股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022—007
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)发行情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021
年1月29日召开的第五届董事会第十六次临时会议、2021年5月21日召
开的2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准授权董
事会决定发行债务融资工具的议案》,由股东大会一般及无条件授予
董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在可发行债务融资工
具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。
一、本次中期票据注册情况
根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”
)于
书》(以下简称“通知书”),交易商协会接受公司中期票据的注册。
《接受注册通知书》中明确:公司本次中期票据注册金额为 40 亿元,
注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效(自二零二一年四月十六日
起),由中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司联席主
承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备
案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协
会认可的途径披露发行结果。
二、本次中期票据发行情况
持续挂钩),发行结果如下:
发行要素
洛阳栾川钼业集团股
份有限公司
名称 简称 MTN001(可持续
挂钩)
票据(可持续挂钩)
代码 102280263 期限 据存续期内附票面
利率调整机制
起息日 2022 年 02 月 16 日 兑付日 2025 年 02 月 16 日
计划发行总额 实际发行总额
(万元) (万元)
发行价格
发行利率 3.80% 100.00
(百元面值)
申购情况
合规申购金额
合规申购家数 8家 162,000.00
(万元)
最高申购价位 4.20% 最低申购价位 3.20%
有效申购金额
有效申购家数 8家 107,000.00
(万元)
薄记管理人 中国银行股份有限公司
主承销商 中国银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司
本次中期票据(可持续挂钩)发行的有关文件详见中国货币网
( www.chinamoney.com.cn ) 和 上 海 清 算 所 网 站
(www.shclearing.com)。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日