证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-019
禾丰食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“禾丰股份”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕662
号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”或“银河证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“禾
丰转债”，债券代码为“113647”。
本次发行的可转债规模为 15 亿元，向发行人在股权登记日 2022 年 4 月 21 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 15 亿元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 22 日（T 日）结束，根据上
交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东（含有限售条件股东）优先配售的
禾丰转债为 1,068,059,000 元（1,068,059 手），占本次发行总量的 71.20%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：
类 别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
网上社会公众投资者 419,628 419,628,000 12,313 12,313,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 12,313
手，包销金额为 12,313,000 元，包销比例为 0.82%。
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系部门：投行销售总部
电话：010-80929028、80929029
发行人：禾丰食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
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