广东华商律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
二零二一年十二月
广东华商律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
致：深圳市得润电子股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所,
接受深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”、“得润电子”或“发行人”）的委托，
担任发行人本次非公开发行股票的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》
（以
下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细
则》”）、
《证券发行与承销管理办法》
（以下简称“《发行与承销管理办法》”）等有关法律、法
规和中国证监会、深交所的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现就本次发行所涉及发行过程和认购对象合规性情况出具本法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就发行人本次非公开
发行A股股票的发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资的过程等相关事实的合法、
合规性进行了审查，并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解就本法律意见书出具日之前
已经发生并存在的事实发表法律意见。本法律意见书仅就与本次非公开发行有关的问题发表意
见，并不对会计审计、资产评估、投资决策等事宜发表意见。
本法律意见书仅依据中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有
效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件，并基于发行人向本所律师
作出的如下说明：发行人保证所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；发行人已
提供真实、完整的所需原始书面材料、副本材料或口头陈述；发行人所提供的副本材料或复印
件与原件完全一致。
本所律师已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以
及本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本律师法律意见书不存
在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供发行人本次发行使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意发行人将
本法律意见书作为其申请本次发行申报材料的组成部分，并对本法律意见书承担责任。
本所及经办律师保证由本所同意发行人在本次发行的申请资料中引用的本法律意见书的
内容已经本所审阅，确认发行人申请报告不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗
漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求以及中国证监会的相关规定，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见书如下：
一、本次发行的批准和授权
（一）发行人的批准与授权
非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司2020年度非公
开发行A股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司2020年度非公
开发行A股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
开发行股票方案的议案》
《关于公司2020年度非公开发行股股票预案（修订稿）的议案》
《关于
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等调整公司非公开发行股票
方案的相关议案。
开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股股票预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等调整公司
非公开发行股票方案的相关议案。
发行股票决议有效期的议案》等议案，并经2021年5月26日召开的2020年年度股东大会审议通
过，将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
（二）中国证监会的核准
发行股票的批复》（证监许可[2021]886号），核准公司非公开发行不超142,045,674股新股，发
生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日
起12个月内有效。
综上，本所律师认为，发行人本次发行已获得公司内部批准和授权，且已经中国证监会核
准，其已履行必要的批准和授权程序。
二、本次发行过程的合规性
（一）发送《认购邀请书》
本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司(以下简称“中信
证券”)根据2021年11月25日报送的投资者名单，共向78名投资者以电子邮件或邮寄方式发送
《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)
及《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）
等附件，邀请其参与本次认购。投资者名单包括公司前20大股东（不包括发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存
在关联关系的关联方，共14名）、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、以及29名向发
行人或主承销商表达过认购意向的投资者。
于本次非公开报送发行方案及投资者名单后至2021年12月15日9:00前，因宁波宏阳投资管
理合伙企业（有限合伙）、深圳市火神投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、但小
燕、郭伟松、杭州乐信投资管理有限公司、鹤山市鹤兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
上海季胜投资管理有限公司、朱克强、余建国、刘子钦、银河资本资产管理有限公司、北京塔
基资产管理有限公司、深圳市华夏复利资产管理有限公司、王福新、北京暖逸欣私募基金管理
有限公司、赖冬梅、财通基金管理有限公司、沈臻宇、上海乾瀛投资管理有限公司、上海同安
投资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、刘丽萍、浙江宁聚投资管理有限公
司、李惠平、深圳前海捷创资本管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、北
京泰德圣投资有限公司表达了认购意向，发行人、保荐机构（主承销商）决定将其加入到发送
认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。发
行人及主承销商共向106家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》，具体包括发行人
前20名股东（未剔除重复机构）14家、基金公司22家、证券公司10家、保险公司5家、其他类
型投资者55家。
经核查，《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购时间安排与认购方式、确定发行
价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等内容；《申购报价单》主要包括认
购价格、认购金额、认购对象同意按照发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。
经核查，本所律师认为，上述《认购邀请书》以及包括《申购报价单》等在内的相关附件
内容符合有关法律法规的规定，认购邀请书的发送符合《实施细则》第二十二条和第二十三条
的规定。
（二）本次发行股票的申购情况
根据《认购邀请书》，决定参与本次发行的投资者应于2021年12月15日9:00-12：00之间（以
簿记中心12:00之前传真或现场送达方式收到申购报价单、邮件收到报价材料并收到申购保证
金为准），将《申购报价单》及其他申购必备文件以传真或现场送达方式发至中信证券。
经本所律师见证，2021年12月15日9:00-12：00之间，在《认购邀请书》约定的有效申报
时间内，中信证券共收到投资者37单申购报价单，并进行了统一的簿记建档。具体情况如下：
序号 认购对象名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳 12.60 6,000
专项基金三期私募证券投资基金 13.00 6,000
深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1
号私募证券投资基金
杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫荣私募证
券投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私
募证券投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创
新私募证券投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私
募证券投资基金
银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一
号集合资产管理计划
深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1
号私募证券投资基金
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积
极成长私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2 13.11 4,000
