海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司非公开发行股份
限售股份解禁的专项核查意见
上海证券交易所：
海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）
作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“上市公司”）2020 年度非公
开发行股份的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，应履
行相应持续督导义务。故现对海南矿业 2020 年非公开发行股份（以下简称“本次
非公开发行”）限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵
所汇报如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海南矿业”）于 2021 年 8 月
海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号），核
准上市公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行发行对象新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，上
市流通时间为限售期满的次一交易日（2022 年 3 月 1 日）。
（五）股本变动情况
本次限售股共计 66,981,415 股，于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，上市公司总股本由
截至本专项核查意见出具之日，上市公司总股本为 2,021,701,729 股。
二、本次限售股份上市流通安排
持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股东 持有限售股数量
序号 司总股本比例 数量（单位： 数量（单
名称 （单位：股）
（单位：%） 股） 位：股）
诺德基金管理有限
公司
中信证券股份有限
公司
北京时代复兴投资
管理有限公司-时代
复兴乘风 1 号私募
证券投资基金
国泰君安证券股份
有限公司
中信里昂资产管理
有限公司
青岛凡益资产管理
有限公司-凡益多策
略与时偕行 1 号私
募证券投资基金
宁波宁聚资产管理
宁聚映山红 9 号私
募证券投资基金
中信建投证券股份
有限公司
圆信永丰基金管理
有限公司
合计 66,981,415 3.313 66,981,415 0
三、本次申请解除限售股票的限售承诺
海南矿业本次非公开发行股份的认购对象承诺：其认购的海南矿业本次非公
开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。
截至本核查意见签署日，前述全部 14 名投资者均严格遵守了前述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人股 0 0 0
有限售条件的
其他境内法人持有股份 66,981,415 -66,981,415 0
流通股份
有限售条件的流通股份合计 66,981,415 -66,981,415 0
无限售条件的 A股 1,954,720,314 66,981,415 2,021,701,729
流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,954,720,314 66,981,415 2,021,701,729
股份总额 2,021,701,729 0 2,021,701,729
五、保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则的要求；
（本页以下无正文）
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