普丽盛: 国元证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)

证券之星 2022-01-05 00:00:00
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      国元证券股份有限公司
          关于
    上海普丽盛包装股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金
        暨关联交易
          之
       独立财务顾问报告
        (修订稿)
        独立财务顾问
    签署日期:二〇二二年一月
                           释义
   在本报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
一、一般名词释义
                    《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份
《重组报告书》         指
                    购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
                    《国元证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公
独立财务顾问报告/报告
                指   司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关
书/本报告书
                    联交易之独立财务顾问报告》
本次交易/本次重组/本次        上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的方
                指
重大资产重组              式购买润泽科技发展有限公司 100%股权
普丽盛/公司/本公司/上市
                指   上海普丽盛包装股份有限公司
公司
上市公司控股股东/新疆
                指   新疆大容民生投资有限合伙企业
大容
上市公司实际控制人       指   姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生
                    苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙),为上市公
合杰投资            指
                    司实际控制人的一致行动人
                    CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto
COMAN 公司        指
                    S.r.l.,上市公司直接和间接合计持有其 100%股权
                    《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司
                    全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业姜卫东、舒
《重组协议》及其补充协
                指   石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心

                    (有限合伙)之重大资产置换、发行股份购买资产协议》
                    及其补充协议
                    《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽(廊坊)数
                    字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠(廊
《盈利预测补偿协议》及
                指   坊)企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城润湘投资合
其补充协议
                    伙企业(有限合伙)关于润泽科技发展有限公司的盈利预
                    测补偿协议》及其补充协议
                    京津冀润泽、北京天星汇、平盛安康、上海炜贯、平安消
交易对方/京津冀润泽等
                指   费、宁波枫文、合肥弘博、中金盈润、启鹭投资、上海森
                    佐、润和合伙、润惠合伙、泽睿科技、润湘投资
交易标的/标的公司/润泽
                指   润泽科技发展有限公司
科技/目标公司
标的资产/拟置入资产/拟
                指   润泽科技发展有限公司 100%股权
购买资产
                    截至评估基准日除 COMAN 公司 100%股权以外的上市公
拟置出资产           指
                    司的全部资产和负债
拟置出资产继受方        指   由京津冀润泽确定的继受拟置出资产的指定方
京津冀润泽/标的公司控
股股东/润泽科技控股股     指   京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司

周超男及其一致行动人      指   周超男、京津冀润泽和北京天星汇
补偿义务人           指   京津冀润泽、北京天星汇、润惠合伙和润湘投资
北京天星汇          指   北京天星汇市政工程有限公司
                   宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限
平盛安康           指
                   合伙)
上海炜贯           指   上海炜贯投资合伙企业(有限合伙)
平安消费           指   天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)
宁波枫文           指   宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)
合肥弘博           指   合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙)
安徽弘博           指   安徽弘博资本管理有限公司
中金盈润           指   厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)
启鹭投资           指   启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
中金启融           指   中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
上海森佐           指   上海森佐企业管理中心(有限合伙)
润和合伙           指   润和(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)
润惠合伙           指   润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)
泽睿科技           指   廊坊泽睿科技有限公司
润湘投资           指   共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)
数据产业公司         指   廊坊润泽数据产业发展有限公司
建信资本           指   建信资本管理有限责任公司
银华资本           指   银华资本管理(北京)有限公司
润泽(廊坊)国际信息港    指   润泽科技位于廊坊的国际信息云聚核港(ICFZ)
天童通信           指   天童通信网络有限公司
发行股份购买资产定价
               指   上市公司第三届董事会第二十九次会议相关决议公告之日
基准日
报告期            指   2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-10 月
评估基准日          指   2020 年 12 月 31 日
加期评估基准日        指   2021 年 10 月 31 日
利润补偿期限/盈利预测
                   补偿义务人对上市公司承诺的盈利预测补偿期为 2021 年
补偿期限/业绩承诺期/补   指
                   度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度
偿期限
证监会/中国证监会      指   中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易
               指   深圳证券交易所

《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
                   《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理
《重组管理办法》       指   委员会第 109 号令,2014 年 11 月 23 日起施行,2020 年 3
                   月 20 日修订)
《上市规则》         指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》
《创业板注册管理办法》   指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《创业板首发管理办法》   指   《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
                  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证
《若干问题的规定》     指
                  监会公告[2016]17 号)
《财务顾问管理办法》    指   《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《格式准则 26 号》   指
                  ——上市公司重大资产重组(2018 年修订)》
《创业板持续监管办法》   指   《创业板上市公司持续监管办法(试行)》
独立财务顾问/华泰联合
              指   华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
证券、国元证券
中伦律师          指   北京市中伦律师事务所
容诚会计师         指   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中水致远          指   中水致远资产评估有限公司
立信中联          指   立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
中登公司/登记结算公司   指   中国证券登记结算有限责任公司
二、专业名词或术语释义
                  IDC(Internet Data Center)即互联网数据中心,指利用相
                  应的机房设施,以外包出租的方式为用户的服务器等互联
                  网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及
IDC           指
                  管理服务,以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及
                  其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其
                  他应用服务。
                  机柜一般是以冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相
                  关控制设备的物件,系统性地解决了计算机应用中的高密
机柜            指   度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及不同厂商机
                  架式设备全面兼容的难题,从而使数据中心能够在高稳定
                  性的环境下运行。
                  已达到客户可使用条件的机柜,包括客户使用已上电计费
投产机柜          指
                  机柜和未上电机柜、网络机柜等
                  指客户 IT 设备已经在机柜内部署,开始使用电力和网络资
上电机柜          指
                  源
                  带宽是指在单位时间(一般指的是 1 秒钟)内能传输的数
                  据量,在计算机网络、IDC 机房中,其网络传输速率的单
带宽            指
                  位用 B/S(比特每秒)表示,是互联网用户和单位选择互
                  联网接入服务商的主要因素之一。
                  CDN(Content Delivery Network)即内容分发加速网络业
                  务,指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配
                  管理网络平台,为用户提供内容的分散存储和高速缓存,
CDN           指
                  并根据网络动态流量和负载状况,将内容分发到快速、稳
                  定的缓存服务器上,提高用户内容的访问响应速度和服务
                  的可用性。
                  PUE(Power Usage Effectiveness),指数据中心消耗的所
PUE           指   有能源与 IT 负载使用的能源之比,是国际上比较通行的
                  评价数据中心能源效率的指标。
                 UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是
                 将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直
UPS           指 流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计
                 算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的
                 电力供应。
                 通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计
网络接入          指
                 算机或者其他终端设备接入互联网的服务。
                 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的
                 资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用
云计算           指 模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;
                 广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、
                 易扩展的方式获得所需服务。
                 ITIL(Information Technology Infrastructure Library ),即
                 信息技术基础架构库,是全球公认的一系列信息技术服务
ITIL          指
                 管理的最佳实践,由英国中央计算机与电信局一手创建,
                 旨在满足将信息技术应用于商业领域的发展需求。
                 Uptime Institute 成立于 1993 年,是全球公认的数据中心标
                 准组织和第三方认证机构,该机构提出了基于 4 个不同级
UPTIME        指
                 别的数据中心分层方案,即 Uptime Tier 等级认证评级体
                 系,是目前数据中心业界最知名、权威的认证。
                 IFMA(InternationalFacilityManagementAssociation),即国
                 际设施管理协会,是一家致力于设施管理业发展的非盈利
                 性协会,总部设在美国的休斯顿,其开发并提供培训和资
IFMA          指
                 格认证的注册设施管理师职业资格证书是专门为从事设施
                 管理工作的高级管理人员设计的在设施行业内全球通认的
                 证书。
                 Uptime Institute Accredited Operations Specialist , 即
UPTIME AOS    指
                 UptimeInstitute 认证的操作运维专家。
注: (1)本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据
和根据该类财务数据计算的财务指标;    (2)本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在
尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五入造成的。
               声明与承诺
一、独立财务顾问声明
  国元证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)受上海普丽盛包装
股份有限公司(以下简称“普丽盛”)委托,担任本次交易的独立财务顾问,并
制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问依据《公司法》
                         《证券法》
                             《重组管理
办法》《格式准则 26 号》《若干问题的规定》等法律、法规的有关规定,以及普
丽盛与交易对方签署的相关协议,普丽盛、交易对方及交易标的提供的有关资料,
普丽盛董事会编制的《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,按照证券行业公
认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原
则,在独立财务顾问截至本报告签署日所做的尽职调查和对本次交易的相关资料
进行审慎核查的基础上,发表独立财务顾问意见,旨在就本次交易做出独立、客
观和公正的评价,以供上市公司全体股东及有关各方参考。
  (一)本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供
方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问出具的核查意见是在假
设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基
础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责
任。
  (二)本独立财务顾问与本次交易各方均无关联关系,就本次交易所发表的
有关意见具有独立性。
  (三)截至本独立财务顾问报告签署日,本独立财务顾问就普丽盛本次交易
事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向普丽盛全体股东
提供独立核查意见。
  (四)本独立财务顾问报告已经提交内核机构审查,内核机构经审查后同意
出具本独立财务顾问报告。
  (五)本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为普丽盛本次交易的法
定文件,报送相关监管机构,随《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
                          (修订稿)》上报深
圳证券交易所、中国证监会并上网公告。
  (六)对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需
要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政
府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、
说明及其他文件做出判断。
  (七)本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意
见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
  (八)本独立财务顾问报告不构成对普丽盛的任何投资建议,对投资者根据
本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不
承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读普丽盛董事会发布
的《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)
             (修订稿)》和与本次交易有关的其他公告文件全
文。
二、独立财务顾问承诺
  国元证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)作为独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上,对本次普丽盛(以下简称“公司”、“上市公
司”)重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称
“本次资产重组”)事宜作出以下承诺:
  (一)本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发
表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;
  (二)本独立财务顾问已对公司进行了证券市场规范化运作的辅导,使公司
董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分
了解其应当承担的义务和责任,督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;
  (三)本独立财务顾问有充分理由确信上市公司重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易
所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;
  (四)本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采
取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵
市场和证券欺诈问题;
                    重大事项提示
   本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特
别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并注意下列事项:
一、特别风险提示
   本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本
报告书“第十四节风险因素”的全部内容。
(一)本次交易的审批风险
   本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于通过深交所审核、中
国证监会同意注册等。公司承诺,在取得本次重组所涉及的全部批准前,不会实
施本次交易。
   截至本报告书签署日,前述审批事项尚未完成,能否获得上述批准、以及获
得相关批准的时间均存在不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在不确
定性,提请投资者关注上述风险。
(二)拟置入资产估值的相关风险
   根据中水致远出具的资产评估报告,以 2020 年 12 月 31 日为基准日,润泽
科技 100%股权的评估值为 1,426,800.00 万元,评估增值 1,242,705.85 万元,增值
率 675.04%。经交易各方友好协商,以拟置入资产评估值为基础,本次交易润泽
科技 100%股权的最终作价为 1,426,800.00 万元。本次交易拟置入资产的评估增
值幅度较大,主要是由于标的公司所处行业快速发展且标的公司持续发展能力较
强。
   虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但
仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致。宏观经济波动、行业监管变化或
在建项目建设交付使用进度未达预期等原因有可能导致数据中心上电率不及预
期,将对未来年度的销售收入产生不利影响,导致出现拟置入资产的估值与实际
情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进
而影响拟置入资产估值的风险。
(三)行业竞争加剧风险
  对于第三方数据中心服务商而言,竞争主要集中在市场拓展能力、运维服务
能力、可扩容能力、安全稳定可靠性、资源储备、品牌声誉、增值服务能力、资
金实力等。标的公司作为国内大型第三方数据中心服务商之一,未来可能将面临
更为激烈的市场竞争。一方面,竞争加剧使标的公司面临市场份额被竞争对手抢
占的风险,原有的市场份额有可能减少;另一方面,竞争加剧还可能导致行业整
体利润率有所下降。
(四)主要客户合同期满不能续约或减少合同规模的风险
  虽然标的公司与主要客户拥有良好的业务合作关系且均签订了较为长期的
合同,但如果出现下列情形时,将导致合同期满后主要客户不再与标的公司续约
或减少合同规模,将对标的公司的盈利能力及标的公司评估值造成不利影响:
区域资源供应过剩;
务收费下降、毛利率降低。
(五)客户集中度较高的风险
  报告期内,润泽科技第一大客户中国电信及第二大客户中国联通营业收入占
润泽科技全部营业收入的比例分别为 94.35%、96.50%、96.40%和 99.61%;前五
大终端客户的营收占比分别为 92.12%、92.39%、92.50%和 94.21%,其中最大终
端客户字节跳动的业务占比为 56.99%、52.49%、55.50%和 64.19%。直接客户集
中度高的原因为润泽科技采取与电信运营商合作的批发型销售模式,而国内基础
电信运营商集中,导致标的公司客户集中度高。终端客户集中度较高的原因为国
内第三方数据中心的主要客户以大型互联网企业为主,国内互联网行业巨头相互
竞争的市场格局导致标的公司终端客户的集中度较高。
  润泽科技与电信运营商针对机柜签订具体业务合作协议,协议中约定机柜交
付时间、交付数量、价格、服务时间等相关内容。润泽科技与中国电信、中国联
通等电信运营商的合作协议中约定的机柜交付时间和交付数量等条款仅约束了
润泽科技向电信运营商交付机柜的义务,未约定电信运营商引入终端客户实现最
终机柜上电的时间和数量;如出现长时间没有终端客户上电的情况,合作协议中
未约定电信运营商对润泽科技的补偿条款,所以存在终端客户需求不及预期从而
导致电信运营商要求延迟交付数据中心机柜并且终端客户上电率未达预期的风
险。除此之外,润泽科技的终端客户中字节跳动业务占比较高,未来互联网、短
视频等行业的发展趋势存在不确定性,终端客户对数据中心需求无法准确预测,
因此存在终端大客户对数据中心的需求增长不及预期的情形,从而导致上电率未
达到预期的风险。
  润泽科技与电信运营商的合作协议,经双方同意,协议期满后可续约。润泽
科技与中国电信北京分公司签订的合同期间一般为 15 年,与河北联通签订的合
同期限一般为 10-15 年,合同期限较长。润泽科技与中国电信北京分公司、中国
联通河北分公司的协议都有合同续期或终止的相关安排条款,均约定任何一方不
得无故终止协议或任何一方欲解除协议,应经对方书面同意后方可解除协议等措
施。
  综上所述,润泽科技与电信运营商的业务协议中未约定具体的机柜上电时间、
上电数量;对出现长时间没有终端客户上电的情况,合作协议中没有约定补偿措
施,因此存在终端客户需求增长不及预期,电信运营商要求推迟数据中心机柜交
付和终端客户上电的情况,进而造成机柜上电率不及预期;与此同时,润泽科技
的终端客户中字节跳动占比较高,未来互联网、短视频等行业的发展趋势存在不
确定性,终端客户对数据中心需求无法准确预测,因此存在终端大客户对数据中
心的需求增长不及预期的情形,从而导致上电率未达到预期的风险。
  另外,虽然润泽科技与中国电信和中国联通签署的业务协议时间较长,且合
同到期后,经双方协商可以续期,但标的公司仍存在续约及协议提前终止风险,
将会对标的公司未来持续经营能力造成重大不利影响。
(六)限电影响生产经营的风险
  因煤炭价格上涨和“能耗双控”政策要求等原因,2021 年 8 月份以来多地
相继出台了部分限电限产举措。根据国家发改委办公厅于 2021 年 8 月发布的
《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,标的公司在运营数据中
心所在地河北地区能耗双控目标进展顺利,能耗强度降低进度目标预警等级、能
源消费总量控制目标预警等级均为绿色(三级预警),河北地区电力供应稳定。
的通知》等涉及电价政策文件,截至目前并未影响标的公司电价稳定,标的公司
生产经营情况正常,电力供应稳定。但如果标的公司数据中心所在地在“能耗双
控”方面未能达标或我国未来出台各项影响电力市场的政策或电力无法正常稳
定供应则可能会对标的资产的业务和运营造成影响,在“拉闸限电”的极端情况
下,润泽科技会启用每栋数据中心已经标准配置的柴油发电机组自主发电保证数
据中心的供电稳定和客户数据安全,但是使用柴油发电机组发电会增加运营成本,
进而对标的公司的经营业绩造成不利影响。
(七)上电率不及预期的风险
      随着标的公司加电机柜的增加,将导致上电率的提升,同时导致标的公司营
业收入的增长。由于标的公司已运营的数据中心用户流动性较低,上电率波动较
小,在标的公司尚未满租的数据中心上电率不及预期的情况下,将对标的公司的
经营业绩产生不利影响。
      假设标的公司后续 6 幢数据中心 A7、A8、A9、A10、A11、A12 尚未满租
的情况下,预测上电率达不到预期的情况下,对标的公司预测期内业绩的影响情
况如下:
                                                               单位:万元
  上电率变动情况         2022 年          2023 年         2024 年       2025 年及以后
         预测业绩      97,337.01       153,332.15    178,788.29     189,267.73
-20%      变动额     -12,465.43       -26,076.81    -30,735.01      -26,073.34
          变动率       -11.35%            -14.53%     -14.67%         -12.11%
         预测业绩     100,453.36       159,851.36    186,472.04     195,786.06
-15%      变动额      -9,349.08       -19,557.60    -23,051.26      -19,555.01
          变动率        -8.51%            -10.90%     -11.00%          -9.08%
         预测业绩     103,569.74       166,370.57    194,155.80     202,304.40
-10%      变动额      -6,232.70       -13,038.39    -15,367.50      -13,036.67
          变动率        -5.68%             -7.27%      -7.33%          -6.05%
-5%      预测业绩     106,686.08       172,889.75    201,839.54     208,822.73
 上电率变动情况          2022 年          2023 年           2024 年       2025 年及以后
          变动额      -3,116.36           -6,519.21    -7,683.76      -6,518.34
          变动率        -2.84%              -3.63%       -3.67%         -3.03%
         预测业绩     108,555.89       176,801.29      206,449.81     212,733.73
-2%       变动额      -1,246.55           -2,607.67    -3,073.49      -2,607.34
          变动率        -1.14%              -1.45%       -1.47%         -1.21%
         预测业绩     111,048.99       182,016.63      212,596.79     217,948.41
          变动率         1.14%              1.45%         1.47%          1.21%
         预测业绩     112,918.80       185,928.17      217,207.06     221,859.41
          变动率         2.84%              3.63%         3.67%          3.03%
  注:后续 6 幢数据中心预测的满负荷上电率为 95%,因此上电率向上波动仅预测 5%
二、本次交易方案概况
      本次交易方案包括:(一)重大资产置换;(二)发行股份购买资产;(三)
募集配套资金。前述重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行,共
同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准
(包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则
本次重大资产重组自始不生效;募集配套资金项目以重大资产置换、发行股份购
买资产交易为前提条件,其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产
交易的实施。
(一)重大资产置换
      上市公司拟将截至评估基准日的除 COMAN 公司 100%股权外,全部资产及
负债作为拟置出资产,与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换,
置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接,并最终由新疆大容指定的主体承接。
同时,上市公司拟将 COMAN 公司 100%股权转让给新疆大容指定的主体。
      根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020040 号评估报告,以 2020
年 12 月 31 日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,本次
交易拟置出资产的评估值为 60,161.96 万元。经交易双方友好协商,以拟置出资
产评估值为基础,本次交易的拟置出资产的交易价格为 60,161.96 万元。
  根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020039 号评估报告,以 2020
年 12 月 31 日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易
标的公司的评估值为 1,426,800.00 万元。经交易各方友好协商,以标的公司评估
值为基础,本次交易的标的资产的交易价格为 1,426,800.00 万元。
  鉴于上述评估结果的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日,而评估报告自评估
基准日起一年内有效,为保护上市公司及全体股东的利益,上市公司聘请中水致
远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,对拟置出资产、拟置入资产进行了
加期评估并出具资产评估报告,以确认其价值未发生不利于上市公司及全体股东
利益的变化。
  根据中水致远出具的《资产评估报告》
                  (中水致远评报字[2021]第 020760 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,选用资产基础法评估结果作
为最终评估结论,拟置出资产评估价值为 58,242.52 万元,与前次评估的价值基
本一致。
  根据中水致远出具的《资产评估报告》
                  (中水致远评报字[2021]第 020759 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,采用资产基础法和收益法两
种方法对标的公司 100%股权进行评估,并采用了收益法评估结果作为润泽科技
的最终评估结论。经收益法评估,润泽科技 100%股权评估价值为 1,652,800.00
万元。上述评估结果显示标的公司未出现评估减值情况,标的资产价值未发生不
利于上市公司及全体股东利益的变化。
  本次重组拟置出资产、拟置入资产的作价仍以 2020 年 12 月 31 日的评估结
果为依据,本次加期评估结果不作为作价依据。
(二)发行股份购买资产
  本次交易的拟置入资产为润泽科技 100%股权。拟置入资产和拟置出资产之
间的差额 1,366,638.04 万元,由上市公司向京津冀润泽等 14 名交易对方发行股份
购买。本次交易完成以后,润泽科技将成为上市公司的子公司。
  本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第二十九次会
议决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为 18.97 元/股,不低于定
价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%,符合《创业板持续监管办法》的相关
规定。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照交易所的相关规则对发行
价格进行相应调整。
     根据拟置出资产、拟置入资产的交易价格,以及本次购买资产的股份发行价
格,本次拟发行的股份数为 720,420,678 股,具体情况如下:
序    发行股份    在标的公司       置入资产对          置出资产对         发股对价          发股数量
号     对象      持股比例       价(万元)          价(万元)         (万元)           (股)
     合计       100.00%    1,426,800.00    60,161.96   1,366,638.04   720,420,678
  注:发股对价=置入资产对价-置出资产对价,发股数量=发股对价÷本次发行价格,不足
一股的,取小数点前整数部分
     本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注册的发行数量为准。
(三)募集配套资金
     本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份
募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元,不超过本次发行股份
购买资产交易价格的 100%;且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上
市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注
册后,根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、
偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用等。
  本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次发行股份的发行期首日,发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。具体发行价
格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册同意后,由上市公司董事会
根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价
情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。
  定价基准日至股份发行完成日期间,如上市公司另有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则
对新增股份的发行价格进行相应调整,发行数量也随之进行调整。若未来证券监
管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见,上市公司将根据相关监
管意见予以调整。如发生调整,上市公司将不会新增募集配套资金,从而不会构
成对重组方案的重大调整。
  本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产为前提条件,但最终
配套融资成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。若
本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相
符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
(四)本次发行股份锁定期
  根据交易各方签署的《重组协议》及其补充协议、《关于股份锁定期的承诺
函》,本次交易的股份锁定期及解禁安排如下:
  (1)本公司/本人/本企业持有的上市公司股份自本次发行股份购买资产实施
完成之日起 36 个月内不得转让;在本次交易的具体方案确定后,本公司/本人/
本企业同意并承诺将根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、法规的规定调
整本次交易的锁定期。
  (2)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查,在案
件调查结论明确以前,将暂停转让本公司/本人/本企业在上市公司拥有权益的股
份。
  (3)在上述股份锁定期内,本公司/本人/本企业因上市公司送股、转增股本
等原因而获得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (4)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本公司/本人/本企业将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述
锁定期安排进行修订并予执行。
  (5)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  (1)本承诺人因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行股份购买
资产实施完成之日起 36 个月内不得转让;在本次交易的具体方案确定后,本承
诺人同意并承诺将根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、法规的规定调整
本次交易的锁定期。
  (2)如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人通过
本次交易取得的上市公司新发行股份的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间
上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项,则前述发行价以经
除息、除权等因素调整后的价格计算)。
  (3)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明
确以前,将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
  (4)在上述股份锁定期内,本承诺人因上市公司送股、转增股本等原因而
获得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (5)在上述锁定期届满时,本承诺人持有的股份数量需满足未来业绩承诺
年度承诺利润对应锁定股份数量要求,如本承诺人在《盈利预测补偿协议》及其
补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行
完毕之日。
  (6)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本公司将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排
进行修订并予执行。
  (7)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
资人
  (1)润和合伙郭美菊、魏宝增、赵秀芳等 39 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润和合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润和合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
和合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润和合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ④如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (2)润惠合伙祝敬、张海付、魏强等 16 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润惠合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内亦不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润惠合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,
盈利预测补偿期内,因润惠合伙持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润惠合伙的投
资份额亦比照润惠合伙的锁定数量同比例满足锁定要求。
  ④上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
惠合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润惠合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (3)润湘合伙沈晶玮、李笠、祝敬、任远等 30 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润湘投资的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内亦不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润湘投资的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,
盈利预测补偿期内,因润湘投资持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润湘投资的投
资份额亦比照润湘投资的锁定数量同比例满足锁定要求。
  ④上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
湘投资就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润湘投资的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (4)泽睿科技张娴、田慧、候朝辉等 46 名出资人
  就泽睿科技因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在泽睿
科技所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的泽睿科技股权。如泽睿科
技就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
盈润、启鹭投资、上海森佐
  (1)若本承诺人持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司向特定对
象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个
月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股
份购买资产实施完成之日起 36 个月内不进行转让。
  (2)若本承诺人持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司向特定对
象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个
月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股
份购买资产实施完成之日起 24 个月内不进行转让。
  (3)本次发行股份购买资产实施完成之日起 6 个月内如上市公司股票连续
个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人通过本次重组取得的上市公司股票的锁
定期自动延长 6 个月;本次重组完成后,本承诺人通过本次重组取得的上市公司
股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁
定安排。
  (4)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明
确以前,将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
  (5)若本承诺人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相
符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  (1)合肥弘博合伙人安徽弘博、安徽国元投资有限责任公司、西藏新华长
江投资有限公司、戚科仁、杨帆、张敏孜、安徽利昶投资中心(有限合伙)、陈
胤铭、黄霞、创业慧康科技股份有限公司、国元创新投资有限公司、安徽云乾创
业投资有限责任公司、张岚
  就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥
弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的合肥弘博份额。如合肥弘
博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  (2)合肥弘博合伙人上层权益持有人承诺
胡晓慧、张克惠、李阳就本次重组完成后其间接持有的合肥弘博合伙份额及间接
享有的上市公司股份有关权益更新出具了《关于股份锁定期的承诺》,承诺如下:
就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博
所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽云乾份额。如合肥弘博就
其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意
见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的
法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  合肥弘博合伙人安徽利昶投资中心(有限合伙)合伙人张硕颀和朱向阳出具
了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排如下:就合肥弘博因本次重组而获得的
上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺
人不转让所持有的安徽利昶份额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司
股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规
定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意
见进行相应调整。
  (3)上海森佐合伙人刘玉仙、刘雪梅
  ①若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行
股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  ②若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行
股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  ③上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。
  ④本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本人所持有的上
海森佐的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
  (4)平安消费合伙人的上层权益持有人承诺
  平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排
如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的永旭昌悦份额。如平
安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构
的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现
行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
  平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)的合伙人沈卓铭出具了《关于股份锁定期的承
诺》,具体安排如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的绍兴
恒辰份额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
  (5)上海炜贯合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)、中国平安财产保
险股份有限公司
  上海炜贯合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)和中国平安财产保险股
份有限公司出具承诺:“就上海炜贯因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在上海炜贯所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的上海
炜贯合伙份额。如上海炜贯就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排
根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本
承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
  (1)本企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行结束之日起
  (2)如本次发行股份购买资产实施完成之日起 6 个月内上市公司股票连续
个月期末收盘价低于发行价的,本企业通过本次交易取得的上市公司新发行股份
的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本
或配股等除权除息事项,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。
  (3)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会(“证监会”)立
案调查,在案件调查结论明确以前,将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股
份。
  (4)在上述股份锁定期内,本企业因上市公司送股、转增股本等原因而获
得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (5)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本企业将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排
进行修订并予执行。
  (6)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
(五)过渡期间损益归属
  各方同意并确认,对标的资产而言,自评估基准日(不含当日)至标的资产
交割日(含交割日当日)的期间为标的资产的过渡期间;对拟置出资产而言,自
评估基准日(不含当日)至拟置出资产交割日(含交割日当日)的期间为拟置出
资产的过渡期间。
  各方同意并确认,标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有,标的资
产在过渡期间产生的亏损由京津冀润泽、北京天星汇、润湘投资及润惠合伙承担
连带补偿责任,并于本次交易完成后以现金形式对上市公司予以补偿;拟置出资
产在过渡期间产生的收益或亏损均由拟置出资产继受方承担。
(六)滚存未分配利润安排
  上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润,在本次交易实施完毕后
由上市公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
(七)拟置出资产的债权债务及人员安排
  自拟置出资产交割日起,上市公司在拟置出资产交割日前所有与拟置出资产
相关的全部债权、债务均由拟置出资产继受方继受并负责进行处理。
  各方同意,因拟置出资产可能产生的所有赔偿(包括但不限于债权人或担保
权人的债务清偿及索赔)、支付义务、处罚等责任、上市公司尚未了结的全部纠
纷或争议事项均由拟置出资产继受方承担和解决,上市公司及/或交易对方不承
担任何责任,若上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)因此遭受损
失的,承接方应于接到上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)相应
通知后 5 个工作日内充分赔偿上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)
的全部损失。
  对上市公司于拟置出资产交割日前发生的担保行为、违约行为、侵权行为、
劳动纠纷、违反法律法规事项或其他事项(包括但不限于各项民事、行政和刑事
责任及其所导致的索赔、罚款、罚金、滞纳金等)导致的赔偿责任及任何或有负
债、隐性负债、未披露债务应当由资产继受方和/或上市公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人负责承担或解决,本次重组完成后的上市公司及/或京津冀
润泽/或其他交易对方(如有)因前述赔偿责任而遭受的损失由资产继受方和/或
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以现金形式进行足额补偿。
  各方同意,根据“人随资产走”的原则,上市公司全部员工(包括但不限于在
岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、
临时工等)的劳动关系、组织关系(包括但不限于党团关系)以及养老、医疗、
失业、工伤、生育等社会保险关系,以及其他依法或依上市公司已有规定应向员
工提供的薪酬、工资、奖金、福利或其他款项,以及置出资产与对应的职工之间
之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转移至资产继
受方,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿且不可撤销地作为债
务人与承接方连带地、共同地且不分先后地履行在置出资产的人员安排项下的义
务和责任。
三、本次交易的性质
(一)本次交易构成重大资产重组
  本次交易拟置入资产经审计的最近一年末资产总额、资产净额及最近一年的
营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例
如下:
                                                                单位:万元
 项目     上市公司         润泽科技         交易价格           计算依据           指标占比
资产总额    135,104.09   919,283.06   1,426,800.00   1,426,800.00   1,056.07%
资产净额     50,945.15   183,629.74   1,426,800.00   1,426,800.00   2,800.66%
营业收入     45,949.40   139,356.15                   139,356.15     303.28%
 注:上表中资产净额为归属于母公司所有者权益
  根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交
易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此,本次
交易需提交深交所审核,并经中国证监会注册。
(二)本次交易构成重组上市
  本次交易前,上市公司控股股东为新疆大容,实际控制人为姜卫东先生、舒
石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生。本次交易完成后,上市公司控股股东变
更为京津冀润泽,实际控制人变更为周超男女士。因此,本次交易前后,上市公
司实际控制人发生变更。
  拟置入资产的资产总额、资产净额、营业收入指标预计均超过上市公司对应
指标的 100%、因购买拟置入资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决
议公告日前一个交易日的股份的比例超过 100%,且本次交易将导致上市公司主
营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重组上市。
(三)本次交易构成关联交易
   本次重大资产重组包括资产置换、发行股份购买资产等。其中:资产置换部
分,本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东新疆大容所指
定,本次重大资产重组的资产置换构成关联交易;此外,本次交易完成后,周超
男将成为上市公司的实际控制人,京津冀润泽将成为上市公司的控股股东,根据
《上市规则》的相关规定,京津冀润泽为公司潜在的关联方。
   综上所述,本次重组构成关联交易。本报告书在提交本次董事会审议时,独
立董事已事先认可并就该事项发表了独立意见。公司在召集董事会、股东大会审
议相关议案时,严格执行关联交易回避表决相关制度。
四、业绩补偿承诺及股份解锁安排
(一)业绩补偿承诺安排
   根据上市公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,本
次交易的业绩补偿期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度。补偿义
务人承诺,润泽科技在 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度预测实现
的合并报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低
于 61,187.57 万元、109,802.44 万元、179,408.96 万元和 209,523.30 万元。
   在盈利预测补偿期,上市公司进行年度审计时应对润泽科技当年实现扣非净
利润数与承诺扣非净利润数的差异情况进行审核,并由负责上市公司年度审计的
符合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况
出具专项审核报告。补偿义务人应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预
测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。
   补偿义务人承诺其通过本次交易获得的股份应优先用于履行盈利预测补偿
承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;在业绩补偿期届满及向上市公司实
施业绩补偿(如需)之前,不得用于质押。补偿义务人同意以本次交易的标的资
产整体作价为限承担其补偿义务。补偿义务人应首先以其因本次交易获得的上市
公司股票进行补偿,前述股份不足补偿的,由其以从二级市场购买或其他合法方
式取得的上市公司股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次购买资产发行股份总
数的 90%后,可以利用现金进行补偿。
  补偿义务人盈利预测补偿期内每个会计年度应补偿股份数量按以下公式计
算确定:
  每年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累
积实现扣非净利润数)÷盈利预测补偿期累计承诺扣非净利润数总和×标的资产整
体作价-以前年度累积已补偿金额。累计应补偿金额不超过本次交易标的资产的
整体作价。
  每年应补偿股份数量=每年补偿金额÷本次交易的每股发行价格
  补偿义务人各自应承担补偿金额=每年应补偿金额×
                        (任一补偿义务人持有的
润泽科技股权/补偿义务人合计持有的润泽科技股权)。
  若上市公司在补偿期限内有现金分红的,补偿义务人按上述公式计算的每年
应补偿股份对应的在股份回购实施前上述年度累积获得的分红收益,应随之赠送
给上市公司,现金分红返还金额=每股已分配现金股利×应补偿的股份数量,其中,
补偿义务人已经缴税部分无法返还的,补偿义务人不负有返还上市公司的义务。
若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股的,则补偿股份的数量应调整
为:每年应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。
  在盈利预测补偿期届满后,上市公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师
事务所在出具当年度财务报告时对润泽科技进行减值测试,并在出具年度报告时
出具专项核查意见。经减值测试如:润泽科技期末减值额>补偿期限内已补偿股
份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现金总额(如有),则补偿
义务人应当对上市公司另行进行补偿。
  另行补偿的金额=标的资产期末减值额-(补偿义务方已补偿股份总数×本次
发行价格+补偿义务方已补偿现金总数)
  另行补偿的股份数量=另行补偿的金额÷本次发行价格
  补偿义务人同意,其向上市公司支付的减值补偿和盈利预测补偿合计不应超
过标的资产整体作价。
(二)锁定期满后股份解锁安排
  自本次购买资产的股份发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,盈利预
测补偿期内,补偿义务人持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来业绩承
诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,即,补偿义务人当期可解锁股份数=补
偿义务人获得的上市公司股份数-剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数-
盈利预测补偿期已补偿股份数。若计算后当期可解锁股份数小于 0,则当期不解
锁;补偿义务人所持有的继续锁定股份的锁定期将顺延至补偿义务全部履行完毕
之日。
   上述公式中:
   剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数 = (盈利预测补偿期承诺扣非净
利润总数-截至当期期末累积实现扣非净利润数) ÷ 盈利预测补偿期承诺扣非
利润总数 × 普丽盛在本次购买资产项下向交易对方发行的股份总数
   补偿义务人获得的上市公司股份数 = 本次交易中补偿义务人获得的上市公
司股份数 + 补偿义务人以现金方式购买的上市公司股份数(如有)
   盈利预测补偿期已补偿股份数指因盈利预测补偿期未实现承诺净利润而由
补偿义务人补偿的股份总和(包括现金补偿部分对应的股份)。
五、置出资产、置入资产评估作价情况
   根据中水致远出具的资产评估报告,以 2020 年 12 月 31 日为基准日,中水
致远采用资产基础法对拟出售资产进行评估,本次交易拟出售资产账面价值为
增值率 33.77%。参考评估结果,本次交易拟出售资产作价 60,161.96 万元。
   中水致远采用收益法和资产基础法对润泽科技 100%股权的价值进行评估,
根据中水致远出具的资产评估报告,以 2020 年 12 月 31 日为基准日,根据资产
基础法评估,润泽科技母公司净资产账面价值 184,094.15 万元,评估值 207,288.09
万元,评估增值 23,193.94 万元,增值率 12.60%。根据收益法评估,润泽科技母
公司净资产账面价值 184,094.15 万元,评估值 1,426,800.00 万元,评估增值
技股东全部权益的评估价值,即拟置入资产的评估值为 1,426,800.00 万元。本次
交易中拟置入资产最终作价为 1,426,800.00 万元。
   鉴于上述评估结果的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日,而评估报告自评估
基准日起一年内有效,为保护上市公司及全体股东的利益,上市公司聘请中水致
远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,对拟置出资产、拟置入资产进行了
加期评估并出具资产评估报告,以确认其价值未发生不利于上市公司及全体股东
利益的变化。
   根据中水致远出具的《资产评估报告》
                   (中水致远评报字[2021]第 020760 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,采用资产基础法对拟出售资
产进行评估,本次交易拟出售资产账面价值为 43,818.84 万元,资产基础法评估
结果为 58,242.52 万元,增值 14,423.68 万元,增值率 32.92%。
   根据中水致远出具的《资产评估报告》
                   (中水致远评报字[2021]第 020759 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,采用资产基础法和收益法两
种方法对标的公司 100%股权进行评估,并采用了收益法评估结果作为润泽科技
的最终评估结论。经收益法评估,润泽科技 100%股权评估价值为 1,652,800.00
万元,较 2021 年 10 月 31 日母公司净资产账面价值 243,443.06 万元,增值
减值情况,标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。
   本次重组拟置出资产、拟置入资产的作价仍以 2020 年 12 月 31 日的评估结
果为依据,本次加期评估结果不作为作价依据。
六、本次交易对上市公司的影响
(一)本次交易对上市公司业务的影响
   本次交易前,上市公司主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材
料的研发、生产与销售。本次交易完成后,上市公司主营业务变更为数据中心业
务服务。
(二)本次交易对上市公司股权结构的影响
   截至本报告书签署日,上市公司总股本为 10,000.00 万股。本次交易完成前
后公司的股本结构如下:
                      本次交易前               本次交易后
    股东名称          持股数量                持股数量
                             持股比例              持股比例
                  (万股)                (万股)
                       本次交易前                           本次交易后
      股东名称       持股数量                             持股数量
                                  持股比例                         持股比例
                 (万股)                             (万股)
新疆大容民生投资有限
合伙企业
苏州工业园区合杰创业
投资中心(有限合伙)
姜卫东                  107.25               1.07%      107.25       0.13%
京津冀润泽                      -                  -    58,469.58     71.27%
合肥弘博                       -                  -     2,573.50      3.14%
宁波枫文                       -                  -     2,058.47      2.51%
中金盈润                       -                  -     1,543.86      1.88%
启鹭投资                       -                  -     1,543.86      1.88%
平盛安康                       -                  -     1,389.47      1.69%
上海炜贯                       -                  -     1,183.62      1.44%
润湘投资                       -                  -      932.59       1.14%
泽睿科技                       -                  -      849.64       1.04%
润和合伙                       -                  -      548.58       0.67%
平安消费                       -                  -      514.62       0.63%
北京天星汇                      -                  -      267.60       0.33%
润惠合伙                       -                  -      115.21       0.14%
上海森佐                       -                  -       51.46       0.06%
社会公众股               6,588.25             65.88%     6,588.25      8.03%
       合计          10,000.00            100.00%    82,042.07    100.00%
  上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。本次交易完成后,上市
公司的控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽,上市公司的实际控制人将由姜
卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生变更为周超男女士。本次重组
完成后,周超男女士与其一致行动人控制的股权的股权比例为 71.60%,本次交
易将导致上市公司控制权变更。
(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
  根 据 上 市 公 司 2021 年 三 季 度 报 告 、 立 信 中 联 出 具 的 立 信 中 联 审 字
[2021]D-0803 号《审计报告》、容诚会计师出具的容诚审字[2021]230Z4227 号《备
考审计报告》,本次交易前后,上市公司的主要备考财务指标如下:
    项目
                重组前                   备考          重组前           备考
资产总额(万元)        130,261.71      1,008,751.32      135,104.09   919,283.06
资产净额(万元)         49,353.16        245,718.68       48,547.37   185,509.28
营业收入(万元)         54,072.79        167,077.44       45,949.40   139,356.15
利润总额(万元)           809.19             69,323.49   -23,645.71    33,211.12
净利润(万元)            703.65             59,087.94   -23,901.54    26,416.35
归母净利润(万元)          654.92             59,163.33   -22,726.16    26,452.66
基本每股收益(元/股)           0.07                 1.05        -2.27           0.36
 注:2021 年 10 月 31 日重组前数据为上市公司三季度报告数据
  本次交易完成后,上市公司的经营规模、盈利能力将显著提高,归属于母公
司股东的净利润将明显增加,每股收益提升,不存在因本次交易而导致基本每股
收益被摊薄的情况。
七、本次交易已履行及尚需履行的决策程序及审批程序
  本次交易实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次交易不得实施。本次重
组已履行的和尚未履行的决策程序及批准情况列示如下:
(一)本次交易已履行的决策程序及批准情况
  本次交易已获得的批准或核准情况如下:
易相关事项;
项;
触发的要约收购义务;
拟置入资产加期审计及评估的相关议案;
拟置入资产加期审计及评估的相关议案;
计报告等相关议案;
告等相关议案。
(二)本次交易尚需履行的程序
  本次交易尚需获得的批准或核准,包括但不限于:
(三)本次交易存在审批风险
  本次交易能否取得相关主管部门的批准、核准或同意存在不确定性,上市公
司就上述事项取得相关批准、核准或同意的时间也存在不确定性。提请广大投资
者注意投资风险。
八、本次交易相关方所做出的重要承诺
(一)关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
 承诺主体                        承诺内容
上市公司      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 承诺主体                         承诺内容
              确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或
              原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经
              合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
              遗漏。
              露的合同、协议、安排或其他事项;本公司董事、监事、高级管理人员、
              主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本次重组相关文件所引用
              的相关数据的真实、准确、完整。
              整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次重组的
              信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别
              及连带的法律责任。
              督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时提供相关信息和文件,
              并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
              如违反上述承诺,本公司愿意就此承担全部法律责任。
              不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或
              原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经
              合法授权并有效签署所有文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
              大遗漏。
              露的合同、协议、安排或其他事项;本公司董事、监事、高级管理人员、
标的公司          主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本次重组相关文件所引用
              的相关数据的真实、准确、完整。
              整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次重组的
              信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别
              及连带的法律责任。
              督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时提供相关信息和文件,
              并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
              如违反上述承诺,本公司愿意就此承担全部法律责任。
              实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺
              就此承担个别及连带的法律责任。
上市公司控股股 2、本人/本承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真
东 / 实 际 控 制 人 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始
及 其 一 致 行 动 资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署
人、董事、监事、 人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述
高级管理人员以 或重大遗漏。
及 标 的 公 司 董 3、本人/本承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露
事、监事、高级 而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
管理人员          4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
              重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调
              查的,在形成调查结论以前,本人/本承诺人将暂停转让在上市公司拥有
              权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
 承诺主体                       承诺内容
         申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代向证券交易
         所和登记结算公司申请锁定;如本人/本承诺人未在两个交易日内提交锁
         定申请的,本人/本承诺人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券
         交易所和登记结算公司报送本人/本承诺人的身份信息和账户信息并申请
         锁定;如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本承
         诺人的身份信息和账户信息的,本人/本承诺人同意授权证券交易所和登
         记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
         人/本承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
         如违反上述承诺,本人/本承诺人愿意就此承担全部法律责任。
         供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
         漏,如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
         给投资者造成损失的,本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
         准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料
         或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业
         经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
         大遗漏;如违反上述承诺,给投资者造成损失的,本承诺人将依法承担
         个别和连带的法律责任。
         无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如违反上述承诺,给投资
         者造成损失的,本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
京津冀润泽、北 4、在参与本次重组期间,本承诺人保证将依照相关法律、法规、规章、
京天星汇、泽睿 中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和深圳证券交易所的有关规
科技、润湘投资、 定,及时提供和披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、
润和合伙、润惠 准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
合伙       遗漏;如违反上述承诺,给投资者造成损失的,本承诺人将依法承担个
         别和连带的法律责任。
         误导性陈述或者重大遗漏,而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
         案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在上市公司中拥有权
         益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
         请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本承诺人向深
         圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本承诺人未在两个交易日内
         提交锁定申请的,本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向深圳
         证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请
         锁定;如上市公司董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承
         诺人的身份信息和账户信息的,本承诺人同意授权深圳证券交易所和登
         记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
         承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
         提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
平盛安康、上海
         遗漏,如因其提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
炜贯、平安消费、
         漏,给投资者造成损失的,本承诺人将依法承担相应的法律责任。
宁波枫文、合肥
弘博、中金盈润、
         实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始
启鹭投资、上海
         资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署
森佐
         人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或重大遗漏;如违反上述承诺,给投资者造成损失的,本承诺人将依法
 承诺主体                      承诺内容
        承担相应的法律责任。
        的,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如违反上述承诺,给
        投资者造成损失的,本承诺人将依法承担相应的法律责任。
        中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和深圳证券交易所的有关规
        定,及时提供有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性
        和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
        如违反上述承诺,给投资者造成损失的,本承诺人将依法承担相应的法
        律责任。
        载、误导性陈述或者重大遗漏,而被司法机关立案侦查或者被中国证监
        会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥
        有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
        面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本承诺人
        向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本承诺人未在两个交易
        日内提交锁定申请的,本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向
        深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并
        申请锁定;如上市公司董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送
        本承诺人的身份信息和账户信息的,本承诺人同意授权深圳证券交易所
        和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,
        本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
(二)关于诚信及合法合规情况的承诺
 承诺主体                      承诺内容
        到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行
        政法规、规章受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
        的行政处罚的情形;最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责,
        亦不存在其他重大失信行为;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
        者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
        行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情
上市公司    形;最近十二个月内不存在受到过证券交易所的公开谴责的情形,亦不
        存在其他重大失信行为。
        公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三年
        内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开
        谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
        被中国证监会立案调查的情形。
        到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行
        政法规、规章受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
标的公司
        的行政处罚的情形;最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责,
        亦不存在其他重大失信行为;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
        者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
 承诺主体                       承诺内容
         行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情
         形;最近十二个月内不存在受到过证券交易所的公开谴责的情形,亦不
         存在其他重大失信行为。
         公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三年
         内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开
         谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
         被中国证监会立案调查的情形。
         诺,不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。
         求上市公司提供担保等情形,不存在重大违法违规行为。
         他重大失信行为,未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证
上市公司控股股
         券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)派出机构采取行政监管措
东、实际控制人
         施,不存在受到行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
及其一致行动人
         讼、仲裁案件,亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调
         查或者被其他有权部门调查等情形。
         幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近三十六个月不存在被中国
         证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
         处罚;最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。
         国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。
上市公司董事、
监事、高级管理
         四十八条规定的行为。
人员
         系及关联关系。
         之处,本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。
         处罚;最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。
标的公司董事、
         国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。
监事、高级管理
人员
         四十八条规定的行为。
         之处,本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。
京津冀润泽、北 1、本企业为依法设立并合法存续的有限责任公司/有限合伙企业,具备相
京天星汇、平盛 关法律、法规和规章规定的参与本次重组的主体资格。
安康、上海炜贯、 2、本企业及本企业的董事、监事和高级管理人员最近五年内不存在因涉
平安消费、宁波 嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
枫文、合肥弘博、 会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形,亦不存在被中国证监会
中金盈润、启鹭 采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
 承诺主体                         承诺内容
投资、上海森佐、   3、本企业及本企业的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到任何
润和合伙、润惠    刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚,不涉及与经济纠纷有关的
合伙、泽睿科技、   重大民事诉讼或者仲裁。
润湘投资       4、本企业及本企业的董事、监事和高级管理人员最近五年内诚信状况良
           好,不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形,不
           存在未履行的承诺,亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。
           权益和社会公共利益的重大违法行为,最近五年内没有证券市场失信行
           为。
           (1)利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;
           (2)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
           (3)最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
           (4)最近 3 年有严重的证券市场失信行为;
           (5)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其
           他情形。
           特此承诺。
(三)关于保持上市公司独立性的承诺
 承诺主体                         承诺内容
           一、人员独立
           控制的除上市公司及其控制的公司和企业(以下简称“附属企业”)以外
           的其他公司、企业或其他经济组织(以下简称“关联企业”)。
           担任除董事、监事以外的其他职务,不在本承诺人及关联企业领薪。
           职。
           上市公司董事、监事和高级管理人员的人选,不会超越股东大会及/或董
           事会干预上市公司的人事任免。
           二、资产完整
京津冀润泽、北    1、保证上市公司及润泽科技拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独
京天星汇、泽睿    立完整、权属清晰。
科技、周超男     2、保证本承诺人及关联企业不占用上市公司及润泽科技的资金、资产及
           其他资源,并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。
           董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。
           三、财务独立
           务管理制度。
           与上市公司共用银行账户。
           四、业务独立
           有面向市场独立自主持续经营的能力。
 承诺主体                        承诺内容
          董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。
          竞争的业务。
          易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公
          允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交
          易程序及信息披露义务。
          五、机构独立
          使经营管理职权。
          形,并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
          上市公司的经营管理。
          本承诺函在本承诺人作为上市公司控股股东/实际控制人及其一致行动
          人期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被
          遵守,本承诺人将向上市公司赔偿一切损失。
          一、关于上市公司人员独立
          除上市公司及其控制的公司和企业以外的其他公司、企业或其他经济组
          织。
          级管理人员专职在上市公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除
          董事、监事以外的其他职务,且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。
          或领取报酬。
          通过法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定的合法的程序进
          行,本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会的人事任免决定。
          二、关于上市公司财务独立
上市公司控股股   2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对下属公司的财务管
东、实际控制人   理制度。
及其一致行动人   3、保证上市公司及其下属公司能够独立做出财务决策,本承诺人及本承
          诺人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用、调度。
          人控制的其他企业共用银行账户。
          三、关于上市公司机构独立
          经营管理组织机构。
          员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。
          构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。
          制的其他企业不直接或间接干预上市公司董事会和股东大会对上市公司
          的决策和经营。
          四、关于上市公司资产独立
 承诺主体                         承诺内容
          经营性资产。
          金、资产及其他资源。
          务违规提供担保。
          企业不干预上市公司董事会和股东大会对上市公司关于资产完整的重大
          决策。
          五、关于上市公司业务独立
          立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本
          承诺人控制的其他企业。
          本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原
          因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、
          合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、
          上市公司章程的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不
          通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合
          法权益。
          营业务直接相竞争的业务。如上市公司认定本承诺人或本承诺人投资或
          者控制的相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其子公司存在同
          业竞争,本承诺人保证在自本承诺出具之日起 36 个月内采取包括但不限
          于注入上市公司或者对外转让股权给无关联第三方等方式最终解决上述
          同业竞争问题。
          干预上市公司董事会和股东大会对上市公司的业务经营活动的决策。
(四)关于避免同业竞争的承诺
 承诺主体                         承诺内容
          同或相似或其他构成竞争的业务。
          制人、控股股东或其一致行动人之一的相关企业,不会以任何形式新增
          从事、参与、协助他人或以他人名义从事或参与上市公司及其子公司目
          前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或
          活动或给予该等业务或活动任何支持。
京津冀润泽、北   3、除前述承诺之外,本承诺人进一步保证,本次重组完成后:
京天星汇、泽睿   (1)将根据有关法律法规的规定确保上市公司及其子公司在资产、业务、
科技、周超男    人员、财务、机构方面的独立性。
          (2)将不利用上市公司股东、实际控制人或其一致行动人的身份,进行
          其他任何损害上市公司及其子公司权益的活动。
          (3)如本承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公
          司及其子公司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的,本承诺
          人及相关企业将立即通知上市公司,并应促成将该等商业机会让与上市
          公司及其子公司,避免与上市公司及其下属子公司、分支机构形成同业
          竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及其股东利益不受损害。
 承诺主体                        承诺内容
          (4)如上市公司认定本承诺人或本承诺人投资或者控制的相关企业正在
          或将要从事的业务与上市公司及其子公司存在同业竞争,本承诺人保证
          在自本承诺出具之日起 36 个月内采取包括但不限于注入上市公司或者对
          外转让股权给无关联第三方等方式最终解决上述同业竞争问题。如本承
          诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生
          利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益。本承诺人因违反上
          述承诺而导致上市公司遭受的损失、损害和开支,本承诺人将予以赔偿。
          致行动人期间持续有效且不可变更或撤销。
          东、实际控制人或其一致行动人之一的相关企业,不会以任何形式新增
          从事、参与、协助他人或以他人名义从事或参与上市公司及其子公司目
          前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或
          活动或给予该等业务或活动任何支持。
          (1)将根据有关法律法规的规定确保上市公司及其子公司在资产、业务、
          人员、财务、机构方面的独立性。
          (2)将不利用上市公司股东、实际控制人或其一致行动人的身份,进行
          其他任何损害上市公司及其子公司权益的活动。
上市公司控股股
          (3)如本承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公
东、实际控制人
          司及其子公司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的,本承诺
及其一致行动人
          人及相关企业将立即通知上市公司,并应促成将该等商业机会让与上市
          公司及其子公司,避免与上市公司及其下属子公司、分支机构形成同业
          竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及其股东利益不受损害。
          (4)如上市公司认定本承诺人或本承诺人投资或者控制的相关企业正在
          或将要从事的业务与上市公司及其子公司存在同业竞争,本承诺人保证
          在自本承诺出具之日起 36 个月内采取包括但不限于注入上市公司或者对
          外转让股权给无关联第三方等方式最终解决上述同业竞争问题。如本承
          诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生
          利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益。本承诺人因违反上
          述承诺而导致上市公司遭受的损失、损害和开支,本承诺人将予以赔偿。
(五)关于规范和减少关联交易的承诺
 承诺主体                        承诺内容
          控制的公司和企业(以下简称“附属企业”)之间发生关联交易,不会谋
          求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权
          利。
          本承诺人或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有
京津冀润泽、北
          偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、
京天星汇、泽睿
          法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。
科技、周超男
          关联交易决策制度的规定,履行关联交易决策程序,及时进行信息披露,
          保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
          利用股东身份谋取不正当利益,亦不利用股东身份促使上市公司股东大
          会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。
 承诺主体                         承诺内容
          以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金,
          保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
          致行动人期间持续有效且不可变更或撤销。
          控制的公司和企业(以下简称“附属企业”)之间发生关联交易,不会谋
          求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权
          利。
          本承诺人或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有
          偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、
          法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。
上市公司控股股
东、实际控制人
          关联交易决策制度的规定,履行关联交易决策程序,及时进行信息披露,
及其一致行动人
          保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
          利用股东身份谋取不正当利益,亦不利用股东身份促使上市公司股东大
          会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。
          以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金,
          保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
(六)关于股份锁定的承诺
 承诺主体                         承诺内容
          个月内不得转让,如果本次重组终止或未能实施,自本次重组终止或确
上市公司控股股   定不予实施之日起,前述股份锁定承诺予以解除。
东、实际控制人   2、锁定期内,因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,
及其一致行动人   亦应遵守上述股份锁定安排。
          相关股份发行结束之日起 36 个月内不转让;在本次重组的具体方案确定
          后,本承诺人同意并承诺将根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、
          法规的规定调整本次交易的锁定期。
          低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
京津冀润泽、北
          承诺人通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月(若
京天星汇、润湘
          上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项,
投资、润惠合伙
          则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);
          公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定
          安排;若本承诺人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见
          不相符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  承诺主体                           承诺内容
             后,盈利预测补偿期内,京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司、北京
             天星汇市政工程有限公司、润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)
             及共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)(“补偿义务人”)持有的股份
             数量(“继续锁定股份”)需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股
             份数量要求,即,补偿义务人当期可解锁股份数 = 补偿义务人获得的上
             市公司股份数—剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数—资产减值部
             分补偿的股份数—盈利预测补偿期已补偿股份数。若计算后当期可解锁
             股份数小于 0,则当期不解锁;补偿义务人所持有的继续锁定股份的锁定
             期将顺延至补偿义务全部履行完毕之日。
             中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
             起 36 个月内不转让;本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20
             个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价
             低于发行价的,本承诺人通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自
             动延长 6 个月;本次重组完成后,本承诺人通过本次重组取得的上市公
泽睿科技、润和
             司股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦遵守
合伙
             上述股份锁定安排;若本承诺人所认购股份的锁定期与证券监管机构的
             最新监管意见不相符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
             (若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事
             项,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)
             完成之日起 36 个月内不进行转让。
             价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6
             个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价
润和合伙郭美
             格的,本承诺人所持有的润和合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至
菊、魏宝增、赵
             少 6 个月。
秀芳等 39 名合伙

             若润和合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定
             期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定
             进行调整的,本承诺人所持有的润和合伙的投资份额的锁定期也相应比
             照进行调整。
             完成之日起 36 个月内亦不进行转让。
             价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6
             个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价
润惠合伙祝敬、      格的,本承诺人所持有的润惠合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至
张海付、魏强等      少 6 个月。
             后,盈利预测补偿期内,因润惠合伙持有的股份数量(“继续锁定股份”)
             需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所
             持有的润惠合伙的投资份额亦比照润惠合伙的锁定数量同比例满足锁定
             要求。
 承诺主体                          承诺内容
            若润惠合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定
            期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定
            进行调整的,本承诺人所持有的润惠合伙的投资份额的锁定期也相应比
            照进行调整。
            完成之日起 36 个月内亦不进行转让。
            价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6
            个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价
            格的,本承诺人所持有的润湘投资的投资份额的上述锁定期自动延长至
            少 6 个月。
润 湘 合 伙 沈 晶 3、自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满
玮、李笠、祝敬、 后,盈利预测补偿期内,因润湘投资持有的股份数量(“继续锁定股份”)
任远等 30 名合伙 需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所
人           持有的润湘投资的投资份额亦比照润湘投资的锁定数量同比例满足锁定
            要求。
            若润湘投资就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定
            期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定
            进行调整的,本承诺人所持有的润湘投资的投资份额的锁定期也相应比
            照进行调整。
            就泽睿科技因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
            泽睿科技所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的泽睿科技股
泽睿科技张娴、
            权。如泽睿科技就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
田慧、候朝辉等
            据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
            的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
            进行相应调整。
            象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未
            满 12 个月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股
            份在本次发行股份购买资产实施完成之日起 36 个月内不进行转让。
平盛安康、上海 象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已
炜贯、平安消费、 满 12 个月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股
宁波枫文、合肥 份在本次发行股份购买资产实施完成之日起 24 个月内不进行转让。
弘博、中金盈润、 3、本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
启鹭投资、上海 低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
森佐          承诺人通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月;本
            次重组完成后,本承诺人通过本次重组取得的上市公司股份因上市公司
            配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定安排;
            若本承诺人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相
            符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
合肥弘博合伙人 就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
安徽弘博、安徽 合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的合肥弘博份
国元投资有限责 额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
任公司、西藏新 据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
 承诺主体                        承诺内容
华长江投资有限 的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
公司、戚科仁、 进行相应调整。
杨帆、张敏孜、
安徽利昶投资中
心(有限合伙)、
陈胤铭、黄霞、
创业慧康科技股
份有限公司、国
元创新投资有限
公司、安徽云乾
创业投资有限责
任公司、张岚
         就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
合肥弘博合伙人
         合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽云乾份
安徽云乾创业投
         额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
资有限责任公司
         据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
股东胡晓慧、张
         的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
克惠、李阳
         进行相应调整。
         就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
合肥弘博合伙人
         合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽利昶份
安徽利昶投资中
         额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
心(有限合伙)
         据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
合伙人张硕颀和
         的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
朱向阳
         进行相应调整。
         行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12
         个月的,则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产
         实施完成之日起 36 个月内亦不进行转让。
         行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12
         个月的,则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产
上海森佐合伙人
         实施完成之日起 24 个月内不进行转让。
刘玉仙、刘雪梅
         价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6
         个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价
         格的,本人所持有的上海森佐的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6
         个月。
平安消费合伙人
         就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
新余高新区永旭
         平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的永旭昌悦份
昌悦投资合伙企
         额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
业(有限合伙)
         据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
的合伙人绍兴恒
         的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
辰投资合伙企业
         进行相应调整。
(有限合伙)
平安消费合伙人 就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
新余高新区永旭 平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的绍兴恒辰份
昌悦投资合伙企 额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根
 承诺主体                         承诺内容
业(有限合伙)    据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整
的合伙人绍兴恒    的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见
辰投资合伙企业    进行相应调整。
(有限合伙)的
合伙人沈卓铭
上海炜贯合伙人  就上海炜贯因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
常州健腾投资合  上海炜贯所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的上海炜贯合
伙企业(有限合  伙份额。如上海炜贯就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安
伙)、中国平安财 排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行
产保险股份有限  调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管
公司       意见进行相应调整。
         就京津冀润泽因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,
京津冀润泽全体 在京津冀润泽所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的京津冀
股东(周超男、 润泽股权。如京津冀润泽就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定
朱宏斌、李萍男、 期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定
周宏仁)     进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的
         监管意见进行相应调整。
(七)关于拟置入资产、拟置出资产股权权属的承诺
 承诺主体                         承诺内容
           占有、使用、收益及处分权。
           不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承
           担的义务及责任的行为。
           保或设定第三方权益或限制情形,不存在法院或其他有权机关冻结、查
上市公司
           封、拍卖本公司持有的该等资产的情形。
           之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷,亦不存在任何可能导致本公司持
           有的拟置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未
           决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
           律障碍。本公司对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,
           并赔偿因违反上述承诺给本次重组的其他方造成的一切损失。
           签署本次重组相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。
           不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持股等类似安排,本企业
           所持有的润泽科技股权权属清晰,不存在任何正在进行或潜在的权属纠
京津冀润泽      纷,不会出现任何第三方以任何方式就本企业所持润泽科技的股权权属
           提出任何权利主张。
           根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及润泽科技公司章程
           的要求履行了出资义务,且已经足额缴付所持有的润泽科技股权相对应
           的注册资本,不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。
 承诺主体                       承诺内容
         冻结、权属争议及其他限制。
         中禁止或限制转让标的股权的其他情形,本企业所持有的润泽科技股权
         过户或权属转移不存在法律障碍。
         润泽科技股权新增质押和/或设置其他可能妨碍将标的资产转让给上市
         公司的限制性权利。如本承诺函出具后,本企业发生任何可能影响标的
         资产权属或妨碍将标的资产转让给上市公司的事项,本企业将立即通知
         上市公司及与本次重组相关的中介机构。
         转让给除上市公司以外的任何第三方。
         筹资金,该等资金来源合法。
         法规、规范性文件及标的公司章程中规定的需要终止的情形。
