证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-019
浙江华正新材料股份有限公司
Zhejiang Wazam New Materials Co.,LTD.
（浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号）
公开发行可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年二月
第一节 重要声明与提示
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司
董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换
公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2022 年 1 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江华正新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全
文和《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
（以下简称“《募集说明书摘要》”）。
本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华正转债
二、可转换公司债券代码：113639
三、可转换公司债券发行量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）
四、可转换公司债券上市量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 2 月 22 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止，即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起
每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项
由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用保证担保的方
式，公司控股股东华立集团股份有限公司为华正新材本次公开发行可转换公司债
券事项提供不可撤销的保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会
核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的
合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息
按照约定如期足额兑付。公司在本次可转换债券发行完成后，自每年向可转换公
司债券持有人支付利息后的三十个工作日内，按照付息时未转股的实际剩余可转
换债券本金余额（按面值计算），以年化费率 1%计算并向控股股东华立集团股
份有限公司支付担保费。上述担保事项为关联交易事项，已经华正新材及华立集
团股份有限公司股东大会审议通过。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公
司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公
司债券保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：华正新材主体长期信用等
级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服
务有限公司。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2508 号”核准，本公司于 2022
年 1 月 24 日公开发行 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000
万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕43 号”同意，公司 5.70 亿元
可转换公司债券将于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“华正转债”，债券代码“113639”。
本公司已于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站刊登《募集说明书》全
文和《募集说明书摘要》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：浙江华正新材料股份有限公司
英文名称：Zhejiang Wazam New Materials CO., LTD.
法定代表人：刘涛
成立日期：2003 年 3 月 6 日
整体变更股份有限公司日期：2010 年 10 月 29 日
注册资本：142,025,312 元
公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号
公司经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术
开发及技术咨询服务，经营进出口业务，自有房屋租赁。
二、发行人历史沿革情况
（一）发行人设立前的历史沿革概况
发行人的前身系杭州新生电子材料有限公司，成立于 2003 年 3 月，于 2005 年
示：
新生电子成立 注册资本：5,000 万元
（2003 年 3 月） 股权结构：华立集团有限公司 4,500 万元、
浙江华泰精细化工有限公司 500 万元
第一次增资 注册资本：6,000 万元
（2004 年 12 月） 股权结构：华立产业 5,500 万元、浙江华泰精细化工有限公司 500 万元
第一次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2005 年 1 月） 股权结构：华立产业 5,500 万元、华立控股 500 万元
第二次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2006 年 10 月） 股权结构：华立产业 4,120 万元、华立集团 500 万元、刘涛等 45 名
自然人 1,380 万元
第三次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2007 年 3 月） 股权结构：华立集团 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元
第四次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2008 年 7 月） 股权结构：华立产业 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元
第五次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2008 年 10 月） 股权结构：华立产业 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万
元
第六次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2009 年 6 月） 股权结构：华立集团 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万
元
第二次增资 注册资本：8,112 万元
（2010 年 7 月） 股权结构：华立集团 5,503 万元、
刘涛、姚建忠、郭江程等 32 名自然人 2,609 万元
第七次股权转让 注册资本：8,112 万元
（2010 年 8 月） 股权结构：华立集团 5,503 万元、杭州恒正投资有限公司 495 万元、
刘涛、姚建忠、郭江程等 30 名自然人 2,114 万元
（二）发行人的设立及设立后的股本变化情况
团和杭州恒正投资有限公司 2 家法人及刘涛等 30 名自然人作为发起人，各发起
人均以在华正电子截至 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产折合入股，由华正电子
