要按照该等规定
办理私募基金登记备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（六）募集资金及发行费用
根 据 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 验 资 报 告 》（ 华 兴 验 字
[2022]21009290069 号 ）， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
际募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。其中计入“股本”人民币 21,405,636.00
元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 567,649,488.31 元。
（七）股份锁定期
本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规
另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。根据相
关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定
或约定的，则服从相关规定或约定。
四、本次非公开发行的发行对象情况
（一）JPMorgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
类型 合格境外机构投资者
住所 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States
注册资本 N/A
法定代表人 Chiang, Charles Ming Zuei
编号 QF2003NAB009
经营范围 境内证券投资
认购数量 1,605,422股
限售期 6个月
本次发行对象 JPMorgan Chase Bank, National Association 与发行人不存在关联关系。
本次发行对象 JPMorgan Chase Bank, National Association 及其关联方与发行人最近
一年未发生重大交易。
本次非公开发行完成后，JPMorgan Chase Bank, National Association 及其关联方与
上市公司之间的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来
可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应
的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。
（二）董卫国
姓名 董卫国
身份证号 320113196812******
性别 男
国籍 中国
住址 江苏省南京市
认购数量 1,070,281股
限售期 6个月
本次发行对象董卫国与发行人不存在关联关系。
本次发行对象董卫国及其关联方与发行人最近一年未发生重大交易。
本次非公开发行完成后，董卫国及其关联方与上市公司之间的业务关系不会发生
重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，发行人将严格按
照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并做充分的
信息披露。
（三）华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本 23,800万元人民币
法定代表人 杨明辉
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客
户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自
经营范围 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
认购数量 5,672,493股
限售期 6个月
本次发行对象华夏基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象华夏基金管理有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重大交
易。
本次非公开发行完成后，华夏基金管理有限公司及其关联方与上市公司之间的业
务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，
发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程
序，并做充分的信息披露。
（四）国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本 890,794.7954万元人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金
经营范围 融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证
监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
认购数量 1,605,422股
限售期 6个月
本次发行对象国泰君安证券股份有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象国泰君安证券股份有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重
大交易。
本次非公开发行完成后，国泰君安证券股份有限公司及其关联方与上市公司之间
的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交
易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决
策程序，并做充分的信息披露。
（五）财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本 20,000.00万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
认购数量 4,780,592股
限售期 6个月
本次发行对象财通基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象财通基金管理有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重大交
易。
本次非公开发行完成后，财通基金管理有限公司及其关联方与上市公司之间的业
务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，
发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程
序，并做充分的信息披露。
（六）国任财产保险股份有限公司
名称 国任财产保险股份有限公司
类型 其他股份有限公司（非上市）
深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开元中心1栋B单元25层-
住所
注册资本 400,715万元人民币
法定代表人 房永斌
统一社会信用代码 91110000693206457R
一般经营项目是：许可经营项目是：财产损失保险；责任保险；信用保险
和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；代
理人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险；国家法律、法规允许
经营范围 的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
认购数量 1,070,281股
限售期 6个月
本次发行对象国任财产保险股份有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象国任财产保险股份有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重
大交易。
本次非公开发行完成后，国任财产保险股份有限公司及其关联方与上市公司之间
的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交
易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决
策程序，并做充分的信息披露。
（七）中信证券股份有限公司
名称 中信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本 1,292,677.6029万元人民币
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 914403001017814402
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
经营范围 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代
销；代销金融产品；股票期权做市
认购数量 1,105,957股
限售期 6个月
本次发行对象中信证券股份有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象中信证券股份有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重大交
易。
本次非公开发行完成后，中信证券股份有限公司及其关联方与上市公司之间的业
务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，
发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程
序，并做充分的信息披露。
（八）厦门博芮东方投资管理有限公司
名称 厦门博芮东方投资管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-01
注册资本 5,000万元人民币
法定代表人 施金平
统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J
经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）
认购数量 1,070,281股
限售期 6个月
本次发行对象厦门博芮东方投资管理有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象厦门博芮东方投资管理有限公司及其关联方与发行人最近一年未发
生重大交易。
本次非公开发行完成后，厦门博芮东方投资管理有限公司及其关联方与上市公司
之间的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生
的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审
批决策程序，并做充分的信息披露。
（九）诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本 10,000万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
认购数量 1,070,281股
限售期 6个月
本次发行对象诺德基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。
本次发行对象诺德基金管理有限公司及其关联方与发行人最近一年未发生重大交
易。
本次非公开发行完成后，诺德基金管理有限公司及其关联方与上市公司之间的业
务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，
发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程
序，并做充分的信息披露。
（十）共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 江西省九江市共青城市基金小镇内
注册资本 13,000万元人民币
执行事务合伙人 共青城诚泰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91360405MA7FUAUY3D
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量 1,427,042 股
限售期 6个月
本次发行对象共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）与发行人不存在关
联关系。
本次发行对象共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与发行
人最近一年未发生重大交易。
