双箭股份: 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星 2022-02-14 00:00:00
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股票代码:002381     股票简称:双箭股份       公告编号:2022-007
              浙江双箭橡胶股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
       网上发行中签率及优先配售结果公告
        保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
                  重要提示
  浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“双箭股份”或“发行人”、
                               “公司”、
“本公司”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”、保荐机构
(主承销商)或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与
承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(深证上[2022]26 号)》等相
关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“双箭转债”)。
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022 年 2 月 10 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
  本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
环节的重要提示如下:
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,
由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构
(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会
和深交所报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 51,364.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
包销基数为 51,364.00 万元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购
的次数以投资者为单位进行判断,按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、
可转债、可交换债的次数合并计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证
券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所
发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资
者进行统计。
  双箭股份公开发行 51,364.00 万元可转换公司债券(以下简称“双箭转债”)
原股东优先配售和网上申购已于 2022 年 2 月 11 日(T 日)结束。
  根据 2022 年 2 月 9 日(T-2 日)公布的《浙江双箭橡胶股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次双箭转债发行申购结
果公告如下:
一、总体情况
    双箭转债本次发行 51,364.00 万元,发行价格为 100 元/张,共计 5,136,400
张,原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 2 月 11 日(T 日)。
二、原股东优先配售结果
    原股东共优先配售双箭转债共 4,097,167 张,总计 409,716,700.00 元,占本
次发行总量的 79.77%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的双箭转债总计为
    根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 106,380,481,410 张 , 配 号 总 数 为 10,638,048,141 个 , 起 讫 号 码 为
    发行人和主承销商将在 2022 年 2 月 14 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇
号中签结果将于 2022 年 2 月 15 日(T+2 日)在《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可
转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)双箭转债。
四、配售结果
        类别           有效申购数量(张)              实际获配数量(张)        获配比例(%)
       原股东                      4,097,167        4,097,167            100
 网上社会公众投资者                106,380,481,410        1,039,230    0.0009768991
        合计                106,384,578,577        5,136,397               -
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1
个申购单位,因此所产生的余额 3 张由主承销商包销。
五、上市时间
    本次发行的双箭转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人在《证券时报》、《中国证
券报》上刊登的《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
   发行人:浙江双箭橡胶股份有限公司
   办公地址:浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦
B 座 15 楼
   联系人:张梁铨、沈惠强
   联系电话:0573-88539880
   保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
   办公地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
   联系人:彭洋溢、李雪
   联系电话:010-56839366、010-56839416
                                发行人:浙江双箭橡胶股份有限公司
                   保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(此页无正文,为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
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(此页无正文,为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
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