整体变更为浙江华正新材料股份有限公司。2010 年 10 月 29 日，公司完成了工
商变更登记，注册号为 330000000027572，注册资本 8,200 万元。整体变更完成
后，公司的股本结构如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 82,000,000 100.00
本由 8,200 万元增至 9,700 万元，由浙江畅霖投资有限公司以现金 6,000 万元认
购。经国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华浙验字（2010）第 5 号《验资报
告》验证，截至 2010 年 12 月 14 日，公司已收到浙江畅霖投资有限公司缴纳的
现金增资款 6,000 万元，新增注册资本 1,500 万元。本次增资完成后，公司的注
册资本增加至 9,700 万元。2010 年 12 月 22 日，公司完成了工商变更登记。本次
增资完成后，公司的股权结构如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 97,000,000 100.00
杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）签订了《浙江华正新材料股份有限公司股份
转让协议》，将其持有的公司 1,500 万股股份（持股比例为 15.46%）中的 1,300
万股和 200 万股分别以每股 4 元的价格转让给钱海平和畅业投资。2012 年 11 月
的议案。2012 年 11 月 29 日，公司完成了工商变更登记。本次股权转让后，公
司的股权结构如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
杭州畅业投资合伙企业
（有限合伙）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 97,000,000 100.00
次向社会公开发行人民币普通股 3,235 万股，发行后股本总额为 12,935 万股，于
情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
杭州畅业投资合伙企业
（有限合伙）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 129,350,000 100.00
（1）2018 年至 2019 年，股权激励计划的实施及终止实施
股权激励计划，采用定向发行人民币普通股（A 股）的方式向 31 名激励对象授
予 132 万股限制性股票，授予价格为每股 12.93 元。本次激励计划实施完成后，
公司股份总数由 129,350,000 股变更为 130,670,000 股。
孙雷离职不再具备激励对象资格，公司决定回购并注销部分其已获授但尚未解锁
的限制性股票 2 万股。
谢飞离职不再具备激励对象资格，公司决定回购并注销部分其已获授但尚未解锁
的限制性股票 2 万股。
止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对首次获授但尚未解锁的 29 人共计 128
万股的限制性股票进行回购注销处理。
数由 130,670,000 股变更为 129,350,000 股。
（2）2020 年非公开发行股票
公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了非公
开发行 A 股股票相关事项，公司拟向包括公司控股股东华立集团或其指定的控
制的企业在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过
基地二期项目建设和补充流动资金。
通过。
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号），核准公司非公开发行
不超过 25,870,000 股新股。
公司非公开发行 A 股股票实际发行数量为 12,695,312 股，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具了截至 2020 年 5 月 27 日收盘后本次非公开发行
特定投资者认购股票的证券变更登记证明，办理完毕本次发行新增股份登记托管
及股份限售手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 129,350,000 股
变更为 142,045,312 股。
（3）2021 年回购注销部分限制性股票
十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。根据
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的 2 万股限制性股票，回购价格为 16.60 元/股。
数由 142,045,312 股变更为 142,025,312 股。
三、发行人的主要经营情况
（一）公司主营业务
公司主要从事覆铜板材料、功能性复合材料和交通物流用复合材料等产品的
设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、
自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色
物流等各大领域。
公司主要产品及用途如下：
序 主要产品
代表产品 用途
号 类别
FR-4 覆铜 是目前应用量最大且最广泛的覆铜板产品，广泛应用于计算
板 机、通信、消费电子、电工电气、仪器仪表和交通等领域
覆铜板
无卤素覆 覆铜板中卤族元素含量极低，在生产、加工、废弃等处理时
铜板 不会产生有毒有害物质，属于环保型产品
序 主要产品
代表产品 用途
号 类别
无铅化覆 覆铜板中铅含量极低，在生产、加工、废弃等处理时不会产
铜板 生有毒有害物质，属于环保型产品
高频覆铜 作为基站天线、毫米波雷达基材，用于 5G 通讯、汽车自动
板 驾驶、超高频雷达等领域
高速覆铜 具备低介电损耗性能，降低信号传输过程损耗，用于超级计
板 算机、云端服务器等设备
主要指铝基覆铜板，是 LED 照明、液晶电视背光源、汽车
率电源转换器等领域有广泛应用
功能性复 绝缘层压 可加工成各种绝缘和结构零部件，广泛应用在电机、变压器、
合材料 板 高低压电器、电工仪表和电子设备中
是一种高科技环保型轻体材料，由两块较薄的玻纤织物增强
热塑性蜂
交通物流 窝板
的板材
用复合材
采用玻璃钢覆面、夹心层的三明治结构板材，有效降低导热
料 热固性板
材
型运载装备车厢板
（二）公司行业竞争格局和主要竞争对手
受益于全球产业转移，我国的覆铜板行业近年来发展迅速，尤其是在
CEM-1、CEM-3 等传统产品上，国内企业已占据全球较大的市场份额，技术已
较为成熟，但是相关产品的国内市场竞争也较为激烈，产品毛利率相对较低。而
在中高端覆铜板市场中，尤其是高附加值的特殊材料覆铜板技术领域，依旧为美
国、欧洲、日本所垄断，国内企业与外资企业仍有一定差距。
目前我国覆铜板产业集中度较高，主要竞争对手有生益科技、金安国纪、南
亚新材等，基本情况如下：
公司名称 企业概况
上交所上市公司（SH.600183），国内覆铜板行业的龙头企
广东生益科技股份有限公司 业，主要产品包括各类覆铜板、粘结片、印制线路板等，2020
年实现营业收入 144.07 亿元。
深交所上市公司（SZ.002636），主要产品包括各类覆铜板
金安国纪科技股份有限公司 及铝基覆铜板、半固化片等，2020 年实现营业收入 36.07 亿
元。
南亚新材料科技股份有限公 上交所上市公司（SH.688519），主要产品包括各类覆铜板
司 和粘结片，2020 年实现营业收入 21.21 亿元。
从全球竞争情况看，我国复合材料总产量位居第一，但存在低档次重复投资、
技术含量与产品品质不高等问题；欧洲（以法国、德国、英国、意大利、西班牙
五国为主）与北美复合材料产品附加值最高。
四、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类型 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 1,913,131 1.35
无限售条件流通股份 140,132,181 98.65
股份总数 142,045,312 100.00
