长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券
股份有限公司
关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行过程及认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国电长
源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2021]868 号）核准，国家能源集团长源电力股
份有限公司（以下简称“长源电力”、“公司”或“发行人”）向不超过 35 名
符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 12 亿元（以下简称
“本次发行”或“本次非公开发行”）。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问（主
承销商）”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾
问（主承销商）”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席
主承销商”）作为长源电力本次非公开发行股票的独立财务顾问（主承销商）和
联席主承销商，根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程和发行对象的
合规性进行了审慎核查，并出具本报告。
作为长源电力本次发行的独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商，长江
保荐、天风证券和中信证券认为长源电力本次发行过程及认购对象符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及长源电力有
关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有
关规定，发行对象的选择公平、公正，符合长源电力及其全体股东的利益，现将
本次发行的有关情况报告如下：
一、本次非公开发行股票的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期
首日（2021 年 12 月 9 日）。此次发行股份募集配套资金的发行底价为不低于定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%与本次非公开发行股份募集配套资
金前上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者，
即 6.01 元/股。
发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价结
果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《国家能源集团长源电力股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金非公开发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”）时间优先原则，确
定本次发行价格为6.01元/股。
（二）发行数量
本次募集配套资金发行股票数量为199,667,221股，未超过上市公司本次重组
交易发行前总股本的30%，即不超过332,485,224股。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为24名，未超过35名特定投资者的上限，符合《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的
规定。
（四）募集资金金额
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行的发
行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合《上市公司证券发行管理办
法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。
（二）监管部门核准过程
电力股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》
（国资产权[2021]8 号），
同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2021]868 号），本次发行获得中国证监会核准。
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行履行
了相应的决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管
理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，并获得了中国
证监会的核准。
三、本次非公开发行股票的过程
（一）认购邀请书发送情况
在湖北大纲律师事务所的见证下，发行人、独立财务顾问（主承销商）和联
席主承销商以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了《国家能源集团长源电力股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套
资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括：截
至2021年11月18日公司前20名股东中的20名（不包括发行人控股股东、实际控制
人、董监高及其关联方）、36家证券投资基金管理公司、16家证券公司、5家保
险机构投资者以及41名出具认购意向函的投资者，共计118家特定投资者。
自发行启动后至2021年12月13日（T-1日）17:00之间，独立财务顾问（主承
销商）和联席主承销商共收到8名新增投资者表达的认购意向函，在审慎核查后
将其加入到认购邀请书名单中，并在湖北大纲律师事务所的见证下，向其补充发
送认购邀请书。新增意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为，《认购邀请书》
的内容及发送对象的范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承
销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人
股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（二）申购报价情况
问（主承销商）和联席主承销商共收到9份申购报价单及其他申购相关文件。湖
北大纲律师事务所进行了全程见证。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，
其余7家机构均按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金，参与本次发行申购的投
资者均为有效申购。具体情况如下表：
申购价格（元/ 申购金额 保证金到 是否有
序号 投资者名称
股） （万元） 账情况 效报价
中国国际金融股
份有限公司
上海铂绅投资中
心（有限合伙）-
铂绅三十七号私
募证券投资基金
财通基金管理有
限公司
国信证券股份有
限公司
中国华融资产管
理股份有限公司
诺德基金管理有 6.11 3,500.00
限公司 6.01 3,510.00
海通证券股份有
限公司
根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，发行人、独
立财务顾问（主承销商）和联席主承销商协商确定本次发行价格为6.01元/股。
首轮申购报价后，认购数量、募集资金及有效认购对象家数均未超过上限，
经发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商协商后决定以首轮报价确