号私募证券投资基金 13.03 6,000
上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证
券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山
红 4 号私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私
募证券投资基金
深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹
号私募股权投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来 1
号私募证券投资基金
截至2021年12月15日12:00，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基
金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资
者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
本所律师认为，上述申购报价文件和申购对象符合《认购邀请书》及《实施细则》等法律、
法规和规范性文件的要求，本次发行的询价结果真实有效。
（三）发行对象、发行价格和发行股数的确定
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配
股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.33 元/股，发行股数 135,620,437 股，募集资
金总额为 1,672,199,988.21 元。本次发行对象最终确定为 31 位，均在发行人和保荐机构（主承
销商）发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
序
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号
上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技
创新私募证券投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号
私募证券投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号
私募证券投资基金
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-
宏阳专项基金三期私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长
银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫
一号集合资产管理计划
深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华
夏 1 号私募证券投资基金
序
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号
深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐
道 1 号私募证券投资基金
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣
积极成长私募证券投资基金
上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号
证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
映山红 4 号私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号
私募证券投资基金
深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑
壹号私募股权投资基金
合计 135,620,437 1,672,199,988.21
经核查，本所律师认为，本次发行认购对象、发行价格和发行股数的确定符合《认购邀请
书》约定的确定程序与原则，符合《实施细则》第二十五条第一款、第二十六条的有关规定。
（四）缴款与验资
在上述发行结果确定后，中信证券向上述认购对象发出《深圳市得润电子股份有限公司非
公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知各认购对象本次发行股票最终
确定的发行价格、获配股数、需缴付的认购款金额、缴款时间及指定的缴款账户。
在上述发行结果确定后，发行人与发行对象分别签订了《深圳市得润电子股份有限公司非
公开发行股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），明确约定了发行对象的缴款数额及
缴款方式等事项。
（以下简称“中证天通”）出具
了《验资报告》（中证天通[2021]证验字第1000004号），截至2021年12月20日止，中信证券共
收到发行对象汇入中信证券为得润电子本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为
至发行人指定账户中。根据中证天通会计师 2021 年 12 月 21 日出具的《验资报告》
（中证天通
[2021]证验字第 1000005 号），经审验，截至 2021 年 12 月 21 日止，公司共计募集货币资金人
民币 1,672,199,988.21 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 29,514,375.24 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 1,642,685,612.97 元（不含增值税），其中计入注册资本（“股
本”）人民币 135,620,437.00 元，资本溢价人民币 1,507,065,175.97 元计入“资本公积-股本溢价”。
本所律师认为，发行人与发行对象签订的《股份认购协议》不存在违反《中华人民共和国
民法典》《发行管理办法》及《实施细则》等法律、法规和规范性文件规定的情形，合法、有
效。本次发行的缴款与验资符合《实施细则》第二十七条的规定。
三、本次发行的认购对象合规性
（一）主体资格
根据发行人及主承销商提供的资料，并经本所律师核查，本次发行的认购对象均具有认购
本次发行股票的主体资格，且未超过三十五名。
根据本次发行认购对象出具的承诺及主承销商提供的资料并经核查，本次发行对象不属于
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情
形。
（二）认购对象的登记备案情况
根据发行人和主承销商提供的簿记建档资料、认购对象提供的申购材料及承诺函等文件并
经核查中国证券投资基金业协会网站（网址：https://www.amac.org.cn）等公开渠道，本次发行
认购对象的备案情况如下：
号私募证券投资基金及季胜激光三号私募证券投资基金、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合
伙）管理的宏阳专项基金三期私募证券投资基金、上海乾瀛投资管理有限公司管理的乾瀛价值
成长 2 号私募证券投资基金、深圳市华夏复利资产管理有限公司管理的友道华夏 1 号私募证券
投资基金、深圳市火神投资管理有限公司管理的火神启富逐道 1 号私募证券投资基金、北京暖
逸欣私募基金管理有限公司管理的暖逸欣积极成长私募证券投资基金、上海同安投资管理有限
公司管理的同安巨星 1 号证券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚映山
红 4 号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司管理的宁聚开阳 9 号私募证券投资基金、
深圳前海捷创资本管理有限公司管理的捷创五邑壹号私募股权投资基金，属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完
成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
本次发行认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资
基金业协会备案，并提交了产品备案证明。
的产品参与认购，其产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件
及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，因此不需要按照前述规
定履行私募基金备案登记手续。
ASSOCIATION 为合格境外投资者；北京塔基资产管理有限公司为私募基金管理人，已在中国
证券投资基金业协会完成登记，其以自有资金认购不需要履行产品备案程序；郭伟松、吕强、
张怀斌、沈臻宇、朱克强、顾梦骏、余建国、刘子钦、王福新、马光华、赖冬梅、刘丽萍、李
惠平以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募
投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
综上，本所律师认为，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》和《实施细则》的相关
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所
涉及的《认购邀请书》、
《申购报价单》、
《缴款通知书》、
《股份认购协议》等法律文件符合《发
行管理办法》
《实施细则》
《发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公
开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《发行管
理办法》
《实施细则》
《发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发
行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票发
行过程及认购对象合规性的法律意见书》的签署页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 郑忠林
倪小燕
朱璐妮
薛庆峰
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