注：2021 年 5 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
和《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票，回购价格为 16.60 元/股。注
销完成后，公司总股本和注册资本将由 14,204.5312 万股减少至 14,202.5312 万股。截至本上
市公告书出具之日，上述注销程序已完成。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
境内非国有法
人
兴证证券资管－陈国建
一资产管理计划
全国社保基金四一三组
合
中国农业银行股份有限
公司－工银瑞信战略转
型主题股票型证券投资
基金
鹏华基金管理有限公司
－社保基金 17031 组合
招商银行股份有限公司
证券投资基金
招商银行股份有限公司
证券投资基金
招商银行股份有限公司
合型证券投资基金
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会
公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 57,000.00 万元的部分由主承销商包
销。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 196,119 196,119 196,119,000
网上社会公众投资者 0.00346786 10,781,320,409 373,881 373,881,000
合计 10,781,516,528 570,000 570,000,000
序 占发行总量比例
持有人名称 持有量（元）
号 （%）
中国银行股份有限公司－华夏行业景气
混合型证券投资基金
兴证证券资管－陈国建－兴证资管科睿
序 占发行总量比例
持有人名称 持有量（元）
号 （%）
中国工商银行股份有限公司－华安安康
灵活配置混合型证券投资基金
北京清泉汇投资管理有限公司－清泉汇 1
号私募基金
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选
一年持有期混合型证券投资基金
序号 项目 不含税金额（万元）
合计 830.92
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 57,000.00 万元（570,000 手）。原股东优先
配售的华正转债总计为 196,119 手，即 196,119,000 元，占本次发行总量的 34.41%；
网上社会公众投资者实际认购 365,268 手，即 365,268,000 元，占本次发行总量
的 64.08%；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 8,613 手，即 8,613,000
元，占本次发行总量的 1.51%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构
暨主承销商于 2022 年 1 月 28 日汇入华正新材指定募集资金专项存储账户。中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具《验证报告》（中汇会验
[2022]0301 号）。
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年 3 月 24 日召开的第四
届董事会第十二次会议、2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、
年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年 1 月 24 日召开 2022 年
第一次临时股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长至 2023 年 2 月 4 日。
本次可转债发行已获得中国证监会核准（证监许可[2021]2508 号）。
债券。
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制
造基地项目
合计 204,900.00 57,000.00
二、本次可转债发行基本条款
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次
发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可
转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
为可转换公司债券发行首日。
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属
等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日，即募
集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。
（即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日止，如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转
股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余
额对应的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面
面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
公司将严格按照法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回
条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决
定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并
在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易
场所规定的期限内不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、
持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个
月内交易该可转债的情况。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公
司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度
不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回
售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内
容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 1 月 21 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 1 月
发行人现有总股本 142,025,312 股，发行人回购专用证券账户持有 0 股，可
参与本次发行优先配售的 A 股股本为 142,025,312 股。若至股权登记日（2022 年
（2022 年 1 月 24 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
原股东可优先配售的华正转债数量为其在股权登记日（2022 年 1 月 21 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司
股份数按每股配售 4.013 元面值可转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司
债券金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单
位，即每股配售 0.004013 手可转换公司债券。原股东可根据自身情况自行决定
实际认购的可转债数量。