定的发行价格6.01元/股启动追加认购程序。
追加认购程序启动后，发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商
共收到21份新增投资者的认购意向函。在《国家能源集团长源电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）确定的申购
时间内，在湖北大纲律师事务所的见证下，发行人、独立财务顾问（主承销商）
和联席主承销商共接收到23家投资者发送的《国家能源集团长源电力股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非
公开发行股票追加申购报价单》（以下简称“《追加申购报价单》”），投资者
均已按时足额缴纳保证金。追加认购具体情况如下表：
申购价格 申购金额 保证金到 是否有
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 账情况 效申购
中国国际金融股份有限
公司
西安江岳基金管理有限
上海青沣资产管理中心
（普通合伙）-国泰君安证
券股份有限公司青沣有
和 2 期私募证券投资基金
上海悬铃资产管理有限
证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限
公司-宁聚开阳 9 号私募
申购价格 申购金额 保证金到 是否有
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 账情况 效申购
证券投资基金
上海斯诺波投资管理有
券投资基金
太平洋资产管理有限责
股票型产品
太平洋资产管理有限责
任公司-中国农业银行太
平洋人寿保险托管专户-
传统-普通保险产品
百年保险资产管理有限
责任公司-传统保险产品
厦门博芮东方投资管理
厦门博芮东方投资管理
证券投资基金
银河资本管理有限公司-
计划
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》与《追加认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为6.01元/股，发行股数199,667,221股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象
总数为24名，不超过35名。募集资金总额为1,199,999,998.21元。本次发行最终确
定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
中国国际金融
股份有限公司
上海铂绅投资
铂绅三十七号私募
证券投资基金
伙）
财通基金天禧定增
计划
财通基金东方国际
定增宝 1 号资产管 499,168 2,999,999.68
理计划
财通基金君享永熙
单一资产管理计划
财通基金飞鹰 1 号
单一资产管理计划
财通基金玉泉合富
计划
财通基金安吉 102
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金管理
有限公司 166,389 999,997.89
单一资产管理计划
财通基金玉泉 870
号单一资产管理计 1,663,893 9,999,996.93
划
财通基金天禧定增
计划
财通基金玉泉 963
号单一资产管理计 249,583 1,499,993.83
划
财通基金玉泉 976
号单一资产管理计 1,580,698 9,499,994.98
划
财通基金上南金牛
单一资产管理计划
财通基金天禧定增 332,778 1,999,995.78
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
计划
财通基金天禧东源
计划
财通基金天禧东源
计划
财通基金天禧东源
计划
财通基金天禧东源
计划
财通基金理享 1 号
单一资产管理计划
财通基金征程 2 号
单一资产管理计划
财通基金玉泉 978
号单一资产管理计 1,663,893 9,999,996.93
划
财通基金开源定增
计划
财通基金玉泉 1090
号单一资产管理计 83,194 499,995.94
划
财通基金成桐 1 号
单一资产管理计划
财通基金增值 1 号
单一资产管理计划
财通基金成就合金
定增 1 号单一资产 116,472 699,996.72
管理计划
财通基金成就合金
定增 2 号单一资产 16,638 99,994.38
管理计划
财通基金添盈增利 83,194 499,995.94
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
计划
财通基金壹仙定增
计划
财通基金佳朋 2 号
单一资产管理计划
财通基金天禧定增
格普特 2 号单一资 216,306 1,299,999.06
产管理计划
财通基金言诺定增
计划
财通基金顺圣 1 号
单一资产管理计划
财通基金天禧定增
计划
财通基金天禧定增
计划
财通基金建兴定增
理计划
财通基金玉泉合富
计划
财通基金玉泉 998
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金玉泉协众
创新单一资产管理 3,826,955 22,999,999.55
计划
财通基金玉泉 1085
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
财通基金盈春 1 号
单一资产管理计划
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
财通基金瑞坤申一
号单一资产管理计 432,612 2,599,998.12
划
财通基金玉泉 1005
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
财通基金永旭东海
计划
财通基金中联 2 号
单一资产管理计划
财通基金红旗 1 号
单一资产管理计划
财 通 基 金 安 吉 92
号单一资产管理计 332,778 1,999,995.78
划
财通基金唯耀 8 号
单一资产管理计划
财通稳进回报 6 个
月持有期混合型证 166,389 999,997.89
券投资基金
国信证券股份
有限公司
中国华融资产
公司
诺德基金浦江 207
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺德基金浦江 209
号单一资产管理计 249,584 1,499,999.84
诺德基金管理
有限公司
诺德基金浦江 121
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺 德 基 金 浦 江 89
号单一资产管理计
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
划
诺 德 基 金 浦 江 96
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺德基金浦江 202
号单一资产管理计 499,167 2,999,993.67
划
诺德基金浦江 223
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺德基金浦江 259
号单一资产管理计 1,331,114 7,999,995.14
划
诺德基金浦江 260
号单一资产管理计 665,557 3,999,997.57
划
诺德基金浦江 294
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺德基金浦江 330
号单一资产管理计 415,972 2,499,991.72
划
诺德基金浦江 306
号单一资产管理计 166,389 999,997.89
划
诺德基金浦江 214
号单一资产管理计 831,946 4,999,995.46
划
诺 德 基 金 浦 江 78
号单一资产管理计 499,168 2,999,999.68
划
诺德基金纯达定增
精选 7 号单一资产 1,663,893 9,999,996.93