         业将依法承担相应责任,赔偿上市公司因此遭受的一切损失。
         签署本次重组相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。
         不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持股等类似安排,本企业
         所持有的润泽科技股权权属清晰,不存在任何正在进行或潜在的权属纠
         纷,不会出现任何第三方以任何方式就本企业所持润泽科技的股权权属
         提出任何权利主张。
         根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及润泽科技公司章程
         的要求履行了出资义务,且已经足额缴付所持有的润泽科技股权相对应
         的注册资本,不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。
         冻结、权属争议及其他限制。
北京天星汇、泽
睿科技、润湘投
         中禁止或限制转让标的股权的其他情形,本企业所持有的润泽科技股权
资、润和合伙、
         过户或权属转移不存在法律障碍。
润惠合伙
         润泽科技股权新增质押和/或设置其他可能妨碍将标的资产转让给上市
         公司的限制性权利。如本承诺函出具后,本企业发生任何可能影响标的
         资产权属或妨碍将标的资产转让给上市公司的事项,本企业将立即通知
         上市公司及与本次重组相关的中介机构。
         转让给除上市公司以外的任何第三方。
         筹资金,该等资金来源合法。
         法规、规范性文件及标的公司章程中规定的需要终止的情形。
         业将依法承担相应责任,赔偿上市公司因此遭受的一切损失。
平盛安康、上海 1、本企业系依据中华人民共和国法律合法注册并有效存续的企业,具有
炜贯、平安消费、 签署本次重组相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。
 承诺主体                          承诺内容
宁波枫文、合肥    2、本企业对所持润泽科技的股权享有唯一的、无争议的、排他的权利,
弘博、中金盈润、   所持有润泽科技的股权不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持
启鹭投资、上海    股等类似安排,本企业所持有的润泽科技股权权属清晰,不存在任何正
森佐         在进行或潜在的权属纠纷,不会出现任何第三方以任何方式就本企业所
           持润泽科技的股权权属提出任何权利主张。
           根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及润泽科技公司章程
           的要求履行了出资义务,且已经足额缴付所持有的润泽科技股权相对应
           的注册资本,不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。
           冻结、权属争议及其他限制。
           中禁止或限制转让标的股权的其他情形,本企业所持有的润泽科技股权
           过户或权属转移不存在法律障碍。
           股权之全部或部分转让给除上市公司以外的任何第三方。
           筹资金,该等资金来源合法。
           任,赔偿上市公司因此遭受的一切损失。
(八)关于不存在内幕交易行为的承诺
 承诺主体                          承诺内容
           易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
上市公司及其控
           责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
股股东、实际控
           异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
制人、董事、监
事、高级管理人
           在泄露本次重组的相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕

           交易的情形;本承诺人保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料
           和信息严格保密。
           易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
           责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
标的公司及其董
           异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
事、监事、高级
管理人员
           在泄露本次重组的相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕
           交易的情形;本承诺人保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料
           和信息严格保密。
京津冀润泽、北
京天星汇、润和
           易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
合伙、润惠合伙、
           责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
泽睿科技、润湘
           异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
投资、平盛安康、
上海炜贯、平安
           在泄露本次重组的相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕
消费、宁波枫文、
           交易的情形;本承诺人保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料
合肥弘博、中金
           和信息严格保密。
盈润、启鹭投资、
 承诺主体                        承诺内容
上海森佐
(九)关于本次重组期间减持计划的承诺
 承诺主体                        承诺内容
          为本次交易之目的,自本次交易上市公司股票复牌之日起至本次交易实
上市公司控股股
          施完毕或终止之日止,本企业/本人尚未有主动减持上市公司股份的计
东、实际控制人
          划。自上市公司通过本次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实
及其一致行动人
          施完毕期间,本企业/本人不减持所持有的上市公司的股份。
上市公司董事、
          自上市公司通过本次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实施完
监事、高级管理
          毕期间,本人不减持所持有的上市公司的股份(如有)。
人员
(十)关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
 承诺主体                        承诺内容
          也不采用其他方式损害上市公司利益。
          消费活动。
          回报措施的执行情况相挂钩。
上市公司董事、
          回报措施的执行情况相挂钩。
高级管理人员
          交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述
          承诺不能满足监管部门该等规定时,本承诺人承诺届时将按照监管部门
          的最新规定出具补充承诺。
          规定、规则,对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本承诺
          人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依法
          承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
          益。
          会和深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他
京津冀润泽、北
          新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本承诺人
京天星汇、泽睿
          承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
科技、周超男
          关规定、规则,对本承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本承
          诺人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依
          法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
(十一)关于补偿义务人不逃废补偿义务的承诺
 承诺主体                        承诺内容
          补偿义务人承诺其通过本次购买资产所获得的甲方股份应优先用于履行
          盈利预测补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;在业绩补偿
          期届满及向上市公司实施业绩补偿(如需)之前,不得用于质押。补偿
京津冀润泽、北   义务人同意以本次购买资产的标的资产整体作价为限承担本协议项下的
京天星汇、润惠   补偿义务。补偿义务人应首先以其因本次购买资产获得的甲方股票进行
合伙和润湘投资   补偿,且股份补偿不低于本次购买资产发行股份数量的 90%;前述股份
          不足补偿的,由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的甲
          方股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次购买资产发行的股份总数的
(十二)关于避免资金占用的承诺
 承诺主体                          承诺内容
          自 2021 年 4 月 16 日至今,本公司及本公司控制的其他企业不存在违法
          占用润泽科技发展有限公司及其下属公司资金的情况,本公司承诺本公
          司及本公司控制的其他企业未来也不会以任何方式占用润泽科技及其下
          属公司资金。在上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的
          方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易
          实施完成后,本公司作为上市公司的控股股东,本公司承诺本公司及本
          公司控制的其他企业未来也不会以任何方式占用上市公司及其下属公司
          资金。
          若此承诺出具后发生本公司及本公司控制的其他企业占用润泽科技及其
          下属公司资金或占用上市公司及其下属公司资金的情形,润泽科技或上
京津冀润泽
          市公司有权要求本公司在限期内将所占用资金及利息归还,并可直接扣
          减分配给本公司的现金红利,用以偿还本公司及本公司控制的其他企业
          所占用的资金;同时,本公司持有的润泽科技或上市公司的股份不得转
          让(但因偿还所占用资金需要转让股份的除外),直至本公司及本公司
          控制的其他企业将所占用资金偿还完毕。
          若本企业及本企业控制的其他企业违反上述“不会以任何方式占用润泽
          科技及其下属公司资金或上市公司及其下属公司资金”的承诺,即构成资
          金占用,系对本承诺的违反,本企业亦将依法承担相应的法律责任,不
          因本企业及本企业控制的其他企业通过上述解决措施归还占用资金而减
          轻本企业及本企业的法律责任。
          自 2021 年 4 月 16 日至今,本人及本人控制的其他企业不存在违法占用
          润泽科技发展有限公司(以下简称“润泽科技”)及其下属公司资金的情况,
          本人承诺本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何方式占用润泽科
          技及其下属公司资金。在上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发
          行股份的方式购买润泽科技发展有限公司 100% 股权并募集配套资金暨
          关联交易(以下简称“本次重组”)实施完成后,本人作为上市公司的实际
          控制人,本人承诺本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何方式占
          用上市公司及其下属公司资金。
周超男       若此承诺出具后发生本人及本人控制的其他企业占用润泽科技及其下属
          公司资金或占用上市公司及其下属公司资金的情形,润泽科技或上市公
          司有权要求本人在限期内将所占用资金及利息归还,并可直接扣减分配
          给本人或本人所控制的企业的现金红利,用以偿还本人及本人控制的其
          他企业所占用的资金;同时,本人直接或间接持有的润泽科技或上市公
          司的股份不得转让(但因偿还所占用资金需要转让股份的除外),直至
          本人及本人控制的其他企业将所占用资金偿还完毕。
          若本人及本人控制的其他企业违反上述“不会以任何方式占用润泽科技
          及其下属公司资金或上市公司及其下属公司资金”的承诺,即构成资金占
 承诺主体                           承诺内容
          用,系对本承诺的违反,本人亦将依法承担相应的法律责任,不因本人
          及本人控制的其他企业通过上述解决措施归还占用资金而减轻本人及本
          人的法律责任。
(十三)关于土地用途规划的承诺
 承诺主体                           承诺内容
          浙江泽悦信息科技有限公司(以下简称“浙江泽悦”)系润泽科技发展有
          限公司(以下简称“润泽科技”)的控股子公司。目前,浙江泽悦拥有浙
          (2020)平湖市不动产权第 0078907 号土地的土地用途为零售商业用地、
          旅馆用地、商务金融用地。截至目前,该地块尚未开工建设,目前拟规
          划的实际用途为长三角•平湖润泽国际信息港项目数据中心运营自用的
          配套设施。
          截至目前,浙江泽悦并非以向社会公众出租或出售为目的持有该等土地,
浙江泽悦、润泽   亦无从事商业地产业务的规划。若未来上述土地拟规划商业地产业务,
科技        润泽科技和浙江泽悦同意并承诺浙江泽悦将该类业务及相关资产以不低
          于经评估机构评估后的评估值转让给第三方。若无法在短期内按照市场
          公允价值转让给独立第三方,则将以不低于经评估机构评估后的评估值
          且不低于浙江泽悦的购买成本的对价转让给润泽科技的控股股东京津冀
          润泽(廊坊)数字信息有限公司。
          截至目前,浙江泽悦的经营范围中无涉及房地产开发和经营业务的相关
          内容,并未持有《房地产开发企业资质证书》,且亦未实际从事房地产
          开发和经营业务。
          浙江泽悦信息科技有限公司(以下简称“浙江泽悦”)系润泽科技发展有
          限公司(以下简称“润泽科技”)的控股子公司。目前,浙江泽悦拥有浙
          (2020)平湖市不动产权第 0078907 号土地的土地用途为零售商业用地、
          旅馆用地、商务金融用地。截至目前,该地块尚未开工建设,目前拟规
          划的实际用途为长三角•平湖润泽国际信息港项目数据中心运营自用的
          配套设施。
          若未来上述土地拟规划商业地产业务,润泽科技和浙江泽悦将该类业务
京津冀润泽     及相关资产以不低于经评估机构评估后的评估值转让给独立第三方。若
          浙江泽悦无法在短期内按照市场公允价值转让给独立第三方的,本公司
          承诺将以不低于经评估机构评估后的评估值且不低于浙江泽悦的购买成
          本收购上述土地。
          上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的方式购买润泽科
          技 100%股权交易实施完成后,本公司将持有上市公司 584,695,846 股股
          票,本公司具有较高的履约能力,承诺届时将及时向浙江泽悦支付上述
          土地收购价款,不以任何形式导致资金占用。
(十四)关于拟建项目规范运营的承诺
 承诺主体                           承诺内容
          截至目前为止,润泽科技及其附属子公司各已建项目均已履行必要的备
          案、审批、核准手续,在建项目已根据实际建设进度履行了能耗指标、
          建设规划、环境评估等必需的备案、审批及核准手续。
润泽科技
          润泽科技承诺,就公司及各附属子公司目前及未来的任何拟建数据中心
          项目,在未取得开工建设所必需的能耗指标、建设规划、环境评估等备
          案、审批、核准手续前,将不予动工。
(十五)关于股东信息的专项承诺
 承诺主体                      承诺内容
        根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、
        关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的要
        求,标的公司针对股东信息披露,出具专项承诺如下:
        然人及国有资产管理部门等最终持有人)均具备持有本公司股权的主体
        资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股权
        的情况,亦不存在通过其他方式给予禁止持股的主体本公司股权权益的
        情形。
        司,以及与国元证券同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的安
润泽科技
        徽国元投资有限责任公司均为交易对方之一合肥弘博的有限合伙人外,
        本次交易的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接
        或间接持有本公司股权或其他权益的情形。
        情形。
        确、完整的资料,积极和全面配合了本次交易的中介机构开展尽职调查,
        依法在本次交易的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履
        行了信息披露义务。
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及
控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划
  截至本报告书签署日,上市公司控股股东新疆大容已出具《对本次重组的原
则性意见》:本公司已知悉上市公司本次交易的相关信息和方案,本公司认为,
本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力,有助于提
高上市公司的抗风险能力,有利于保护上市公司股东尤其中小股东的权益,本公
司原则上同意本次交易。本公司将坚持在有利于上市公司的前提下,积极促成本
次交易顺利进行。
  就本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间的股份减持事项,上市
公司控股股东新疆大容、实际控制人及其一致行动人合杰投资已出具承诺:为本
次交易之目的,自本次交易上市公司股票复牌之日起至本次交易实施完毕或终止
之日止,本企业/本人尚未有主动减持上市公司股份的计划。自上市公司通过本
次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕期间,本企业/本人不减
持所持有的上市公司的股份。
  就本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间的股份减持事项,上市
公司董事、监事、高级管理人员出具承诺:自上市公司通过本次重组的首次董事
会决议公告日起至本次重组实施完毕期间,本人不减持所持有的上市公司的股份
(如有)。
十、关于上市公司部分资产出售的安排
向性协议》约定,以 2020 年 12 月 31 日基准日,上市公司拟将 COMAN 公司 100%
股权转让给新疆大容指定的主体,以评估的价值为最终交易价格。2021 年 4 月
                                (中水致远评报字[2021]
第 020629 号),COMAN 公司 100%股权评估值为-2,901.95 万元。经上市公司与
控股股东新疆大容协商,COMAN 公司 100%股权的交易价格为 0 元,交易双方
已签署《资产出售协议》,股权过户手续正在办理中。2021 年 12 月 24 日,上市
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过上述事项。
充协议》,约定:
       “(1)若本次重组未顺利完成,则本次资产出售可能导致新疆大
容对上市公司的非经营性资金占用,或违反新疆大容作出的不进行同业竞争的承
诺。鉴于此,双方同意,如本次重组无法完成,双方即终止本次资产出售并于本
次重组终止之日起 3 个工作日内就本次资产出售事宜签署解除协议,解除本次资
产出售安排,恢复原状,双方互不就此承担违约责任。
                       (2)因上市公司与 COMAN
公司生产经营所需,COMAN 与上市公司之间形成了一系列的往来款,包括
COMAN 公司向上市公司的应付账款。本次重组完成前,新疆大容及其指定的
主体不会要求 COMAN 公司向其及其指定的主体或本次重组置出资产的最终承
接方偿还上述应付款项,以避免出现控股股东、实际控制人对上市公司非经营性
资金占用的情形。”上市公司第三届董事会第四十四次会议审议通过上述事项。
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排
(一)提供股东大会网络投票平台
  根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深交所
《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定,为给参加股东大会的股东
提供便利,本公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台,股东可以直接通
过网络进行投票表决。
(二)严格履行上市公司信息披露义务
  本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司
股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后,公司将继续按照相关
法规的要求,及时、准确地披露公司本次重组的进展情况。
(三)严格执行关联交易批准程序
  本次交易构成关联交易。本报告书在提交本次董事会审议时,独立董事已就
该事项发表了独立意见。上市公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时,将
严格执行关联交易回避表决相关制度。
  此外,公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中
介机构,将对本次交易出具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公平、合理,
不损害其他股东的利益。
(四)分别披露股东投票结果
  上市公司对中小投资者表决情况单独计票,单独统计并披露除公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中
小股东的投票情况。
(五)股份锁定安排
  根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定,本次交易中交易对方认购
的本公司股份以及上市公司控股股东新疆大容、实际控制人及其一致行动人合杰
投资持有的本公司股份需进行锁定安排,交易对方、上市公司控股股东及实际控
制人已对所认购及持有的本公司股份锁定期进行了相关承诺,详见本报告书之
“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”之“(四)本次发行股份锁定期”。
(六)确保本次交易标的资产定价公允
  上市公司聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构对标
的资产进行审计和评估,并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资
产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,并将对实施过程、相
关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意
见,确保本次交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公
司的股东利益。
十二、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施
(一)本次交易对公司每股收益的影响
  本次重组完成后,上市公司总股本将有所增加。基于上述情况,根据中国证
券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,上市公司测算了本次重大资产重
组摊薄即期回报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重大资产重组摊
薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响,不代表上市公司对未来经营情况及
趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进
行投资决策造成损失的,上市公司不承担赔偿责任。
  根 据 上 市 公 司 2021 年 三 季 度 报 告 、 立 信 中 联 出 具 的 立 信 中 联 审 字
[2021]D-0803 号《审计报告》、容诚会计师出具的容诚审字[2021]230Z4227 号《备
考审计报告》,本次交易前后,上市公司的主要备考财务指标如下:
      项目
                   重组前                   备考          重组前           备考
资产总额(万元)           130,261.71      1,008,751.32      135,104.09   919,283.06
资产净额(万元)            49,353.16        245,718.68       48,547.37   185,509.28
营业收入(万元)            54,072.79        167,077.44       45,949.40   139,356.15
利润总额(万元)              809.19             69,323.49   -23,645.71    33,211.12
净利润(万元)               703.65             59,087.94   -23,901.54    26,416.35
归母净利润(万元)             654.92             59,163.33   -22,726.16    26,452.66
基本每股收益(元/股)              0.07                 1.05        -2.27           0.36
  注:2021 年 10 月 31 日重组前数据为上市公司三季度报告数据
  本次交易将显著提升上市公司的经营规模。本次交易完成后,上市公司盈利
能力将显著提高,归属于母公司股东的净利润将明显增加,每股收益提升,不存
在因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。
(二)本次交易摊薄即期回报的应对措施
  本次交易完成后,上市公司资产规模及股本规模将有所增加,本次重组的标
的资产预期将有助于提高公司每股收益。但是,若标的资产的盈利能力低于预期,
无法保持发展势头,或因宏观经济环境、行业技术发展、类似新冠疫情等不可控
因素影响出现利润下滑的情形,公司未来每股收益短期内可能会下滑,每股即期
回报可能被摊薄。因此,特提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
  为防范本次交易可能导致的对上市公司即期回报被摊薄的风险,上市公司将
采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响。具体如下:
  本次交易完成后,上市公司将加快对标的资产的市场、人员、技术等方面的
整合,充分发挥上市公司与标的资产的协调效应,优化上市公司的收入结构,增
强上市公司核心竞争力,提升上市公司抗风险能力。公司将不断改进绩效考核办
法,建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才
引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立德才兼备的用人原则,搭建市
场化人才运作模式。
  上市公司已建立、健全了法人治理结构,设置了与公司生产经营相适应的组
织管理架构,各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织结构合理、运行有
效,股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好,
形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵循《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断优化公司治理结构,完善投资
决策机制,强化内部控制,提高公司经营管理效率,进一步完善管理制度,加强
成本控制,对业务开展过程中的各项经营、管理、财务费用,进行全面的事前、
事中、事后管控,增强公司盈利能力,确保股东能够充分行使权利,确保董事会
能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,维护公司整体利益,尤其是中
小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监
督权,为公司未来的健康发展提供制度保障。
  为完善公司的利润分配制度,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决
策机制,更好地维护股东和投资者的利益,公司根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,在
《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。公司未来将按照公司章程和
相关法律法规的规定继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合公司
实际情况,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投
资者的回报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护全体股东利
益。”
(三)上市公司董事、高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实
履行作出的承诺
  公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作
出以下承诺:
  “1、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害上市公司利益。
费活动。
报措施的执行情况相挂钩。
报措施的执行情况相挂钩。
易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满
足监管部门该等规定时,本承诺人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充
承诺。
规定、规则,对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本承诺人违反该
等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依法承担对上市公司或
者投资者的补偿责任。”
(四)本次交易后的上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于本次重
组摊薄即期回报填补措施的承诺
  京津冀润泽、北京天星汇、周超男作出以下承诺:
  “1、本承诺人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
和深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管
规定的,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本承诺人承诺届时将按照监
管部门的最新规定出具补充承诺。
规定、规则,对本承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本承诺人违反该
等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依法承担对上市公司或
者投资者的补偿责任。”
十三、独立财务顾问的保荐机构资格
  本公司聘请华泰联合证券、国元证券担任本次交易的独立财务顾问,华泰联
合证券、国元证券经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。
  独立财务顾问国元证券的全资子公司国元创新投资有限公司,以及与国元证
券同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的安徽国元投资有限责任公司
均为交易对方之一合肥弘博的有限合伙人。
十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项
  本报告书根据目前进展情况以及可能面临的不确定性,就本次交易的有关风
险因素作出了特别说明。提醒投资者认真阅读本报告书所披露风险提示内容,注
意投资风险。
 公司提示投资者至深交所网站(http://www.szse.cn/)浏览本报告书全文及中
介机构出具的文件。
                    重大风险提示
一、本次交易相关风险
(一)本次交易的审批风险
   本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于通过深交所审核、中
国证监会同意注册等。公司承诺,在取得本次重组所涉及的全部批准前,不会实
施本次交易。
   截至本报告书签署日,前述审批事项尚未完成,能否获得上述批准、以及获
得相关批准的时间均存在不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在不确
定性,提请投资者关注上述风险。
(二)拟置入资产估值的相关风险
   根据中水致远出具的资产评估报告,以 2020 年 12 月 31 日为基准日,润泽
科技 100%股权的评估值为 1,426,800.00 万元,评估增值 1,242,705.85 万元,增值
率 675.04%。经交易各方友好协商,以拟置入资产评估值为基础,本次交易润泽
科技 100%股权的最终作价为 1,426,800.00 万元。本次交易拟置入资产的评估增
值幅度较大,主要是由于标的公司所处行业快速发展且标的公司持续发展能力较
强。
   虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但
仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致。宏观经济波动、行业监管变化或
在建项目建设交付使用进度未达预期等原因有可能导致数据中心上电率不及预
期,将对未来年度的销售收入产生不利影响,导致出现拟置入资产的估值与实际
情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进
而影响拟置入资产估值的风险。
(三)拟置入资产承诺业绩无法实现及补偿义务人所持股份不能全覆盖业绩对赌
的风险
   根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,
京津冀润泽等 4 名业绩补偿义务人承诺本次重大资产重组实施完毕后,润泽科技
在 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并报表范围扣除非经常性损
益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 61,187.57 万元、109,802.44
万元、179,408.96 万元和 209,523.30 万元。
   上述业绩承诺是京津冀润泽等 4 名业绩补偿义务人综合考虑政策、市场环境
和行业发展前景,针对润泽科技现有的主营业务以及未来业务发展规划等因素所
做出的审慎判断。但若未来宏观经济、市场环境、监管政策等外部环境发生较大
变化,或润泽科技在业绩承诺期内的经营未达预期,可能导致业绩承诺与润泽科
技未来实际经营业绩存在差异。
   如润泽科技在业绩承诺期内截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至
当期期末累积承诺扣非净利润数,则业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》
及其补充协议的相关约定对上市公司进行补偿。尽管《盈利预测补偿协议》及其
补充协议的利润补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大中小股东的利益,
但如果未来润泽科技在交易完成后出现经营业绩未达预期的情况,则会影响上市
公司的整体经营业绩和盈利水平,提请投资者关注润泽科技可能存在承诺期内实
际扣非净利润达不到承诺扣非净利润的风险。
   若润泽科技在业绩承诺期内累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润低于累计承诺净利润,则业绩补偿义务人应首
先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿;前述股份不足补偿的,由业绩
补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。股
份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90%后仍需进行补偿
的,业绩补偿义务人将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿,直至覆盖
应补偿的全部金额。业绩补偿义务人累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作
价。
   业绩补偿义务人合计持有润泽科技 83.70%的股权,需承担全体交易对方的
业绩补偿责任,在极端情况下业绩补偿义务人持有的上市公司股份不足以补偿全
部对价,且没有足够能力筹措资金购买股份予以补偿或进行现金补偿时,将面临
业绩补偿承诺可能无法实施的风险。
(四)配套融资不足的风险
   本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、偿还标的公司银行借款、
支付中介机构费用及相关发行费用等。
  受股票市场波动及投资者预期的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确
定性。如本次募集配套资金事项未获深交所审核通过并经中国证监会注册或者虽
获监管机构同意但未能实施,或融资金额低于预期,上市公司需以自有或自筹资
金支付本次交易重组相关费用,将可能对上市公司的资金使用安排、短期偿债能
力和生产经营产生一定影响,同时以自筹方式筹集资金将增加上市公司财务费用,
提请投资者注意相关风险。
(五)上市公司未弥补亏损的风险
  截至 2021 年 9 月 30 日,上市公司合并报表层面未弥补亏损为-12,008.22 万
元,上市公司母公司层面未弥补亏损为-13,333.52 万元。根据《公司法》、上市
公司《公司章程》,上市公司实施现金分红时须同时满足下列条件:公司当年实
现盈利,且在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
  虽然通过本次交易上市公司预计能够取得优质标的资产,但短时间内仍可能
无法改变上市公司合并报表层面及母公司层面存在未弥补亏损的情形。此外,鉴
于上市公司存在未弥补亏损,本次交易完成后,标的资产向上市公司进行的分红
将优先用于弥补上市公司以前年度亏损,直至其不存在未弥补亏损。提请广大投
资者关注上市公司存在一定期限内无法进行现金分红的风险。
(六)拟置出资产交割、债务转移的风险
  根据《重组协议》的约定,为了便于拟置出资产交割,公司将截至评估基准
日拥有的除 COMAN 公司 100%股权外,全部资产及负债作为拟置出资产。截至
收账款、长期借款等。鉴于部分债务转移尚未取得债权人的书面同意,相关债务
转移存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。
(七)本次交易被暂停、中止或取消的风险
  由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审批工作,
上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若本次交
易过程中出现目前不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。
  上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,上市公司与交易对方在协商确定
本次重组的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,
但是仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能
性。上市公司股票在停牌公告前涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》
        (证监公司字[2007]128 号)规定的股票异动标准,但公司仍
存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消本次
重组的风险。
  在本次交易过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方
案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可
能,提请广大投资者注意相关风险。
二、标的公司有关的风险
(一)市场和政策风险
  宏观经济波动将导致互联网服务收入、互联网服务业的其他增值业务收入出
现一定程度的波动。当经济处于低迷时期,标的公司客户盈利能力可能出现较大
幅度下滑,导致市场需求萎缩,从而影响整个互联网服务行业的需求。
  对于第三方数据中心服务商而言,竞争主要集中在市场拓展能力、运维服务
能力、可扩容能力、安全稳定可靠性、资源储备、品牌声誉、增值服务能力、资
金实力等。标的公司作为国内大型第三方数据中心服务商之一,未来可能将面临
更为激烈的市场竞争。一方面,竞争加剧使标的公司面临市场份额被竞争对手抢
占的风险,原有的市场份额有可能减少;另一方面,竞争加剧还可能导致行业整
体利润率有所下降。
  数据中心行业发展受多个政府部门监管,包括工信部、发改委等。如果未来
相关产业政策发生重大变化,将会对数据中心行业的产业环境、经营模式、技术
研发、市场供需及定价等方面产生一定影响。如果标的公司未来不能采取有效措
施应对数据中心行业政策的重大变化,不能持续提高自身的核心竞争力,可能会
对标的公司的生产经营产生不利影响。
(二)经营风险
  虽然标的公司与主要客户拥有良好的业务合作关系且均签订了较为长期的
合同,但如果出现下列情形时,将导致合同期满后主要客户不再与标的公司续约
或减少合同规模,将对标的公司的盈利能力及标的公司评估值造成不利影响:
  (1)未来主要客户或终端客户经营策略、经营状况变化;
  (2)标的公司经营中多次发生严重运营事故导致声誉受损;
  (3)标的公司数据中心所在地区新增大量高质量、高等级数据中心,导致
该区域资源供应过剩;
  (4)竞争对手的数据中心成本大幅降低,导致标的公司服务竞争力不足或
服务收费下降、毛利率降低。
  报告期内,润泽科技第一大客户中国电信及第二大客户中国联通营业收入占
润泽科技全部营业收入的比例分别为 94.35%、96.50%、96.40%和 99.61%;前五
大终端客户的营收占比分别为 92.12%、92.39%、92.50%和 94.21%,其中最大终
端客户字节跳动的业务占比为 56.99%、52.49%、55.50%和 64.19%。直接客户集
中度高的原因为润泽科技采取与电信运营商合作的批发型销售模式,而国内基础
电信运营商集中,导致标的公司客户集中度高。终端客户集中度较高的原因为国
内第三方数据中心的主要客户以大型互联网企业为主,国内互联网行业巨头相互
竞争的市场格局导致标的公司终端客户的集中度较高。
  润泽科技与电信运营商针对机柜签订具体业务合作协议,协议中约定机柜交
付时间、交付数量、价格、服务时间等相关内容。润泽科技与中国电信、中国联
通等电信运营商的合作协议中约定的机柜交付时间和交付数量等条款仅约束了
润泽科技向电信运营商交付机柜的义务,未约定电信运营商引入终端客户实现最
终机柜上电的时间和数量;如出现长时间没有终端客户上电的情况,合作协议中
未约定电信运营商对润泽科技的补偿条款,所以存在终端客户需求不及预期从而
导致电信运营商要求延迟交付数据中心机柜并且终端客户上电率未达预期的风
险。除此之外,润泽科技的终端客户中字节跳动业务占比较高,未来互联网、短
视频等行业的发展趋势存在不确定性,终端客户对数据中心需求无法准确预测,
因此存在终端大客户对数据中心的需求增长不及预期的情形,从而导致上电率未
达到预期的风险。
  润泽科技与电信运营商的合作协议,经双方同意,协议期满后可续约。润泽
科技与中国电信北京分公司签订的合同期间一般为 15 年,与河北联通签订的合
同期限一般为 10-15 年,合同期限较长。润泽科技与中国电信北京分公司、中国
联通河北分公司的协议都有合同续期或终止的相关安排条款,均约定任何一方不
得无故终止协议或任何一方欲解除协议,应经对方书面同意后方可解除协议等措
施。
  综上所述,润泽科技与电信运营商的业务协议中未约定具体的机柜上电时间、
上电数量;对出现长时间没有终端客户上电的情况,合作协议中没有约定补偿措
施,因此存在终端客户需求增长不及预期,电信运营商要求推迟数据中心机柜交
付和终端客户上电的情况,进而造成机柜上电率不及预期;与此同时,润泽科技
的终端客户中字节跳动占比较高,未来互联网、短视频等行业的发展趋势存在不
确定性,终端客户对数据中心需求无法准确预测,因此存在终端大客户对数据中
心的需求增长不及预期的情形,从而导致上电率未达到预期的风险。
  另外,虽然润泽科技与中国电信和中国联通签署的业务协议时间较长,且合
同到期后,经双方协商可以续期,但标的公司仍存在续约及协议提前终止风险,
将会对标的公司未来持续经营能力造成重大不利影响。
  因煤炭价格上涨和“能耗双控”政策要求等原因,2021 年 8 月份以来多地
相继出台了部分限电限产举措。根据国家发改委办公厅于 2021 年 8 月发布的
《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,标的公司在运营数据中
心所在地河北地区能耗双控目标进展顺利,能耗强度降低进度目标预警等级、能
源消费总量控制目标预警等级均为绿色(三级预警),河北地区电力供应稳定。
的通知》等涉及电价政策文件,截至目前并未影响标的公司电价稳定,标的公司
生产经营情况正常,电力供应稳定。但如果标的公司数据中心所在地在“能耗双
控”方面未能达标或我国未来出台各项影响电力市场的政策或电力无法正常稳
定供应则可能会对标的资产的业务和运营造成影响,在“拉闸限电”的极端情况
下,润泽科技会启用每栋数据中心已经标准配置的柴油发电机组自主发电保证数
据中心的供电稳定和客户数据安全,但是使用柴油发电机组发电会增加运营成本,
进而对标的公司的经营业绩造成不利影响。
      随着标的公司加电机柜的增加,将导致上电率的提升,同时导致标的公司营
业收入的增长。由于标的公司已运营的数据中心用户流动性较低,上电率波动较
小,在标的公司尚未满租的数据中心上电率不及预期的情况下,将对标的公司的
经营业绩产生不利影响。
      假设标的公司后续 6 幢数据中心 A7、A8、A9、A10、A11、A12 尚未满租
的情况下,预测上电率达不到预期的情况下,对标的公司预测期内业绩的影响情
况如下:
                                                                单位:万元
  上电率变动情况         2022 年          2023 年          2024 年       2025 年及以后
         预测业绩      97,337.01       153,332.15     178,788.29     189,267.73
-20%      变动额     -12,465.43       -26,076.81     -30,735.01      -26,073.34
          变动率       -11.35%             -14.53%     -14.67%         -12.11%
         预测业绩     100,453.36       159,851.36     186,472.04     195,786.06
-15%      变动额      -9,349.08       -19,557.60     -23,051.26      -19,555.01
          变动率        -8.51%             -10.90%     -11.00%          -9.08%
         预测业绩     103,569.74       166,370.57     194,155.80     202,304.40
-10%      变动额      -6,232.70       -13,038.39     -15,367.50      -13,036.67
          变动率        -5.68%              -7.27%      -7.33%          -6.05%
         预测业绩     106,686.08       172,889.75     201,839.54     208,822.73
-5%       变动额      -3,116.36        -6,519.21      -7,683.76       -6,518.34
          变动率        -2.84%              -3.63%      -3.67%          -3.03%
         预测业绩     108,555.89       176,801.29     206,449.81     212,733.73
-2%       变动额      -1,246.55        -2,607.67      -3,073.49       -2,607.34
          变动率        -1.14%              -1.45%      -1.47%          -1.21%
     上电率变动情况         2022 年          2023 年              2024 年        2025 年及以后
         预测业绩        111,048.99       182,016.63         212,596.79        217,948.41
         变动率              1.14%              1.45%           1.47%                1.21%
         预测业绩        112,918.80       185,928.17         217,207.06        221,859.41
         变动率              2.84%              3.63%           3.67%                3.03%
     注:后续 6 幢数据中心预测的满负荷上电率为 95%,因此上电率向上波动仅预测 5%
      润泽科技募投项目完成后,投产机柜将大幅增加,主要用于满足长三角和粤
港澳大湾区的数据中心市场需求。公司已经在人员、技术、市场营销等方面进行
了充分的准备。但如果未来市场环境出现较大变化,或者出现其它对市场销售不
利的客观因素,将可能导致募投项目将无法实现预期盈利目标的风险。
      标的公司主营业务是数据中心服务,对于数据中心服务行业而言,稳定的电
力供应是数据中心安全运营的重要保障。如果未来出现灾难性事件使得数据中心
遭受致命性的毁坏,或者出现长时间的供电中断,将对标的公司的主营业务产生
一定的不利影响。
      标的公司提供数据中心服务的主要原材料为电力,报告期内各期电力成本占
标的公司主营业务成本的比例分别为 55.92%、56.51%、59.02%和 63.64%。假定
其他因素不变,电力价格的变化对公司主营业务毛利率的影响如下:
原材料   价格变动           项目              2021 年 1-10 月        2020 年      2019 年     2018 年
               变动前主营业务毛利率                      54.26%     53.15%      48.32%     37.27%
电力     +1%     变动后主营业务毛利率                      53.97%     52.87%      48.03%     36.92%
               变化率                              -0.29%     -0.28%      -0.29%     -0.35%
      由于电力成本占标的公司主营业务成本的比例较高,其价格变动对主营业务
毛利率的影响较大,报告期内各期主营业务毛利率对电力价格的敏感系数平均数
为-0.30%。未来,若电力价格大幅上涨,将直接增加标的公司的成本压力,虽然
标的公司在数据中心服务合同中均约定了将根据电价增长比率重新调整单个机
柜服务价格的方案,但仍然存在标的公司不能同步通过服务价格的调整覆盖成本
上涨的风险,将给标的公司的盈利能力造成不利影响。
   报告期内标的公司业务规模快速增长,为满足日常经营过程中项目建设资金
需求,公司借款规模较大,均为中长期项目贷款。报告期内标的公司通过经营积
累及增资引入投资者后资产负债率有所下降,标的公司各期末资产负债率(合并)
分别为 98.31%、96.46%、79.82%和 75.64%。如果宏观经济环境或者公司经营情
况发生显著不利变化,可能将导致标的公司偿债风险增加并对标的公司的生产经
营产生不利影响。
   标的公司于 2017 年被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务
局、河北省地方税务局认定为高新技术企业,2020 年 11 月 5 日,公司再次通过
高 新 技 术 企 业 复 审 , 并 取 得 新 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》( 证 书 编 号 :
GR202013001122),公司将继续适用 15%企业所得税优惠税率,有效期三年。若
公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政
策,将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
   数据中心规划设计、系统集成与运营管理对技术要求较高,新技术、新标准
不断更新迭代,数据中心服务行业具有较高的技术壁垒。从事数据中心运营管理
服务的技术人员需要掌握计算机、通信、软件、网络、机电、暖通、规划设计、
技术标准等全方位知识体系,同时需具备丰富的规划、设计、建设现场实践实施
和运营运维管理经验,以满足数据中心服务行业的高质量发展。
   标的公司为应对核心技术泄密风险采取了各种防范措施,自成立以来尚未出
现核心技术泄密事件。标的公司与高级管理人员和主要核心技术人员签订了保密、
知识产权转让以及禁止不正当竞争的协议,以保证其在岗与离岗后履行保密义务
和竞业限制责任。尽管如此,未来标的公司仍可能出现核心技术泄密以及数据中
心专业化人才流失或储备不足的风险,导致标的公司竞争优势减弱,从而对标的
公司的生产经营造成不利影响。
  标的公司所处的数据中心服务行业的技术演进特征主要表现为优先关注安
全可靠的稳定运营服务能力,新技术的研发和应用通常需要较长的实践期、成熟
期。标的公司在合同到期后的续约或者签约新客户时,可能受限于原有数据中心
建筑物理特征、能源供应模式或主要数据中心子系统技术变革等因素,导致标的
公司在采纳新技术时可能面临成本、效率等方面的风险,从而对标的公司盈利能
力产生不利影响。
  随着互联网应用技术的不断发展,云计算、大数据、物联网、5G 等创新技
术、创新应用和创新业态的不断衍生,促使信息产业基础设施数据中心运营管理
能力需要不断提升,第三方数据中心服务商应当具备对全球数据中心技术发展趋
势的高度前瞻性和对创新技术持续研发的能力,方能持续满足市场需求、减少全
生命周期的技术风险。标的公司紧跟行业技术变革和客户需求,随着行业技术的
快速发展和客户要求的不断提高,不排除标的公司由于研发技术人员储备不足等
因素影响不能及时满足客户需求,对标的公司的竞争力产生不利影响。
  目前,我国增值电信业务实行市场准入制度,从事增值电信业务的企业需取
得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证;在全国范围内从事增值电信
业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。
  标的公司持有全国增值电信业务经营许可证编号为 A2.B1.B2-20160109,有
效期至 2025 年 12 月 24 日。如果上述增值电信业务经营许可证到期后,工信部
不再授予标的公司增值电信业务经营许可证,导致标的公司无法再开展增值电信
相关业务,标的公司的生产经营活动及经营业绩将受到重大不利影响。
  润泽科技拥有的位于廊坊经济技术开发区的数据中心土地用途为科研用地/
科教用地/科研设计用地,润泽科技在上述出让土地上建设数据中心。廊坊市国
土资源局开发区分局出具文件证明,润泽科技取得该等用地的程序合法合规,其
所持有的该等土地使用权合法、有效。润泽科技在该等土地上开发建设数据中心
及附属配套设施符合廊坊市经济技术开发区当时及目前有效的国土空间利用要
求和用地规范,其作为辖区内国土资源的有权主管部门,不会对润泽科技进行行
政处罚或责令其交还土地。但标的公司仍存在土地实际用途和《土地利用现状分
类》项下“科研用地”用途不一致的风险。
三、其他风险
(一)股票价格波动的风险
  股票市场投资收益与投资风险并存。上市公司股票价格的波动不仅受其盈利
水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票
市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。上市公司本次重大资产
重组需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格
可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。
  股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,提醒投资者应当具有风险意
识,以便做出正确的投资决策。同时,上市公司一方面将以股东利益最大化作为
最终目标,提高资产利用效率和盈利水平;另一方面将严格按照《公司法》、
                                 《证
券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后,上市公司将严格按照《上
市规则》的规定,及时、充分、准确地进行信息披露,以利于投资者做出正确的
投资决策。
(二)不可抗力引起的风险
  上市公司不排除因宏观经济、自然灾害等其他不可抗力因素给上市公司带来
不利影响的可能性,提请广大投资者注意相关风险。
               第一节本次交易概述
一、本次交易的背景、目的和必要性
(一)本次交易的背景
  本次交易前,上市公司主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材
料的研发、生产与销售。近年来,在整体经济形势处于下行调整周期且市场环境
不断变化等众多因素的影响下,上市公司盈利能力不断下降,2018 年、2019 年
和 2020 年,上市公司实现的归属于母公司股东的净利润分别为-24,139.60 万元、
求放缓等多重背景下,上市公司现有主营业务发展增长乏力,未来的盈利成长性
不容乐观。
  鉴于上述情况,为保护广大股东利益,使上市公司盈利能力保持持续健康的
发展,上市公司决定进行本次重大资产重组,引入具有较强盈利能力和持续经营
能力的国内领先的第三方数据中心运营业务。
  随着我国网民规模的增长和互联网普及率的提高,国内互联网用户数量剧增,
互联网应用内容不断丰富,用户对访问速度和服务内容的需求不断升级,大量互
联网企业日益增长的数据管理和计算需求对互联网数据中心提出了更多、更高的
要求,海量数据流量也致使数据中心需求呈现爆发式增长。面向未来,随着 5G、
大数据、人工智能等新兴战略产业对数据中心的需求持续增加,数据中心产业有
望继续保持高速增长。
  根据中国 IDC 圈发布的《2019-2020 中国 IDC 产业发展研究报告》,2019 年
中国 IDC 市场总规模为 1,562.2 亿元,同比增长 27.2%。未来三年,中国 IDC 市
场规模仍将持续增长,预计到 2022 年,中国 IDC 市场规模将达到 3,200.5 亿元。
                         市场规模(亿元)
  未来,随着 5G 时代的真正到来,数据流量的爆发将推动数据中心需求的大
幅增长,数据中心产业市场具备较强的长期增长性和确定性。
工程和基础设施建设,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快 5G
网络、数据中心等新型基础设施建设。2020 年 10 月 29 日,中共中央发布的“十
四五”规划中提出,统筹推进基础设施建设:构建系统完备、高效实用、智能绿
色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施,加快第五代移动
通信、工业互联网、大数据中心等建设。
  数据中心业务是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网
络接入服务的业务,亦是云计算业务发展必不可少的重要组成部分,为互联网应
用发展提供了重要基础设施。数据中心属于大数据核心产业中互联网基础设施的
一个重要细分领域,主要用于为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户
提供存放服务器的空间场所,包括必备的网络、电力、空调等基础设施,同时提
供运营维护、安全管理及其他增值服务,以获取服务费。
  润泽科技的主营业务为数据中心建设与运营业务,是一家全国领先的大型第
三方数据中心服务商。润泽科技能提供全面的数据中心服务,具备从数据中心规
划到设计及运营管理等数据中心全生命周期服务的能力,确保终端用户的关键业
务应用得到连续可靠的服务,同时能满足终端用户对于快速部署及可扩展性方面
的动态需求。润泽科技与电信运营商已形成良好且长期的合作关系,能提供完整
的数据中心基础设施解决方案。
   作为国内大型第三方数据中心服务商,公司在京津冀大数据枢纽的核心节点
廊坊建有超大规模高等级数据中心;在长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等城
市群布局数据中心建设,相关项目正在规划或者建设中,区域优势显著,未来发
展空间广阔。润泽科技主要服务的终端用户为互联网类企业。
   本次交易完成后,润泽科技将实现重组上市,完成与 A 股资本市场的对接,
这将进一步推动润泽科技业务发展,有助于提升综合竞争力和行业地位,提高社
会知名度,增强抗风险能力,提升产业整合能力,助力上市公司可持续发展。
(二)本次交易的目的
   通过本次交易,将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置
出,同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方数据中心服务业务资产注入上
市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续
经营能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的
利益最大化。
   通过本次交易,上市公司将持有润泽科技 100%的股权。2018 年度、2019
年度、2020 年度和 2021 年 1-10 月,标的公司经审计的营业收入分别为 62,848.55
万元、98,881.65 万元、139,356.15 万元和 167,077.44 万元,净利润分别-5,200.61
万元、12,416.55 万元、26,416.35 万元和 59,087.94 万元。通过本次交易,上市公
司盈利能力将得到大幅提升,有利于保护全体股东尤其是中小股东的利益,实现
利益相关方共赢的局面。
优势
   本次交易完成后,润泽科技将实现重组上市,与 A 股资本市场对接。在资
本市场的帮助下,润泽科技在规范运作、融资渠道、品牌影响力、人才引进等方
面将不断优化改进,增加全国范围内的数据中心布局,提升上市公司的综合竞争
力和盈利能力,有助于实现上市公司股东利益最大化。
(三)本次交易的必要性
  通过本次交易,将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置
出,同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方数据中心服务业务资产注入上
市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续
经营能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的
利益最大化。从发展战略角度来看,本次交易具有明确可行的发展战略。
  本次交易为重组上市,交易具备扎实的商业逻辑。本次交易的交易对方以及
上市公司董事、监事、高级管理人员亦不存在对公司业绩、市值作出超出相关规
定的承诺和保证。本次交易不存在不当市值管理行为。
交易披露前后不存在股份减持情形或者大比例减持计划
  本次交易披露前 6 个月内,上市公司控股股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在股份减持计划或减持情形。
  此外,就本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间的股份减持事项,
上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺:自上市公司通过本次重组的首次
董事会决议公告日起至本次重组实施完毕期间,本人不减持所持有的上市公司的
股份(如有)。
  本次交易的交易对手真实、合法的拥有本次交易标的资产,资产定价过程经
过交易双方充分的市场博弈,交易价格公允合理,并经具有证券法规定的相关专
业机构审计、评估。
  综上所述,本次交易具备商业实质。
  本次交易标的公司润泽科技所处行业属于国家发展改革委发布的《战略性新
代信息网络产业/1.1.3 网络运营服务”,属于国家鼓励发展的战略性新兴产业。
年本)》,标的公司不属于限制类或淘汰类产业,不属于高能耗、高污染的行业,
不涉及环境保护问题,亦不存在违反国家环境保护相关法规的情形。
  因此,本次交易不违反国家产业政策。
二、本次交易的决策过程
  本次交易实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次交易不得实施。本次重
组已履行的和尚未履行的决策程序及批准情况列示如下:
(一)本次交易已履行的决策程序及批准情况
  本次交易已获得的批准或核准情况如下:
易相关事项;
项;
触发的要约收购义务;
拟置入资产加期审计及评估的相关议案;
拟置入资产加期审计及评估的相关议案;
计报告等相关议案;
告等相关议案。
(二)本次交易尚需履行的程序
  本次交易尚需获得的批准或核准,包括但不限于:
三、本次交易的具体方案
(一)重大资产置换
  上市公司拟将截至评估基准日的除 COMAN 公司 100%股权外,全部资产及
负债作为拟置出资产,与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换,
置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接,并最终由新疆大容指定的主体承接。
