股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-043
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
关于注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）
生产经营对流动资金的需求，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活
性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规
定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融
资券，具体情况如下：
一、本次超短期融资券发行的基本方案
项目 超短期融资券
发行规模 不超过（含）人民币 50 亿元。
根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内
发行日期
择机一次或分期发行。
期限不超过 270 天（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协
发行期限
会注册的期限为准。
发行方式 采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
发行对象 全国银行间债券市场合格的机构投资者。
根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记
发行利率
建档的结果最终确定。
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、
资金用途
补充营运资金等） 。
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注
决议的有效期
册及存续有效期限内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的发行工作，根据《公司法》
《证券法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规
定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根
据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
制定和实施本次超短期融资券注册发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定注册、
发行的时机、品种（包括但不限于乡村振兴超短期融资券、绿色超短期融资券、碳中和
超短期融资券等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；
师事务所及评级机构等；
行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
本次超短期融资券发行所必需的手续和工作；
三、本次发行的审批程序
本次发行超短期融资券事宜已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会批准，发行前需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
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