深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）17,495.1772 万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000020 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）17,495.1772 万股后
实收股本的验资报告
（截止 2022 年 1 月 12 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更对照表 1
验资事项说明 1-4
银行询证函复印件及银行回单复印件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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验 资 报 告
大华验字[2022]000020 号
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（以下简称宝鹰股份）截至 2022 年 1 月 12 日止的新增注册资本实收
情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提
供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及宝鹰股份的责任。我们的责任是对宝鹰股份新增注册资本的实收情
况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
际情况，实施了检查等必要的审验程序。
宝鹰股份原注册资本为人民币 1,341,296,921.00 元，根据 2020
年 7 月 5 日宝鹰股份召开的第七届董事会第三次会议、2020 年 7 月
司非公开发行股票有关事项的意见》
（珠国资[2020]212 号）以及 2020
年 8 月 5 日宝鹰股份召开的 2020 年第四次临时股东大会，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2021]1768 号文《关于核准深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意
宝鹰股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 174,951,772 股。
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大华验字[2022]000020 号验资报告
宝鹰股份于 2022 年 1 月 12 日向投资者非公开发行人民币普通股
(A 股)174,951,772 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 4.04 元，共计募集人民币 706,805,158.88 元。经此发行，
注册资本变更为人民币 1,516,248,693.00 元。
经我们审验，截至 2022 年 1 月 12 日止，宝鹰股份共计募集货币
资金人民币 706,805,158.88 元（大写：柒亿零陆佰捌拾万伍仟壹佰
伍拾捌元捌角捌分），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币
宝鹰股份实际募集资金净额为人民币 697,635,427.62 元（大写：陆
亿玖仟柒佰陆拾叁万伍仟肆佰贰拾柒元陆角贰分），其中计入“股本”
人民币 174,951,772.00 元（大写：壹亿柒仟肆佰玖拾伍万壹仟柒佰
柒拾贰元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 522,683,655.62
元（大写：伍亿贰仟贰佰陆拾捌万叁仟陆佰伍拾伍元陆角贰分）。
同时我们注意到，宝鹰股份本次增资前的注册资本为人民币
具的瑞华验字[2017]48320005 号验资报告验证确认。截至 2022 年 1
月 12 日 止 ， 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 人 民 币
本验资报告供宝鹰股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对
宝鹰股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2022 年 1 月 12 日止
公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴新增注册资 实际新增出资情况
股东类别及名称
本 货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
珠海航空城发展集团有限公司 174,951,772.00 706,805,158.88 -- -- -- -- 706,805,158.88 174,951,772.00
合 计 174,951,772.00 706,805,158.88 -- -- -- -- 706,805,158.88 174,951,772.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1页
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2022 年 1 月 12 日止
公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
有限售条件的流通股:
古少波 3,260,666.00 0.24 3,260,666.00 0.22 3,260,666.00 0.24 -- 3,260,666.00 0.22
古朴 2,416,756.00 0.18 2,416,756.00 0.16 2,416,756.00 0.18 -- 2,416,756.00 0.16
黄如华 39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 -- 39,200.00 0.00
珠海航空城发展集团有限公司 -- -- 174,951,772.00 11.54 -- -- 174,951,772.00 174,951,772.00 11.54
有限售条件的流通股小计 5,716,622.00 0.42 180,668,394.00 11.92 5,716,622.00 0.42 174,951,772.00 180,668,394.00 11.92
无限售条件的流通股 1,335,580,299.00 99.58 1,335,580,299.00 88.08 1,335,580,299.00 99.58 -- 1,335,580,299.00 88.08
合 计 1,341,296,921.00 100.00 1,516,248,693.00 100.00 1,341,296,921.00 100.00 174,951,772.00 1,516,248,693.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1页
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前基本情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（原名“深圳成霖洁具股份有限公司”，以下简
称“宝鹰股份”或“公司”）是经原中国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]1251
号文及深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2001]1166 号文批准的由深圳成霖洁具
有限公司于 2001 年 12 月 31 日整体变更设立的股份有限公司，注册地为广东省深圳市。公
司 于 2002 年 1 月 3 日 经 原 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
宝鹰股份设立时注册资本为人民币 150,330,000.00 元，股本总数 150,330,000 股，股
票面值为每股人民币 1.00 元。
根据宝鹰股份 2003 年 2 月 9 日第一届第九次股东大会决议，经中国证券监督管理委员
会以证监发行字[2005]16 号文核准，宝鹰股份于 2005 年 5 月 20 日首次向社会公众发行人
民币普通股 51,000,000 股（A 股），发行价为每股 8.60 元。发行后，宝鹰股份注册资本增
至人民币 201,330,000.00 元。
根据宝鹰股份 2005 年度第二次临时股东大会决议，经商务部以商资批[2005]2827 号文
批准，宝鹰股份以总股本 201,330,000 股为基数，按每 10 股由资本公积转增 1.1331 股，共
计转增 22,812,702 股，非流通股股东将所获转增股份 17,033,887 股支付给流通股股东。宝