同时,上市公司拟将 COMAN 公司 100%股权转让给新疆大容指定的主体。
  根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020040 号评估报告,以 2020
年 12 月 31 日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,本次
交易拟置出资产的评估值为 60,161.96 万元。经交易双方友好协商,以拟置出资
产评估值为基础,本次交易的拟置出资产的交易价格为 60,161.96 万元。
  鉴于上述评估结果的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日,而评估报告自评估
基准日起一年内有效,为保护上市公司及全体股东的利益,上市公司聘请中水致
远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,对拟置出资产、拟置入资产进行了
加期评估并出具资产评估报告,以确认其价值未发生不利于上市公司及全体股东
利益的变化。
  根据中水致远出具的《资产评估报告》
                  (中水致远评报字[2021]第 020760 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,选用资产基础法评估结果作
为最终评估结论,拟置出资产评估价值为 58,242.52 万元,与前次评估的价值基
本一致。
  根据中水致远出具的《资产评估报告》
                  (中水致远评报字[2021]第 020759 号),
中水致远以 2021 年 10 月 31 日为加期评估基准日,采用资产基础法和收益法两
种方法对标的公司 100%股权进行评估,并采用了收益法评估结果作为润泽科技
的最终评估结论。经收益法评估,润泽科技 100%股权评估价值为 1,652,800.00
万元。上述评估结果显示标的公司未出现评估减值情况,标的资产价值未发生不
利于上市公司及全体股东利益的变化。
  本次重组拟置出资产、拟置入资产的作价仍以 2020 年 12 月 31 日的评估结
果为依据,本次加期评估结果不作为作价依据。
(二)发行股份购买资产
  本次交易的拟置入资产为润泽科技 100%股权。拟置入资产和拟置出资产之
间的差额部分,由上市公司向京津冀润泽等 14 名交易对方发行股份购买。本次
交易完成以后,润泽科技将成为上市公司的子公司。
  根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020039 号评估报告,以 2020
年 12 月 31 日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易
标的公司的评估值为 1,426,800.00 万元。经交易各方友好协商,以标的公司评估
值为基础,本次交易的标的资产的交易价格为 1,426,800.00 万元。
  本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第二十九次会
议决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为 18.97 元/股,不低于定
价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%,符合《创业板持续监管办法》的相关
规定。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照交易所的相关规则对发行
价格进行相应调整。
     根据拟置出资产、拟置入资产的交易价格,以及本次购买资产的股份发行价
格,本次拟发行的股份数为 720,420,678 股,具体情况如下:
序    发行股份    在标的公司       置入资产对          置出资产对         发股对价          发股数量
号     对象      持股比例       价(万元)          价(万元)         (万元)          (股)
     合计       100.00%    1,426,800.00    60,161.96   1,366,638.04   720,420,678
  注:发股对价=置入资产对价-置出资产对价,发股数量=发股对价÷本次发行价格,不足
一股的,取小数点前整数部分
     本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注册的发行数量为准。
(三)募集配套资金
     本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份
募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元,不超过本次发行股份
购买资产交易价格的 100%;且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上
市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注
册后,根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、
偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用及相关发行费用等。
     本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次发行股份的发行期首日,发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。具体发行价
格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册同意后,由上市公司董事会
根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价
情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。
  定价基准日至股份发行完成日期间,如上市公司另有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则
对新增股份的发行价格进行相应调整,发行数量也随之进行调整。若未来证券监
管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见,上市公司将根据相关监
管意见予以调整。如发生调整,上市公司将不会新增募集配套资金,从而不会构
成对重组方案的重大调整。
  本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与
否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若本次发行股份募集配套资金事项
及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构
的监管意见进行相应调整。
(四)股份锁定安排
  根据交易各方签署的《重组协议》及其补充协议、《关于股份锁定期的承诺
函》,本次交易的股份锁定期及解禁安排如下:
  (1)本公司/本人/本企业持有的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让;在本次交易的具体方案确定后,本公司/本人/本企业同意并承诺
将根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、法规的规定调整本次交易的锁定
期。
  (2)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查,在案
件调查结论明确以前,将暂停转让本公司/本人/本企业在上市公司拥有权益的股
份。
  (3)在上述股份锁定期内,本公司/本人/本企业因上市公司送股、转增股本
等原因而获得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (4)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本公司/本人/本企业将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述
锁定期安排进行修订并予执行。
  (5)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  (1)本承诺人因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行结束之日
起 36 个月内不得转让;在本次交易的具体方案确定后,本承诺人同意并承诺将
根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、法规的规定调整本次交易的锁定期。
  (2)如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人通过
本次交易取得的上市公司新发行股份的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间
上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项,则前述发行价以经
除息、除权等因素调整后的价格计算)。
  (3)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明
确以前,将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
  (4)在上述股份锁定期内,本承诺人因上市公司送股、转增股本等原因而
获得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (5)在上述锁定期届满时,如本承诺人在《盈利预测补偿协议》及其补充
协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕
之日。
  (6)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本公司将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排
进行修订并予执行。
  (7)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
资人
  (1)润和合伙郭美菊、魏宝增、赵秀芳等 39 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润和合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润和合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
和合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润和合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ④如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (2)润惠合伙祝敬、张海付、魏强等 16 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润惠合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内亦不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润惠合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,
盈利预测补偿期内,因润惠合伙持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润惠合伙的投
资份额亦比照润惠合伙的锁定数量同比例满足锁定要求。
  ④上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
惠合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润惠合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (3)润湘合伙沈晶玮、李笠、祝敬、任远等 30 名合伙人
  ①本承诺人所持有的润湘投资的投资份额自本次发行股份购买资产实施完
成之日起 36 个月内亦不进行转让。
  ②本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润湘投资的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ③自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,
盈利预测补偿期内,因润湘投资持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润湘投资的投
资份额亦比照润湘投资的锁定数量同比例满足锁定要求。
  ④上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。若润
湘投资就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人所持有的润湘投资的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
  (4)泽睿科技张娴、田慧、候朝辉等 46 名出资人
  就泽睿科技因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在泽睿
科技所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的泽睿科技股权。如泽睿科
技就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
盈润、启鹭投资、上海森佐
  (1)若本承诺人持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司向特定对
象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个
月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股
份购买资产实施完成之日起 36 个月内不进行转让。
  (2)若本承诺人持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司向特定对
象发行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个
月的,则本承诺人在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股
份购买资产实施完成之日起 24 个月内不进行转让。
  (3)本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人通过
本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月;本次重组完成后,本承
诺人通过本次重组取得的上市公司股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原
因增持的部分,亦遵守上述股份锁定安排;若本承诺人所认购股份的锁定期与证
券监管机构的最新监管意见不相符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调
整。
  (1)合肥弘博合伙人安徽弘博、安徽国元投资有限责任公司、西藏新华长
江投资有限公司、戚科仁、杨帆、张敏孜、安徽利昶投资中心(有限合伙)、陈
胤铭、黄霞、创业慧康科技股份有限公司、国元创新投资有限公司、安徽云乾创
业投资有限责任公司、张岚
  就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥
弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的合肥弘博份额。如合肥弘
博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  (2)合肥弘博合伙人上层权益持有人承诺
胡晓慧、张克惠、李阳就本次重组完成后其间接持有的合肥弘博合伙份额及间接
享有的上市公司股份有关权益更新出具了《关于股份锁定期的承诺》,承诺如下:
就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博
所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽云乾份额。如合肥弘博就
其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意
见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的
法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  合肥弘博合伙人安徽利昶投资中心(有限合伙)合伙人张硕颀和朱向阳出具
了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排如下:就合肥弘博因本次重组而获得的
上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺
人不转让所持有的安徽利昶份额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司
股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规
定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意
见进行相应调整。
  (3)上海森佐合伙人刘玉仙、刘雪梅
  ①若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行
股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  ②若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行
股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  ③上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。
  ④本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本人所持有的上
海森佐的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  ⑤如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
  (4)平安消费合伙人的上层权益持有人承诺
  平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排
如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的永旭昌悦份额。如平
安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构
的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现
行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
  平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)的合伙人沈卓铭出具了《关于股份锁定期的承
诺》,具体安排如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的绍兴
恒辰份额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
  (5)上海炜贯合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)、中国平安财产保
险股份有限公司
  上海炜贯合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)和中国平安财产保险股
份有限公司出具承诺:“就上海炜贯因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在上海炜贯所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的上海
炜贯合伙份额。如上海炜贯就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排
根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本
承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调
整。”
  (1)本企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行结束之日起
  (2)如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业通过本
次交易取得的上市公司新发行股份的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间上
市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项,则前述发行价以经除
息、除权等因素调整后的价格计算)。
  (3)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会(“证监会”)立
案调查,在案件调查结论明确以前,将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股
份。
  (4)在上述股份锁定期内,本企业因上市公司送股、转增股本等原因而获
得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定。
  (5)如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求
的,本企业将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排
进行修订并予执行。
  (6)上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
(五)过渡期间损益归属
  各方同意并确认,对标的资产而言,自评估基准日(不含当日)至标的资产
交割日(含交割日当日)的期间为标的资产的过渡期间;对拟置出资产而言,自
评估基准日(不含当日)至拟置出资产交割日(含交割日当日)的期间为拟置出
资产的过渡期间。
  各方同意并确认,标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有,标的资
产在过渡期间产生的亏损由京津冀润泽、北京天星汇、润湘投资及润惠合伙承担
连带补偿责任,并于本次交易完成后以现金形式对上市公司予以补偿;拟置出资
产在过渡期间产生的收益或亏损均由拟置出资产继受方承担。
(六)滚存未分配利润安排
  上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润,在本次交易实施完毕后
由上市公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
(七)拟置出资产的债权债务及人员安排
  自拟置出资产交割日起,上市公司在拟置出资产交割日前所有与拟置出资产
相关的全部债权、债务均由拟置出资产继受方继受并负责进行处理。
  各方同意,因拟置出资产可能产生的所有赔偿(包括但不限于债权人或担保
权人的债务清偿及索赔)、支付义务、处罚等责任、上市公司尚未了结的全部纠
纷或争议事项均由拟置出资产继受方承担和解决,上市公司及/或交易对方不承
担任何责任,若上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)因此遭受损
失的,承接方应于接到上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)相应
通知后 5 个工作日内充分赔偿上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方(如有)
的全部损失。
  对上市公司于拟置出资产交割日前发生的担保行为、违约行为、侵权行为、
劳动纠纷、违反法律法规事项或其他事项(包括但不限于各项民事、行政和刑事
责任及其所导致的索赔、罚款、罚金、滞纳金等)导致的赔偿责任及任何或有负
债、隐性负债、未披露债务应当由资产继受方和/或上市公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人负责承担或解决,本次重组完成后的上市公司及/或京津冀
润泽/或其他交易对方(如有)因前述赔偿责任而遭受的损失由资产继受方和/或
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以现金形式进行足额补偿。
  各方同意,根据“人随资产走”的原则,上市公司全部员工(包括但不限于在
岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、
临时工等)的劳动关系、组织关系(包括但不限于党团关系)以及养老、医疗、
失业、工伤、生育等社会保险关系,以及其他依法或依上市公司已有规定应向员
工提供的薪酬、工资、奖金、福利或其他款项,以及置出资产与对应的职工之间
之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转移至承继方,
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿且不可撤销地作为债务人与
承继方连带地、共同地且不分先后地履行在置出资产的人员安排项下的义务和责
任。
四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易
(一)本次交易构成重大资产重组
  本次交易拟置入资产经审计的最近一年末资产总额、资产净额及最近一年的
营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例
如下:
                                                               单位:万元
 项目    上市公司         润泽科技         交易价格           计算依据           指标占比
资产总额   135,104.09   919,283.06   1,426,800.00   1,426,800.00   1,056.07%
资产净额    50,945.15   183,629.74   1,426,800.00   1,426,800.00   2,800.66%
营业收入    45,949.40   139,356.15                   139,356.15     303.28%
 注:上表中资产净额为归属于母公司所有者权益
  根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交
易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此,本次
交易需提交深圳证券交易所审核,并经中国证监会注册。
(二)本次交易构成重组上市
  本次交易前,上市公司控股股东为新疆大容,实际控制人为姜卫东先生、舒
石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生。本次交易完成后,上市公司控股股东变
更为京津冀润泽,实际控制人变更为周超男女士。因此,本次交易前后,上市公
司实际控制人发生变更。
  拟置入资产的资产总额、资产净额、营业收入指标预计均超过上市公司对应
指标的 100%、因购买拟置入资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决
议公告日前一个交易日的股份的比例超过 100%,且本次交易将导致上市公司主
营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重组上市。
(三)本次交易构成关联交易
  本次重大资产重组包括资产置换、发行股份购买资产等。其中:资产置换部
分,本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东新疆大容所指
定,本次重大资产重组的资产置换构成关联交易;此外,本次交易完成后,周超
男将成为上市公司的实际控制人,京津冀润泽将成为上市公司的控股股东,根据
《上市规则》的相关规定,京津冀润泽为公司潜在的关联方。
  综上所述,本次重组构成关联交易。本报告书在提交董事会审议时,独立董
事已事先认可并就该事项发表了独立意见。公司在召集董事会、股东大会审议相
关议案时,严格执行关联交易回避表决相关制度。
五、本次交易对上市公司的影响
(一)本次交易对上市公司业务的影响
  本次交易前,上市公司主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材
料的研发、生产与销售。本次交易完成后,上市公司主营业务变更为数据中心建
设与运营。
(二)本次交易对上市公司股权结构的影响
  截至本报告书签署日,上市公司总股本为 10,000.00 万股。本次交易完成前
后公司的股本结构如下:
                  本次交易前                          本次交易后
      股东名称    持股数量                          持股数量
                             持股比例                        持股比例
              (万股)                          (万股)
新疆大容民生投资有限
合伙企业
苏州工业园区合杰创业
投资中心(有限合伙)
姜卫东             107.25             1.07%       107.25      0.13%
京津冀润泽                 -                 -    58,469.58    71.27%
合肥弘博                  -                 -     2,573.50     3.14%
宁波枫文                  -                 -     2,058.47     2.51%
中金盈润                  -                 -     1,543.86     1.88%
启鹭投资                  -                 -     1,543.86     1.88%
平盛安康                  -                 -     1,389.47     1.69%
上海炜贯                  -                 -     1,183.62     1.44%
润湘投资                  -                 -      932.59      1.14%
泽睿科技                  -                 -      849.64      1.04%
润和合伙                  -                 -      548.58      0.67%
平安消费                  -                 -      514.62      0.63%
                        本次交易前                             本次交易后
    股东名称         持股数量                                持股数量
                                   持股比例                           持股比例
                 (万股)                                (万股)
北京天星汇                      -                    -       267.60         0.33%
润惠合伙                       -                    -       115.21         0.14%
上海森佐                       -                    -        51.46         0.06%
社会公众股               6,588.25              65.88%       6,588.25        8.03%
       合计          10,000.00             100.00%      82,042.07      100.00%
  上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。本次交易完成后,上市
公司的控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽,上市公司的实际控制人将由姜
卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生变更为周超男女士。本次重组
完成后,周超男女士与其一致行动人控制的股权的股权比例为 71.60%,本次交
易将导致上市公司控制权变更。
(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
  根 据 上 市 公 司 2021 年 三 季 度 报 告 、 立 信 中 联 出 具 的 立 信 中 联 审 字
[2021]D-0803 号《审计报告》、容诚会计师出具的容诚审字[2021]230Z4227 号《备
考审计报告》,本次交易前后,上市公司的主要备考财务指标如下:
       项目
                   重组前                   备考          重组前            备考
资产总额(万元)           130,261.71      1,008,751.32      135,104.09    919,283.06
资产净额(万元)            49,353.16        245,718.68       48,547.37    185,509.28
营业收入(万元)            54,072.79        167,077.44       45,949.40    139,356.15
利润总额(万元)              809.19             69,323.49   -23,645.71     33,211.12
净利润(万元)               703.65             59,087.94   -23,901.54     26,416.35
归母净利润(万元)             654.92             59,163.33   -22,726.16     26,452.66
基本每股收益(元/股)              0.07                 1.05        -2.27            0.36
  注:2021 年 10 月 31 日重组前数据为上市公司三季度报告数据
  本次交易完成后,上市公司的经营规模、盈利能力将显著提高,归属于母公
司股东的净利润将明显增加,每股收益提升,不存在因本次交易而导致基本每股
收益被摊薄的情况。
                第二节上市公司基本情况
一、上市公司基本信息
公司名称          上海普丽盛包装股份有限公司
公司英文名称        Shanghai Precise Packaging Co.,Ltd.
股票上市地         深圳证券交易所
证券代码          300442.SZ
证券简称          普丽盛
成立日期          2007 年 6 月 27 日
注册地址          上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢
办公地址          上海市金山区张堰镇金张支路 84 号
注册资本          100,000,000 元
法定代表人         姜卫东
董事会秘书         池国进
统一社会信用代码      91310000662495305D
联系电话          021-57211797
传真            021-57213028
电子邮箱          pls@cn-pls.com
公司网站          www.cn-pls.com
              生产制造食品机械,销售公司自产产品;以上同类商品及包装材料
              的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务和技
经营范围          术咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规
              定管理的商品按国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经
              相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司设立情况
盛轻工设备有限公司”。
易有限公司、上海信维信息网络技术有限公司、上海闵行科技创业投资有限公司
共同出资 2,000 万元设立普丽盛有限。
第 1474 号”《验资报告》,对普丽盛有限注册资本的缴纳情况予以验证。
业法人营业执照》。普丽盛有限设立时的股权结构如下:
 序号               股东               认缴出资额(万元)      持股比例
             合计                           2,000    100.00%
体变更为股份有限公司的相关议案,并同意将相关议案提交给公司股东会审议。
体变更为上海普丽盛包装股份有限公司,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的《审计报告》(信会师报字[2011]13000 号),以截至 2011 年 4 月 30 日经
审计的账面净资产值 198,649,489.06 元,按照 1:0.3775 比例折为 75,000,000 股
普通股,每股面值人民币 1 元,超过股本部分计入资本公积。
轻工设备有限公司改制为股份有限公司的批复》
                    (沪商外资批[2011]2586 号),由
上海大容贸易有限公司、Masterwell(HK) Limited、软库博辰创业投资企业、
合杰创投投资、SV Investments Company Limited 等 18 名普丽盛有限全体股东作
为发起人,以普丽盛有限截至 2011 年 4 月 30 日经立信会计师事务所有限公司审
计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。
过了关于整体变更股份公司等事项的议案。
人营业执照》。
   整体变更为股份公司后,普丽盛的股权结构如下:
序号                        股东名称                              持股数量(万股)          持股比例
                        合计                                    7,500.00        100.00%
股本为 7,500 万股,首次公开发行后总股本为 10,000 万股。首次公开发行并上市
至今,普丽盛总股本一直保持为 10,000 万股,没有发生股本变动。
     目前,普丽盛股本结构如下:
                                                            本次交易前
               股东
                                            持股数量(股)                      持股比例
       姜卫东等一致行动人                              34,117,500                 34.12%
          社会公众股东                              65,882,500                 65.88%
               合计                             100,000,000                100.00%
三、上市公司最近六十个月控制权变动情况
  上市公司最近六十个月控制权没有发生变动,实际控制人均为姜卫东、舒石
泉、姜晓伟和张锡亮。
四、上市公司最近三年的重大资产重组情况
  上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
五、上市公司控股股东和实际控制人概况
  截至本报告书签署日,上市公司控股股东为新疆大容,直接持有公司
(一)控股股东基本情况
公司名称       新疆大容民生投资有限合伙企业
统一社会信用代码   916501006607151916
           新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦四楼 B
注册地址
           区 118 号房间
执行事务合伙人    姜卫东
认缴出资额      2,000.00 万元
企业类型       有限合伙企业
           从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股
经营范围       权等方式持有上市公司股份(依法须经批准的项目,经相关部门批准
           后方可开展经营活动)
成立日期         2007 年 4 月 29 日
(二)实际控制人基本情况
姓名                                 姜卫东
国籍                                 中国
身份证号                               310104196808******
是否取得其他国家或地区居留权                     否
姓名                                 舒石泉
国籍                                 中国
身份证号                               310104196711******
是否取得其他国家或地区居留权                     否
姓名                                 姜晓伟
国籍                                 中国
身份证号                               310110196305******
是否取得其他国家或地区居留权                     否
姓名                                 张锡亮
国籍                                 中国
身份证号                               310104196710******
是否取得其他国家或地区居留权                     否
六、上市公司最近三年及一期的主营业务发展情况和主要财务数据
(一)主营业务发展情况
     截至本报告书签署日,公司主要经营液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装
材料的研发、生产与销售,公司目前主要产品为灌装机系列设备、前处理系列设
备、纸铝复合无菌包装材料,此外公司还能为下游液态食品生产企业提供技术咨
询、整体工厂设计、生产工艺路线设计等服务,是一家能够为液态食品企业提供
一体化配套方案的供应商。
(二)最近三年及一期的主要财务数据和财务指标
                                                                            单位:万元
        项目            2021.9.30        2020.12.31         2019.12.31        2018.12.31
资产总额                   130,261.71          135,104.09        154,293.97      150,855.33
负债总额                    80,908.55           86,556.72         81,634.11       78,795.61
股东权益合计                  49,353.16           48,547.37         72,659.86       72,059.72
归属于母公司股东权益合计            51,702.21           50,945.15         73,884.65       72,691.26
注:上市公司 2021 年 9 月 30 日数据未经审计
                                                                            单位:万元
        项目          2021 年 1-9 月           2020 年度           2019 年度        2018 年度
营业收入                     54,072.79            45,949.40       64,006.02       57,955.00
营业成本                     43,028.52            38,521.89       48,144.51       47,682.73
利润总额                        809.19          -23,645.71         1,038.50      -25,595.72
净利润                         703.65          -23,901.54          782.99       -25,937.81
归属于母公司股东的净利润                654.92          -22,726.16         1,340.56      -24,139.60
注:上市公司 2021 年 1-9 月数据未经审计
                                                                            单位:万元
            项目            2021 年 1-9 月          2020 年度        2019 年度       2018 年度
经营活动产生的现金流量净额                     2,315.95       -1,688.26      -7,918.61     -5,557.57
投资活动产生的现金流量净额                     -1,092.22        -631.35       7,881.63     -2,901.86
筹资活动产生的现金流量净额                     -3,064.50       3,494.03        -190.91      3,446.25
汇率变动对现金及现金等价物的影
                                      -0.06          10.80         -44.33          2.46

现金及现金等价物净增加额                      -1,840.84       1,185.22        -272.22     -5,010.72
注:上市公司 2021 年 1-9 月数据未经审计
       项目        2021 年 1-9 月        2020 年度              2019 年度           2018 年度
资产负债率                  62.11%              64.07%              52.91%           52.23%
      项目       2021 年 1-9 月     2020 年度         2019 年度     2018 年度
毛利率                  20.42%            16.16%      24.78%      17.72%
基本每股收益(元/股)            0.07             -2.27        0.13        -2.41
摊薄每股收益(元/股)            0.06             -2.27        0.13        -2.41
注:上市公司 2021 年 1-9 月数据未经审计
七、上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人,以及上市公
司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明
   上市公司及其最近三年内的控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、
监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
被中国证监会立案调查的情形。
八、上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、
监事、高级管理人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他
重大失信行为情况的说明
   最近 12 个月,上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董
事、监事、高级管理人员未受到证券交易所公开谴责,不存在其他重大失信行为。
九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政
处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情况的说明
[2021]282021000647 号”《行政处罚决定书》,因普丽盛一台作业叉车未办理定期
检验仍将其用于货物搬运,违反《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第
三款之规定,责令普丽盛停止使用相关特种设备,并处罚款三万元。根据《中华
人民共和国特种设备安全法》第八十四条的规定,“违反本法规定,特种设备使
用单位有下列行为之一的,责令停止使用有关特种设备,处三万元以上三十万元
以下罚款:(一)使用未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备,
或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的规定”,前述处罚金额在法定罚金处
罚幅度下线,因此,普丽盛上述被上海市金山区市场监督管理局处以行政处罚的
行为不属于重大违法违规行为。
 除上述情况外,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存
在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚的情况。
             第三节交易对方基本情况
  本次重组的交易对方包括重大资产置换的交易对方、发行股份购买资产的交
易对方以及募集配套资金的交易对方,具体情况如下:
一、重大资产置换、发行股份购买资产交易对方基本情况
(一)京津冀润泽
公司名称       京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司
公司类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住址       河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号 13 幢 1 单元 101 室
法定代表人      周超男
注册资本       50,000 万元人民币
实收资本       49,800 万元人民币
统一社会信用代码   91131001MA0F5AJC49
成立时间       2020 年 6 月 22 日
营业期限       2020 年 6 月 22 日至长期
           信息技术咨询服务;园区管理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询
           服务;企业形象策划服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育
经营范围
           培训活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
           经营活动)
  (1)2020 年 6 月,京津冀润泽设立
立后天童通信继续存续,同时新设京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司;分立
后天童通信的注册资本为 5,000 万元,京津冀润泽的注册资本为 500 万元;天童
通信保留主要业务为市政管网基础设施投资运营相关的业务及相关资产和负债,
以及持有除润泽科技以外的其他公司的股权,京津冀润泽持有润泽科技股权。
司章程。
业执照》。京津冀润泽设立时的股权结构如下:
序号            股东名称               出资金额(万元)        出资比例
             合计                        500.00      100.00%
     (2)2020 年 10 月,第一次增资
本增加至 50,000 万元。同日,京津冀润泽全体股东签署章程修正案。
业执照》。本次增资完成后,京津冀润泽的股权结构如下:
序号            股东名称               出资金额(万元)        出资比例
             合计                      50,000.00     100.00%
     此后,京津冀润泽股权结构未发生变化。
     京津冀润泽为投资持股平台,主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期
主要财务情况如下:
                                                                单位:万元
      项目
                    /2021.6.30            /2020.12.31       /2019.12.31
     资产总计              119,891.04              143,769.04             -
     负债总计                1,381.00               24,534.01             -
     所有者权益             118,510.04              119,235.03             -
     资产负债率                 1.15%                  17.06%              -
     营业总收入                         -                    -             -
     利润总额                 -724.99               92,580.04             -
      净利润                 -724.99               69,435.03             -
 注:京津冀润泽于 2020 年 6 月成立,以上财务数据未经审计。
     周超男系京津冀润泽的控股股东、实际控制人,其基本情况如下:
姓名           周超男
性别           女
国籍           中国
身份证号         430402196010******
是否拥有其他国家
             否
或地区的居留权
     截至 2021 年 10 月 31 日,京津冀润泽未直接或间接持有除润泽科技以外的
其他公司或企业的股权及出资份额。
     京津冀润泽股东周超男、朱宏斌、李萍男、周宏仁承诺:“就京津冀润泽因本
次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在京津冀润泽所承诺的股票
锁定期内,本承诺人不转让所持有的京津冀润泽股权。如京津冀润泽就其在本次
重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、
法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及
证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
     (1)天童通信基本情况
公司名称          天童通信网络有限公司
公司类型          有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住址          北京市东城区后永康胡同 17 号 279A 室
法定代表人         周超男
注册资本          5,000 万元人民币
实收资本          5,000 万元人民币
统一社会信用代码      91110101722600411C
成立时间          2000 年 3 月 15 日
营业期限          2000 年 3 月 15 日至无固定期限
              第二类基础电信业务中的固定国内数据传送业务(比照增值电信业
              务管理)(基础电信业务经营许可有效期至 2023 年 06 月 20 日);
              基础设施项目投资;提供网络管道维护服务;计算机系统、网络联
              系、通信系统网络的集成和服务;软件开发,销售家用电器、通讯
经营范围
              设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;出租办公用房。(市
              场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
              目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
              和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     (2)天童通信历史沿革
     ①2000 年 3 月,天童通信设立
内字[2000]第 113 号”《企业名称预先核准通知书》,同意核准企业名称“天童通讯
技术有限公司”。
说明委估资产评估值为 5,000 万元。2000 年 3 月 7 日,北京三乾会计师事务所出
具“乾会验字(2000)第 1053 号”《开业验资报告》,确认注册资本 5,000 万元已
实缴到位。
执照》。天童通信设立时的股权结构如下:
                           认缴出资额                 实缴出资额
序号          股东                                               持股比例
                           (万元)                   (万元)
                      认缴出资额              实缴出资额
序号            股东                                      持股比例
                      (万元)                (万元)
       湖南前进建筑装饰有限
           公司
         合计                      5,000       5,000     100.00%
     ②2004 年 4 月,第一次股权转让
股权转让给周超男;同意朱彤将其持有 25%的股权转让给周超男;同意刘兰英将
其持有 12%的股权转让给周超男;同意李萍男将其持有 8%的股权转让给朱宏斌;
同意佘美君将其持有 1%的股权转让给朱宏斌;同意湖南前进建筑装饰有限公司
将其持有 1%的股权转让给朱宏斌。2004 年 4 月 12 日,转让各方签署《股权转
让协议》。
执照》。本次股权转让完成后,天童通信的股权结构如下:
序号           股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)                持股比例
        合计                  5,000            5,000     100.00%
     ③2011 年 12 月,第二次股权转让
万元出资转让给沈晶玮,将其持有 200 万元出资转让给沈行仁,将其持有 1,215
万元出资转让给朱宏斌,将其持有 100 万元出资转让给李萍男。同日转让各方签
署了《出资转让协议》。
法人营业执照》。本次股权转让完成后,天童通信的股权结构如下:
序号            股东   认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)        持股比例
         合计                5,000      5,000    100.00%
     ④2014 年 4 月,第三次股权转让
元出资转让给周宏仁。同日转让各方签署了《出资转让协议》。
股权转让完成后,天童通信的股权结构如下:
序号            股东   认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)        持股比例
        合计                  5,000     5,000    100.00%
     ⑤2016 年 7 月,第四次股权转让
万元出资转让给周超男;同意沈晶玮将其持有的 500 万元出资转让给周超男;同
意朱宏斌将其持有的 715 万元出资转让给周超男。同日转让各方签署了《转让协
议》。
执照》。本次股权转让完成后,天童通信的股权结构如下:
序号           股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)        持股比例
序号           股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)          持股比例
        合计                  5,000       5,000    100.00%
     ⑥2020 年 6 月,第一次增资
万元。
执照》。本次增资完成后,天童通信的股权结构如下:
序号           股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)          持股比例
        合计                   5,500      5,000    100.00%
     ⑦2020 年 8 月,存续分立
立后天童通信继续存续,同时新设京津冀润泽;分立后天童通信的注册资本为
管网基础设施投资运营相关的业务及相关资产和负债,以及持有除润泽科技以外
的其他公司的股权,京津冀润泽持有润泽科技股权。
万元减少至 5,000 万元;同意公司存续分立,分立新设企业为京津冀润泽。
执照》。本次分立完成后,天童通信的股权结构如下:
序号           股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)          持股比例
序号           股东     认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)                               持股比例
       合计                        5,000                    5,000         100.00%
     此后,天童通信股权结构未发生变化。
     (3)产权关系结构图
     (4)主营业务发展情况及主要财务情况
     天童通信主营业务为市政管网基础设施投资与经营,其最近两年及一期主要
财务情况如下:
                                                                        单位:万元
      项目
                    /2021.6.30              /2020.12.31             /2019.12.31
     资产总计                39,804.88                50,658.86             97,670.05
     负债总计                73,607.18                84,704.21             82,682.80
     所有者权益              -33,802.30               -34,045.34             14,987.25
     资产负债率                184.92%                  167.21%                84.66%
     营业总收入                3,778.24                10,839.86             10,949.20
     利润总额                  198.14                    813.42               806.87
      净利润                  168.42                    691.41               700.40
  注:以上财务数据未经审计
     (5)主要股东情况
     周超男系天童通信的控股股东、实际控制人,其基本情况详见本报告书之“第
三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资产交易对方基本
情况”之“(一)京津冀润泽”之“5、主要股东情况”。
     (6)下属企业情况
    截至 2021 年 10 月 31 日,天童通信持股或出资比例超过 20%的下属企业情
况如下:
                         注册

    企业名称   成立日期          资本              注册地           主要业务    持股情况

                        (万元)
                                安徽省蚌埠市胜利东路
    蚌埠市天                                               市政管网    天童通信
                                 (隆华机器厂综合楼
    限公司                                                投资、运营    80%
    北京天星
                                北京市通州区榆西一街                     天童通信
    汇市政工                                               市政工程
    程有限公                                               总承包
                                        号                       70%
     司
(二)北京天星汇
公司名称           北京天星汇市政工程有限公司
公司类型           其他有限责任公司
公司住址           北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼 6 层 601-65 号
法定代表人          李笠
注册资本           1,000 万元人民币
统一社会信用代码       911101126787807338
成立时间           2008 年 8 月 6 日
营业期限           2008 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 5 日
               施工总承包;专业承包;零售电子产品、通讯设备、机械设备、计
               算机软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、
               应用软件服务(不含医用软件)。(企业依法自主选择经营项目,
经营范围
               开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
