股票代码:002381 股票简称:双箭股份 公告编号:2022-010
浙江双箭橡胶股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3594
号文核准。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”、
“保荐机构(主
承销商)”或“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“双
箭转债”,债券代码为“127054”。
本次发行的可转债规模为 51,364.00 万元,每张面值人民币 100 元,共计
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分
公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放
弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向
社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 11 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 4,097,167 张,总计 409,716,700.00 元,占本次发行
总量的 79.77%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 15 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所和中
国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计,结果如下:
三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金
不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《浙江双箭橡胶
股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 3 张
由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为 21,780
张,包销金额为 2,178,000.00 元,包销比例 0.42%。
划转至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转
债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人:彭洋溢、李雪
联系电话:010-56839366、010-56839416
发行人:浙江双箭橡胶股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(此页无正文,为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
浙江双箭橡胶股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日