证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-007
中国电力建设股份有限公司
关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换
暨关联交易的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国电力
建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）进行资产置换（以下简称“本次交
易”），本次交易构成关联交易。针对公司 2022 年第一次临时股东大会拟审议的
本次交易相关事项，关联股东未与且未计划与其他股东就投票意见进行沟通，并
将在本次股东大会投票中回避表决。
? 本次资产置换的置入资产中，标的公司上海电力设计院有限公司（以下
简称“上海院”）的评估增值率为 193.21%。敬请广大投资者注意交易风险，审
慎行使投票权。
公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了
《中国电力建设股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，现
就召开本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议基本情况
系统。
《中国电力建设股份有限公司关于与中国电
力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》《中国电力建设股份有限
公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案》《中国电力建设股份
有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。
二、关联交易概述
为妥善解决电建集团与公司的同业竞争问题，公司拟与电建集团进行资产置
换，公司以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集团持有的
优质电网辅业相关资产（以下简称“置入资产”）进行置换。本次交易拟采用非
公开协议转让方式进行，置出资产截至评估基准日 2021 年 8 月 31 日的所有者权
益评估值（扣除永续债）合计为人民币 2,471,880.56 万元，置入资产截至评估
基准日 2021 年 8 月 31 日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币
建集团以现金方式向公司支付。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产
置换暨关联交易公告》。
本次交易的交易对方电建集团为公司的控股股东，因此，本次交易构成公司
的关联交易。
三、风险提示与说明
本次关联交易的交易价格以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日的评估值确定。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第
账面净资产为人民币 67,159.39 万元，净资产评估值为人民币 196,916.11 万元，
评估方法为收益法，评估增值率 193.21%。鉴于上海院的资产评估增值率较高，
现就前述情况涉及的相关风险作出如下提示与说明：
站、电缆隧道）、综合能源、能源互联网、合同能源管理业务在国内能源工程咨
询设计行业处于领先地位。业务方面，上海院面向的行业和客户较为稳定，自身
业务能力亦较为突出，有可靠的收入预期；财务方面，上海院综合盈利能力较强，
总体毛利率较高，且没有付息债务，经营期财务压力较小。综上所述，预计上海
院未来能够有稳定的利润来源和现金流入，采用收益法评估能够真实反映上海院
全部股东权益于评估基准日的市场价值，评估增值率超过 100%具有合理性。
伙）已出具《上海电力设计院有限公司盈利预测审核报告》
（天职业字[2021]47056
号），并审核了上海院 2021 年 9-12 月及 2022 年的盈利预测情况。
利润总额作出承诺，并就其在盈利补偿期间实现的累计净利润数不足承诺净利润
的部分以本次交易中上海院 50%股权的交易作价为限对公司进行现金补偿。
业绩承诺具有可实现性。虽然中介机构在执业过程中勤勉、尽责，严格执行了必
要的程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，但受宏观经济、监
管政策、行业受控等不可预知的不利影响，仍可能出现未来实际情况与业绩预测
不一致的情况。提请广大投资者注意本次交易中上海院评估增值率较高、盈利可
能不及预期、业绩承诺可能无法实现的风险。
并将在本次股东大会投票中回避表决。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
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