               内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经
               营活动。)
    (1)2008 年 6 月,北京天星汇设立
核(内)字[2008]第 13077430 号”《企业名称预先核准通知书》,同意核准企业名
称“北京天星汇市政工程有限公司”。
号《验资报告》,确认注册资本 1,000 万元已实缴到位。
的《企业法人营业执照》。北京天星汇设立时的股权结构如下:
序号            股东名称               出资金额(万元)       出资比例
             合计                      1,000.00     100.00%
     (2)2008 年 10 月,第一次股权转让
万元出资转让给天童通信。同日,转让各方签署了《出资转让协议书》。
业法人营业执照》。本次股权转让完成后,北京天星汇的股权结构如下:
序号            股东名称               出资金额(万元)       出资比例
             合计                      1,000.00     100.00%
     (3)2009 年 8 月,第二次股权转让
万元出资转让给李笠。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。
业法人营业执照》。本次股权转让完成后,北京天星汇的股权结构如下:
序号            股东名称               出资金额(万元)       出资比例
             合计                      1,000.00     100.00%
     (4)2013 年 6 月,第三次股权转让
股协议》。
业法人营业执照》。本次股权转让完成后,北京天星汇的股权结构如下:
序号            股东名称                出资金额(万元)       出资比例
             合计                       1,000.00     100.00%
     (5)2017 年 7 月,第四次股权转让
技有限公司将其持有的 700 万元出资转让给天童通信。同日,转让各方签署了《转
让协议》。
业执照》。本次股权转让完成后,北京天星汇的股权结构如下:
序号            股东名称                出资金额(万元)       出资比例
             合计                       1,000.00     100.00%
     此后,北京天星汇股权结构未发生变化。
     北京天星汇的控制结构图如下:
     北京天星汇主营业务为市政工程总承包,其最近两年及一期主要财务情况如
下:
                                                              单位:万元
    项目                              2020 年度/2020.12.31
                 /2021.6.30                               /2019.12.31
  资产总计                20,637.27               17,296.74       21,111.49
  负债总计                19,701.94               16,278.22       20,102.85
  所有者权益                  935.33                1,018.52        1,008.64
  资产负债率                 95.47%                  94.11%          95.22%
  营业总收入                         -               881.48          349.21
  利润总额                   -71.12                  13.93           39.65
   净利润                   -71.12                  10.38           39.65
 注:以上财务数据未经审计。
  天童通信系北京天星汇的控股股东,其基本情况详见本报告书之“第三节交
易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资产交易对方基本情况”
之“(一)京津冀润泽”之“7、天童通信基本情况”。
  截至 2021 年 10 月 31 日,北京天星汇未直接或间接持有除润泽科技以外的
其他公司或企业的股权及出资份额。
(三)平盛安康
公司名称       宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码   91330206MA282D1274
注册地址       浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G2155
执行事务合伙人    宁波梅山保税港区平盛磐憬投资管理合伙企业(有限合伙)
认缴出资额      178,480.1774 万元
企业类型       有限合伙企业
           私募股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
经营范围
           担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
成立日期       2016 年 7 月 19 日
  (1)2016 年 7 月,合伙企业设立
伙)与周晖签署《宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
合伙协议》,约定共同出资 3,000 万元设立平盛安康。其中,宁波梅山保税港区
平盛磬憬投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 100 万元;周晖认缴出资 2,900
万元。
执照》。平盛安康设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号         合伙人名称       合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
      宁波梅山保税港区平盛磬憬投
      资管理合伙企业(有限合伙)
              合计                     3,000.00   100.00%
     (2)2018 年 3 月,合伙企业增资及合伙人变更
平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司和深圳市平安置业
投资有限公司入伙合伙企业,其中,中国平安财产保险股份有限公司认缴出资
安置业投资有限公司认缴出资 125,880.1774 万元;同意原合伙人周晖退伙;同意
平盛安康的注册资本变更为 178,480.1774 万元。
投资基金合伙企业(有限合伙)入伙协议》,就前述增资事宜进行了约定。2018
年 3 月 1 日,全体合伙人重新订立并签署了《宁波梅山保税港区平盛安康股权投
资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
执照》。本次变更后,平盛安康各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称       合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
      宁波梅山保税港区平盛磬憬
      伙)
      中国平安财产保险股份有限
      公司
     中国平安人寿保险股份有限
     公司
     深圳市平安置业投资有限公
     司
            合计                178,480.1774   100.00%
    此后,平盛安康出资结构未发生变化。
    平盛安康的控制结构图如下:
    平盛安康主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                         单位:万元
       项目                              2020 年度/2020.12.31
                     /2021.6.30                                      /2019.12.31
      资产总计               185,709.52             174,191.92              151,370.83
      负债总计                 1,548.37                 74.16                  118.07
      所有者权益              184,161.15             174,117.77              151,252.76
      资产负债率                    0.83%                0.04%                   0.08%
      营业总收入               16,256.50              18,177.49               -8,493.70
      利润总额                14,710.05              16,135.50              -12,394.69
       净利润                14,710.05              16,135.50              -12,394.69
    注:2019 年度、2020 年度财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021
年 1-6 月财务数据未经审计。
      宁波梅山保税港区平盛磬憬投资管理合伙企业(有限合伙)系平盛安康的执
行事务合伙人,其基本情况如下:
公司名称          宁波梅山保税港区平盛磬憬投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91330206MA2825J62F
注册地址          浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G2154
注册资本          150 万元
企业类型          有限合伙企业
              投资管理,投资咨询,企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不
              得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金
经营范围
              融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
              动)
成立日期          2016 年 6 月 3 日
      截至本报告书签署日,宁波梅山保税港区平盛磬憬投资管理合伙企业(有限
合伙)的出资结构情况如下:
 序号              股东名称                     认缴出资额(万元)                    出资比例
         平安鼎创股权投资管理(上海)有限
         公司
              合计                                         150.00          100.00%
      截至 2021 年 10 月 31 日,平盛安康持股或出资比例超过 20%的下属企业情
况如下:
序号            企业名称                   持股/出资比例             业务类别
      上海康旻医疗科技合伙企业(有限
      合伙)
      上海欧贸投资管理合伙企业(有限
      合伙)
(四)上海炜贯
公司名称           上海炜贯投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码       91310230MA1JXAHCXU
               上海市崇明区长江农场长江大街 161 号 2 幢 2559 室(上海长江经济
注册地址
               园区)
执行事务合伙人        常州健腾投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资额          50,100 万元
企业类型           有限合伙企业
               投资管理,投资咨询,企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部
经营范围
               门批准后方可开展经营活动】
成立日期           2016 年 4 月 12 日
     (1)2016 年 4 月,合伙企业设立
伙协议》,约定共同出资 10 万元设立上海炜贯。其中,常州健腾投资合伙企业(有
限合伙)认缴出资 0.1 万元;毛隽璐认缴出资 9.9 万元。
上海炜贯设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号           合伙人名称                合伙人类型       出资份额(万元)          出资比例
       常州健腾投资合伙企业(有限
       合伙)
                 合计                                     10.00   100.00%
     (2)2018 年 4 月,合伙企业增资及合伙人变更
人毛隽璐将其所持有本合伙企业 99%的出资份额作价 9.9 万元转让给中国平安财
产保险股份有限公司;同意合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)将其所持
有本合伙企业 0.8%的出资份额作价 0.08 万元转让给中国平安财产保险股份有限
公司;同意合伙企业认缴出资额由 10 万元增至 50,100 万元,其中,中国平安财
产保险股份有限公司增加认缴出资 49,990.02 万元,常州健腾投资合伙企业(有
限合伙)增加认缴出资 99.98 万元。
分别与中国平安财产保险股份有限公司签署了《转让协议》。
执照》。本次变更后,上海炜贯各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       常州健腾投资合伙企业(有限
       合伙)
       中国平安财产保险股份有限
       公司
              合计                     50,100.00   100.00%
     此后,上海炜贯出资结构未发生变化。
     上海炜贯的控制结构图如下:
  上海炜贯主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                             单位:万元
     项目                            2020 年度/2020.12.31
                  /2021.6.30                             /2019.12.31
   资产总计                35,820.05             36,115.23        3,608.28
   负债总计                     2.60                10.10           11.70
   所有者权益               35,817.45             36,105.13        3,596.58
   资产负债率                  0.01%                 0.03%           0.32%
   营业总收入                 -103.25               257.32          288.83
   利润总额                  -287.69               203.71          261.64
    净利润                  -287.69               203.71          261.64
    注:2019 年度、2020 年度财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021
年 1-6 月财务数据未经审计。
  常州健腾投资合伙企业(有限合伙)系上海炜贯的执行事务合伙人,其基本
情况如下:
公司名称        常州健腾投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码    91320400330863538X
注册地址          常州西太湖科技产业园兰香路 8 号
注册资本          300 万元
企业类型          有限合伙企业
              实业投资;投资管理;投资咨询(除经纪);企业管理服务;股权投
经营范围          资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
              动)
成立日期          2015 年 2 月 11 日
     截至本报告书签署日,常州健腾投资合伙企业(有限合伙)的出资结构情况
如下:
序号              股东名称                      认缴出资额(万元)      出资比例
       平安鼎创股权投资管理(上海)有限
       公司
              合计                                300.00    100.00%
     截至 2021 年 10 月 31 日,上海炜贯未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
     上海炜贯合伙人常州健腾投资合伙企业(有限合伙)和中国平安财产保险股
份有限公司承诺:“就上海炜贯因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公
司股份,在上海炜贯所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的上海炜贯
合伙份额。如上海炜贯就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
(五)平安消费
公司名称          天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91120110MA06BX0P7X
              天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场
注册地址
              一期 4 号楼 8 层 03 室 34 号
执行事务合伙人       深圳市平安德成投资有限公司
认缴出资额         20,000 万元
企业类型          有限合伙企业
              从事对科技推广和应用服务业,水利管理业,生态保护和环境治理业,
              居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,商务服务业,
              医疗产业,制造业,交通运输、仓储和邮政业,教育,批发和零售业,
              信息传输、软件和信息技术服务业的企业进行投资(1、未经有关部
              门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金
              融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的
经营范围          其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
              诺“最低收益”;6、不得开展 P2P 网络信息中介、股权众筹、互联网
              保险、非银行支付、互联网资产管理等互联网金融业务;7、实际经
              营地不得同注册地不一致;企业依法自主选择经营项目,开展经营活
              动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
              活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(依
              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期          2018 年 5 月 9 日
     (1)2018 年 4 月,合伙企业设立
限公司签署《天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定
共同出资 10,000 万元设立平安消费。其中,深圳市平安德成投资有限公司认缴
出资 100 万元;深圳市平安置业投资有限公司认缴出资 9,900 万元。
业执照》。平安消费设立时各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号          合伙人名称               合伙人类型    出资金额(万元)        出资比例
                合计                           10,000.00   100.00%
     (2)2018 年 5 月,合伙企业增资
余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)入伙合伙企业,并将出资额由 10,000
万元增资至 20,000 万元。其中,深圳市平安德成投资有限公司认缴出资 100 万
元;深圳市平安置业投资有限公司认缴出资 9,900 万元;新余高新区永旭昌悦投
资合伙企业(有限合伙)认缴出资 10,000 万元。
限合伙)入伙协议》,就前述增资事宜进行了约定。
业执照》。本次增资后,平安消费各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号          合伙人名称               合伙人类型       出资金额(万元)                 出资比例
      新余高新区永旭昌悦投资合伙
      企业(有限合伙)
              合计                                      20,000.00       100.00%
     此后,平安消费出资结构未发生变化。
     平安消费的控制结构图如下:
     平安消费主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                    单位:万元
      项目                            2020 年度/2020.12.31
                   /2021.6.30                                   /2019.12.31
     资产总计              557,598.98            509,208.21              388,141.69
      项目                               2020 年度/2020.12.31
                    /2021.6.30                                    /2019.12.31
      负债总计                12,801.41               2,864.34               6,125.88
     所有者权益               544,797.56             506,343.87            382,015.81
     资产负债率                    2.30%                 0.56%                  1.58%
     营业总收入                    474.66              2,233.45               2,070.18
      利润总额                -3,971.41              -9,181.37              -4,283.97
      净利润                 -3,971.41              -9,181.37              -4,283.97
  注:2019 年财务数据业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年财务
数据未经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。
     深圳市平安德成投资有限公司系平安消费的执行事务合伙人,其基本情况如
下:
公司名称         深圳市平安德成投资有限公司
统一社会信用代码     91440300680374005D
注册地址         深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 29 层
注册资本         30,000 万元
企业类型         有限责任公司(法人独资)
             一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)、投资咨询(不
经营范围         含限制项目)、黄金等贵金属投资、国内贸易、受托资产管理。许可
             经营项目是:无
成立日期         2008 年 9 月 9 日
     截至本报告书签署日,深圳市平安德成投资有限公司的出资结构情况如下:
 序号             股东名称                      认缴出资额(万元)                  出资比例
             合计                                       30,000.00         100.00%
     截至 2021 年 10 月 31 日,平安消费持股或出资比例超过 20%的下属企业情
况如下:
序号           企业名称                      持股/出资比例                    业务类别
       上海平笙企业管理合伙企业(有限
       合伙)
       (有限合伙)
       上海祥巍企业管理合伙企业(有限
       合伙)
       石家庄鹏海创业投资基金(有限合
       伙)
     平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排
如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在
平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的永旭昌悦份额。如平
安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构
的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现
行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
     平安消费合伙人新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)的合伙人绍
兴恒辰投资合伙企业(有限合伙)的合伙人沈卓铭出具了《关于股份锁定期的承
诺》,具体安排如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的绍兴
恒辰份额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
(六)宁波枫文
公司名称          宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91330206MA284N2645
注册地址          浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0458
执行事务合伙人       深圳市平安德成投资有限公司
认缴出资额         100,100 万元
企业类型          有限合伙企业
              私募股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
经营范围          担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批
              准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期          2017 年 2 月 27 日
     (1)2017 年 2 月,合伙企业设立
有限公司及景宁善人股权投资合伙企业(有限合伙)签署《宁波枫文股权投资基
金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同出资 100,310 万元设立宁波枫文。
其中,深圳市平安德成投资有限公司认缴出资 10 万元;中国平安人寿保险股份
有限公司认缴出资 100,000 万元;景宁善人股权投资合伙企业(有限合伙)认缴
出资 300 万元。
照》。宁波枫文设立时各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号            合伙人名称         合伙人类型   出资金额(万元) 出资比例
       景宁善人股权投资合伙企业(有
       限合伙)
                合计                     100,310.00   100.00%
     (2)2018 年 12 月,合伙企业退伙与增资
善人股权投资合伙企业(有限合伙)退伙,退还其在原合伙企业 0.3%的财产份
额,计人民币 300 万元;同意增加深圳市平安德成投资有限公司合伙企业出资份
额,由原 10 万元增加至 100 万元;同意重新订立新的合伙协议。
份有限公司签署了《宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,
就前述变更事宜进行了约定。
执照》。本次变更后,宁波枫文各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号            合伙人名称         合伙人类型   出资金额(万元) 出资比例
             合计                                 100,100.00   100.00%
  此后,宁波枫文出资结构未发生变化。
  宁波枫文的控制结构图如下:
  宁波枫文主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                            单位:万元
    项目
                /2021.6.30         2020.12.31           /2019.12.31
   资产总计              83,857.45           84,884.63           40,124.96
   负债总计                201.82              635.61               53.19
  所有者权益              83,655.63           84,249.02           40,071.77
  资产负债率                 0.24%               0.75%               0.13%
  营业总收入                 48.70              292.45               24.74
   利润总额                -365.11             -937.29              -28.19
   净利润                 -365.11             -937.29              -28.19
  注:2019 年财务数据业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,2020
年财务数据未经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。
     深圳市平安德成投资有限公司系宁波枫文的执行事务合伙人,其基本情况详
见本报告书之“第三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买
资产交易对方基本情况”之“(五)平安消费”之“5、主要股东情况”。
     截至 2021 年 10 月 31 日,宁波枫文持股或出资比例超过 20%的下属企业情
况如下:
序号            企业名称                    持股/出资比例         业务类别
                                                    水利、环境和公共设施
                                                        管理业
(七)合肥弘博
公司名称          合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91340100MA2W754584
注册地址          安徽省合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 D8 栋-2199
执行事务合伙人       安徽弘博资本管理有限公司
认缴出资额         50,903 万元
企业类型          有限合伙企业
              创业投资;股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
经营范围          融资担保、代客理财等相关金融业务)(依法须经批准的项目,经相
              关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期          2020 年 9 月 11 日
     (1)2020 年 9 月,合伙企业设立
司签署了《合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同
出资 10,010 万元设立合肥弘博。其中,安徽弘博资本管理有限公司认缴出资 10
万元;安徽国元投资有限责任公司认缴出资 10,000 万元。
合肥弘博设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号           合伙人名称      合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
                合计                   10,010.00   100.00%
     (2)2020 年 9 月,合伙企业增资
华长江投资有限公司、安徽立昶投资中心(有限合伙)、创业慧康科技股份有限
公司、国元创新投资有限公司、安徽云乾创业投资有限责任公司、杨帆、戚科仁、
张敏孜、陈胤铭、黄霞、张岚入伙,为有限合伙人;同意合肥弘博认缴出资由
技股份有限公司认缴出资 2,000 万元,国元创新投资有限公司认缴出资 2,000 万
元,安徽云乾创业投资有限责任公司认缴出资 2,000 万元,杨帆认缴出资 5,000
万元,戚科仁认缴出资 5,993 万元,张敏孜认缴出资 4,300 万元,陈胤铭认缴出
资 3,000 万元,黄霞认缴出资 2,000 万元,张岚认缴出资 1,000 万元;同意修订
并签署合肥弘博的合伙协议。
限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
本次变更后,合肥弘博各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号           合伙人名称      合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       安徽利昶投资中心(有限合
       伙)
序号           合伙人名称              合伙人类型       出资份额(万元)                出资比例
      安徽云乾创业投资有限责任
      公司
                合计                                      50,903.00   100.00%
     此后,合肥弘博出资结构未发生变化。
     合肥弘博的控制结构图如下:
     合肥弘博主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                  单位:万元
      项目
                   /2021.6.30         /2020.12.31             /2019.12.31
     资产总计              50,312.09            50,692.77                      -
     负债总计                       -                   -                      -
     所有者权益             50,312.09            50,692.77                      -
     资产负债率                0.00%                0.00%                       -
     营业总收入                      -                   -                      -
     利润总额                -380.67              -210.23                      -
      净利润                -380.67              -210.23                      -
 注:合肥弘博于 2020 年 9 月成立,以上财务数据未经审计。
     (1)执行事务合伙人情况
     安徽弘博资本管理有限公司系合肥弘博的执行事务合伙人,其基本情况如下:
公司名称         安徽弘博资本管理有限公司
统一社会信用代码     91340100MA2UQRR214
注册地址         合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 D8 栋-2199
法定代表人        戚科仁
注册资本         600 万元
企业类型         其他有限责任公司
             股权投资;投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
             融资担保、代客理财等相关金融业务);企业管理服务;参与设立与
经营范围
             管理相关投资基金及投资管理机构(依法须经批准的项目,经相关部
             门批准后方可开展经营活动)
成立日期         2020 年 5 月 9 日
     截至本报告书签署日,安徽弘博资本管理有限公司的股权结构情况如下:
序号               股东名称                   出资额(万元)       出资比例
            合计                               600.00    100.00%
     (2)实际控制人情况
     戚科仁系合肥弘博的实际控制人,其基本情况如下:
姓名           戚科仁
性别           男
国籍           中国
身份证号         342423198003******
是否拥有其他国家
             否
或地区的居留权
     截至 2021 年 10 月 31 日,合肥弘博未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
     (1)基本情况
公司名称           安徽弘博资本管理有限公司
统一社会信用代码       91340100MA2UQRR214
注册地址           合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 D8 栋-2199
法定代表人          戚科仁
注册资本           600 万元
企业类型           其他有限责任公司
               股权投资;投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
               融资担保、代客理财等相关金融业务);企业管理服务;参与设立与
经营范围
               管理相关投资基金及投资管理机构(依法须经批准的项目,经相关部
               门批准后方可开展经营活动)
成立日期           2020 年 5 月 9 日
     (2)历史沿革
限责任公司签署了《安徽弘博资本管理有限公司章程》,约定共同出资 600 万元
设立安徽弘博资本管理有限公司。其中,上海远鼓企业管理咨询有限责任公司认
缴出资 390 万元;安徽国元投资有限责任公司认缴出资 210 万元。
安徽弘博设立时的股权结构情况如下:
 序号              股东名称                     出资额(万元)       出资比例
              合计                               600.00    100.00%
     此后,安徽弘博股权结构未发生变化。
     (3)产权关系结构图
     安徽弘博的控制结构情况详见本节之“(七)合肥弘博”之“3、产权关系结构
图”的相关情况。
     (4)主营业务发展情况及主要财务情况
     安徽弘博主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                      单位:万元
      项目
                    /2021.6.30         /2020.12.31                /2019.12.31
     资产总计                1,028.08             1,237.59                       -
     负债总计                  566.94             1,053.28                       -
     所有者权益                 461.14               184.31                       -
     资产负债率                55.15%               85.11%                        -
     营业总收入                 556.06               220.45                       -
     利润总额                  369.10               -15.13                       -
      净利润                  276.83               -15.69                       -
 注:安徽弘博于 2020 年 5 月成立,以上财务数据未经审计。
     (5)主要股东情况
     上海远鼓企业管理咨询有限责任公司系安徽弘博的控股股东,其基本情况如
下:
公司名称         上海远鼓企业管理咨询有限责任公司
统一社会信用代码     91310115MA1HB1J59H
注册地址         上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人        戚科仁
注册资本         333 万元
企业类型         有限责任公司(自然人投资或控股)
             企业管理咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销
             策划,公关活动策划,电子商务(不得从事金融业务),电子产品、
经营范围
             五金交电、工艺品(除象牙及其制品)的销售。【依法须经批准的项
             目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期         2019 年 12 月 19 日
     截至本报告书签署日,上海远鼓企业管理咨询有限责任公司的股权结构情况
如下:
序号             股东名称                      出资额(万元)                    出资比例
             合计                                          333.00       100.00%
     (6)下属企业情况
     截至 2021 年 10 月 31 日,安徽弘博除合肥弘博以外的对外投资情况如下:
序号          企业名称           持股/出资比例          业务类别
      合肥弘博含章股权投资合伙企业
      (有限合伙)
      合肥弘博叁期股权投资合伙企业
      (有限合伙)
     合肥弘博为备案号 SLS068 的私募股权投资基金,合肥弘博目前除持有标的
公司股权外,不存在其他对外投资,基于谨慎性考虑,仍进行穿透锁定。根据合
肥弘博全体合伙人出具的《关于股份锁定期的承诺函》,合肥弘博合伙人安徽弘
博、安徽国元投资有限责任公司、西藏新华长江投资有限公司、戚科仁、杨帆、
张敏孜、安徽利昶投资中心(有限合伙)、陈胤铭、黄霞、创业慧康科技股份有
限公司、国元创新投资有限公司、安徽云乾创业投资有限责任公司、张岚承诺:
     就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥
弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的合肥弘博份额。如合肥弘
博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
胡晓慧、张克惠、李阳就本次重组完成后其间接持有的合肥弘博合伙份额及间接
享有的上市公司股份有关权益更新出具了《关于股份锁定期的承诺》,承诺如下:
就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博
所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽云乾份额。如合肥弘博就
其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意
见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的
法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
     合肥弘博合伙人安徽利昶投资中心(有限合伙)合伙人张硕颀和朱向阳出具
了《关于股份锁定期的承诺》,具体安排如下:就合肥弘博因本次重组而获得的
上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺
人不转让所持有的安徽利昶份额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司
股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规
定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意
见进行相应调整。
(八)中金盈润
公司名称          厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91350206MA32KE2A6Q
注册地址          厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A398
执行事务合伙人       中金资本运营有限公司
认缴出资额         306,300 万元
企业类型          有限合伙企业
              在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资
              企业进行投资;受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;对第一
经营范围
              产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投
              资管理(法律、法规另有规定除外)。
成立日期          2019 年 3 月 19 日
     (1)2019 年 3 月,合伙企业设立
许中超签署了《厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,
约定共同出资 306,300 万元设立中金盈润。其中,中金资本运营有限公司认缴出
资 6000 万元;山东铁路发展基金有限公司认缴出资 300,000 万元;许中超认缴
出资 300 万元。
执照》。中金盈润设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号           合伙人名称               合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
                合计                           306,300.00   100.00%
  中金盈润自设立以来出资结构未发生变化。
  中金盈润的控制结构图如下:
  中金盈润主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                           单位:万元
    项目                           2020 年度/2020.12.31
                /2021.6.30                             /2019.12.31
   资产总计             192,936.35            183,729.25       21,076.91
   负债总计                   1.96                13.30           22.00
  所有者权益             192,934.39            183,715.95       21,054.91
  资产负债率                0.001%                 0.01%           0.10%
  营业总收入               3,019.97             18,983.63        3,246.40
   利润总额               2,888.68             18,391.40        2,804.33
   净利润                2,888.68             18,391.40        2,804.33
    注:以上财务数据业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计,2021
年 1-6 月数据未经审计。
     中金资本运营有限公司系中金盈润的执行事务合伙人,其基本情况如下:
公司名称          中金资本运营有限公司
统一社会信用代码      91110000MA00CCPN2L
注册地址          北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单元
法定代表人         黄朝晖
注册资本          200,000 万元
企业类型          有限责任公司(法人独资)
              资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询。(市场主体依法自主选
              择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
经营范围
              后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和
              限制类项目的经营活动。)
成立日期          2017 年 3 月 6 日
     截至本报告书签署日,中金资本运营有限公司的股权结构情况如下:
序号              股东名称                      出资额(万元)          出资比例
              合计                              200,000.00    100.00%
     截至 2021 年 10 月 31 日,中金盈润无持股或出资比例超过 20%的下属企业。
(九)启鹭投资
公司名称          启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91350206MA32K8Y28A
注册地址          厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A389
执行事务合伙人       中金资本运营有限公司
认缴出资额         901,000 万元
企业类型          有限合伙企业
              对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
经营范围          依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资
              咨询(法律、法规另有规定除外)。
成立日期          2019 年 3 月 18 日
     (1)2019 年 3 月,合伙企业设立
金合伙企业(有限合伙)签署了《启粤康(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙协议》,约定共同出资 66,000 万元设立启粤康(厦门)股权投资合伙企业(有
限合伙)。其中,中金资本运营有限公司认缴出资 1,000 万元;中金启融(厦门)
股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资 65,000 万元。
粤康(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)设立时各合伙人出资份额及出资比
例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       中金启融(厦门)股权投资基
       金合伙企业(有限合伙)
               合计                    66,000.00   100.00%
     (2)2019 年 9 月,合伙企业增资及名称变更
伙人决定合伙企业认缴出资额由 66,000 万元增加至 301,200 万元,由合伙人厦门
鹭启投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 200 万元,由中金启融(厦门)股权投
资基金合伙(有限合伙)认缴出资 235,000 万元;决定将合伙企业名称变更为启
鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);同意修订并签署启鹭投资合伙协议。
限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
执照》。本次变更后,启鹭投资各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       厦门鹭启投资合伙企业(有限
       合伙)
序号         合伙人名称         合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       中金启融(厦门)股权投资基
       金合伙企业(有限合伙)
               合计                    301,200.00   100.00%
     (3)2019 年 11 月,合伙企业增资
企业(有限合伙)为新合伙人,将合伙企业认缴出资额由 301,200 万元增加至
出资 800 万元,由厦门金启永德投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 400 万元;
同意修订并签署启鹭投资合伙协议。
(有限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
业执照》。本次变更后,启鹭投资各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称         合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
       厦门鹭启投资合伙企业(有限
       合伙)
       中金启融(厦门)股权投资基
       金合伙企业(有限合伙)
       厦门金启永德投资合伙企业
       (有限合伙)
               合计                    302,400.00   100.00%
     (4)2020 年 4 月,合伙企业减资
万元减少至 302,000 万元,由合伙人厦门金启永德投资合伙企业(有限合伙)减
少出资额 400 万元,并退出合伙企业;同意修订并签署启鹭投资合伙协议。
限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
执照》。本次变更后,启鹭投资各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称       合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
      厦门鹭启投资合伙企业(有限
      合伙)
      中金启融(厦门)股权投资基
      金合伙企业(有限合伙)
                合计                 302,000.00   100.00%
     (5)2021 年 1 月,合伙企业合伙人变更及增资
企业(有限合伙)将所持有的 0.3311%的财产份额转让给中金启融(厦门)股权
投资基金合伙企业(有限合伙);决定合伙企业认缴出资额由 302,000 万元增加
至 901,000 万元。
(有限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
执照》。本次变更后,启鹭投资各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称       合伙人类型    出资份额(万元)        出资比例
      中金启融(厦门)股权投资基
      金合伙企业(有限合伙)
                合计                 901,000.00   100.00%
     此后,启鹭投资出资结构未发生变化。
     启鹭投资的控制结构图如下:
  启鹭投资主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                          单位:万元
   项目                           2020 年度/2020.12.31
               /2021.6.30                             /2019.12.31
  资产总计             548,372.79            420,677.26       84,650.72
  负债总计                   5.01                     -          10.00
  所有者权益            548,367.79            420,677.26       84,640.72
  资产负债率               0.001%                      -          0.01%
  营业总收入              9,597.83            101,810.91            1.39
  利润总额               9,592.33            101,726.32         -115.59
   净利润               9,592.33            101,726.32         -115.59
 注:以上财务数据未经审计。
  中金资本运营有限公司系启鹭投资的执行事务合伙人,其基本情况详见本报
告书之“第三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资产交
易对方基本情况”之“(八)中金盈润”之“5、主要股东情况”。
  截至 2021 年 10 月 31 日,启鹭投资持股或出资比例超过 20%的下属企业情
况如下:
序号               企业名称                     持股/出资比例            业务类别
       苏州元禾厚望兆芯创业投资合伙企业(有
       限合伙)
       珠海金镒缘股权投资基金合伙企业(有限
       合伙)
     (1)基本情况
公司名称           中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码       91350200MA2YN8FE97
               中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元
注册地址
               B070
执行事务合伙人        中金资本运营有限公司
认缴出资额          3,001,200 万元
企业类型           有限合伙企业
               在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资
经营范围
               企业进行投资。
成立日期           2017 年 10 月 25 日
     (2)历史沿革
     ①2017 年 10 月,合伙企业设立
门)股权投资有限公司签署了《中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限
合伙)合伙协议》,约定共同出资 1,000 万元设立中金启融。其中,中金启鑫(厦
门)股权投资有限公司认缴出资 500 万元;中金启源(厦门)股权投资有限公司
认缴出资 500 万元。
设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号         合伙人名称                  合伙人类型    出资份额(万元)           出资比例
       中金启鑫(厦门)股权投资有
       限公司
       中金启源(厦门)股权投资有
       限公司
               合计                     1,000.00    100.00%
     ② 2018 年 5 月,合伙企业合伙人变更及增资
权投资有限公司将其持有 500 万元认缴出资额转让给亚投银欣(厦门)投资管理
有限公司,吸收厦门融启投资合伙企业(有限合伙)为新合伙人;决定合伙企业
的认缴出资由 1,000 万元增加至 3,001,200 万元,其中,中金启鑫(厦门)股权
投资有限公司认缴新增出资额 500 万元,厦门融启投资合伙企业(有限合伙)认
缴新增出资额 200 万元,亚投银欣(厦门)投资管理有限公司认缴出资额 2,999,500
万元;同意重新制订合伙协议。
股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
本次变更后,中金启融各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)         出资比例
       中金启鑫(厦门)股权投资有
       限公司
       厦门融启投资合伙企业(有限
       合伙)
       亚投银欣(厦门)投资管理有
       限公司
               合计                  3,001,200.00   100.00%
     ③ 2018 年 5 月,合伙企业合伙人变更
权投资有限公司将其所持有的 1,000 万元认缴出资额转让给天津凯利维盛投资管
理咨询有限公司;委托天津凯利维盛投资管理咨询有限公司执行合伙事务,对外
代表合伙企业;同意重新制订合伙协议。
股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
本次变更后,中金启融各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)          出资比例
      天津凯利维盛投资管理咨询
      有限公司
      厦门融启投资合伙企业(有限
      合伙)
      亚投银欣(厦门)投资管理有
      限公司
              合计                    3,001,200.00   100.00%
     ④2021 年 6 月,合伙企业合伙人及执行事务合伙人变更
资管理咨询有限公司、厦门融启投资合伙企业(有限合伙)分别以减资形式退出
合伙企业,合伙企业认缴出资额由 3,001,200.00 万元减少至 3,000,000.00 万元;
同意吸收中金资本运营有限公司为合伙企业新的合伙人,认缴出资 1200 万元,
合伙企业认缴出资额由 3,000,000.00 万元增加至 3,001,200.00 万元;委托中金资
本运营有限公司执行合伙事务,对外代表合伙企业;同意重新制订合伙协议。
股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,就前述变更事宜进行了约定。
本次变更后,中金启融各合伙人出资份额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称        合伙人类型    出资份额(万元)          出资比例
      亚投银欣(厦门)投资管理有
      限公司
              合计                    3,001,200.00   100.00%
     此后,中金启融出资结构未发生变化。
     (3)产权关系结构图
     中金启融的控制结构图如下:
  (4)主营业务发展情况及主要财务情况
  中金启融主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                              单位:万元
    项目                              2020 年度/2020.12.31
                 /2021.6.30                               /2019.12.31
   资产总计            3,653,506.04            3,586,691.37     3,187,024.08
   负债总计                  3,490.89               180.77           175.40
  所有者权益            3,650,015.16            3,586,510.60     3,186,848.68
  资产负债率                    0.10%                 0.01%            0.01%
  营业总收入                 67,253.28            404,832.40      220,634.88
   利润总额                 63,504.56            399,661.92      215,699.68
    净利润                 63,504.56            399,661.92      215,699.68