管理计划
诺德基金浦江 272
号单一资产管理计 66,555 399,995.55
划
诺德基金浦江 366 665,557 3,999,997.57
发行价
序 获配数量 锁定期
发行对象 格（元/ 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
股）
号单一资产管理计
划
海通证券股份 6.01
有限公司
江岳海龙稳进定增
西安江岳基金
管理有限公司
基金
上海青沣资产
青沣有和 2 期私募
证券投资基金
合伙）
上海悬铃资产 悬铃 C 号 2 期私募
管理有限公司 证券投资基金
广发证券股份
有限公司
浙江宁聚投资 宁聚开阳 9 号私募
管理有限公司 证券投资基金
上海斯诺波投
鑫鑫三号私募证券
投资基金
司
太平洋资产管
太平洋成长精选股
票型产品
司
中国农业银行太平 6
太平洋资产管
洋人寿保险托管专
户-传统-普通保险
司
产品
合计 199,667,221 1,199,999,998.21 —
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行定价
及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配遵循了《认
购邀请书》《追加认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚
持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操
纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。
（四）关于发行对象适当性情况
本次长源电力非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者
C3 及以上的投资者（根据普通投资者提交的《长江证券承销保荐有限公司投资
者风险承受能力评估问卷》进行打分，得分在 37 分及以上的投资者其风险等级
为 C3 及以上）均可参与认购。
根据最终认购对象提供的适当性管理相关资料，独立财务顾问（主承销商）
和联席主承销商认为其均可以参与本次长源电力非公开发行股票的认购。本次发
行获配投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者
适当性管理实施指引（试行）》及独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商投
资者适当性管理相关制度要求。认购对象的投资者分类情况如下：
产品风险等级与风险承
投资者名称 投资者类别
受能力是否匹配
UBS AG 专业投资者 I 是
中国国际金融股份有限公司 专业投资者 I 是
上海铂绅投资中心（有限合伙） 专业投资者 I 是
财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
王梓煜 专业投资者 III 是
国信证券股份有限公司 专业投资者 I 是
中国华融资产管理股份有限公司 专业投资者 I 是
诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
海通证券股份有限公司 专业投资者 I 是
薛小华 专业投资者 II 是
何慧清 专业投资者 II 是
产品风险等级与风险承
投资者名称 投资者类别
受能力是否匹配
侯丹 普通投资者 是
西安江岳基金管理有限公司 专业投资者 I 是
谢恺 普通投资者 是
上海青沣资产管理中心（普通合伙） 专业投资者 I 是
上海悬铃资产管理有限公司 专业投资者 I 是
广发证券股份有限公司 专业投资者 I 是
浙江宁聚投资管理有限公司 专业投资者 I 是
杨岳智 专业投资者 II 是
上海斯诺波投资管理有限公司 专业投资者 I 是
高爱苹 普通投资者 是
太平洋资产管理有限责任公司 专业投资者 I 是
夏海东 普通投资者 是
（五）关联关系核查
经核查，获配投资者不包括独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商和发
行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以
及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。
独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关
联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资
金总额等发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规
定。
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
财通基金东方国际定增宝 1 号资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计
划、财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富 31 号单一资产管
理计划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金融政 6 号单一资产管
理计划、财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 976 号单
一资产管理计划、财通基金上南金牛单一资产管理计划、财通基金天禧定增 39
号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划、财通基金天禧
东源 8 号集合资产管理计划、财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划、财通
基金天禧东源 12 号集合资产管理计划、财通基金理享 1 号单一资产管理计划、
财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划、
财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1090 号单一资产管理
计划、财通基金成桐 1 号单一资产管理计划、财通基金增值 1 号单一资产管理计
划、财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划、财通基金成就合金定增 2 号
单一资产管理计划、财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通基金壹仙定
增 1 号单一资产管理计划、财通基金佳朋 2 号单一资产管理计划、财通基金天禧
定增格普特 2 号单一资产管理计划、财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、
财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 95 号单一资产管理计
划、财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划、财通基金建兴定增 2103 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998
号单一资产管理计划、财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划、财通基金玉泉
坤申一号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基
金永旭东海 1 号单一资产管理计划、财通基金中联 2 号单一资产管理计划、财通
基金红旗 1 号单一资产管理计划、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通
基金唯耀 8 号单一资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券
