证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-008
江苏苏利精细化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“发行人”或“公司”）
公开发行 95,721.10 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“苏利转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3928 号文核准。广发证券股
份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为
本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“苏利转债”，债券
代码为“113640”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2022 年 2 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由保荐机构（主承销商）广发证券承销，认购金额不足 95,721.10
万元的部分由保荐机构（主承销商）广发证券余额包销。包销基数为 95,721.10
万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 28,716.33 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
报告。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
苏利股份本次公开发行 95,721.10 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2022 年 2 月 16 日（T 日）结束，现将本次苏利转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
苏利转债本次发行 95,721.10 万元（957,211 手），发行价格为 100 元/张（1,000
元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 2 月 16 日（T 日）。
二、发行结果
根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次苏利转债发行总额为 95,721.10 万元，向股权登记日收市后中国结算上海分
公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的苏利
转债总计为 859,997,000 元（859,997 手），约占本次发行总量的 89.84%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的苏利转债为
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,717,366 户，
有效申购数量为 10,610,468,550 手，即 10,610,468,550,000 元，配号总数为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 2 月 17 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 2 月 18 日（T+2 日）在上交所网站
（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每
个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）苏利转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金
类别
例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00 859,997 859,997 859,997,000
网上社会公众投资者 0.00091621 10,610,468,550 97,214 97,214,000
合计 10,611,328,547 957,211 957,211,000
三、上市时间
本次发行的苏利转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 2 月 14 日（T-2
日）刊登于《上 海 证 券 报》的《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书摘要》和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明
书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
住所：江苏省无锡市江阴市临港街道润华路 7 号-1
联系人：汪静莉
联系电话：0510-86636229
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
联系电话：020-66338151、66338152
发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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