注:上述财务数据业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-6 月财务数
据未经审计。
  (5)主要股东情况
  中金资本运营有限公司系中金启融的执行事务合伙人,其基本情况如下:
公司名称       中金资本运营有限公司
统一社会信用代码   91110000MA00CCPN2L
注册地址       北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单元
法定代表人      黄朝晖
注册资本       200,000 万元
企业类型       有限责任公司(法人独资)
           资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询。(市场主体依法自主选
经营范围       择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
           后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和
                限制类项目的经营活动。)
成立日期            2017 年 3 月 6 日
         截至本报告书签署日,中金资本运营有限公司的股权结构情况如下:
序号                股东名称                     出资额(万元)           出资比例
               合计                              200,000.00     100.00%
         (6)下属企业情况
         截至本报告书签署日,中金启融持股或出资比例超过 20%的下属企业情况如
下:
序号               企业名称                      持股/出资比例          业务类别
                                                         租赁和商务服务
                                                            业
         启粤时(厦门)股权投资合伙企业(有限合
         伙)
         启京科(厦门)股权投资合伙企业(有限合
         伙)
         中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合
         伙企业(有限合伙)
         深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业
         (有限合伙)
         中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企
         业(有限合伙)
         珠海金镒顺股权投资基金合伙企业(有限合
         伙)
         中金文化消费产业股权投资基金(厦门)合
         伙企业(有限合伙)
         惠理华教(深圳)股权投资合伙企业(有限
         合伙)
序号             企业名称                      持股/出资比例              业务类别
      深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业
      (有限合伙)
      中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合
      伙企业(有限合伙)
(十)上海森佐
公司名称          上海森佐企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码      91310112MA1GDPW222
注册地址          上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢
执行事务合伙人       刘玉仙
认缴出资额         500 万元
企业类型          有限合伙企业
              一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
              市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);
              企业形象策划;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布(非广播
              电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;会议及展览服务;礼仪
经营范围
              服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
              推广;日用百货销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;
              电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,
              凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期          2020 年 10 月 22 日
     (1)2020 年 10 月,合伙企业设立
合伙协议》,约定共同出资 500 万元设立上海森佐。其中,刘玉仙认缴出资 5 万
元;刘雪梅认缴出资 495 万元。
业执照》。上海森佐设立时各合伙人出资份额及出资比例情况如下:
序号           合伙人名称               合伙人类型    出资份额(万元)             出资比例
                合计                                 500.00      100.00%
     上海森佐自设立以来出资结构未发生变化。
     上海森佐的控制结构图如下:
     上海森佐主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                 单位:万元
      项目
                     /2021.6.30         /2020.12.31          /2019.12.31
     资产总计                 1,000.74             1,000.10                -
     负债总计                     4.87                    0.20             -
     所有者权益                  995.87               999.90                -
     资产负债率                  0.49%                0.02%                 -
     营业总收入                         -                     -             -
     利润总额                    -4.03                -0.10                -
      净利润                    -4.03                -0.10                -
 注:上海森佐于 2020 年 10 月成立,以上财务数据未经审计。
     刘玉仙系上海森佐的执行事务合伙人,其基本情况如下:
姓名            刘玉仙
性别            女
国籍            中国
身份证号          350182196903******
是否拥有其他国家
              否
或地区的居留权
     截至 2021 年 10 月 31 日,上海森佐无持股或出资比例超过 20%的下属企业。
  根据上海森佐全体合伙人出具的《关于股份锁定期的承诺函》,上海森佐全
体合伙人刘玉仙、刘雪梅承诺:
  (1)若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发
行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  (2)若上海森佐持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发
行股份的润泽科技股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个月的,
则本人所持有的上海森佐的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起
  (3)上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。
  (4)本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上
市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本人所持有的
上海森佐的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
(十一)润和合伙
公司名称       润和(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码   91131001MA0FGG4X75
注册地址       河北省廊坊市经济技术开发区梨园路 2 号
执行事务合伙人    郭美菊
认缴出资额      410 万元
企业类型       有限合伙企业
           企业总部管理。企业管理服务、策划。(依法须经批准的项目,经相
经营范围
           关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期       2020 年 9 月 24 日
业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同出资 410 万元设立润和合伙。
业执照》。润和合伙设立时各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号          合伙人名称      合伙人类型    出资份额(万元)     出资比例
序号           合伙人名称              合伙人类型       出资份额(万元)             出资比例
                合计                                      410.00   100.00%
     润和合伙的控制结构图如下:
     润和合伙主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                单位:万元
      项目
                   /2021.6.30         /2020.12.31           /2019.12.31
     资产总计                 410.00               410.00                   -
     负债总计                   0.05                    -                   -
     所有者权益                409.95               410.00                   -
     资产负债率                0.01%                     -                   -
      项目
                    /2021.6.30         /2020.12.31       /2019.12.31
     营业总收入                        -                  -                 -
     利润总额                   -0.05                    -                 -
      净利润                   -0.05                    -                 -
  注:润和合伙于 2020 年 9 月成立,以上财务数据未经审计。
     郭美菊系润和合伙的执行事务合伙人,其基本情况如下:
姓名           郭美菊
性别           女
国籍           中国
身份证号         131025198708******
是否拥有其他国家
             否
或地区的居留权
     截至 2021 年 10 月 31 日,润和合伙未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
     润和合伙系专门为本次交易设立。根据润和合伙全体合伙人出具的《关于股
份锁定期的承诺函》,润和合伙郭美菊、魏宝增、赵秀芳等 39 名最终出资人承诺:
     (1)本承诺人所持有的润和合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施
完成之日起 36 个月内不进行转让。
     (2)本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上
市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持
有的润和合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
     (3)上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。
若润和合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排
根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本
承诺人所持有的润和合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
     (4)如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
(十二)润惠合伙
公司名称          润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91131001MA0FGF2K52
注册地址          河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号
执行事务合伙人       祝敬
认缴出资额         86.105 万元
企业类型          有限合伙企业
              企业总部管理。企业管理咨询、管理服务、策划。(依法须经批准的
经营范围
              项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期          2020 年 9 月 22 日
管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同出资 86.105 万元设立润惠合伙。
业执照》。润惠合伙设立时各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号          合伙人名称                合伙人类型    出资份额(万元)     出资比例
序号           合伙人名称                 合伙人类型       出资份额(万元)             出资比例
                   合计                                      86.105   100.00%
     润惠合伙的控制结构图如下:
     润惠合伙主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                   单位:万元
       项目
                      /2021.6.30         /2020.12.31           /2019.12.31
      资产总计                   86.105               86.105                   -
      负债总计                    0.011                    -                   -
     所有者权益                   86.094               86.105                   -
     资产负债率                   0.01%                     -                   -
     营业总收入                          -                  -                   -
      利润总额                   -0.011                    -                   -
      净利润                    -0.011                    -                   -
     注:润惠合伙于 2020 年 9 月成立,以上财务数据未经审计。
     祝敬系润惠合伙的执行事务合伙人,其基本情况如下:
姓名             祝敬
性别             男
国籍             中国
身份证号           110102198308******
是否拥有其他国家
           否
或地区的居留权
  截至 2021 年 10 月 31 日,润惠合伙未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
  润惠合伙系专门为本次交易设立。根据润惠合伙全体合伙人出具的《关于股
份锁定期的承诺函》,润惠合伙祝敬、张海付、魏强等 16 名最终出资人承诺:
  (1)本承诺人所持有的润惠合伙的投资份额自本次发行股份购买资产实施
完成之日起 36 个月内亦不进行转让。
  (2)本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上
市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持
有的润惠合伙的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
  (3)自本次发行股份购买资产的发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,
盈利预测补偿期内,因润惠合伙持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润惠合伙的投
资份额亦比照润惠合伙的锁定数量同比例满足锁定要求。
  (4)上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。
若润惠合伙就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排
根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本
承诺人所持有的润惠合伙的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
  (5)如违反上述声明和承诺,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
(十三)泽睿科技
公司名称       廊坊泽睿科技有限公司
公司类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住址           河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号 9 幢
法定代表人          张娴
注册资本           635.00 万元人民币
统一社会信用代码       91131001MA07M37812
成立时间           2015 年 12 月 22 日
营业期限           2015 年 12 月 22 日至长期
               云计算、云存储技术的研发、咨询、服务。(依法须经批准的项目,
经营范围
               经相关部门批准后方可开展经营活动)
      (1)2015 年 12 月,泽睿科技设立
预核字[2015]第 7189 号”《企业名称预先核准通知书》,同意核准企业名称“廊坊
泽睿科技有限公司”。
的统一社会信用代码 91131001MA07M37812《营业执照》,注册资本 635 万元,
公司类型为有限责任公司,法定代表人刘坤。泽睿科技设立时的股权结构如下:
序号             股东名称                     出资金额(万元)      出资比例
序号         股东名称             出资金额(万元)      出资比例
序号             股东名称               出资金额(万元)      出资比例
              合计                       635.00     100.00%
      (2)2017 年 4 月,第一次股权转让
的泽睿科技 4.7244%股权全部转让给侯朝辉。并于 2017 年 4 月 11 日签署了《个
人股权转让协议》。2017 年 4 月 14 日,廊坊经济技术开发区行政审批局向泽睿
科技核发了《营业执照》。
      (3)2018 年 12 月,第二次股权转让
福江、张翅、杨永利、黄昌伟、张宁分别将其持有泽睿科技的 6.4567%、1.5748%、
有泽睿科技的 3.1496%股权转让给王海宝;同意股东孙宝荣将其持有泽睿科技的
让给张栩硕。同日,转让各方签署了《出资转让协议书》。
业执照》。本次股权转让完成后,泽睿科技的股权结构如下:
序号             股东姓名               出资额(万元)       出资比例
序号   股东姓名             出资额(万元)      出资比例
序号           股东姓名                       出资额(万元)             出资比例
             合计                                    635.00       100.00%
     泽睿科技的控制结构图如下:
     泽睿科技主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                单位:万元
      项目                              2020 年度/2020.12.31
                    /2021.6.30                              /2019.12.31
      资产总计                 635.10                 635.01          634.68
      负债总计                   0.73                   0.63            0.31
     所有者权益                 634.37                 634.38          634.38
     资产负债率                  0.11%                 0.10%                -
     营业总收入                        -                    -               -
      利润总额                   -0.01                     -           -0.32
      净利润                    -0.01                     -           -0.32
     注:以上财务数据未经审计。
     张娴系泽睿科技的第一大股东及法定代表人,其基本情况如下:
姓名           张娴
性别           女
国籍           中国
身份证号         210102198506******
是否拥有其他国家     否
或地区的居留权
  截至 2021 年 10 月 31 日,泽睿科技未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
  根据泽睿科技全体最终出资人出具的《关于股份锁定期的承诺函》,泽睿科
技张娴、田慧、候朝辉等 46 名最终出资人承诺:
  就泽睿科技因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在泽睿
科技所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的泽睿科技股权。如泽睿科
技就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监
管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
(十四)润湘投资
公司名称       共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码   91360405MA39AQHQ74
注册地址       江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人    沈晶玮
认缴出资额      3,485 万元
企业类型       有限合伙企业
           一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从
经营范围       事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业
           务)
            (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期       2020 年 9 月 18 日
伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同出资 3,485 万元设立润湘投资。
润湘投资设立时各合伙人出资额、出资比例情况如下:
序号         合伙人名称   合伙人类型     出资份额(万元)       出资比例
              合计                 3,485.00   100.00%
     润湘投资的控制结构图如下:
     润湘投资主营业务为股权投资管理,其最近两年及一期主要财务情况如下:
                                                                单位:万元
      项目
                    /2021.6.30         /2020.12.31          /2019.12.31
     资产总计                3,485.46             3,485.56                -
     负债总计                    1.50                    1.60             -
     所有者权益               3,483.96             3,483.96                -
     资产负债率                 0.04%                0.05%                 -
     营业总收入                        -                     -             -
     利润总额                  -0.001                -1.04                -
      净利润                  -0.001                -1.04                -
 注:润湘投资于 2020 年 9 月成立,以上财务数据未经审计。
     沈晶玮系润湘投资的执行事务合伙人,其基本情况如下:
姓名           沈晶玮
性别           女
国籍           中国
身份证号         220103197403******
是否拥有其他国家
             否
或地区的居留权
     截至 2021 年 10 月 31 日,润湘投资未直接或间接持有除润泽科技以外的其
他公司或企业的股权及出资份额。
     润湘投资系专门为本次交易设立。根据润湘投资全体合伙人出具的《关于股
份锁定期的承诺函》,润湘投资沈晶玮、李笠、祝敬、任远等 30 名合伙人最终出
资人承诺:
成之日起 36 个月内亦不进行转让。
于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末上市
公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的,本承诺人所持有
的润湘投资的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
盈利预测补偿期内,因润湘投资持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来
业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,本承诺人所持有的润湘投资的投
资份额亦比照润湘投资的锁定数量同比例满足锁定要求。
润湘投资就其在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期安排根
据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承
诺人所持有的润湘投资的投资份额的锁定期也相应比照进行调整。
二、交易对方其他事项说明
(一)交易对方之间的关联关系
     截至本报告书签署日,各交易对方之间的关联关系如下:
序号      股东名称    持股比例             关联关系
                        男;润和合伙执行事务合伙人郭美菊系润泽科技
                        的监事;润惠合伙执行事务合伙人祝敬系润泽科
                        润泽科技董事、总经理李笠配偶;润湘投资执行
                        事务合伙人沈晶玮系润泽科技的董事、董事会秘
                      司或执行事务合伙人受中国平安保险(集团)股
                        执行事务合伙人均为中金资本运营有限公司
     除上述情况外,其他交易对方之间不存在关联关系。
(二)交易对方与上市公司之间的关联关系
     本次交易前,交易对方与上市公司无关联关系。本次交易完成后,上市公司
的控股股东变更为京津冀润泽,实际控制人变更为周超男女士,其控制的交易对
方将成为上市公司的潜在关联方。
(三)交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
     截至本报告书签署日,本次交易的交易对方不存在向上市公司推荐董事或高
级管理人员的情况。
(四)交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关
的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
     截至本报告书签署之日,交易对方及其各自主要管理人员最近五年内未受过
行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁。
(五)交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
     截至本报告书签署之日,本次交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在
未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情形。
(六)私募基金备案情况
     本次交易对方已取得中国证券投资基金业协会核发《私募投资基金备案证明》
的私募基金具体情况如下:
序号          交易对方                基金备案号                     经营期限
     根据启鹭投资的合伙协议以及说明,启鹭投资系由中金资本运营有限公司作
为基金管理人,中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为有限
合伙人共同投资设立的从事股权投资的特殊目的企业。中金启融(厦门)股权投
资基金合伙企业(有限合伙)为《私募投资基金监督管理暂行办法》规范的私募
投资基金,已于 2018 年 6 月 21 日在基金业协会备案,备案编号为“SCZ778”。
(七)结合业绩补偿方持有资产的具体情况,披露其是否具有充分的履约能力,及
履行补偿义务的具体保障措施
     本次交易中业绩承诺方为京津冀润泽、北京天星汇、润惠合伙和润湘投资,
业绩承诺方 2020 年度/2020 年 12 月 31 日的财务数据情况如下:
                                                                  单位:万元
     业绩承诺方         资产总额                   负债总额                  净资产
     京津冀润泽         143,769.04             24,534.01           119,235.03
     北京天星汇         17,296.74              16,278.22            1,018.52
     润惠合伙            86.11                    -                  86.11
     润湘投资           3,485.56                1.60               3,483.96
     (1)标的公司的经营情况较好,业绩补偿发生的可能性较低
     报告期内,随着已建成数据中心的投产,标的资产机柜上电率爬坡情况良好,
营业收入快速增长,年复合增长率为 48.91%。标的公司与主要客户中国电信北
京分公司和中国联通河北分公司等电信运营商签署合同期限一般为 10 年-15 年,
已建成数据中心随着上电率的提升盈利能力稳步增长。2020 年标的公司实现的
归属于母公司股东的扣非后净利润为 36,274.94 万元,2021 年 1-10 月标的公司实
现的归属于母公司股东的净利润为 59,163.33 万元,目前已建成数据中心预计能
够超额完成 2021 年 61,187.57 万元的业绩承诺,标的公司具有较好的盈利能力。
考虑 A 区新建数据中心在业绩承诺期内的逐步投产及上电率的提升,标的公司
预测的可实现性较高。
   随着标的公司在建的数据中心不断建成投产,大型数据中心园区运营的规模
效应开始显现,机柜上电率的逐步提升,将导致标的公司营业收入不断增加,标
的公司盈利能力将会进一步增强,标的公司业绩承诺期内实现承诺净利润的可能
性较大,业绩补偿发生的可能性较低。
   (2)业绩承诺方取得本次交易发行的 82.99%股份,履约能力较强
   在本次交易前,业绩承诺方合计持有标的资产 47,052.34 万元出资,占标的
资产出资额总数的 83.70%,业绩承诺方在本次交易中所获上市公司新发行新股
的股份比例较高,为 82.99%,主要是由于置出资产抵减置入资产部分交易对价,
其差额部分全部由上市公司发行股份购买,业绩补偿方补偿的可操作性和可实现
性较强,业绩承诺方具有较高的完成业绩补偿承诺的履约能力。
   由于已建成数据中心具有长期合同的约定,盈利能力稳定。假设已建成数据
中心上电率保持目前水平不增长,不考虑新建数据中心投产带来的营业收入的增
加,按照 2021 年净利润水平保守测算业绩承诺实现情况如下:
                                                                    单位:万元
   项目         2021 年       2022 年          2023 年       2024 年       合计数
按照 2021 年净利
 润保守估算
 业绩承诺方        61,187.57   109,802.44      179,408.96   209,523.30   559,922.27
    比例        100.00%      55.73%          34.11%       29.20%       43.71%
   由上表可知,假设业绩承诺期内净利润按照 2021 年的情况不增长的情况下,
标的公司可以实现业绩承诺的比例为 43.71%,业绩承诺方需进行业绩补偿的比
例为 56.29%。在上述假设下,业绩承诺方所获交易对价占业绩补偿金额的比例
   (1)补偿义务人股份锁定期的安排
  为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,补偿义务人就股份锁定期做
如下具体安排:
  自本次购买资产的股份发行结束日后 36 个月(“锁定期”)届满后,盈利预
测补偿期内,补偿义务人持有的股份数量(“继续锁定股份”)需满足未来业绩承
诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,即,补偿义务人当期可解锁股份数=补
偿义务人获得的上市公司股份数-剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数-
盈利预测补偿期已补偿股份数。若计算后当期可解锁股份数小于 0,则当期不解
锁;补偿义务人所持有的继续锁定股份的锁定期将顺延至补偿义务全部履行完毕
之日。
  上述公式中:
  剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数 = (盈利预测补偿期承诺扣非净
利润总数-截至当期期末累积实现扣非净利润数) ÷ 盈利预测补偿期承诺扣非
利润总数 × 普丽盛在本次购买资产项下向交易对方发行的股份总数
  补偿义务人获得的上市公司股份数 = 本次交易中补偿义务人获得的上市公
司股份数 + 补偿义务人以现金方式购买的上市公司股份数(如有)
  盈利预测补偿期已补偿股份数指因盈利预测补偿期未实现承诺净利润而由
补偿义务人补偿的股份总和(包括现金补偿部分对应的股份)。
  (2)业绩承诺方承诺股份锁定及所获股份应优先用于履行盈利预测补偿承
诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务
  业绩承诺方承诺通过本次重组取得的上市公司股份自本次发行股份购买资
产相关股份发行结束之日起 36 个月内不转让,因上市公司配股、送红股、转增
股本等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定安排。盈利预测补偿期内,业绩承
诺方需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求,即,补偿义务人
当期可解锁股份数 = 补偿义务人获得的上市公司股份数—剩余盈利预测补偿期
业绩承诺对应股份数—资产减值部分补偿的股份数—盈利预测补偿期已补偿股
份数。若计算后当期可解锁股份数小于 0,则当期不解锁;补偿义务人所持有的
继续锁定股份的锁定期将顺延至补偿义务全部履行完毕之日。确保股票锁定期满
后,本次所获上市公司的股份支付对价分阶段解锁,确保每年的业绩补偿均有未
解锁的股份作为保障。
  业绩承诺方承诺其通过本次购买资产所获得的上市公司股份应优先用于履
行盈利预测补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;在业绩补偿期届满
及向上市公司实施业绩补偿(如需)之前,不得用于质押。业绩承诺方同意以本
次购买资产的标的资产整体作价为限承担本协议项下的补偿义务。业绩承诺方应
首先以其因本次购买资产获得的上市公司股票进行补偿,且股份补偿不低于本次
购买资产发行股份数量的 90%;前述股份不足补偿的,由业绩承诺方以从二级市
场购买或其他合法方式取得的上市公司股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次
购买资产发行的股份总数的 90%后,业绩承诺方可以利用现金补偿。
  综上,本次交易中,业绩承诺方所获交易对价相对业绩补偿金额的覆盖率达
到了 82.99%,业绩承诺方信用情况良好,标的资产盈利状况较好,业绩承诺方
具有较强的履约能力,不能履行盈利预测补偿承诺的风险较小,业绩承诺方以获
得的全部对价进行补偿,并设定了股份锁定安排、股份质押限制、股份补偿方式
等保障措施,各项保障措施合理可行,可以有效保障业绩承诺补偿义务的履行。
(八)交易对方股东穿透核查情况
具体变动原因、比例等情况,并结合交易对方间接权益持有主体的运行时间、对
外投资情况、该机构对本次重组交易的相关投资及相应收益占其资产和收益的比
重、本次重组过程中变更其上层权益主体或调整份额(如涉及)是否符合商业惯
例、新增的上层权益(如涉及)持有主体所对应的标的资产份额的锁定期等,进
一步披露相关上层权益调整是否构成对本次重组方案的重大调整,相关审议程序
是否符合《重组办法》
         《证券期货法律适用意见第 15 号——<上市公司重大资产
重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见》的规定。
  《重组管理办法》第二十八条规定:“股东大会作出重大资产重组的决议后,
上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,构成对原交易方案重
大调整的,应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议,并及时公告相关文
件。”《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见
--证券期货法律适用意见第 15 号》规定:“(一)拟对交易对象进行变更的,原
则上视为构成对重组方案重大调整,但是有以下两种情况的,可以视为不构成对
重组方案重大调整:1.拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其
持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照下述有关交易
标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的;2.拟调整交易对象所持标的资
产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份额不超过
交易作价 20%的。(二)拟对标的资产进行变更的,原则上视为构成对重组方案
重大调整,但是同时满足以下条件的,可以视为不构成对重组方案重大调整。1.拟
增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资
产相应指标总量的比例均不超过 20%;2.变更标的资产对交易标的的生产经营
不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。”根据上述法规规定,
重大资产重组中拟对交易对象进行变更的,是指直接交易对象发生变更,而非间
接交易对象。
  根据标的公司、交易对方及相关主体的工商登记资料,本次重组方案披露后,
交易对方未发生改变;交易对方中启鹭投资、合肥弘博和平安消费其直接或间接
权益主体发生了变动,该等变动均系有关机构内部商业安排所致,具有商业合理
性,该等变化均未导致启鹭投资、合肥弘博和平安消费作为本次交易的交易对方
的控制权变更,且启鹭投资、合肥弘博和平安消费直接或间接权益持有主体产生
变化的权益对应润泽科技的股权比例单独或合计均远低于 20%,部分少量新增的
间接主体也已做出了穿透锁定承诺,因此,该等变化并未导致本次重组的交易对
方发生实质性变化,符合《重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>
第二十八条、第四十五条的适用意见--证券期货法律适用意见第 15 号》有关规
定,不构成本次重组方案的重大调整。
  以下对启鹭投资、合肥弘博和平安消费相关上层权益调整及对本次交易的影
响,具体分析如下:
  (1)启鹭投资
  根据启鹭投资及中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提供
的工商登记资料、启鹭投资及中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合
伙)填写的调查问卷并经查询国家企业信用信息公示系统,截至 2021 年 11 月 8
日,通过启鹭投资间接持有标的公司股权的投资人如下表所示:
                                          出资比例      是否为最
    序号       合伙人/股东姓名              穿透层级
                                           (%)      终持有人1
         中金启融(厦门)股权投资基金合伙
             企业(有限合伙)
         中国国际金融股份有限公司(上市股
             票代码:601995)
         中国国际金融股份有限公司(上市股
             票代码:601995)
        上述直接或间接持有启鹭投资的权益持有人在本次重组方案披露后的变动
情况如下:
        ①厦门鹭启投资合伙企业(有限合伙)和中金启融(厦门)股权投资基金合
伙企业(有限合伙)
        (以下简称“中金启融”,对应上表序号 1)均系中金资本运营
有限公司(以下简称“中金资本”,对应上表序号 2)统一管理的主体,因管理需
要,2021 年 1 月,厦门鹭启投资合伙企业(有限合伙)将其持有的启鹭投资 0.33%
的合伙份额转让给中金启融并退出启鹭投资;同时,启鹭投资出资总额增加至
资本对启鹭投资的出资额为 1,000 万元,中金启融对启鹭投资的出资额为 900,000
万元。
        ②中金启融系已在基金业协会完成备案的私募投资基金(备案编号为
“SCZ778”),因中金启融的募资管理安排,2021 年 6 月,中金启融全体合伙人决
定中金启融原合伙人天津凯利维盛投资管理咨询有限公司、厦门融启投资合伙企
业(有限合伙)分别以减资形式退出合伙企业,合伙企业认缴出资额由 3,001,200
万元减少至 3,000,000 万元;同意吸收中金资本为合伙企业新的合伙人,认缴出
资 1,200 万元,合伙企业认缴出资额由 3,000,000 万元增加至 3,001,200 万元。
最终持有人,是指:自然人、上市公司(含境外上市公司)、新三板挂牌公司等公众公司、国有控股或管
理主体(含事业单位、国有主体控制的产业基金等)
                      、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、
养老基金、公益基金以及公募资产管理产品,以及能以适当核查方式确认其出资人不存在境内主体并充分
论证入股价格不存在明显异常的外资股东。
  综上,上述变动并未导致启鹭投资新增最终持有人。
  中金启融因前述变化导致其持有的启鹭投资的合伙份额增加 0.55%,对应润
泽科技股权比例为 0.011%。根据中金启融提供的工商登记资料以及截至 2021 年
变动主体                   是否持有其    该机构对本次重组交易的相关投资及相应收益
         运行时间
 名称                     他投资               占其资产和收益的比重
                                根据标的公司和中金启融截至 2021 年 6 月 30 日
中金启融                     是
                                为 0.5392%和 1.1205%
  因此,中金启融并非为本次交易专门设立的主体。
  中金资本因前述变化导致其间接持有的启鹭投资的合伙份额增加 0.04%,对
应润泽科技股权比例为 0.0008%。根据中金资本提供的工商登记资料以及中金公
司(股票代码:601995)
             《2021 年半年度报告》等资料,中金资本相关情况如下:
变动主体                   是否持有其     该机构对本次重组交易的相关投资及相应收益
         运行时间
 名称                     他投资            占其资产和收益的比重
                                根据标的公司截至 2021 年 6 月 30 日财务数据,
                                对比中金公司披露的中金资本截止 2021 年 6 月
中金资本                     是      30 日的资产管理规模情况,该机构因本次重组交
          固定期限
                                易的相关投资及相应收益占其资产和收益的比
                                重极低。
  因此,中金资本并非为本次交易专门设立的主体。
  如上所述,上述变动并未导致启鹭投资新增最终持有人,中金启融和中金资
本在本次重组方案披露后通过启鹭投资间接新增的权益对应润泽科技股权比例
分别为 0.011%和 0.0008%,且中金启融和中金资本均不属于专门为本次交易设立
的主体。因此,该等变化不构成本次重组方案的重大调整,符合《重组管理办法》
《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见--证券
期货法律适用意见第 15 号》有关规定。
  (2)合肥弘博
  根据合肥弘博及其法人合伙人提供的工商登记资料、合肥弘博及其合伙人填
写的调查问卷并经查询国家企业信用信息公示系统,截至 2021 年 11 月 8 日,通
过合肥弘博间接持有标的公司股权的投资人如下表所示:
                                                是否为最终
序号          合伙人/股东姓名         穿透层级   出资比例
                                                 持有人
         国元证券股份有限公司(股票代
             码:000728)
         创业慧康科技股份有限公司(股
            票代码:300451)
         上海远鼓企业管理咨询有限责任
               公司
      上述直接或间接持有合肥弘博的权益持有人在本次重组方案披露后的变动
情况如下:
廪”)受让张强鸣转让的安徽利昶投资中心(有限合伙)(以下简称“安徽利昶”,
对应上表序号 6)24.375%的合伙份额,受让何修文转让的安徽利昶 26.25%的合
伙份额,受让汪守阵转让的安徽利昶 24.375%的合伙份额,合计获得安徽利昶 75%
的合伙份额,对应 0.1815%的润泽科技股权。上海大廪由张强鸣和何修文共同投
资设立,本次变动未导致合肥弘博的最终持有人产生变化。
      鉴于安徽利昶的对外投资主体较多,因安徽利昶对外投资的整体规划和资金
需求,2021 年 8 月,上海大廪退出安徽利昶,张硕颀(对应上表序号 6.4),和
朱向阳(对应上表序号 6.5)分别认缴安徽利昶 8.0310%和 7.6156%的合伙份额,
同时,安徽利昶原合伙人张强鸣、何修文、汪守阵共同认缴安徽利昶的新增出资
额合计 11,184 万元。至此,张硕颀和朱向阳所持有的安徽利昶份额对应合肥弘
博的股权比例 0.5680%和 0.5386%,对应润泽科技的股权比例 0.0194%和 0.0184%。
      如上所述,张硕颀和朱向阳所持有的安徽利昶份额较少,根据安徽利昶的合
伙协议,张硕颀和朱向阳无法对安徽利昶施加控制;安徽利昶现持有合肥弘博
益主体的情形,不会导致合肥弘博的控制关系发生变化。
      根据安徽利昶提供的工商登记资料以及截至 2021 年 6 月 30 日的财务数据说
明,安徽利昶的基本情况如下:
    变动主体                  是否持有其    该机构对本次重组交易的相关投资及相应收益
            运行时间
     名称                    他投资          占其资产和收益的比重
                                   根据标的公司和安徽利昶截至 2021 年 6 月 30 日
    安徽利昶                    是      的总资产、净利润情况,该机构因本次重组交易
                                   的相关投资占其资产比重为 12.0701%2
      因此,安徽利昶并非为本次交易专门设立的主体。
      同时,张硕颀和朱向阳均已出具《关于股份锁定期的承诺》,具体安排如下:
“就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在合肥弘
博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽利昶份额。如合肥弘博
就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管
意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效
根据安徽利昶提供的财务报表,安徽利昶暂未盈利,故暂无法计算收益占比。
的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
        综上所述,截至本报告书出具日,合肥弘博仅持有润泽科技 3.4216%股权,
其上层权益主体安徽利昶于本次重组方案披露后引入新的投资人,系安徽利昶根
据其企业发展需求而实施的商业行为,符合商业惯例,该等变化均未导致安徽利
昶和合肥弘博的控制权变更,且安徽利昶仅持有合肥弘博 7.07%投资份额亦并非
为本次交易专门设立的主体,同时,张硕颀和朱向阳均已做出穿透锁定承诺。因
此,该等变化并未导致本次重组的交易对方发生实质性变化,符合《重组管理办
法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见--
证券期货法律适用意见第 15 号》有关规定,不构成本次重组方案的重大调整。
        (3)平安消费
        根据平安消费及其合伙人提供的工商登记资料、平安消费及其合伙人填写的
调查问卷并经查询国家企业信用信息公示系统,截至 2021 年 11 月 8 日,通过平
安消费间接持有标的公司股权的投资人如下表所示:
                                                    是否为最
    序号        合伙人/股东姓名             穿透层级   出资比例
                                                    终持有人
          新余高新区永旭昌悦投资合伙企业
              (有限合伙)
          中国平安保险(集团)股份有限公司
            (上市股票代码:601318)
                                                              是否为最
    序号           合伙人/股东姓名                   穿透层级   出资比例
                                                              终持有人
           中国平安保险(集团)股份有限公司
             (上市股票代码:601318)
        上述直接或间接持有平安消费的权益持有人在本次重组方案披露后的变动
情况如下:
(以下简称“绍兴恒辰”,对应上表序号 1.2)的 30.00%合伙份额转让给沈卓铭并
退出绍兴恒辰,并由沈卓铭担任绍兴恒辰的执行事务合伙人。
        根据新余高新区永旭昌悦投资合伙企业(有限合伙)
                              (以下简称“永旭昌悦”,
对应上表序号 1)提供的合伙协议,绍兴恒辰持有永旭昌悦 35%的合伙份额,根
据永旭昌悦和平安消费的合伙协议,绍兴恒辰无法对永旭昌悦施加控制,亦无法
通过永旭昌悦对平安消费施加控制。沈卓铭通过绍兴恒辰间接持有的新增权益对
应润泽科技的股权比例为 0.0359%。因此,平安消费上述新增间接权益主体的情
形,不会导致平安消费的控制关系变化。
        根据绍兴恒辰提供的工商登记资料以及截至 2021 年 6 月 30 日的财务数据说
明,绍兴恒辰的基本情况如下:
    变动主体                    是否持有其    该机构对本次重组交易的相关投资及相应收益
              运行时间
     名称                      他投资          占其资产和收益的比重
                                     根据标的公司和绍兴恒辰截至 2021 年 6 月 30 日
    绍兴恒辰                      是      的总资产、净利润情况,该机构因本次重组交易
                                     的相关投资占其资产的比重为 16.8521%3
        因此,绍兴恒辰非为本次交易专门设立的的主体。
        经查询国家企业信用信息公示系统,沈卓铭在投资绍兴恒辰前,已有多项产
业投资。根据沈卓铭的说明,沈振国与沈卓铭系父子关系,上述财产份额的转让
系家族内部财产权益安排所致,具有合理性。同时,绍兴恒辰已出具《关于股份
锁定期的承诺》,具体安排如下:“就平安消费因本次重组而获得的上海普丽盛包
装股份有限公司股份,在平安消费所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持
有的永旭昌悦份额。如平安消费就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期
安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,
根据绍兴恒辰提供的财务报表,绍兴恒辰暂未盈利,故暂无法计算收益占比。
本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调
整。”;沈卓铭已出具《关于股份锁定期的承诺》,具体安排如下:“就平安消费
因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司股份,在平安消费所承诺的股
票锁定期内,本承诺人不转让所持有的绍兴恒辰份额。如平安消费就其在本次重
组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监管机构的监管意见或法律、法
规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意根据现行有效的法律法规及证
券监管机构的监管意见进行相应调整。”
        综上所述,截至报告书出具日,平安消费仅持有润泽科技 0.6842%股权,其
上层权益主体绍兴恒辰于本次重组方案披露后引入新的投资人,系绍兴恒辰合伙
人家族内部财产权益安排所致,具有合理性,该等变化未导致平安消费的控制权
变更,绍兴恒辰间接通过平安消费投资润泽科技之前已有多项对外投资,不属于
本次交易专门设立的主体,同时,沈卓铭和绍兴恒辰均已做出穿透锁定承诺。因
此,该等变化并未导致本次重组的交易对方发生实质性变化,符合《重组管理办
法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见--
证券期货法律适用意见第 15 号》有关规定,不构成本次重组方案的重大调整。
设立的主体
        根据合肥弘博及其合伙人提供的工商登记资料,合肥弘博最终持有人的基本
情况以及穿透锁定的安排具体如下:
                                                是否为本
                                        是否持有其          是否穿透
序号       合伙人/股东姓名   穿透层级   设立时间                 次交易设
                                         他投资            锁定
                                                立的主体
         安徽国元投资有
          限责任公司
         西藏新华长江投
          资有限公司
         安徽新华发展集
          团有限公司
                                                 是否为本
                                         是否持有其          是否穿透
序号       合伙人/股东姓名   穿透层级    设立时间                 次交易设
                                          他投资            锁定
                                                 立的主体
         安徽利昶投资中
         心(有限合伙)
         安徽云乾创业投
         资有限责任公司
         国元创新投资有
           限公司
         国元证券股份有
          码:000728)
         创业慧康科技股
         票代码:300451)
         安徽弘博资本管
          理有限公司
         上海远鼓企业管
            公司
         安徽国元投资有
          限责任公司
函》,承诺如下:就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有限公司
股份,在合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的合肥弘博份
额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据证券监
管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺人同意
根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
肥弘博合伙份额及间接享有的上市公司股份有关权益更新出具了《关于股份锁定
期的承诺》,承诺如下:就合肥弘博因本次重组而获得的上海普丽盛包装股份有
限公司股份,在合肥弘博所承诺的股票锁定期内,本承诺人不转让所持有的安徽
云乾份额。如合肥弘博就其在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期安排根据
证券监管机构的监管意见或法律、法规及规范性文件的规定进行调整的,本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    如上所述,就合肥弘博在本次重组完成后而获得的上海普丽盛包装股份有限
公司股份,对于为本次交易设立的主体而言均已穿透锁定。
部完成私募基金备案(如需),上述备案情况是否符合《监管规则适用指引——
上市类第 1 号》的规定
    根据启鹭投资4提供的合伙协议以及说明,启鹭投资系由中金资本运营有限
公司作为执行事务合伙人,中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
作为有限合伙人共同投资设立的从事股权投资的特殊目的企业。根据在基金业协
会网站的查询,截至查询日(2021 年 11 月 16 日),中金启融(厦门)股权投资
基金合伙企业(有限合伙)为《私募投资基金监督管理暂行办法》规范的私募投
资基金,目前已在基金业协会备案,备案编号为“SCZ778”,备案时间为 2018 年
特殊目的企业,不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形,不需要根据《私
募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理登记备案。
    根据标的公司提供的资料并经核查,标的公司共计 14 名股东,其中法人股
东为 14 家,包含 3 家有限公司以及 11 家有限合伙企业。经核查,平盛安康、上
海炜贯、平安消费、宁波枫文、合肥弘博、中金盈润系私募投资基金,且均已根
据法律法规要求完成备案,符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定。
截至本回复出具日,启鹭投资所投资的标的企业中,华厦眼科医院集团股份有限公司创业板首发上市申请
已于 2021 年 6 月 24 日通过深交所创业板上市委员会审核,比亚迪半导体股份有限公司创业板首发上市申
请正在审核过程中。在上述招股说明书中均明确启鹭投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》等规
定的私募基金或私募基金管理人。
             第四节拟置出资产基本情况
一、拟置出资产概况
  本次交易的拟置出资产为截至评估基准日上市公司除 COMAN 公司 100%股
权外的全部资产及负债。
  在本次交易交割过程中,上市公司拟将拟置出资产转入子公司后,再将该子
公司 100%股权过户。上市公司将遵循“人随资产走、业务随资产走”的原则,置
出相关资产及债务。
二、拟置出资产的基本情况
  截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)的资产基本情况如下:
                                                单位:万元
        项目                   2021 年 10 月 31 日
       货币资金                                         205.99
       应收账款                                       3,874.74
     应收款项融资                                          50.40
       预付款项                                       4,220.00
      其他应收款                                      12,879.21
        存货                                       19,881.35
     其他流动资产                                          20.25
     流动资产合计                                      41,131.94
      长期应收款                                         373.22
     长期股权投资                                      64,362.77
     投资性房地产                                       2,265.22
       固定资产                                       8,274.26
       在建工程                                       5,640.87
       无形资产                                       5,431.38
     递延所得税资产                                        826.01
     其他非流动资产                                      1,726.59
     非流动资产合计                                     88,900.31
      资产总计                                      130,032.25
  截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)账面资产主要由其他应
收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程构成。
(一)拟置出资产中股权资产的情况
    截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)持有的股权类资产主要
如下所示:
序                                       注册资本           持股比例
       公司名称             主营业务
号                                       (万元)          直接       间接