公司已聘请兴业证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托
管理人，双方就受托管理相关事宜已签订受托管理协议。
（1）本次可转债债券持有人的权利：
有人会议并行使表决权；
的可转债；
（2）本次可转债债券持有人的义务：
前偿付可转债的本金和利息；
的其他义务。
（3）债券持有人会议的召集
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，可转债债券受托管理人应
当按规定或约定召集债券持有人会议：
益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变
化，需要决定或者授权采取相应措施；
议召开；
性；
在可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时如债券受托管理
人未能按规定履行其职责，单独或合计持有未偿还本期可转债债券面值总额百分
之十以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，自行召
集可转债持有人会议。
本次可 转换 公司 债券 募集资 金总 额不 超 过 57,000.00 万 元人 民币（含
工业园制造基地项目”及补充流动资金，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 投资额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
年产 2400 万张高等级覆铜板
富山工业园制造基地项目
合计 204,900.00 57,000.00
“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”总用地面积
用自有技术，新建高等级覆铜板生产线。项目建成后，将形成年产 2,400 万张高
等级覆铜板的生产能力。产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、
自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色
物流等领域。
上述项目的实施主体为公司全资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称
“珠海华正”）。本次募集资金到位后，将通过向珠海华正增资或借款的方式投
入，珠海华正根据公司制定的募集资金使用计划具体实施。
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，
不足部分由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规
予以置换。
本次可转换公司债券采用保证担保的方式，公司控股股东华立集团股份有限
公司为华正新材本次公开发行可转换公司债券事项提供不可撤销的保证担保，承
担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金
及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券
持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。公司在本次
可转换债券发行完成后，自每年向可转换公司债券持有人支付利息后的三十个工
作日内，按照付息时未转股的实际剩余可转换债券本金余额（按面值计算），以
年化费率 1%计算并向控股股东华立集团股份有限公司支付担保费。上述担保事
项为关联交易事项，已经华正新材及华立集团股份有限公司股东大会审议通过。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公
司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公
司债券保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。
公司已经制定募集资金专项存储制度。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。公司于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会将本次
发行的股东大会决议有效期延长至 2023 年 2 月 4 日。
（1）可转换公司债券违约情形
金和/或利息；
及本预案下的任何承诺或义务，且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大
不利影响，经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值
总额 10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内
仍未予纠正；
付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债
的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公
司在本期可转债项下义务的履行变得不合法；
利影响的情形。
（2）违约责任及其承担方式
公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人
支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发行
债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司
将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对
应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付
的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算
利息（单利）。
当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他
违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据
《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、
重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行
其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
（3）争议解决机制
本次可转债债券发行适用中国法律并依其解释。
本次可转债债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商
解决。
如果协商解决不成，争议各方有权按照《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方
有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
三、本次发行可转债信用评级情况
本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据其
出具的《浙江华正新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券信用评
级报告》，华正新材主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+，评
级展望稳定。
根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，
将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，评级机构将持
续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因
素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，评级机构将维
持评级标准的一致性。
四、债券持有人会议相关事项
详见本节之“二、本次可转债发行基本条款”之“17、债券持有人会议相关