本次非公开发行完成后，共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）及其关
联方与上市公司之间的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行
人未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履
行相应的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。
（十一）苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）
名称 苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心26幢
注册资本 3,900万元人民币
执行事务合伙人 苏州明善投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320505MA273K454C
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事
投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
经营范围
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 927,584股
限售期 6个月
本次发行对象苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）与发行人不存在关联
关系。
本次发行对象苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与发行人
最近一年未发生重大交易。
本次非公开发行完成后，苏州明善珩泰创业投资合伙企业（有限合伙）及其关联
方与上市公司之间的业务关系不会发生重大变化。对于发行对象及其关联方与发行人
未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行
相应的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 21,405,636 股预计将于 2022 年 5 月 11 日在深圳证券交
易所上市。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行中所有发行对象
所认购的股份自发行上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票
上市首日设涨跌幅限制。
六、本次非公开发行的相关机构
（一）发行人
广东香山衡器集团股份有限公司
法定代表人：赵玉昆
办公地址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
电话：0760-23320705
传真：0760-88266385
联系人：龙伟胜
（二）保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
保荐代表人：赵晨、孙靖譞
项目协办人：葛凌柯
（三）发行人律师
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强
办公地址：静安区北京西路 968 号嘉地中心 23 层
电话号码：021-52341668
传真号码：021-52433320
经办律师：孙立、乔营强
（四）会计师事务所
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：林宝明
办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
电话号码：020-83277106
传真号码：020-83277106
经办注册会计师：周济平、刘伟
（五）验资机构
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：林宝明
办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
电话号码：020-83277106
传真号码：020-83277106
经办注册会计师：周济平、刘伟
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况
（一）本次非公开发行前公司前 10 名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记前（截至 2021 年末），公司 A 股前 10 名股东持股
情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质
（%）
合计 81,199,300 73.37
（二）本次非公开发行后公司前 10 名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质
（%）
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质
（%）
合计 81,199,300 61.46
本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，本次发行不会导致
公司控制权发生变化。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次非公开发行对公司的影响
（一）本次非公开发行对公司股本结构的影响
本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 占股本比例 股份数量（股） 股份数量（股） 占股本比例
一、无限售条
件流通股
二、有限售条
件流通股
合计 110,670,000 100.00% 21,405,636 132,075,636 100.00%
（二）本次非公开发行对公司股东结构的影响
本次发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售条件
流通股份，原股东持股比例有所下降，但不会导致公司控制权状况发生变化。
（三）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额、净资产规模均将相应增加，公司资产负债结
构更趋稳键，资产负债率得以进一步下降，资本结构将得到有效优化，有利于提高公
司偿债能力和抗风险能力，为公司进一步发展业务奠定坚实的基础。
本次募集资金投向主要围绕公司未来发展战略布局展开，与公司主营业务具有协
同效应，项目完成后预计将进一步提升公司的盈利能力。由于募集资金投资项目的经
营效益一般需在项目建成后的一段时期内才能完全释放，短期内公司的每股收益可能
会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目效
益的实现，公司的可持续发展能力和盈利能力将会进一步增强。
（四）本次非公开发行对公司业务的影响
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于新能源汽车充电设备及运营平
台开发项目、目的地充电站建设项目以及补充流动资金及偿还贷款，有利于进一步加
强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公
司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
（五）本次非公开发行对公司治理的影响
本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公
司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个
方面的完整性和独立性。
（六）本次非公开发行对公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变
动外的其他变化。
（七）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联
交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管
理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。
（八）对最近一年每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份 21,405,636 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所
示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前（元/股） 发行后（元/股）
项目
基本每股收益 0.45 0.38
项目 2021年末 2021年末
每股净资产 7.65 6.41
第三节 本次募集资金使用
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额为 599,999,977.08 元，扣除发行费用后，本次
非公开发行股票募集资金净额将用于新能源汽车充电设备及运营平台开发项目、目的
地充电站建设项目以及补充流动资金及偿还贷款。
二、募集资金的专户管理
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和
规范性文件以及公司内部相关制度的规定，按照约定用途合理使用募集资金，并积极
配合保荐机构和银行对资金使用情况进行检查监督，确保公司规范、有效使用募集资
金。
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见
一、合规性的结论意见
（一）保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司关于本次非公开发行过程
和认购对象合规性的结论意见为：
本次非公开发行的主承销商认为，香山股份本次非公开发行股票的发行过程符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法
规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）和香山股份履行的内部决策程序
的要求，且符合《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中
的相关规定。
本次非公开发行的主承销商认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销
管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《广东香山衡器集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人、主承销
商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的
关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
（二）发行人律师意见
本次非公开发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程
和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人
本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。
本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购
协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行
的发行对象具备合法的主体资格。”
二、上市推荐意见
保荐机构中金公司认为：香山股份本次发行的股票上市履行了《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律、法规规定的决策程序，具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行
管理办法》等非公开发行 A 股股票及上市的相关规定，香山股份本次发行的股票具备
在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐香山股份的股票上市交易，并承担
相关保荐责任。
第五节 备查文件
一、备查文件
二、备查文件的查阅
工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
投资者可到公司的办公地点查阅。
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况
报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）
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