                  食品机械、化工设备生产、销售,从
                  事机械设备科技领域内技术开发、技
                  术咨询、技术服务,从事货物进出口
    上海普丽盛融合机械设备
    有限公司
                  通货运,除危险化学品)。【依法须
                  经批准的项目,经相关部门批准后方
                  可开展经营活动】
                  食品机械设备生产及销售,包装材料
                  销售,食品设备工程,从事食品机械
    上海普丽盛三环食品设备   领域内技术开发、技术服务、技术咨
    工程有限公司        询,从事货物进出口及技术进出口业
                  务。【依法须经批准的项目,经相关
                  部门批准后方可开展经营活动】
                  菌包装用包装材料的生产;本公司自
                  产产品的销售;包装装潢印刷品印刷;
    苏州普丽盛包装材料有限   自营和代理各类商品及技术的进出口
    公司            业务(国家限定企业经营或禁止进出
                  口的商品和技术除外)。(依法须经
                  批准的项目,经相关部门批准后方可
                  开展经营活动)
                  食品机械生产、销售;包装材料销售;
                  从事机械设备领域内技术开发、技术
                  咨询;自营和代理各类商品及技术的
    苏州普丽盛包装机械有限
    公司
                  止进出口的商品和技术除外)。(依
                  法须经批准的项目,经相关部门批准
                  后方可开展经营活动)
                  包装机械领域内的技术研发、技术转
                  让、技术咨询及相关的技术服务;机
                  械设备及零部件制造、加工、销售;
    江苏普华盛包装科技有限   机械设备及零部件、金属材料及制品、
    公司            塑料制品购销;机械设备安装;自营
                  和代理各类商品及技术的进出口业
                  务。(依法须经批准的项目,经相关
                  部门批准后方可开展经营活动)
                  饮料生产,食品生产,塑料饮料瓶生
                  产;其他酒(配制酒)研发、加工、
                  生产;食品机械研发、生产和销售,
    苏州普丽盛食品科技有限
    公司
                  技术咨询。(依法须经批准的项目,
                  经相关部门批准后方可开展经营活
                  动)
                  食品机械领域内的技术开发、技术咨
    安徽普丽盛智能科技有限
    公司
                  套设备、原纸、塑料原料、金属材料、
序                                      注册资本          持股比例
        公司名称             主营业务
号                                      (万元)         直接       间接
                   不锈钢材料、机电设备、自动化成套
                   设备、阀门管件、流体控制成套设备
                   及配件销售;自营和代理各类货物或
                   技术进出口业务;机械设备设计;自
                   动化控制设备安装、调试、维修,电
                   气设备的安装、调试、维修。(依法
                   须经批准的项目,经相关部门批准后
                   方可开展经营活动)
                   自动化控制设备安装、调试、维修,
                   机电设备,机械设备,节能设备,环
                   保设备,自动化成套设备,流体控制
                   成套设备及配件销售,自有设备租赁,
     上海普丽盛博雅智能装备   机械设备设计,从事机械设备科技专
     工程有限公司        业领域内技术开发、技术转让、技术
                   咨询、技术服务,节能工程,环保工
                   程,机电工程,计算机网络工程。【依
                   法须经批准的项目,经相关部门批准
                   后方可开展经营活动】
                   机械设备的销售,从事货物及技术的
     上海普咏机械设备有限公   进出口业务。(依法须经批准的项目,
     司             经相关部门批准后方可开展经营活
                   动)
                   一般项目:包装专用设备制造;食品、
                   酒、饮料及茶生产专用设备制造;机
                   械电气设备制造;电气设备销售;电
                   气设备修理;工业设计服务;国内贸
     上海普丽盛机械设备有限
     公司
                   技术服务、技术开发、技术咨询、技
                   术交流、技术转让、技术推广。(除
                   依法须经批准的项目外,凭营业执照
                   依法自主开展经营活动)
                   从事智能科技及计算机软件科技领域
                   内的技术开发、技术转让、技术咨询、
                   技术服务,智能化设备及配件生产,
                   机电设备、机械设备、自动化成套设
                   备、工业机器人、塑料制品、橡胶制
     上海普狄工业智能设备有
     限公司
                   讯设备及配件、物流设备及配件、电
                   子设备及配件、五金制品、水暖阀门、
                   金属制品的销售。【依法须经批准的
                   项目,经相关部门批准后方可开展经
                   营活动】。
     截至本报告书签署日,上市公司已取得了上海普丽盛博雅智能装备工程有限
公司、上海普狄工业智能设备有限公司的少数股东同意放弃优先受让权书面文件。
上市公司已取得上海市第一中级人民法院关于江苏普华盛包装科技有限公司少
数股权的二审判决,且少数股权已执行至上市公司名下。
(二)拟置出资产中非股权资产的情况
     截至 2021 年 10 月 31 日,拟置出资产中非股权资产包括上市公司持有的土
    地使用权、房屋所有权、商标、专利、域名、软件著作权等。
         截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)持有土地使用权如下:
    序                           权利                                             面积
         权利人       证书号                     使用期限             地址           用途
    号                           性质                                            (㎡)
               沪房地金字(2011)            2059 年 9 月 23    张堰镇金张支路
                 第 015749 号                日止             84 号
               沪房地金字(2015)             2054 年 6 月 9    山阳镇亭卫公路
                 第 015479 号                日止            2099 号
               沪房地闵字(2016)
               第 073167 号、第
                                                                         商
                                                                         业、
                                           日止                            楼、
                                                                         其他
                                                                         商服
               鲁(2017)青州市                              尧王山西路 1 号中
                                                                               共有宗
                                                                               地面积
               鲁(2017)青州市                  日止          尧王山西路 1 号中
               鄂(2019)夷陵区                              宜昌市夷陵区龙泉
               鄂(2019)夷陵区                              宜昌市夷陵区龙泉          城镇    共有宗
                                           日止
               鄂(2019)夷陵区                              宜昌市夷陵区龙泉                 3㎡
                                                       重庆市渝北区人和
                  第 01503 号                日止                            住宅
                                                        号 1-8 幢 2502 号
                                                        郑东新区普惠路
                郑房权证字第                 2078 年 5 月 7
         截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)持有房屋所有权如下:
                                                                                     建筑
序                                     权利
         权利人          证书号                              地址                用途          面积
号                                     性质
                                                                                     (㎡)
               沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
               沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
               沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
               沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
                                                                     建筑
序                                 权利
     权利人          证书号                              地址           用途   面积
号                                 性质
                                                                     (㎡)
           沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2015 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
           沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
                                                                                 建筑
序                                      权利
         权利人          证书号                                地址              用途      面积
号                                      性质
                                                                                 (㎡)
               沪 房 地 金 字 ( 2011 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               沪 房 地 闵 字 ( 2016 ) 第
               鲁(2017)青州市不动产权                 尧王山西路 1 号中都财富广
                     第 0016118 号                 场 7 号楼 1 层 15 号
               鲁(2017)青州市不动产权                 尧王山西路 1 号中都财富广
                     第 0016078 号                 场 3 号楼 2 层 29 号
               鄂(2019)夷陵区不动产权                 宜昌市夷陵区龙泉镇广场路
               第 0012136 号                      宏信御景苑(0002)幢
               鄂(2019)夷陵区不动产权                 宜昌市夷陵区龙泉镇广场路
                     第 0012134 号                宏信御景苑(0002)幢
               鄂(2019)夷陵区不动产权                 宜昌市夷陵区龙泉镇广场路
                     第 0012135 号                宏信御景苑(0002)幢
               郑房权证字第 1401294925              郑东新区普惠路 36 号 8 号楼
                         号                       2 单元 27 层 172 号
                         号                     晶郦城 1 号 1-8 幢 2502 号
          截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)拥有及正在申请的专利
     情况如下:
          (1)境内专利
     序号        专利名称                    专利号              专利类型            有效期
序号           专利名称                     专利号            专利类型             有效期
       一种高频电磁波加热                                                  2016-08-19 至
       封合器                                                         2026-08-18
       对压滚筒压合状态自                                                  2016-08-19 至
       动适应装置                                                       2026-08-18
       一种灌装机出口拨包                                                  2016-08-19 至
       防倒装置                                                        2026-08-18
       一种用于定量灌装易                                                  2016-08-19 至
       于清洗的灌装机构                                                    2026-08-18
       一种无菌液体饮料的                                                  2012-04-27 至
       包装盒                                                         2022-04-26
       用于稳定包装材料工                                                  2010-09-02 至
       作路径的装置                                                      2030-09-01
       一种旋压封头及封圈                                                  2011-03-09 至
       的制作方法                                                       2031-03-08
       一体式包装盒制盒灌
       工艺
       一种对压滚筒压合状                                                  2016-08-19 至
       态自动适应装置                                                     2036-08-18
       一种可灌注食品的密
       式开口装置
       一种纸基液体密封包                                                  2017-05-12 至
       装容器                                                         2037-05-11
       用于热封合包装的无
       装机
       一种包装容器的折边                                                  2020.04.09 至
       成形装置                                                        2030.04.09
     (2)境外专利权

               证书名称                      专利类型           注册号            注册日


               证书名称                      专利类型                 注册号           注册日

     Property Office Certificate of   Community Design
     Registration
     European Union Intellectual
                                         Registered
                                      Community Design
     Registration
     European Union Intellectual
                                         Registered
                                      Community Design
     Registration
     European Union Intellectual
                                         Registered
                                      Community Design
     Registration
     European Union Intellectual
                                         Registered
                                      Community Design
     Registration
     European Union Intellectual
                                         Registered
                                      Community Design
     Registration
     (3)正在申请的境内专利
序                                                                     专利
                 专利名称                      申请号            申请日               申请阶段
号                                                                     类别
                                                                            等待实审
                                                                             提案
                                                                            等待实审
                                                                             提案
                                                                            等待实审
                                                                             提案
     一种热风加热器壳体及热风加                                                          一通出案
     热器                                                                     待答复
     用于热封合包装的无接触电能                                                          等待实审
     传输装置、包装机                                                                提案
                                                                            等待实审
                                                                             提案
                                                                            等待实审
                                                                             提案
     密封包装容器输送机弹性定位                                                          等待实审
     装置                                                                      提案
     包装容器的坯料、包装容器及包                                                         等待实审
     装容器的打开方法                                                                提案
                                                                            等待实审
                                                                             提案
     一种新型罐口密封性能检测方                                                          一通回案
     法                                                                       实审
                                                                            中通回案
                                                                             实审
                                                                            中通回案
                                                                             实审
     兼容不同尺寸瓶口的 PET 瓶直                                                       一通回案
     线式无菌灌装机                                                                 实审
序                                                      专利
            专利名称            申请号           申请日                申请阶段
号                                                      类别
                                                             等待实审
                                                              提案
     截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)拥有的注册商标如下:
序            注册                                       注册
     商标标识                 商品/服务                             使用权期限
号            分类                                       证号
                   食品包装机;打包机装填机;电动                          2015-03-14
                   制茶机械;制食品用电动机械                            2025-03-13
                   食品包装机;打包机;装填机;电                          2015-04-21
                   机;制茶机械;制食品用电动机械                          2025-04-20
                   食品包装机;打包机;电动制饮料                          2015-04-21
                   机;制茶机械;制食品用电动机械                          2025-04-20
                   食品包装机;打包机;电动制饮料                          2015-03-14
                   机;制茶机械;制食品用电动机械;                         2025-03-13
                   食品包装机;生物工艺领域用均质
                   机;胶体磨(食品工业用);杀菌
                   机;泵(机器);酸奶机;乳脂分
                   离器;汽水饮料制造机;食品和奶
                   制品加工业用均质机;贴标机;化
                   学工业用均质机;离心机(机器)
                   印刷纸(包括胶版纸、新闻纸、书
                   刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸)
                   纸制奶油容器;纸;包装用粘胶纤
                   维纸;纸板盒或纸盒;包装用纸袋
                   或塑料袋(信封、小袋);瓶用纸                          2010-12-14
                   版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、                         2030-12-13
                   凹版纸、凸版纸);包装用复合膜;
                   包装用塑料膜;印刷品
                   纸制奶油容器;包装用再生纤维纸;
                   包装用粘胶纤维纸;纸板盒或纸盒;
                   包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋);
                   瓶用纸板或纸制包装物;包装用复
                   合膜;包装用塑料膜;糖果包装纸;
                   纸箱
     截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)拥有的计算机软件著作
权如下:
序                                                                             版本
            作品/软件名称                   登记号          发布日期        登记日期
号                                                                             号
     WB64B 无菌软包装机控制软
     件
     PAL 缓冲平台自动化系统控制
     软件
     PCP 装箱机自动化系统控制软
     件
     PPA 无菌纸罐机自动化系统控
     制软件
     PCA 纸盒贴盖机自动化系统控
     制软件
     PCF 软包机自动化系统控制软
     件
     PBA 无菌灌装机自动化系统控
     制软件
     普丽盛 WGZ01 钻式包装机控
     制软件
     普丽盛 250S 型砖式包装机控制
     软件
     普丽盛 250B 型砖式包装机控
     制软件
     截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)现持有的域名情况如下:
序号      域名          网站备案/许可证号                  备案主体/许可证号             备案时间
三、拟置出资产的债务基本情况
     截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司(母公司口径)的负债基本情况如下:
                                                                      单位:万元
               项目                                 2021 年 10 月 31 日
短期借款                                                                        8,063.72
应付票据                                                                                 -
          项目                            2021 年 10 月 31 日
应付账款                                                       26,998.35
合同负债                                                       10,420.80
应付职工薪酬                                                        183.22
应交税费                                                          314.15
其他应付款                                                      38,717.18
一年内到期的非流动负债                                                 1,083.81
流动负债合计                                                     85,781.23
租赁负债                                                          432.19
递延收益                                                               -
非流动负债合计                                                      432.19
负债合计                                                       86,213.42
  截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司母公司负债主要为短期借款、应付账款、
合同负债、其他应付款等。
  上市公司已向截至 2021 年 10 月 31 日的债权人陆续发出关于债务转移的债
权人征询函,并陆续取得债权人关于同意债务转移的同意函。截至本报告书签署
日,已取得债权人同意函的债务情况如下:
                              已获得债权人同意的
                金额                                 已获得债权人同意的债
    项目                          债务金额
               (万元)                                  务金额占比
                                (万元)
金融债权              9,579.72              9,579.72            100.00%
非金融债权            76,633.70             58,656.80             76.54%
    合计           86,213.42             68,236.52             79.15%
四、拟置出资产抵押、质押、对外担保及重大未决诉讼、行政处罚情况
  截至 2021 年 10 月 31 日,除上市公司以其部分资产为自身融资提供抵押外,
不存在其他资产抵押、质押、对外担保情况。
  截至 2021 年 10 月 31 日,上市公司涉及的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件
情况如下:
作协议》项下约定的承诺利润为由,将顾凯伦诉至上海市金山区人民法院(案号:
(2020)沪 0116 民初 4439 号),要求顾凯伦将其持有的普华盛 26.74%的股权以
并承担相应的违约责任。2021 年 8 月 3 日,根据金山法院作出(2020)沪 0116
民初 4439 号《民事判决书》,判决结果如下:
技有限公司 26.74%股权(合计 6,684,790 股)变更登记至原告上海普丽盛包装股
份有限公司名下;
告顾凯伦股权转让款 1 元;
有限公司现金补偿款 6,238,650.12 元;
有限公司自 2019 年 6 月 6 日起至实际付款之日止,以 6,238,650.12 元为基数(自
利率计算,自 2019 年 8 月 20 日至实际付款之日止按照同期全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率 LPR 计算)的违约金;
有限公司律师费用 100,000 元;
销上海市金山区人民法院作出的(2020)沪 0116 民初 4439 号民事判决;2、请
求依法改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求;3、本案一审、二审诉讼费由被上
诉人承担。
号《民事判决书》,上海市第一中级人民法院认为:顾凯伦的上诉请求无事实和
法律依据,不予支持。一审判决并无不当,依法予以维持。依照《中华人民共和
国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项规定,判决如下:驳回上诉,维
持原判。二审案件受理费 59,380 元,由上诉人顾凯伦承担。本判决为终审判决。
  经核查,普丽盛为上述诉讼的原告,不会导致上市公司产生赔偿、支付义务
或处罚等责任。因此,上述诉讼不会影响置出资产的转移。除上述诉讼案件外,
截至 2021 年 10 月 31 日,置出资产不存在其他重大未决诉讼或潜在纠纷情况。
罚的情况。
五、拟置出资产相关的人员安置情况
  根据本次交易方案,上市公司将依据“人随资产走”的原则,由拟置出资产继
受方继受。
普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金之员
工安置方案的议案》,同意根据“人随资产走”的原则,普丽盛全部职工(包括但
不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借
用职工等)的劳动关系、组织关系(包括但不限于党团关系)、养老、医疗、失
业、工伤、生育等社会保险关系,其他依法应向职工提供的薪酬、工资、奖金、
福利或其他款项,以及普丽盛与职工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、
安排和权利义务等事项均转移至指定主体。
六、拟置出资产的主要财务数据
  本次拟置出资产为截至评估基准日上市公司除 COMAN 公司 100%股权外的
全部资产及负债。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-10 月,拟置出资产的
主要财务数据如下:
                                                                 单位:万元
  项目
         /2021 年 1-10 月     /2020 年度             /2019 年度       /2018 年度
流动资产            78,618.67         84,063.42       102,544.33      89,615.39
非流动资产           43,306.74         41,245.62         49,781.46     52,111.61
资产合计           121,925.42        125,309.04       152,325.79     141,726.99
流动负债            72,129.09         75,368.71         71,188.05     64,989.62
非流动负债              432.19             1,425.01       2,194.77        126.69
负债合计            72,561.28         76,793.72        73,382.82      65,116.31
股东权益合           49,364.13         48,515.32        78,942.97      76,610.68
    项目
         /2021 年 1-10 月     /2020 年度          /2019 年度       /2018 年度

营业收入            53,848.21         42,890.94      60,725.11      54,524.24
营业利润              857.66         -29,993.88       2,741.76     -21,683.80
利润总额              858.12         -30,121.14       2,732.03     -21,875.90
净利润               848.81         -30,320.26       2,494.90     -21,600.00
                 第五节拟置入资产基本情况
     本次拟置入资产为润泽科技 100%股权。
一、标的公司基本情况
中文名称       润泽科技发展有限公司
英文名称       Range Technology Development Co.,Ltd.
企业类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本       56,213.03 万元人民币
法定代表人      周超男
成立日期       2009 年 8 月 13 日
统一社会信用
代码
住所         河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号
邮政编码       065000
联系电话       0316-6075858
传真         0316-6075858
互联网网址      http://www.rangeidc.com/
电子信箱       info@rangeidc.com
           数据处理和存储服务;技术推广及服务;数据中心(IDC)、IT 产业研发;
           信息增值服务、IT 产业孵化服务;提供网络管道推广服务;互联网接入及
经营范围
           相关服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电
           信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、标的公司历史沿革
第 1050 号”《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准企业名称为“润泽科技发
展有限公司”。
万元,其中以货币出资 6,000 万元,以实物出资 4,000 万元;北京天星汇出资 10,000
万元,出资方式为实物;注册资本分二期缴付,第一次出资由天童通信以货币出
资 6,000 万元;第二次由天童通信以实物出资 4,000 万元,北京天星汇以实物出
资 10,000 万元。
字第 163 号”《验资报告》,审验截至 2009 年 8 月 12 日,润泽科技(筹)已收到
天童通信缴纳的注册资本 6,000 万元,均以货币出资。
业法人营业执照》。
     润泽科技设立时的股权结构情况如下:
                  认缴出资额          实缴出资额
序号        股东                                 出资方式   持股比例
                   (万元)          (万元)
        合计            20,000        6,000     -     100.00%
润泽科技 49%的股权转让给天童通信;同意天童通信以货币出资 6,000 万元,以
实物出资 13,800 万元;北京天星汇以货币出资 200 万元。同日,润泽科技召开
股东会,决议同意润泽科技实收资本增加至 20,000 万元,其中天童通信以其拥
有的通信管道产权出资 13,800 万元。同日,天童通信、北京天星汇签署《润泽
科技发展有限公司章程修正案》。
(2009)042 号”《实物资产增资项目资产评估报告书》,以 2009 年 11 月 30 日
为评估基准日,确认天童通信的通信管道资产的评估值为 13,853.83 万元。
字第 6 号”《验资报告》,审验截至 2010 年 1 月 20 日,润泽科技已收到股东第二
期缴纳的注册资本 14,000 万元,其中天童通信实缴 13,800 万元,出资方式为实
物;北京天星汇实缴 200 万元,出资方式为货币。
业法人营业执照》。
资方式置换上述实物出资事宜,该次现金出资置换实物出资已由容诚会计师于
体详见本节“13、2020 年 11 月,第五次增资和出资置换”情况所述)。
     本次股权转让及实收资本变更后,润泽科技的股权结构情况如下:
                      认缴出资额             实缴出资额
序号         股东                                      出资方式   持股比例
                       (万元)              (万元)
        合计                20,000          20,000     -    100.00%
至 50,000 万元,其中天童通信以其拥有的通信管道和现金进行增资,通信管道
出资对应的增资金额为 20,000 万元,现金出资 10,000 万元。
(2013)第 1008 号”《拟实物资产增资项目资产评估报告书》,以 2012 年 12 月
字第 58 号”《验资报告》,审验截至 2013 年 5 月 31 日,润泽科技已收到天童通
信缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 30,000 万元,以货币出资 10,000 万元,
以实物出资 20,000 万元。
法人营业执照》。
     本次增资完成后,润泽科技的股权结构如下:
                                    实缴出资额
序号      股东        认缴出资额(万元)                        出资方式   持股比例
                                    (万元)
      合计               50,000             50,000    -     100.00%
置换其 2 亿元通信管网实物出资。
字第 6 号”《验资报告》,审验截至 2014 年 1 月 30 日,润泽科技已收到天童通信
的货币资金人民币 2 亿元,变更出资后润泽科技注册资本实收情况为 5 亿元,其
中货币出资 36,200 万元,实物出资 13,800 万元。
法人营业执照》。
     本次出资方式变更完成后,润泽科技的股权结构如下:
                                 实缴出资额
序号      股东    认缴出资额(万元)                       出资方式   持股比例
                                 (万元)
      合计            50,000           50,000    -     100.00%
加建信资本为公司的股东;同意将公司章程第十条修改为“建信资本管理有限责
任公司享有在对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配事项上的表
决权,不享有分红权、管理权、提名权及在其他事项上的表决权”;同意公司章
程第十四条增加“下列事项须经全体股东一致同意:对外投资、对外举债、对外
担保、关联支付、利润分配”。
童通信将其所持有的润泽科技的 5,000 万元出资额转让给建信资本,建信资本向
天童通信支付转让价款 5,000 万元。双方约定:
                        (1)自转让完成日起,建信资本
只享有对外投资、对外举债、关联支付、利润分配的表决权,不享有其他权利;
(2)天童通信可以提前向建信资本书面申请回购该等润泽科技 5,000 万元出资
额,回购价款无溢价,天童通信应在“平银京东城委贷字 20140828 第 001 号”《委
托贷款合同》项下本息全部结清日前支付回购本金。
付 5,000 万元股权转让款。
法人营业执照》。
         本次股权转让完成后,润泽科技的股权结构如下:
                                      实缴出资额
序号          股东    认缴出资额(万元)                        出资方式   持股比例
                                      (万元)
          合计             50,000           50,000    -     100.00%
郭美菊等 55 名人员向润泽科技增资 496.105 万元,认缴润泽科技新增注册资本
 序号                     姓名                          出资金额(万元)
序号   姓名            出资金额(万元)
 序号                        姓名                              出资金额(万元)
                      合计                                         496.105
      同日,润泽科技与魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等 55 名人员签署《投资
协议》,约定魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等 55 名人员向润泽科技增资 496.105
万元,认缴润泽科技新增注册资本 496.105 万元。
      截至 2015 年 9 月末,魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等 55 名人员已向润泽
科技缴付出资款合计 496.105 万元。上述魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等 55
名 人 员 的 出 资 已 由 容 诚 会 计 师 于 2021 年 4 月 18 日 出 具 的 “ 容 诚 专 字
[2021]241Z0008 号”《出资复核报告》审验。
      本次增资完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号          股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                    持股比例
          合计           50,496.1050           50,496.1050   -    100.00%
      润泽科技未及时就本次增资事宜办理工商变更登记手续。2020 年 11 月 10
日,润泽科技召开股东会对上述增资事项需补充办理工商登记相关事宜进行了确
认,并于 2020 年 11 月 18 日办理完成工商变更登记手续。(具体详见本节“13、
科技 5,000 万元出资额转让给建信资本,并承担远期回购责任,回购日期不晚于
上述股权受让之日起满第 5 年时。同日,天童通信、北京天星汇及建信资本签署
了《润泽科技发展有限公司章程》。
童通信将其持有润泽科技 5,000 万元出资额转让给建信资本,建信资本应向天童
通信支付转让价款 5,000 万元。双方约定:
                      (1)自转让完成日起,建信资本只享
有对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配的表决权,不享有其他
权利;
  (2)天童通信可以提前向建信资本书面申请回购该等润泽科技 5,000 万元
出资额,回购价款无溢价,天童通信应在“平银京东城委贷字 20150828 第 001 号”
《委托贷款合同》项下本息全部结清日前支付回购本金。
付 5,000 万元股权转让款。
法人营业执照》。
     本次股权转让完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                    持股比例
      合计           50,496.1050           50,496.1050   -    100.00%
资 635 万元,认缴润泽科技新增注册资本 635 万元,成为润泽科技股东。同日,
润泽科技与泽睿科技签署《投资协议》,约定泽睿科技向润泽科技增资 635 万元,
认缴润泽科技新增注册资本 635 万元。
     截至 2016 年 1 月 26 日,泽睿科技已向润泽科技缴付 635 万元出资款。上述
泽睿科技的出资已由容诚会计师于 2021 年 4 月 18 日出具的 “容诚专字
[2021]241Z0009 号”《出资复核报告》审验。
     本次增资完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                    持股比例
      合计           51,131.1050           51,131.1050   -    100.00%
     润泽科技未及时就本次增资事宜办理工商变更登记手续。2020 年 11 月 10
日,润泽科技召开股东会对上述增资事项需补充办理工商登记相关事宜进行了确
认,并于 2020 年 11 月 18 日办理完成工商变更登记手续。(具体详见本节“13、
协议》,约定天童通信按《股权转让及回购协议》确定的交易价款于 2017 年 2 月
通信最迟应于 2017 年 2 月 25 日前将股权回购价款支付给建信资本。
让及回购协议》和《股权转让及回购协议之补充协议》确定的交易价款无溢价提
前回购建信资本持有润泽科技的 10,000 万元出资额。
建信资本润泽科技专项资产管理计划 4 号分别支付 5,000 万元股权回购款。
     根据天童通信与银华资本签署的《股权转让及回购协议》,天童通信将其持
有润泽科技的 10,000 万元出资额转让给银华资本,银华资本应向天童通信支付
转让价款 10,000 万元。双方约定:(1)自转让完成日起,银华资本只享有对外
投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配的表决权,不享有其他权利;
(2)自 2017 年 1 月 24 日起满 5 年的当日或天童通信提前书面申请的日期(“回
购基准日”),天童通信可向银华资本回购该等润泽科技的 10,000 万元出资额,
回购价款无溢价,天童通信应在回购基准日的前两个工作日支付完毕。
科技的 10,000 万元出资额以 10,000 万元转让给银华资本。同日,天童通信、北
京天星汇及银华资本签署《润泽科技发展有限公司章程》。
付 10,000 万元股权转让款。
法人营业执照》。
     本次股权转让完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                     持股比例
      合计           51,131.1050            51,131.1050   -    100.00%
银华资本代表的银华资本润泽科技 1 号专项资产管理计划拟提前终止,天童通信
申请以 2019 年 5 月 21 日为回购基准日提前回购银华资本持有的润泽科技 10,000
万元出资额,天童通信将于回购基准日的前两个工作日之前将回购价款 10,000
万元一次性支付至银华资本指定账户。
让及回购协议》和《股权回购协议》确定的交易价款无溢价提前回购银华资本持
有的润泽科技 10,000 万元出资额。
计支付 10,000 万元股权回购款。
法人营业执照》。
     本次股权转让完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                     持股比例
      合计           51,131.1050            51,131.1050   -    100.00%
立,分立后天童通信公司继续存续,同时新设京津冀润泽;天童通信保留主要业
务为市政管网基础设施投资运营相关的业务及相关资产和负债,以及持有除润泽
科技以外的其他公司的股权,京津冀润泽将持有润泽科技及其下属公司的股权。
泽组成新的股东会并相应修改公司章程。
法人营业执照》。
     本次股东变更完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                     持股比例
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                     持股比例
      合计           51,131.1050            51,131.1050   -    100.00%
其持有的润泽科技 1,038.4615 万元出资额以 269,999,990 元的价格转让给平盛安
康,将其持有的润泽科技 384.6153 万元出资额以 99,999,978 元的价格转让给平
安消费,将其持有的润泽科技 1,153.8461 万元出资额以 299,999,986 元的价格转
让给中金盈润,将其持有的润泽科技 1,153.8461 万元以 299,999,986 元的价格转
让给启鹭投资;(2)润泽科技增加注册资本 43,849,229 元,并由上海炜贯以
消费、宁波枫文、中金盈润、启鹭投资、合肥弘博、上海森佐等相关方就上述股
权转让和增资事项签署了《关于润泽科技发展有限公司之股权转让及增资协议》。
     截至 2020 年 11 月 6 日,上海炜贯、宁波枫文、合肥弘博和上海森佐已向润
泽科技缴付上述增资款。
业法人营业执照》。
     本次股权转让及增资完成后,润泽科技实际的股权结构如下:
序号      股东      认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                     持股比例
序号      股东     认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式                        持股比例
      合计             55,516.0279            55,516.0279   -    100.00%
     鉴于,魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等 55 名人员于 2015 年根据当时润泽
科技股东会的决议完成了 496.105 万元增资款的缴付,但尚未及时办理工商变更
登记手续。2020 年 9 月,该 55 名人员通过设立润和合伙和润惠合伙持有上述出
资。泽睿科技于 2016 年根据当时润泽科技股东会的决议完成了 635.00 万元增资
款的缴付,亦未及时办理工商变更登记手续。
确认,并同意润湘投资以 3,485.00 万元认缴新增注册资本中的 697.00 万元。同
时,本次股东会同意京津冀润泽以现金出资方式置换其向公司现有实缴出资中的
实物出资 13,800.00 万元。
技、润和合伙、润惠合伙、润湘投资签署《关于润泽科技发展有限公司之增资协
议》。
     截至 2020 年 9 月 29 日,润湘投资已缴付增资款 3,485.00 万元。润和合伙、
润惠合伙应缴付的增资款已于 2015 年 9 月由魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等
“6、2015 年 8 月,第二次增资”和“8、2016 年 1 月,第三次增资”情况所述。
业法人营业执照》。
     容诚会计师已于 2021 年 4 月 18 日出具“容诚专字[2021]241Z0007 号”《验资
复核报告》,确认上述 13,800 万元实物资产出资予以置换。
     本次增资和出资置换完成后,润泽科技的股权结构如下:
序号      股东    认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)                      出资方式   持股比例
      合计          56,213.0279            56,213.0279    -     100.00%
具体差异
     根据标的公司提供的工商资料等资料,标的公司的出资情况如下:
     (1)2009 年 8 月,润泽科技设立
     根据廊坊经济技术开发区工商行政管理局于 2009 年 8 月 13 日向润泽科技核
发的《企业法人营业执照》,润泽科技注册资本为 2 亿元,实收资本为 6,000 万
元,与润泽科技实际出资情况一致。
     (2)2010 年 6 月,第一次股权转让、变更实收资本
     根据廊坊经济技术开发区工商行政管理局于 2010 年 6 月 20 日向润泽科技核
发的《企业法人营业执照》,润泽科技注册资本为 2 亿元,实收资本为 2 亿元,
与润泽科技实际出资情况一致。
     (3)2013 年 6 月,第一次增资
     根据廊坊经济技术开发区工商行政管理局于 2013 年 6 月 5 日向润泽科技核
发的《企业法人营业执照》,润泽科技注册资本为 5 亿元,实收资本为 5 亿元,
与润泽科技实际出资情况一致。
  (4)2014 年 1 月,变更出资方式
  根据廊坊经济开发区工商行政管理局于 2014 年 1 月 30 日向润泽科技核发的
《营业执照》,润泽科技注册资本为 5 亿元,实收资本为 5 亿元,与润泽科技实
际出资情况一致。
  (5)2014 年 9 月,第二次股权转让
  根据廊坊经济开发区工商行政管理局于 2014 年 9 月 22 日向润泽科技核发的
《营业执照》,润泽科技注册资本为 5 亿元,与润泽科技实际出资情况一致。
  (6)2015 年 8 月,第二次增资
技的注册资本为 50,496.1050 万元。
  本次增资未办理工商变更登记。
  (7)2015 年 8 月,第三次股权转让
  根据廊坊经济开发区工商行政管理局于 2015 年 8 月 21 日向润泽科技核发的
《企业法人营业执照》,注册资本为 5 亿元。润泽科技实际的注册资本及实缴资
本均为 50,496.1050 万元,工商登记出资情况与实际出资情况存在 496.105 万元
的差异。
  (8)2016 年 1 月,第三方增资
注册资本为 51,131.1050 万元。本次增资未办理工商变更登记。
  (9)2017 年 1 月,第四次股权转让
  根据廊坊经济技术开发区行政审批局于 2017 年 1 月 25 日向润泽科技核发的
《营业执照》,润泽科技的注册资本为 5 亿元。润泽科技实际的注册资本及实缴
资本均为 51,131.1050 万元,工商登记出资情况与实际出资情况存在 1,131.1050
万元的差异。
   (10)2019 年 5 月,第五次股权转让
   根据廊坊经济技术开发区行政审批局于 2019 年 5 月 22 日向润泽科技核发的
《营业执照》,润泽科技的注册资本为 5 亿元。润泽科技实际的注册资本及实缴
资本均为 51,131.1050 万元,工商登记出资情况与实际出资情况存在 1,131.1050
万元的差异。
   (11)2020 年 8 月,股东变更
   根据廊坊经济技术开发区行政审批局于 2020 年 8 月 31 日向润泽科技核发的
《营业执照》,润泽科技的注册资本为 5 亿元。润泽科技实际的注册资本及实缴
资本均为 51,131.1050 万元,工商登记出资情况与实际出资情况存在 1,131.1050
万元的差异。
   (12)2020 年 11 月,第六次股权转让及第四次增资
   根据廊坊经济技术开发区行政审批局于 2020 年 11 月 18 日向润泽科技核发
的《营业执照》,润泽科技注册资本为 54,384.9229 万元,润泽科技实际的注册资
本 及 实 缴 资 本 均 为 55,516.0279 工 商 登 记 出 资 情 况 与 实 际 出 资 情 况 存 在
   (13)第五次增资和出资置换
   根据廊坊经济技术开发区行政审批局于 2020 年 11 月 18 日向润泽科技核发
的《营业执照》,润泽科技注册资本为 56,213.0279 万元,与润泽科技实际出资情
况一致。
   根据润泽科技的工商登记资料、交易对方出具的承诺、相关人员的访谈说明、
廊坊经济技术开发区市场监督管理局出具的《确认函》等资料,润泽科技股权权
属清晰,不存在股权代持情形。
技对外融资,并先后分别与建信资本、银华资本以及平安银行股份有限公司北京
分行签署了《委托贷款合同》
            《抵押担保合同》等系列协议,由建信资本/银华资
本通过平安银行股份有限公司北京分行向润泽科技发放了委托贷款。同时,天童
通信先后与建信资本、银华资本分别签署了《股权转让及回购协议》,将天童通
信所持有的润泽科技的股权转让建信资本、银华资本。天童通信作为润泽科技当
时的控股股东向建信资本、银华资本转让润泽科技的股权实质是对建信资本、银
华资本通过平安银行股份有限公司北京分行向润泽科技发放的委托贷款提供的
一种融资担保措施。
  润泽科技暂未为 2016 年 1 月泽睿科技和 2015 年 8 月 55 名人员增资行为办
理工商变更,主要是由于润泽科技在 2020 年引入平盛安康、中金盈润等外部投
资者大额增资前,对外融资担保等融资行为较多,若为泽睿科技和 55 名人员增
资行为办理工商变更,将大幅增加股东人数导致融资担保行为需要股东决策流程
较长。为提高决策效率以及便于办理该等融资安排项下的股权转让及股权回购的
工商变更登记手续,所以在 2014 年 9 月至 2019 年 5 月期间润泽科技在工商登记
上维持较少股东及 5 亿元注册资本,未及时办理魏宝增等 55 人及泽睿科技增资
的工商变更登记手续。
  润泽科技历史上存在未及时办理工商变更登记手续的情况,但不会导致该等
历史增资无效,当地工商主管机关已确认该等行为不属于重大违法行为,润泽科
技不存在权属瑕疵。
三、最近三年重大资产重组情况
  由于润泽科技名下的京津冀大数据创新应用中心资产(以下简称“综合体”)
主要系办公楼及展示中心,与润泽科技主营 IDC 业务关联程度不高,因此,润
泽科技为优化产业布局,专注 IDC 产业的建设及运营,拟将综合体相关资产、
负债、人员、业务进行剥离。
向全资子公司数据产业公司进行投资,划转完成后,与综合体相关的资产、负债、
人员、业务全部由数据产业公司承继。