投资基金业协会办理备案登记手续；
诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 330 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划、诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管
理计划、诺德基金浦江 272 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 366 号单一资产
管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理
备案登记手续；
基金、西安江岳基金管理有限公司及其管理的江岳海龙稳进定增 36 期私募证券
投资基金、上海青沣资产管理中心（普通合伙）及其管理的青沣有和 2 期私募证
券投资基金、上海悬铃资产管理有限公司及其管理的悬铃 C 号 2 期私募证券投
资基金、浙江宁聚投资管理有限公司及其管理的宁聚开阳 9 号私募证券投资基金、
上海斯诺波投资管理有限公司及其管理的鑫鑫三号私募证券投资基金均已按《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基
金业协会履行了备案手续；
农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-普通保险产品、财通基金管理有限公司
管理的财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或资产管理计划，无需
履行私募投资基金或资产管理计划备案手续；
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或资产管理计划，无需履行
私募投资基金或资产管理计划备案手续；
理股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、王梓煜、薛
小华、侯丹、何慧清、谢恺、杨岳智、高爱苹和夏海东以其自有资金参与认购，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或
资产管理计划，无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人
股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（七）缴款与验资情况
发行人、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商于2021年12月21日向本
次发行的获配对象发出了《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票缴款
通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各获配对象根据《缴款通知书》的
要求向独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户
及时足额缴纳了认购款项。
截至2021年12月23日，本次发行对象认购款项已全额汇入长江保荐为本次发
行开立的账户，本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金
支付。2021年12月28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环
验资（2021）0210060号”《验资报告》。经验证，截至2021年12月23日，长江
保荐收到本次发行获配的24名发行对象认购资金1,199,999,998.21元。
日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验资（2021）0210061
号”《验资报告》，确认公司通过非公开发行普通股（A股）股票实际收到募集
资金总额人民币1,199,999,998.21元，扣除发行费用人民币11,320,754.71元（不含
税），其中承销费用11,320,754.71元，募集资金净额为1,188,679,243.50元，其中
新增股本人民币199,667,221.00元，溢价部分人民币989,012,022.50元转入资本公
积。
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行的询
价、定价、配售、缴款和验资过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
四、本次非公开发行股票的过程中的信息披露
发行人于2021年1月28日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于
发行人于2021年3月24日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，
并于2021年3月25日对此进行了公告。
独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商将按照《上市公司证券发行管理
办法》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露
的相关义务和披露手续。
五、独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商对本次发行过程及发行对象合
规性的结论性意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）和联席主承销商认为：
本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监
管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价
和配售过程均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中
国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事
会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的
利益。
获配投资者不包括独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商和发行人的控
股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述
机构和人员存在关联关系的关联方。独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商
和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本
次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过
程及认购对象合规性的报告》之独立财务顾问（主承销商）签章页）
项目主办人 ：
朱孝新 张新杨 武石峰
项目协办人 ：
鲁冠璋
法定代表人：
王承军
独立财务顾问（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过
程及认购对象合规性的报告》之独立财务顾问（主承销商）签章页）
项目主办人 ：
崔伟 熊宇巍
法定代表人：
余磊
独立财务顾问（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过
程及认购对象合规性的报告》之联席主承销商签章页）
项目主办人 ：
马晓露 刘晟明
法定代表人：
张佑君
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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