股票简称:广州发展 股票代码:600098 临 2022-012 号
企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616
公司债券简称:21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码:188103、188281
广州发展集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司注资、提供
借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司(以下简称“广州发展”、
“公司”)于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会第四十
次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的
议案》,同意公司使用募集资金向广州燃气集团有限公司等
过人民币 35.24 亿元。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可〔2021〕3475 号)的核准,公司非公开发
行 817,858,967 股 A 股股票,发行价格为 6.43 元/股,
币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年 12
月 16 日到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“立信会计师”)已对本次非公开发行 A 股股票的募集
资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师
报字[2021]第 ZC10485 号)。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金
专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限
公司(以下简称“燃气集团”)、广州发展液化天然气投资
有限公司、粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司、广州
发展电力集团有限公司(以下简称“电力集团”)、广州发
展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监
管协议》,共同监督募集资金的使用情况。
二、使用募集资金向全资子公司注资、提供借款的情况
为提高募投项目实施效率,公司计划使用募集资金向广
州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、
粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集
团有限公司、广州发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能
源股份有限公司等全资子公司注资、提供借款,用于城市燃
气、综合能源服务、新能源等募投项目,总金额不超过 35.24
亿元。具体情况如下:
单位:万元
募集资金使
序号 公司名称 募集资金使用方式
用上限
向燃气集团注资 94,842.31 万元用于广州市天然气
利用工程四期调整工程项目;借款 20,942.98 万元,
广州燃气集团有 年利率为 3.5%,用于广州 LNG 应急调峰气源站配套
限公司 管线工程(调峰气源站-黄阁门站段)项目;借款
州发展液化天然气投资有限公司实施募投项目
广州发展液化天 由燃气集团注资 52,400 万元,借款 54,100 万元(年
司 禺)石油化工储运开发有限公司实施募投项目
由液化天然气投资公司注资 106,500 万元,借款
粤海(番禺)石
急调峰储气库项目及广州 LNG 应急调峰气源站配套
有限公司
码头工程项目
广州发展电力集 向电力集团注资 8,979.04 万元,用于电力集团注资
团有限公司 广州发展宝珠能源站有限公司实施募投项目
由电力集团注资 8,979.04 万元,借款 25,507.32 万
广州发展宝珠能
源站有限公司
药健康产业园天然气分布式能源站项目
向新能源公司注资 10,253.08 万元,用于肇庆小鹏
广州发展新能源 新能源投资有限公司光伏发电项目、广汽丰田汽车
股份有限公司 有限公司第三生产线续建分布式光伏项目及广汽丰
田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目
备注:募集资金使用额度上限=承诺投入募集资金金额-可置换 2021 年 6 月 10 日至 12
月 31 日投入金额
本次使用募集资金向全资子公司注资或提供借款仅限
于募投项目实施,不得用作其他用途。广州燃气集团有限公
司等 4 家全资子公司部分采用有偿借款的方式使用募集资
金,借款合同期限为五年,在上述额度范围内按照子公司实
际用款需求分批拨付到位。借款额度不可循环使用,即借款
归还后不恢复相应额度。子公司可根据项目实际进展情况提
前偿还借款。
三、本次注资、借款对象的基本情况
(一)广州燃气集团有限公司
公司名称 广州燃气集团有限公司
成立时间 1984 年 1 月 22 日 注册资本 220,502.19 万元
股东构成 公司直接持股 100% 法定代表人 刘静波
注册地 广州市天河区临江大道 3 号 2301 房
工程管理服务;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用
杂品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电气信号设备装置销
经营范围 售;燃气经营;货物进出口;技术进出口;特种设备安装改造修理;建设
工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;第二类增值电信业务;呼叫中心;
保险兼业代理业务
主要财务数据(单位:万元)
项目
审计) (未经审计)
总资产 696,035.21 731,772.94
净资产 308,969.54 297,333.06
营业收入 417,273.34 330,732.30
净利润 15,820.11 -12,244.09
(二)广州发展液化天然气投资有限公司
公司名称 广州发展液化天然气投资有限公司
成立时间 2018 年 12 月 14 日 注册资本 230,000.00 万元
股东构成 公司间接持股 100% 法定代表人 刘静波
注册地 广州市南沙区黄阁镇小虎南二路 22 号自编 10 栋 2 层 202 号房(仅限办公)
主要财务数据(单位:万元)
项目
(经审计) 经审计)
总资产 166,070.00 174,063.20
净资产 166,070.00 174,063.20
营业收入 - -
净利润 -1.51 -6.80
(三)粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司
公司名称 粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司
成立时间 1992 年 10 月 20 日 注册资本 109,800.00 万元
股东构成 公司间接持股 100% 法定代表人 钟畹英
注册地 广州市南沙区黄阁镇粤海路 1 号
