证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：临 2022-027
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、
“发行人”、
“公司”或“本公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”
或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《上海证
券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称
“《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》《上
海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业
务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“精工转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 20.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 20.00 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 6.00 亿元。当实际包销比例超过本次发行总
额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销
比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定
采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
精工钢构本次公开发行 20.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2022 年 4 月 22 日（T 日）结束，现将本次精工转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
精工钢构本次公开发行 20.00 亿元（200 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022
年 4 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，本次精工转债发行总额为 20.00 亿元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的精工
转债为 1,229,442,000 元（1,229,442 手），约占本次发行总量的 61.47%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的精工转债为 770,558,000
元（770,558 手），占本次发行总量的 38.53%，网上中签率为 0.00667805%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,640,204
户，有效申购数量为 11,538,672,565 手，配号总数为 11,538,672,565 个，起讫号
码为 100,000,000,000-111,538,672,564。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 4 月 25 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）的《中 国 证 券 报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签
号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）精工转
债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 1,229,442 1,229,442 1,229,442,000
网上社会公众投资者 0.00667805 11,538,672,565 770,558 770,558,000
合计 11,539,902,007 2,000,000 2,000,000,000
三、上市时间
本次发行的精工转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 4 月 20 日（T-2
日）在《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》上刊登的《长江精工钢结构（集团）股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《长江精工钢结构（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
联系电话：0564-3631386,021-62968628
联系人：沈月华、张姗姗
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38676888、010-83939677
联系人：资本市场部
发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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