证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2022-005
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之发行股份购买资产
部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 1,188,165,394 股。
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 23 日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易（以下简称“重组”）之发行股份购买资产限售股
（以下简称“发股限售股”）。
有关本次限售股情况如下：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公
司”或“北汽蓝谷”)于2018年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）
《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽
车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许
可[2018]899号），详见公司于2018年6月2日在上海证券交易所网站和
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》披露的《关于重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的
公告》（公告编号：临2018-070)。
公司于 2018 年 8 月 23 日办理完毕本次发行股份购买资产的新
增股份登记，详见公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站
和《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》披露的《重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股
份变动公告》（公告编号：临 2018-089)。
（1）发行对象
资本公积转增
序 发行股份
发行对象 股本后股份
号 （股）
（股）
宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有
限合伙）
合计 761,085,182 2,663,798,134
（2）锁定期安排
本次重组之发行股份购买资产的发行对象中，北京汽车集团有
限公司（以下简称“北汽集团”）、北汽（广州）汽车有限公司（以
下简称“北汽广州”）、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤
海汽车”）、戴姆勒大中华区投资有限公司、南昌欧菲光电技术有限
公司、天津金星投资有限公司、深圳泛海云腾投资合伙企业（有限合
伙）所认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让；其余发行对
象所认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。
根据北汽集团、北汽广州及渤海汽车在本次重组中分别出具的《关
于股份锁定期的承诺函》：“本次交易完成后6个月内如上市公司股票
连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘
价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期将自动延长至少6
个月。”因自本次重组交易完成至2019年2月22日收盘后，公司股票收
盘价连续超过20个交易日低于10.76元/股，且交易完成后6个月期末收
盘价低于10.76元/股，触发上述承诺的履行条件。根据前述承诺，北汽
集团、北汽广州及渤海汽车持有的公司股份锁定期将在36个月基础上
自动延长6个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
会议审议通过，公司以送股、重大资产置换及发行股份购买资产交割完
成后的股本即以股本 958,671,182 股为基数，以 2018 年 9 月 18 日为
股权登记日实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 25 股。本次资
本公积转增股本实施完成后公司总股本增加至 3,355,349,137 股，其
中有限售条件流通股为 2,958,449,137 股（其中本次发股限售股为
于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站和《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》披露的《关于实施股权分置改革的公告（资本公积转增部分）
汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
，公司
向 3 家投资者非公开发行 138,310,200 股人民币普通股（A 股）并于
毕股份登记手续。本次募集配套资金之发行股份实施完毕后,公司总股
本增加至 3,493,659,337 股，其中有限售条件流通股为 3,096,759,337
股（其中本次发股限售股为 2,663,798,134 股），无限售条件流通股为
和《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》披露的《重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本
变动公告》
（公告编号：临 2019-006）
。
非公开发行股票的批复》 ，公司向 16 家投资者
（证监许可[2021]312 号）
非公开发行 793,650,793 股人民币普通股（A 股）并于 2021 年 5 月 20
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手
续。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 3,493,659,337 股
增加至 4,287,310,130 股。详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交
易所网站和《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》披露的《非公开发行股票发
（公告编号：临 2021-041）
行结果暨股本变动公告》 。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次重组之发行股份购买资产的发行对象中，北汽集团、北汽广
州及渤海汽车所认购股份自发行结束之日起在 36 个月内不进行转让的
基础上自动延长 6 个月，详见 2019 年 2 月 23 日公司在上海证券交易
所网站和《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》披露的《关于延长股份锁定期
的公告》
（公告编号：临 2019-013）。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺。
四、控股股东资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）对本次发股限售股上市流通有关事项的核查意见：
上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
章的要求。
关法律法规及限售承诺。
完整。
综上，中信建投对北汽蓝谷本次解除限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次发股限售股上市流通数量为1,188,165,394股。
本次发股限售股上市流通日期为2022年2月23日。
本次发股限售股上市流通明细清单:
持有发股限售股 本次上市流 剩余发股
序 持有发股限售
股东名称 占公司总股本比 通数量 限售股数
号 股数量（股）
例（%） （股） 量（股）
合计 1,188,165,394 27.71 1,188,165,394 0
七、本次股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 304,805,323 -218,433,267 86,372,056
流通股份 3、境内自然人持有股份 2,896,425 0 2,896,425
有限售条件流通股份合计 1,585,308,542 -1,188,165,394 397,143,148
无限售条件 A 股 2,702,001,588 +1,188,165,394 3,890,166,982
流通股份 无限售条件流通股份合计 2,702,001,588 +1,188,165,394 3,890,166,982
股份总额 4,287,310,130 0 4,287,310,130
八、上网公告附件
保荐机构核查意见书
特此公告。
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