鹰股份的股权分置改革方案已于 2005 年 11 月 30 日实施完毕。 转增后，宝鹰股份注册资本
增至人民币 224,142,702.00 元。
根据宝鹰股份 2007 年 5 月 14 日召开的 2006 年度股东大会决议，宝鹰股份以总股本
年度实施。转增后，宝鹰股份注册资本增至人民币 246,556,972.00 元。
根据宝鹰股份 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年度股东大会决议，宝鹰股份以总股本
根据宝鹰股份 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会决议，宝鹰股份以总股本
验资事项说明 第 1页
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
验资事项说明
根据宝鹰股份 2013 年 6 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，经中国证券
监督管理委员会以证监许可[2013]1509 号文核准（《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司
重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》）。宝鹰股份向深圳
市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）原全部 10 名股东发行股份认购资
产总计 610,926,608 股人民币普通股（A 股），向平安大华基金管理有限公司、南京瑞森投
资管理合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司和华安基金管理有限公司 4 户特
定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）198,510,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格为人民币 4.03 元。重大资产重组后，宝鹰股份注册资本增至人民币 1,263,101,435.00
元。
根据宝鹰股份 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会决议，经中国证券监督管理
委员会于 2017 年 6 月 29 日签发的证监许可[2017]1086 号文《关于核准深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司获准
非公开发行不超过 142,642,317 股新股。宝鹰股份向古少明、李素玉、古少波、古朴、古少
扬等 5 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）78,195,486 股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格为人民币 9.31 元。本次增发股票后，宝鹰股份注册资本增加至 1,341,296,921.00
元。
根据公司于 2018 年 5 月 4 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2018 年 5 月 15 日召
开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2018 年 5 月 20
日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于决定回购公司股份用途为股权
激励计划或员工持股计划的议案》，回购股份 8,279,701 股（占公司总股本的 0.6173%）用
于实施股权激励计划或员工持股计划，本次股份变动未导致公司注册资本及发行股份总额发
生变化。
根据公司于 2019 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2019 年 1 月 30 日召
开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。
将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或于员工持股计划、股权激励等法
律法规认可的用途，本次股份变动未导致公司注册资本及发行股份总额发生变化。
二、本次股本的变更情况
根据 2020 年 7 月 5 日宝鹰股份召开的第七届董事会第三次会议、2020 年 7 月 17 日珠
海国资委出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的意
见》（珠国资[2020]212 号）以及 2020 年 8 月 5 日宝鹰股份召开的 2020 年第四次临时股东
大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1768 号文《关于核准深圳市宝鹰建设
验资事项说明 第 2页
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
验资事项说明
控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意宝鹰股份非公开发行人民币普
通股（A 股）不超过 174,951,772 股新股的注册申请，非公开发行股票的价格为 4.05 元/股，
募集资金总额为不超过人民币 708,554,676.60 元（含本数）。
根据宝鹰股份 2021 年 6 月 8 日分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第
九次会议审议通过的《关于调整非公开发行 A 股股票发行价格的议案》的决议，对本次非公
开发行股票的数量不予调整，仍为不超过 174,951,772 股，发行价格由 4.05 元/股调整为
民币 706,805,158.88 元（含本数）。
宝鹰股份变更前的注册资本为人民币 1,341,296,921.00 元，股份总数为 1,341,296,921
股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,341,296,921.00 元。本次股票发行后，
宝鹰股份的股份总数变更为 1,516,248,693 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民
币 1,516,248,693.00 元。其中有限售条件流通股股本为人民币 180,668,394.00 元，占变更
后股本总额的 11.92%；无限售条件流通股股本为人民币 1,335,580,299.00 元，占变更后股
本总额的 88.08%。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 706,805,158.88 元，扣除与发行有关的费用（不含
增值税）人民币 9,169,731.26 元，实际可使用募集资金人民币 697,635,427.62 元。其中，
计入宝鹰股份“股本”人民币 174,951,772.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币
经审核，发行费用明细如下：
含增值税金额 不含增值税金额
费用类别 收款单位名称
(人民币元) (人民币元)
承销保荐费用 招商证券股份有限公司 8,000,000.00 7,547,169.81
律师费 北京市中伦律师事务所 830,000.00 783,018.87
审计费 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 530,000.00 500,000.00
证券登记费
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等 349,445.51 339,542.58
及印花税
合计 9,709,445.51 9,169,731.26
四、审验结果
公司已于 2022 年 1 月 12 日将扣除相关承销保荐费人民币 7,500,000.00 元（含增值税）后
的余款人民币 699,305,158.88 元汇入宝鹰股份募集资金专户。
具体情况如下:
验资事项说明 第 3页
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2022 年 1 月 12 日
验资事项说明
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
深圳市宝鹰建设 中国建设银行股
限公司 罗湖支行
本次扣除承销保荐费 7,500,000.00 元（含增值税），合计金额 8,000,000.00 元（含增值税）
。
验资事项说明 第 4页
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