证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-056
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司关于
调整公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）曾于 2022 年 2 月
于 2022 年 2 月 28 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议
案》，公司拟公开发行公司债券 10 亿元，由控股股东中交房地产集团
有限公司提供担保。
上述内容已于 2022 年 2 月 14 日在《中 国 证 券 报》
、
《证券时报》
《上 海 证 券 报》、
、 《证 券 日 报》上披露，
公告编号 2022-014。
经研判近期市场状况，公司拟对本次公开发行公司债券方案进行
调整，将本次公司债券发行规模由不超过 10 亿元调整为不超过 30 亿
元，担保安排调整为无担保，其他内容不变。
调整后的公开发行公司债券方案的主要内容如下：
一、发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具
体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
二、向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
三、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期
限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也
可以是多种期限品种的组合。
四、募集资金用途
本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券、偿还金融机构借款
及补充流动资金，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用
途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情
况确定。
五、上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳
证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。
六、担保安排
无担保。
七、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通
过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。
我司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》，本项议案尚需经国资
管理机构批准，需提交公司股东大会审议,公司债券方案需报中国证
券监督管理委员会核准后实施。公司将按照有关法律法规及规范性文
件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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