证券简称:贵州轮胎 证券代码:000589 公告编号:2022-055
贵州轮胎股份有限公司
保荐机构(主承销商)
:国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“发行人”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可[2022]665 号”文核准。国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“国
信证券”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称
为“贵轮转债”,债券代码为“127063”。
本次发行的可转债规模为 18.00 亿元,每张面值为人民币 100 元,共计 1,800
万张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 22 日(T 日)结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的贵轮转债总计
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 26 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主
承销商)国信证券股份有限公司做出如下统计:
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外,《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一
个申购单位,网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 5 张由
保荐机构(主承销商)包销。本次主承销商包销可转债的数量为 174,204 张,包
销金额为 17,420,400 元,包销比例为 0.97%。
由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指
定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路国信金融大厦 33 层
电话:0755-81981130
联系人:资本市场部
发行人:贵州轮胎股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
(本页无正文,为《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页)
贵州轮胎股份有限公司
年 月 日
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