证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-014
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席杜海江先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
会议以举手投票表决方式审议通过了以下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动
的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重
大缺陷，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来
发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司
发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理
性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，能
够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成
果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，
并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度
审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的
相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客
观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公
司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称
“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
根据有关法律法规的规定并结合公司目前的财务状况和投资计划，本次拟发
行的可转债募集资金总额不超过人民币32,000.00万元（含本数），具体发行数额
由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转
债本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
发行首日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成
为公司股东。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由股东大
会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日
公司A股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）等内容。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、
合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而
可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具
体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价
和前一交易日公司A股股票的交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上
刊登转股价格修正公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）
等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式
为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其
所对应的当期应计利息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任意连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有
的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的
第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度起，可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债
持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项
目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金
用途或被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途
的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售
条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，不能再行使该附加回售权（当期应计利息的计算方式
参见赎回条款的相关内容）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授
权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对
象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除
外）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售
权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授
权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
公司原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的可转债
余额，采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价
发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会
授权公司董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）在发
行前协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券票面总金额享有约定的利息；
②依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
③根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司 A 股股票；
④根据约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转换公司债券；
⑥依照法律、《公司章程》的相关规定获得有关信息；
⑦按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求本公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义
务。
（3）在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券持有人会议：
①公司拟变更《募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥拟修订《债券持有人会议规则》；
⑦拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
⑧公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动；
⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及本规则的规定，应当由债
券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债
券持有人书面提议；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行募集资金总额不超过32,000.00万元（含本数），扣除发行费用后
拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金额
合 计 71,261.51 32,000.00
根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行
先期投入，则公司将使用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换
上述自筹资金。若本次发行募集资金净额不能满足项目投资需要，不足部分公
司将自筹解决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存
放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司
董事会确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自该方案经股东
大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
性分析报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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