港口危险货物作业;成品油仓储;危险化学品储存;为船舶提供码头、过驳锚
地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱
经营范围
装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;船舶污染
物接收、围油栏供应服务
主要财务数据(单位:万元)
项目
审计) (未经审计)
总资产 68,383.30 80,937.45
净资产 37,199.96 44,577.01
营业收入 - -
净利润 7,562.19 -625.74
(四)广州发展电力集团有限公司
公司名称 广州发展电力集团有限公司
成立时间 1995 年 5 月 15 日 注册资本 271,500.00 万元
股东构成 公司直接持股 100% 法定代表人 毛庆汉
注册地 广州市天河区珠江新城临江大道 3 号发展中心大厦 29 楼 2901 房
企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);工程项目管理
服务;节能技术转让服务;能源管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服
经营范围
务;工程技术咨询服务;节能技术开发服务;热力生产和供应;煤炭及制品批
发;火力发电;水力发电;电力供应
主要财务数据(单位:万元)
项目
审计) (未经审计)
总资产 703,150.86 710,528.45
净资产 477,895.39 492,157.89
营业收入 2,749.92 19,714.53
净利润 56,246.06 14,225.29
(五)广州发展宝珠能源站有限公司
公司名称 广州发展宝珠能源站有限公司
成立时间 2018 年 3 月 6 日 注册资本 18,000.00 万元
股东构成 公司间接持股 100% 法定代表人 张庆华
注册地 广州市从化区明珠工业园明珠大道北 63 号二层自编之 15(自主申报)
经营范围 企业自有资金投资;电力供应
主要财务数据(单位:万元)
项目
审计) (未经审计)
总资产 15,206.74 23,352.98
净资产 3,500.00 9,500.00
营业收入 - -
净利润 - -
(六)广州发展新能源股份有限公司
公司名称 广州发展新能源股份有限公司
成立时间 2008 年 4 月 17 日 注册资本 300,000.00 万元
股东构成 公司直接持股 100% 法定代表人 冯康华
注册地 广州市天河区临江大道 3 号 2901 房自编 A
节能技术咨询、交流服务,工程和技术基础科学研究服务,工程项目管理服
务,节能技术开发服务,自然科学研究和试验发展,工矿工程建筑,企业管理
经营范围
咨询服务,能源管理服务,投资管理服务,能源技术研究、技术开发服务,材
料科学研究、技术开发,企业自有资金投资;太阳能发电
主要财务数据(单位:万元)
项目
审计) (未经审计)
总资产 262,311.31 484,069.16
净资产 170,500.37 283,702.63
营业收入 7,237.59 6,607.66
净利润 667.04 4,842.26
四、对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款是
基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实
施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求,不
存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
五、本次注资、提供借款后的募集资金管理
本次募集资金注资以及提供的借款将存放于上述广州
燃气集团有限公司等 6 家全资子公司拟开立的募集资金专项
账户,公司将按照相关法律、法规以及《广州发展集团股份
有限公司募集资金管理制度》的要求实施监管。
公司及广州燃气集团有限公司等 6 家全资子公司将严格
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件的要求规范使用募集资金。
六、已履行的审议程序
议、第八届监事会第二十二次会议,分别审议并通过了《关
于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目
的议案》,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立
意见。
七、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用募集资金向全资子公司注资、
提供借款用于实施募集资金投资项目建设,符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要
求,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需要,
符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金向全资子
公司注资、提供借款实施募投项目相关审议、决策程序符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定。综上,我们同意公司使用募集资金向全资子公司
注资、提供借款实施募投项目。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司注
资、提供借款是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投
项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文
件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害
公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用
募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公
司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款事项已经
公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十二次
会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范
性文件的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司注资、
提供借款事项符合公司战略发展需求,不影响募集资金投资
项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害公司
股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资
子公司注资、提供借款事项无异议。
八、备查文件
的独立意见;
份有限公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施
募投项目的核查意见》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司