事项”。
第七节 发行人的资信和担保情况
一、公司报告期内的债券偿还情况
除本次发行的可转债之外，公司报告期内未发行其他债券。
二、资信评估机构对公司的资信评级情况
本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据其
出具的《浙江华正新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券信用评
级报告》，华正新材主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+，评
级展望稳定。
根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，
将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，评级机构将持
续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因
素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，评级机构将维
持评级标准的一致性。
三、可转换公司债券的担保情况
本次可转换公司债券采用保证担保的方式，公司控股股东华立集团股份有限
公司为华正新材本次公开发行可转换公司债券事项提供不可撤销的保证担保，承
担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金
及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券
持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。公司在本次
可转换债券发行完成后，自每年向可转换公司债券持有人支付利息后的三十个工
作日内，按照付息时未转股的实际剩余可转换债券本金余额（按面值计算），以
年化费率 1%计算并向控股股东华立集团股份有限公司支付担保费。上述担保事
项为关联交易事项，已经华正新材及华立集团股份有限公司股东大会审议通过。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公
司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公
司债券保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。
第八节 偿债措施
报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：
财务指标 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.03 1.19 0.94 0.93
速动比率（倍） 0.86 1.03 0.78 0.77
资产负债率（合并） 63.04% 57.72% 68.78% 67.97%
资产负债率（母公司） 58.61% 52.63% 66.42% 63.89%
华正新材属于“C、制造业/39、计算机、通信和其他电子设备制造业”，由
于该行业细分领域较多，不同公司经营范围、产品类型存在较大差异，基于可比
性的考虑，从中选取与发行人经营范围、主营产品更为相似的上市公司金安国纪、
生益科技、南亚新材作为可比公司
报告期内，同行业可比上市公司主要偿债能力指标及与华正新材的比较如
下：
项目 公司名称 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
金安国纪 47.37% 45.25% 42.47% 38.87%
资产负债率 生益科技 41.24% 42.02% 39.79% 46.91%
（合并） 南亚新材 38.54% 28.43% 62.89% 66.42%
华正新材 63.04% 57.72% 68.78% 67.97%
金安国纪 1.52 1.47 1.81 2.03
生益科技 1.86 1.43 1.66 2.03
流动比率（倍）
南亚新材 2.23 3.06 1.20 1.22
华正新材 1.03 1.19 0.94 0.93
金安国纪 1.37 1.35 1.69 1.95
生益科技 1.45 1.06 1.26 1.56
速动比率（倍）
南亚新材 2.00 2.79 1.02 1.09
华正新材 0.86 1.03 0.78 0.77
项目 公司名称 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
利息保障倍数 金安国纪 390.02 39.44 46.00 695.83
（倍） 生益科技 24.61 18.15 13.23 8.15
项目 公司名称 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
南亚新材 93.67 14.94 20.82 20.82
华正新材 6.71 5.32 4.21 3.52
数据来源：同行业上市公司年报及2021年半年报。
报告期内各期末，华正新材的资产负债率高于同行业可比上市公司，一方面
是由于公司自 2016 年才上市，且首发募集资金规模较少（募集资金净额仅为 1.33
亿元），导致公司融资主要通过借款方式取得，资产负债率较高，而金安国纪和
生益科技已上市多年，曾多次开展股权融资或累计较多资金用于公司经营发展，
南亚新材于 2020 年上市，当年募集资金较多，导致 2020 年资产负债率大幅下降；
另一方面，相较生益科技和金安国纪，华正新材营业规模较小，正处于高速成长
期，固定投资规模较大，资金需求量亦较大。
报告期各期末，公司的流动比率、速动比率均低于同行业可比上市公司，主
要原因是发行人因资产负债率较高，公司为降低融资成本，负债结构中流动负债
占比较高，导致公司流动比率、速动比率相对较低。
报告期内各期，华正新材的利息保障倍数低于同行业可比上市公司，亦是由
于公司负债水平较高引起的。
第九节 财务会计
一、财务报告审计意见情况
公司 2018 年、2019 年、2020 年年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2021 年半年度财务
报表未经审计。
二、最近三年一期财务指标情况
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 419,244.79 346,720.30 241,113.68 216,268.35
负债总额 264,292.93 200,118.80 165,842.18 147,001.91
所有者权益 154,951.86 146,601.50 75,271.50 69,266.44
归属于母公司所有者权益 153,945.38 145,503.94 74,274.15 68,308.35
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 170,921.24 228,408.07 202,585.65 171,402.78
营业成本 138,371.32 185,195.53 161,146.69 139,137.35
营业利润 13,682.52 13,860.65 10,589.95 6,539.14
利润总额 13,625.06 13,605.33 10,542.42 7,163.85
归属于母公司所有者的净
利润
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
-35,988.50 -58,067.88 -16,117.29 -18,408.40
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
汇率变动对现金及现金等
-150.80 -434.15 -15.40 112.47
价物的影响
现金及现金等价物净增加
-367.91 17,685.14 -1,519.87 -3,281.02
额
（二）主要财务指标
财务指标 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.03 1.19 0.94 0.93
速动比率（倍） 0.86 1.03 0.78 0.77
资产负债率（合并） 63.04% 57.72% 68.78% 67.97%
