证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022-003
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日向全体董事发出了以通讯方式
召开第十届董事会第四次会议的通知，于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开第
十届董事会第四次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司
董事会逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的有关规定，具备
非公开发行 A 股股票的条件。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股股票，每股面值为
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在取得中国
证监会发行核准后的 12 个月内择机发行。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的发行对象为包括宁波韵升科技投资有限公司（以下称
“韵升科技”）在内的不超过 35 名特定对象，其中，韵升科技拟以现金方式认
购本次非公开发行股票实际发行数量的 35%，其余股份由其他发行对象以现金
方式认购。
除韵升科技外的其他发行对象范围为：包括符合中国证监会规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他
合格的境内法人投资者和自然人等不超过 34 名。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有
资金认购。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事
会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，
根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除韵升科技外的其他发行对象。
若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届
时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股
票。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前
额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量（“发行底价”）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。调整方
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，调整后发行底价为 P1。
本次发行申请取得中国证监会核准批文后，最终发行价格将根据投资者申
购报价情况，遵循价格优先的原则确定。韵升科技不参与市场竞价过程，但承
诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股
票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，韵升科技将不参与认购。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算
得出。按照本次非公开发行预案公告日公司总股本测算，本次非公开发行股份
的数量不超过 296,734,116 股（含 296,734,116 股），最终发行数量上限由中国证
监会关于本次发行的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东
大会授权董事会根据中国证监会相关规定与实际认购情况，与本次发行的保荐
机构（主承销商）协商确定。
如果公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本等除权事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，
则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票完成后，韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日
起 36 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起
《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上交所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次非
公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
票亦应遵守上述股份锁定安排。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 108,000 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
项目总投资 募集资金拟投入
序号 项目名称
金额 金额
包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨
高性能稀土永磁材料智能制造项目
合计 110,023.68 108,000.00
注：拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入
和拟投入的财务性投资不超过 2,000 万元。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。募集资金
到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募
集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行完成后，本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股
东共享。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（三）审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行
情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股
票事宜编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可
行性分析报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》的规定，为保证本次
非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分
析报告》。
（五）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
规划的议案》
根 据 《 关 于进 一 步 落实 上 市 公 司现 金 分 红有 关 事 项 的通 知 》（证 监 发
[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会
公告〔2013〕43 号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定本规划。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司自 2000 年首次公开发行并上市以来，最近五个会计年度不存在通过配
股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时
间距今已超过五个会计年度。因此，公司本次非公开发行无需编制前次募集资
金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出
具前次募集资金使用情况鉴证报告。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
等有关文件的要求，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能
造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的公告》。
（八）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效
条件的股份认购合同的议案》
本次非公开发行的发行对象为包括韵升科技在内的不超过 35 名特定对象，
韵升科技系公司控股股东韵升控股集团有限公司之全资子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，韵升科技为公司关联方，公司向韵升科
技非公开发行 A 股股票构成关联交易。
公司已于 2022 年 2 月 23 日与韵升科技签署《关于宁波韵升股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购合同》。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效条
件的股份认购合同的公告》。
（九）审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》
根据发行预案，本次非公开发行的股票数量不超过 296,734,116 股（含
的股份。截至本公告日，韵升科技未持有公司股份，韵升集团直接持有公司股
份 320,406,816 股，持股比例为 32.39%。本次发行完成后，韵升集团及其一致
行动人合计持股比例预计仍不低于 30%。根据《上市公司收购管理办法》的规
定，韵升科技认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。
鉴于本次非公开发行股票认购对象韵升科技已承诺自本次发行结束之日起
韵升科技参与本次发行的认购，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第
一款第（三）项的规定，属于可以免于发出要约的情形。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以
要约收购方式增持公司股份的公告》。
（十）审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司董事
会决定就本次发行设立募集资金专项存储账户。本次发行的募集资金将存放于
公司专项存储账户，实行专户专储管理，并同意授权公司管理层办理募集资金
专项存储账户相关事宜。
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证券法》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事
会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具
体授权为：
的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限
于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求（包括对本次发行申请
的审核反馈意见）、除权除息等事项、与发行对象共同协商或其他原因等在本次
非公开发行股票的总规模内对本次发行股票的发行对象、认购方式、发行数量、
发行起止日期、发行价格、定价原则的安排或者与发行方案有关的其他内容进
行调整；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最
终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度；或者根据本次非公开发行方案
的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见等情形，
对本次发行作出终止的决定；
向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行
相关的所有必要文件；
非公开发行股票申报事宜；
登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市等有关的事宜；根据
本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款
及办理工商变更登记；
发行的募集资金专项账户的相关具体事宜；办理本次发行募集资金使用相关事
宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制定、修改相关
的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
关联董事竺晓东回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度
（2022 年 2 月修订）》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年
》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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