资产负债率（母公司） 58.61% 52.63% 66.42% 63.89%
财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 3.24 2.77 2.81 2.83
存货周转率（次/年） 8.15 7.16 6.94 6.44
每股经营活动产生的现
金净流量（元）
每股净现金流量（元） -0.03 1.25 -0.12 -0.25
研发费用占营业收入的
比重（%）
（三）报告期非经常性损益明细表
单位：万元
非经常性损益明细 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
（1）非流动性资产处置损益，包
括已计提资产减值准备的冲销部 -0.02 1.54 -24.55 -0.68
分
（2）越权审批，或无正式批准文
- - - -
件，或偶发性的税收返还、减免
非经常性损益明细 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
（3）计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准 638.47 1,956.94 1,834.55 887.72
定额或定量持续享受的政府补助
除外
（4）计入当期损益的对非金融企
- - - -
业收取的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于取得
- - - 966.04
投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益 - - - -
（7）委托他人投资或管理资产的
损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减值准 - - - -
备
（9）债务重组损益 - - - -
（10）企业重组费用，如安置职工
- - - -
的支出、整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产
- - - -
生的超过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期净损 - - -42.36 -233.86
益
（13）与公司正常经营业务无关的
- - - -
或有事项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有以公
允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处 - 119.33
置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金
融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
（15）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易 -18.97 508.19 -67.96 -
性金融资产、交易性金融负债产生
非经常性损益明细 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收
益
（16）单独进行减值测试的应收款
- - - -
项减值准备转回
（17）对外委托贷款取得的损益 - - - -
（18）采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价值变 - - - -
动产生的损益
（19）根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一次性 - - - -
调整对当期损益的影响
（20）受托经营取得的托管费收入 - - - -
（21）除上述各项之外的其他营业
-57.46 -255.33 -47.53 -342.16
外收入和支出
（22）其他符合非经常性损益定义
的损益项目
非经常性损益合计 899.64 2,541.38 1,693.59 1,575.42
减：所得税影响金额 142.61 404.48 284.05 161.64
扣除所得税影响后的非经常性损
益
其中：归属于母公司所有者的非经
常性损益
归属于少数股东的非经常性损益 75.63 4.81 72.69 0.07
（四）最近三年一期的净资产收益率和每股收益
加权平均净 每股收益（元/股）
会计期间 报告期利润
资产收益率 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 8.10% 0.86 0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 10.85% 0.92 0.91
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 14.13% 0.79 0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普 12.38% 0.69 0.69
加权平均净 每股收益（元/股）
会计期间 报告期利润
资产收益率 基本 稀释
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 11.15% 0.56 0.56
通股股东的净利润
注：2021 年 1-6 月的加权平均净资产收益率、每股收益指标未作年化处理，因此与 2018 年
度至 2020 年度数据差异较大。
三、财务信息查阅
投资者可以在上海证券交易所网站查阅本公司近三年（2020 年、2019 年及
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 39.09 元/股计算（不考虑发
行费用），则公司股东权益增加约 5.70 亿元，总股本增加约 1,458.17 万股。
第十节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项。
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或市场发生重大变化；
三、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
四、重大投资；
五、重大资产（股权）收购、出售；
六、发行人住所变更；
七、重大诉讼、仲裁案件；
八、重大会计政策变动；
九、会计师事务所变动；
十、发生新的重大负债或重大债项变化；
十一、发行人资信情况发生变化；
十二、其他应披露的重大事项。
第十一节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之
日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
第十二节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构有关情况
公司名称：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：李圣莹、朱译
项目协办人：袁涵
项目组成员：易晓灿、张衡、王海桑、尹涵、单吟
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
电话：021-20370631
传真：021-38565707
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：华正新材本次公开发行可转换公司债
券上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，华正转债具
备在上海证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意推荐华正转债在上
海证券交易所上市交易。
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之签章页）
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之签章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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