员、业务剥离事宜在《廊坊晚报》刊登了《债权人公告》。
负债和物业剥离所涉及人员安置方案。2019 年 11 月 30 日,润泽科技召开股东
会,决议同意润泽科技以 2019 年 11 月 30 日为基准日,将综合体相关资产、负
债按照其账面价值出资到数据产业。同日,就上述事项润泽科技与数据产业公司
签订了相关协议。具体剥离资产、负债情况如下:
               账面价值(万元)
    项目                                     主要内容
                (2019.11.30)
  在建工程                   121,936.14     综合体在建工程及装修等
  固定资产                     2,434.59      综合体房产及其他设备
  无形资产                     3,575.96     综合体土地使用权及软件等
  预付账款                     1,040.02      预付综合体工程款
  其他应收款                         70.92       押金等
  资产总额                   129,057.63
  应付账款                     5,776.39        应付设备款等
  负债总额                     5,776.39
   净资产                   123,281.24
  根据润泽科技与数据产业公司签订的协议以及双方签署的资产划转交割文
件,本次综合体资产剥离于 2019 年 11 月 30 日交割并完成交割手续,自交割之
日起,数据产业公司享有综合体相关资产而产生的一切权利、权益和利益,承担
综合体相关负债而产生的一切责任和义务。
权第 0000412 号不动产权证书。2021 年 8 月 17 日,上述综合体相关资产通过转
移登记取得冀(2021)廊坊开发区不动产权第 0002655 号不动产权证书,已完成
过户至数据产业公司名下。
  为突出润泽科技主营业务,剥离与数据中心无关的其他业务,2019 年 12 月
股权、廊坊大数据应用服务有限公司 70%股权、天童数字科技产业有限公司 45%
股权、润泽量子网络有限公司 51%股权、润泽工惠驿家信息服务有限公司 90%
股权转让给润泽数字科技产业有限公司(以下简称“润泽数字”)。2019 年 12 月
月 31 日,润泽科技与润泽数字签订了相关股权转让协议,并于同日完成上述 5
家子公司股权变更工商登记手续。本次股权转让具体情况如下:
                                     净资产          交易价格              持股
     公司名称            主营业务
                                     (万元)         (万元)              比例
廊坊润泽数据产业发展         会展、会议、物业
有限公司               等服务
廊坊大数据应用服务有
                   股权投资管理              1,754.74          1,754.74      70%
限公司
天童数字科技产业有限
                   承办展览展示服务              29.47             29.47       45%
公司
润泽量子网络有限公司         量子网络设备销售              -78.35                0       51%
润泽工惠驿家信息服务
                   智慧物流平台服务             -767.71                0       90%
有限公司
     截止 2019 年 12 月 31 日,上述剥离资产均未开展正式的生产经营,将上述
股权从润泽科技剥离,对润泽科技利润影响较小。
四、标的公司股权结构及产权控制关系
(一)股权结构
     截至本报告书签署日,标的公司的股权结构如下:
序号            股东名称                   出资额(万元)                  出资比例
              合计                         56,213.0279                100.00%
(二)持有标的公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况
     润泽科技的控股股东为京津冀润泽。截至本报告书签署日,京津冀润泽持有
润泽科技 81.95%的股权。京津冀润泽的基本情况详见本报告书“第三节交易对方
基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“(一)
京津冀润泽”。
     润泽科技的实际控制人为周超男。截至本报告书签署日,周超男女士通过京
津冀润泽控制标的公司 81.95%股权,并通过北京天星汇控制标的公司 0.36%的
股份,合计控制标的公司 82.31%的股权,为润泽科技的实际控制人。周超男的
基本情况如下:
姓名                    周超男
国籍                    中国
身份证号                  430402196010******
是否取得其他国家或地区居留权        否
     周超男,研究生学历,高级通信工程师。1982 年 7 月至 1982 年 12 月,任
湖南省衡阳市衡南县商业局教员;1983 年 1 月至 1993 年 12 月,任湖南省衡阳
市衡南县江东粮油转运站员工;1994 年 1 月至 2000 年 2 月,任湖南省招商运输
贸易公司衡阳分公司经理;2000 年 3 月至今,任天童通信网络有限公司董事长;
六届中央委员会委员,河北省第十二届政协常委,中国数据中心产业发展联盟理
事长。
     截至本报告书签署日,实际控制人周超男控制的天童通信及其下属公司基本
情况详见本报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份
购买资产交易对方基本情况”之“(一)京津冀润泽”。
     截至本报告书签署日,实际控制人周超男控制的其他企业情况如下:
序                           注册
     企业名称     成立日期                             注册地       主要业务      持股情况
号                           资本
                                        河北省廊坊市经
     润泽数字科                                                        实际控制人周
                          民币            庄路 9 号 11 幢 1   业务
     公司                                                           75%
                                        单元 101 室
                                        河北省廊坊市经
     廊坊润泽数                                                        润泽数字科技
                          人民币           庄路 9 号 13 幢 2   物业等服务
     有限公司                                                         持股 100%
                                        单元 101 室 2 层
     映山红酒店                              河北省廊坊市经                   廊坊润泽数据
                          民币
     司                                  庄路 9 号                    公司持股 100%
     映山红(廊                              河北省廊坊市经                   廊坊润泽数据
                          民币
     限公司                                庄路 9 号                    公司持股 100%
     河北八方探                              河北省廊坊市经                   廊坊润泽数据
                          民币
     有限公司                               庄路 9 号                    公司持股 60%
                                        河北省廊坊市经                   润泽数字科技
     润泽智慧能                22500 万 元
     源有限公司                人民币
                                        庄路 9 号 9 幢                持股 100%
                                        北京市大兴区经
     天童数字科                                                        润泽数字科技
                          人民币           18 号 1 幢 A3 户   服务
     公司                                                           持股 90%
                                        型一层 119 室
                                        浙江省嘉兴市平
     浙江润湖信                              湖市新埭镇平湖                   天童数字科技
                          人民币                           务
     公司                                 欧情商业街 2 幢                 持股 65%
     润泽工惠驿                              河北省廊坊市经                   润泽数字科技
                          民币                            服务
     有限公司                               庄路 9 号                    持股 90%
                                                                  润泽工惠驿家
                                        湖南省衡阳市衡                   信息服务有限
     湖南省润泽
                                        南县云集工业园                   公司持股 70%,
     智惠城市运                30000 万 元                     智慧物流平台
     营管理有限                人民币                           服务
                                        (厂房 4 栋)403               家信息服务有
     公司
                                        室                         限公司持股
                                                                  润泽工惠驿家
                                                                  信息服务有限
     临洮工惠驿                              甘肃省定西市临                   公司持股 45%,
                          人民币                           服务
     有限公司                               中铺工业园                     家信息服务有
                                                                  限公司持股
     中工服工惠                10000 万 元     山东省聊城市阳         智慧物流平台    润泽工惠驿家
     驿家信息服                人民币           谷县大布乡熬盐         服务        信息服务有限
序                           注册
     企业名称     成立日期                             注册地       主要业务     持股情况
号                           资本
     务(阳谷)                              场村村委会向南                  公司持股 70%,
     有限公司                               100 米路西                  量安数字(北
                                                                 京)科技有限公
                                                                 司持股 30%
                                        河北省廊坊市经
     廊坊大数据                                                       润泽数字科技
                          民币            庄路 9 号 9 幢
     限公司                                                         持股 92%
                                        河北省廊坊市经
     中工服工惠                                                       廊坊大数据应
                          民币            庄路 9 号 13 幢 2   服务
     务有限公司                                                       司持股 75%
                                        单元 101 室 3 层
     中工服工惠                                                       中工服工惠驿
     驿家河北信                10000 万 元     正定县车站北街         智慧物流平台   家信息服务有
     息服务有限                人民币           168 号           服务       限公司持股
     公司                                                          100%
     中工服工惠                                                       中工服工惠驿
                                        甘肃省兰州市兰
     驿家信息服                10000 万 元                     智慧物流平台   家信息服务有
     务(甘肃)                人民币                           服务       限公司持股
                                        大厦二楼西南侧
     有限公司                                                        100%
                                        湖南省衡阳市雁
     中工服工惠                                                       中工服工惠驿
                                        峰区白沙洲工业
     驿家信息服                10000 万 元                     智慧物流平台   家信息服务有
     务(湖南)                人民币                           服务       限公司持股
                                        号科技研发中心
     有限公司                                                        100%
                                        三楼 312 室
     中南工惠驿                              湖南省衡阳市雁                  中工服工惠驿
     家智惠能源                5000 万元人      峰区蒸湘南路以         智慧能源平台   家信息服务(湖
     销售有限公                民币            东、铜桥路以南、        服务       南)有限公司持
     司                                  湘桂铁路以北                   股 100%
     智惠新仓购                                                       中工服工惠驿
                                        河北省廊坊市经
     (廊坊)电                3000 万元人                               家信息服务有
     子商务有限                民币                                     限公司持股
                                        庄路 9 号
     公司                                                          100%
                                        天津自贸试验区
                                        (东疆保税港                   中工服工惠驿
     天津工惠驿
                          民币            欧洲路以东恒盛 服务               限公司持股
     有限公司
                                        广 场 4 号楼                 100%
                                        -325-4
                                                                 中工服工惠驿
     大连联盟保                              辽宁省大连市西
                          民币                                     限公司持股
     公司                                 号 23 层 8 号
                                        河北省廊坊市经                  润泽数字科技
     润泽量子网                10000 万 元                     量子网络设备
     络有限公司                人民币                           销售
                                        庄路 9 号 13 幢              持股 95.10%
     廊坊云港数                1000 万元人      河北省廊坊开发                  实际控制人周
     据处理有限                民币            区梨园路 2 号 1               超男直接持股
序                           注册
      企业名称    成立日期                            注册地      主要业务      持股情况
号                           资本
     公司                                幢                       100%
     中工服工惠                             海南省海口市秀                 中工服工惠驿
     驿家信息服                5000 万元人     英区丘海大道 36      智慧物流平台   家信息服务有
     务(海南)                民币           号中国有线海南        服务       限公司持股
     有限公司                              基地 C 区 102-2            100%
     智惠新仓购                             海南省海口市秀                 智惠新仓购(廊
     (海南)电                3000 万元人     英区丘海大道 36               坊)电子商务有
     子商务有限                民币           号中国有线海南                 限公司持股
     公司                                基地 C 区 102-1            100%
     (三)公司章程中不存在障碍性内容或协议
        截至本报告书签署日,润泽科技现行有效的公司章程中不存在可能对本次交
     易产生影响的内容,亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。
     (四)关于是否存在影响独立性的协议或其他安排的说明
        截至本报告书签署日,润泽科技不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。
     (五)关于标的公司及其控股股东、实际控制人与交易对方约定业绩对赌、股东
     优先权、回购义务等安排的主要内容
     安消费、中金盈润、启鹭投资、上海炜贯、宁波枫文、合肥弘博和上海森佐(以
     下简称“投资者股东”)签署的《关于润泽科技发展有限公司之投资协议》(以下
     简称“《投资协议》”)中约定了业绩对赌、股东优先权、回购义务等安排,主要
     内容如下:
        (1)业绩对赌
        润泽科技、天童通信、北京天星汇、京津冀润泽及周超男共同且连带地向投
     资者股东作出以下业绩承诺:
     民币 41.5 亿元。
        若润泽科技于业绩承诺年度实现的实际累计净利润低于累计承诺净利润的,
     则任一投资者股东有权自行选择要求北京天星汇和京津冀润泽向投资者股东补
偿股权,或要求天童通信、北京天星汇、京津冀润泽和/或周超男按《投资协议》
的约定行使回售权。
  在润泽科技上市申报材料前 4 个月,润泽科技、天童通信、北京天星汇、京
津冀润泽及周超男应促使负责润泽科技申报上市审计工作的会计师事务所对集
团公司进行审计并出具截至提交上市材料之日前一个月月末的合并财务报告,以
确定润泽科技于截至提交上市材料之日前一个月月末实现的实际累计净利润是
否低于同一时间段内的累计承诺净利润。若低于,则任一投资者股东有权要求北
京天星汇、京津冀润泽将一定比例的润泽科技股权无偿或以该投资者股东认可的
价格转让给该投资者股东。
  (2)回购义务
  若发生任一回购触发事项时,任一投资者股东有权自行决定行使以下任一权
利:
  (i)要求天童通信、北京天星汇、京津冀润泽和/或周超男收购该投资者股
东持有的润泽科技股权;
  (ii)要求润泽科技通过减资方式赎回(回购)该投资者股东持有的润泽科
技股权。
  上述回购触发事项具体如下:
  (i)润泽科技未能于 2023 年 12 月 31 日前完成合格上市(包含重组上市),
或未能于 2022 年 12 月 31 日前完成上市申报材料的递交并取得证监会或投资者
股东认可的证券交易所的受理文件;
  (ii)润泽科技业务经营发生重大不利变化;
  (iii)出现润泽科技任一其他股东要求回购的触发情形,且该股东要求行使
回售权;
  (iv)润泽科技、天童通信、关键人员、北京天星汇、京津冀润泽和/或周超
男严重违反《投资协议》,且润泽科技、天童通信、关键人员、北京天星汇、京
津冀润泽和/或周超男在收到任一投资者股东要求纠正的书面通知后 60 日内未能
纠正,或该违约因其性质无法被纠正;
  (v)润泽科技于任一业绩承诺年度未能实现《投资协议》约定之该业绩承
诺年度承诺业绩的 50%(不含本数),或润泽科技于任一业绩承诺年度实现的经
审计的扣非净利润均超过(含本数)该任一业绩承诺年度的承诺业绩的 50%、但
润泽科技于业绩承诺年度实际累计净利润低于累计承诺净利润;
  (vi)润泽科技、天童通信、北京天星汇、京津冀润泽和/或周超男违反或未
能实现其向投资者股东做出的任何承诺;
  (vii)润泽科技、天童通信、北京天星汇、京津冀润泽和/或周超男向投资
者股东作出的任何陈述和保证在重大方面存在虚假、错误、遗漏或误导之情形;
  (viii)发生任一售出事件;
  (ix)在投资者股东已向京津冀润泽支付股权转让款并向润泽科技缴付增资
款前提下,《投资协议》根据约定或法律法规的规定解除或终止。
  根据《投资协议》,投资者股东享有如下特殊股东权利:转让限制、优先购
买权、跟售权、领售权、优先认购权、反稀释权、优先清算权等。
  根据《投资协议》,润泽科技向投资者股东承诺:
交易所上市规则完成上市材料的申报;
和证券交易所上市规则完成上市。
次增资完成后的估值。
(六)标的公司及其控股股东、实际控制人与交易对方约定对赌条款解除情况
定:
  (1)自《终止协议》签署并生效后,于普丽盛就本次购买资产发出召开第
一次董事会的当日(即 2020 年 11 月 11 日)起,
                             《投资协议》中约定的特殊股东
权利、市值约定安排及对赌安排的相关条款均终止;
  (2)自 2020 年 11 月 11 日起,润泽科技股东除享有公司法等法律、法规及
规范性文件规定的股东权利外,不享有任何其他特殊股东权利;
  (3)若本次购买资产未获得通过或失败,则上述特殊股东权利、对赌安排
相关条款自动恢复效力,但市值约定安排以及应由润泽科技承担的回购义务、润
泽科技在特殊股东权利、对赌安排相关条款项下的义务不恢复效力。
  如上所述,润泽科技与全体股东以及实际控制人已于 2021 年 4 月签署了《终
止协议》,在本次重组申报前,对上述《投资协议》中约定的对赌安排等相关条
款进行清理。尽管存在上述附条件生效的条款,但该附条件生效的条款仅在本次
重组未获得通过或失败的情况下生效,且仅限于由润泽科技控股股东及实际控制
人所承担的承诺和义务,其中关于市值约定的安排以及由润泽科技作为主体做出
的承诺和承担的义务以及相关违约责任的条款均已不再恢复效力,润泽科技已不
再作为《投资协议》的当事人。本次重组完成后,润泽科技各股东在《投资协议》
中所约定的上述特别条款,对润泽科技持续经营能力不会构成负面影响,不会影
响上市公司和目标公司控制权稳定性,不会严重影响上市公司和目标公司其他股
东权益,亦不会对本次重组造成重大不利影响。
  因此,该等《终止协议》的约定不存在违反《深圳证券交易所创业板股票首
次公开发行上市审核问答》第 13 条规定的情况。
五、标的公司下属公司情况
  截至本报告书签署日,标的公司拥有 10 家全资/控股子公司、4 家参股子公
司、1 家分公司,具体情况如下:
(一)标的公司全资/控股子公司情况
公司名称    广东润惠科技发展有限公司
成立时间    2020 年 4 月 22 日
注册资本    10,000 万元人民币
实收资本        10,000 万元人民币
注册地         佛山市高明区荷城街道丹霞路 89 号鸿盛大厦 701-707 商铺
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司全资子公司
                     股东名称                             认缴出资比例(%)
股权结构                 润泽科技                                100.00
                          合计                             100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期广东润惠的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月         2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                                 20,896.56                  7,062.56
  净资产(万元)                                  9,840.41                  7,053.79
  净利润(万元)                                   -113.38                    -46.21
公司名称    惠州润信科技发展有限公司
成立时间    2020 年 6 月 15 日
注册资本    20,000 万元人民币
实收资本    -
注册地     惠东县平山泰园工业城 1 栋 12-13 号(银基北门对面)二楼
主营业务    数据中心建设、运营
控制情况    标的公司控股子公司
                          股东名称                         认缴出资比例(%)
                          润泽科技                               65.00
股权结构
            珠海天任天财投资管理中心(有限合伙)                               35.00
                          合计                                100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期惠州润信的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月         2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                                 19,713.73                  8,591.76
  净资产(万元)                                   -156.57                        -8.24
  净利润(万元)                                   -148.33                        -8.24
公司名称        广州广润信息科技有限公司
成立时间        2016 年 5 月 24 日
注册资本        2,000 万元人民币
实收资本        1,900 万元人民币
注册地         广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-H959
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司全资子公司
                      股东名称                         认缴出资比例(%)
股权结构                  润泽科技                             100.00
                        合计                             100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期广州广润的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目            2021.10.31/2021 年 1-10 月       2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                               1,778.53                  1,797.40
  净资产(万元)                               1,772.21                  1,792.39
  净利润(万元)                                 -20.18                    -10.09
公司名称        江苏润泽信息科技有限公司
成立时间        2019 年 9 月 9 日
注册资本        80,000 万元人民币
实收资本        -
注册地         南通市开发区星湖大道 1692 号 21(22)幢 14072 室
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司全资子公司
                      股东名称                         认缴出资比例(%)
股权结构                  润泽科技                             100.00
                        合计                             100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期江苏润泽的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月       2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                                     0.13                       0.01
  净资产(万元)                                    -4.37                       -4.38
  净利润(万元)                                     0.01                       -4.38
公司名称        浙江泽悦信息科技有限公司
成立时间        2020 年 4 月 29 日
注册资本        50,000 万元人民币
实收资本        22,200 万元人民币
注册地         浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 107 室
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司控股子公司
                              股东名称                     认缴出资比例(%)
                              润泽科技                            65.00
股权结构
                上海泽风信息科技中心(有限合伙)                              35.00
                              合计                              100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期浙江泽悦的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月       2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                                73,846.93                20,897.53
  净资产(万元)                                21,925.13                19,087.29
  净利润(万元)                                  -162.16                     -112.71
公司名称        重庆润泽智惠大数据有限公司
成立时间        2020 年 6 月 9 日
注册资本        30,000 万元人民币
实收资本        11,000 万元人民币
注册地         重庆市九龙坡区铜陶北路 113 号 3 幢
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司控股子公司
                              股东名称                    认缴出资比例(%)
                              润泽科技                           65.00
股权结构
                  润兆科技发展(廊坊)有限公司                             35.00
                              合计                             100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期重庆润泽的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目            2021.10.31/2021 年 1-10 月       2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                               36,449.10                29,219.65
  净资产(万元)                               10,620.31                10,682.50
  净利润(万元)                                  -62.19                     -317.50
公司名称        润友科技发展(上海)有限公司
成立时间        2020 年 6 月 5 日
注册资本        10,000 万元人民币
实收资本        5,300 万元人民币
注册地         中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司全资子公司
                              股东名称                    认缴出资比例(%)
股权结构                          润泽科技                           100.00
                              合计                             100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期润友科技的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目            2021.10.31/2021 年 1-10 月       2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                                6,307.09                    6,070.66
  净资产(万元)                                5,254.56                    5,067.52
  净利润(万元)                                  -12.95                      -32.48
公司名称        兰州润融科技发展有限公司
成立时间        2020 年 12 月 4 日
注册资本        5,000 万元人民币
实收资本        1,980 万元人民币
注册地         甘肃省兰州市兰州新区中川街 1 号产业孵化大厦 1420 室
主营业务        数据中心建设、运营
控制情况        标的公司全资子公司
                            股东名称                     认缴出资比例(%)
股权结构                        润泽科技                               100.00
                             合计                                100.00
  经容诚会计师审计,最近一年及一期兰州润融的总资产、净资产、净利润如
下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月     2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                               5,392.51                    3,392.00
  净资产(万元)                               1,964.80                        150.00
  净利润(万元)                                 -15.20                             -
公司名称          润泽文安信息科技有限公司
成立日期          2021-03-31
注册资本          10,000 万元人民币
实收资本          -
注册地           河北省廊坊市文安县迎宾道迎宾花园底商
主营业务          数据中心建设、运营
控制情况          标的公司全资子公司
                           股东名称                      持股比例
股东构成
              润泽科技发展有限公司                             100.00%
  最近一年及一期润泽文安的总资产、净资产、净利润如下表所示:
       项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月     2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                         -                        -
  净资产(万元)                         -                        -
  净利润(万元)                         -                        -
 注:润泽文安于 2021 年 3 月 31 日成立,尚未建立财务账套。
公司名称          润悦(龙门)科技发展有限公司
成立日期           2021-04-26
注册资本           10,000 万元人民币
实收资本           -
注册地            龙门县惠州产业转移工业园办公楼 551 号
主营业务           数据中心建设、运营
控制情况           标的公司控股子公司
                            股东名称                        持股比例
               润泽科技发展有限公司                                65.00%
股东构成           珠海天任天财投资管理中心(有限合
               伙)
                             合计                         100.00%
  经容诚会计师审计,最近一期润悦龙门的总资产、净资产、净利润如下表所
示:
        项目             2021.10.31/2021 年 1-10 月     2020.12.31/2020 年
     总资产(万元)                             7,104.15           -
     净资产(万元)                                -0.22           -
     净利润(万元)                                -0.22           -
(二)标的公司参股子公司情况
公司名称           中科亿海微电子科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码       91320594MA1N9MW02K
法定代表人          魏育成
成立日期           2017 年 1 月 9 日
注册资本           6,000 万元人民币
注册地            苏州工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城西北区 NW-01 幢 7 层 705 房间
               研发、设计、生产、销售微电子产品、芯片、集成电路模块、通信产
               品并提供相关咨询,计算机系统集成;信息科技领域内技术开发、技
经营范围
               术咨询、技术转让、技术服务;软件开发销售;从事上述商品的进出
               口业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  股东名称                          持股比例
               中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司                             35.7500%
股东构成           共青城亿海芯隆投资管理合伙企业(有限合伙)                            16.2500%
               共青城亿海芯和科技投资管理合伙企业(有限合伙)                          8.0926%
               润泽科技发展有限公司                                       6.5625%
            宁波梅山保税港区聚斯辉股权投资合伙企业(有限
            合伙)
            共青城鼎富盈科创业投资管理中心(有限合伙)                            4.8750%
            苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业
            (有限合伙)
            北京东土科技股份有限公司                                     4.3750%
            上海晟俐信息科技合伙企业(有限合伙)                               3.7037%
            深圳市恒邦成长六号创业投资合伙企业(有限合伙)                          3.7037%
            宁波梅山保税港区核二投资管理合伙企业(有限合
            伙)
            苏州元利行投资有限公司                                      2.0000%
  最近一年及一期中科亿海的总资产、净资产、净利润如下表所示:
       项目         2021.10.31/2021 年 1-10 月        2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                             13,384.26                  3,134.23
  净资产(万元)                              4,079.77                   708.13
  净利润(万元)                             -1,708.37                  -906.56
 注:本期数据未经审计
公司名称        廊坊市城郊农村信用合作联社
统一社会信用代码    91131003E071385146
法定代表人       王元伟
成立日期        2004 年 4 月 1 日
注册资本        57,357 万元人民币
注册地         廊坊市和平路 68 号
            办理存款、贷款、票据业务、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代
            理其他银行的业务;代理收付及代理保险业务;买卖政府债券;代理
            发行、代理兑付、承销政府债券;经中国银行业监督管理委员会批准,
经营范围
            参加资金市场,为本联社融通资金;办理资金清算业务;房屋租赁业
            务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。(依
            法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                        股东名称                          持股比例
            廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司                           8.6458%
            润泽科技发展有限公司                                 6.1021%
股东构成
            廊坊市环美园林工程有限公司                              5.7796%
            上海诚正贸易有限公司                                 4.3587%
            上海金太国际贸易有限公司                               4.3587%
            其他                                           70.7551%
  最近一年及一期廊坊城郊信用社的总资产、净资产、净利润如下表所示:
       项目           2021.06.30/2021 年 1-6 月          2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                             2,075,190.30               1,957,119.85
  净资产(万元)                              185,062.59                 178,168.42
  净利润(万元)                               13,785.69                   14,021.09
 注:本期数据未经审计,1-10 月数据尚未提供
公司名称        广州城投润泽科技有限公司
统一社会信用代码    91440113MA59E7MH9U
法定代表人       张忠
成立日期        2016 年 8 月 5 日
注册资本        2,000 万元人民币
注册地         广州市番禺区小谷围街明志街 1 号 1 栋 607 房
            通信技术研究开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开
            发;计算机房维护服务;通信系统设备产品设计;信息技术咨询服务;计
            算机房设计服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;
            数据处理和存储服务;集成电路设计;物联网技术研究开发;计算机信
经营范围
            息安全产品设计;信息电子技术服务;智能机器系统技术服务;信息系
            统集成服务;工程总承包服务;工程施工总承包;通信工程设计服务;智
            能化安装工程服务;通信系统工程服务;通信线路和设备的安装;通信
            设施安装工程服务
                      股东名称                             持股比例
            广州市城投智能科技投资有限公
股东构成                                                    51.00%
            司
            广州广润信息科技有限公司                                49.00%
  最近一年及一期广州城投润泽的总资产、净资产、净利润如下表所示:
       项目          2021.10.31/2021 年 1-10 月          2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                               1,086.98                     1,084.04
  净资产(万元)                               1,058.37                     1,056.44
  净利润(万元)                                   1.93                         9.44
 注:本期数据未经审计
公司名称        广州城投大数据投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码    91440101MA59E79G87
执行事务合伙人     广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司
成立日期        2016 年 8 月 4 日
注册资本        50,000 万元人民币
注册地         广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路 333 号 198 室
经营范围        风险投资;企业自有资金投资
                       股东名称                           持股比例
            广州市城投投资有限公司                                80.00%
            广州市城市建设投资集团有限公司                             8.00%
股东构成        广州市城投智能科技投资有限公司                             4.00%
            广州广润信息科技有限公司                                2.00%
            广州市建筑集团有限公司                                 2.00%
            其他                                          4.00%
  最近一年及一期广州城投大数据的总资产、净资产、净利润如下表所示:
       项目          2021.10.31/2021 年 1-10 月        2020.12.31/2020 年
  总资产(万元)                              50,253.67                50,215.22
  净资产(万元)                              49,419.57                49,962.84
  净利润(万元)                                 -66.76                  -301.58
  注:本期数据未经审计
(三)标的公司分公司情况
公司名称        润泽科技发展有限公司北京分公司
统一社会信用代码    91110105560370122W
法定代表人       李笠
成立日期        2010 年 8 月 12 日
注册地         北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼三层 301 室
生产经营地       北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼三层 301 室
经营范围        技术推广服务。
六、董事、监事、高级管理人员、核心人员及其变动情况
(一)董事会成员简介
  标的公司共有董事 5 名,董事会设董事长 1 人。公司董事由股东大会选举产
生,任期三年,可以连选连任。
序号      姓名      职务                  任职期间
     标的公司现任董事简历如下:
控制关系”之“(二)持有标的公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情
况”之“2、实际控制人”。
监、副总裁、常务副总裁;2013 年 7 月加入润泽科技发展有限公司,任公司执
行总裁,现任公司董事、总经理。
至 2008 年 11 月,就职于东北证券股份有限公司,历任投资银行部项目经理、执
行总监、内核小组召集人;2008 年 11 月至 2020 年 4 月,任职于安信证券股份
有限公司,任并购融资部执行总监、公司内核小组成员。2020 年 5 月至今,任
职于润泽科技发展有限公司,现任公司董事、董事会秘书。
至 2010 年 10 月,就职于全国海关信息中心,历任工程师、中级工程师;2010
年 10 月至 2011 年 1 月,就职于中金数据集团有限公司,任专业主管;2011 年 1
月至 2012 年 7 月,就职于中国数码信息有限公司,任专业主管;2012 年 7 月至
事、副总经理。
月至 2010 年 8 月,就职于上海恩艾仪器有限公司,任高级工程师;2010 年 8 月
至 2012 年 6 月,就职于上海星景股权投资管理有限公司,历任分析师、投资经
理;2012 年 8 月至 2014 年 8 月,就职于中华开发金融控股股份有限公司,历任
高级投资经理、投资副总裁;2014 年 8 月至 2016 年 2 月,就职于国创开元股权投
资管理有限公司,任投资副总裁;2016 年 2 月至今,就职于平安鼎创股权投资
管理(上海)有限公司,任总经理。2020 年 11 月至今,任润泽科技董事。
(二)监事会成员简介
     标的公司监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由
职工代表大会选举产生,其余 2 名监事由股东大会选举产生。监事任期三年,可
以连选连任。
序号      姓名      职务                   任职期间
     标的公司现任监事简历如下:
综合办公室主任、党支部书记。
至 2007 年 1 月,就职于天童通信网络有限公司任财务主管;2007 年 2 月至 2011
年 3 月,就职于衡阳市产商品质量监督检验所任鉴定员;2011 年 4 月,就职于
润泽科技发展有限公司,现任公司采购副总监、公司监事。
月至 2016 年 7 月,就职于天童通信网络有限公司,任会计;2016 年 8 月至今,
就职于笠恒投资管理有限公司,任财务经理;2019 年 11 月至今,就职于大连联
盟保险代理有限公司,任总经理;现任公司监事。
(三)高级管理人员简介
     标的公司共有高级管理人员 4 名,由董事会聘任,聘期 3 年,可以连聘连任。
序号       姓名         职务                  任职期间
     标的公司高级管理人员简历如下:
     李笠先生:润泽科技总经理。详见本节“六、董事、监事、高级管理人员、
核心人员及其变动情况”之“(一)董事会成员简介”。
     祝敬先生:润泽科技副总经理。详见本节“六、董事、监事、高级管理人员、
核心人员及其变动情况”之“(一)董事会成员简介”。
     沈晶玮女士:润泽科技董事会秘书。详见本节“六、董事、监事、高级管理
人员、核心人员及其变动情况”之“(一)董事会成员简介”。
     任远先生:中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,大学本科学历。
分所,历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理;2019 年 12 月加入
润泽科技发展有限公司,现任公司财务负责人。
(四)核心技术人员简介
     截至本报告书签署日,标的公司共有核心技术人员 3 名,核心技术人员的情
况如下:
序号            姓名                             职务
     标的公司现任核心技术人员简历如下:
     祝敬先生:润泽科技副总经理。详见本节“六、董事、监事、高级管理人员、
核心人员及其变动情况”之“(一)董事会成员简介”。
  祝敬先生从事数据中心行业十多年,有丰富的数据中心建设、运维、运营经
验。曾担任全国海关信息中心数据中心技术负责人,主导完成海关数据中心多项
建设工作,参与海关 H2000、H2010 通关系统基础建设工作,根据多年运维从业
经验研发了数据中心运维管理系统。
  张克春先生:中国国籍,无境外永久居留权,国家注册一级建造师,高级工
程师,大学本科学历。1986 年 7 月至 2018 年 3 月,就职于中国石油集团公司通
信公司,历任工程师、高级工程师、高级项目经理、通信运行中心主任、通信设
计院院长、数据中心部总监等;2018 年 4 月加入润泽科技,曾任运行优化部总
监,现任运维部总监。
  张克春先生曾参加《信息技术服务数据中心服务能力成熟度模型》(国标
GB/T 33136-2016);《石油工业计算机病毒防范管理规范》(石油天然气行业
标准 SYT/T 6783-2010);《石油工业计算机信息系统安全管理规范》(石油天
然气行业标准 SYT/T 5231-2010);《数据中心标识系统管理规范》(中国石油
企标 Q/SY 10003—2016)等多个国家及行业标准的编写工作。
  梁纲先生:中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,高级项目管理师,
取得 CCIE、PMP、ITIL 资质。1986 年至 2000 年,就职于首钢电子研究院,任
工程师;2001 年至 2010 年,就职于中华通信系统公司北京分公司,任总经理;
今,任润泽科技数据中心运维总监。
  梁纲先生参与银监会信息中心、国家电网信息中心、商务部电子商务数据中
心,福建信息产业园等数据中心项目的规划、建设和管理工作,具有丰富的 IDC
行业工作经验。
(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有标
的公司股份的情况
  截至本报告书签署日,标的公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属直接或间接持有标的公司股份的情况如下表:
                        其中:近三年
            间接持股
序号     姓名                增减情况       持股比例       职务或关系
            (万股)
                         (万股)
                                              董事、总经理;
                                               周超男之子
     合计     35,362.80      588.88    62.91%
     除上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持
有标的公司股权外,无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲
属以任何方式直接或间接持有标的公司股权的情况。
     截至本报告书签署日,标的公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属直接或间接持有的标的公司股权均不存在被质押、冻结或其他有争议
的情况。
(六)标的公司已制定或实施的股权激励及相关安排
     为建立健全标的公司长效激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,同时
为了回报其对标的公司做出的贡献,2020 年 10 月 17 日,标的公司召开董事会,
以润湘投资为员工股权激励持股平台,对标的公司部分员工实施股权激励。
     为公允反映股权激励对标的公司财务状况的影响,报告期内,标的公司就上
述股权激励确认了股份支付。2020 年标的公司按照员工入股价格与外部投资者
入股价格之间的差额,确认了股份支付金额 14,637 万元,未对公司财务状况造
成重大影响。股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。
     员工持股计划人员离职后的股份处理、股份锁定期如下:
  根据《共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》:
  (一)合伙协议约定的退伙事由出现;
  (二)经全体合伙人同意退伙;
  (三)发生合伙人难以继续参加合伙的事由;
  (四)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务;
  (一)作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡;
  (二)个人丧失偿债能力;
  (三)作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤
销,或者被宣告破产;
  (四)法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格;
  (五)合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。
担无限连带责任。有限合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企
业债务,以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。
  根据润泽科技与授予对象 2020 年 9 月签署的《股权授予协议》:上市申报前,
授予对象所持持股平台份额仅可以转让给持股平台的普通合伙人或其指定人士;
在申报后上市前,除发生《合伙企业法》规定的法定退伙或本协议约定的回购情
形外,授予对象所持持股平台份额不得进行转让。上市后,授予对象持有的持股
平台份额的限售期和解锁期按上市相关法律法规及监管机构的要求执行。
  《共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》未约定锁定期情况。
  根据润泽科技与授予对象 2020 年 9 月签署的《股权授予协议》:上市申报前,
授予对象所持持股平台份额仅可以转让给持股平台的普通合伙人或其指定人士;
在申报后上市前,除发生《合伙企业法》规定的法定退伙或本协议约定的回购情
形外,授予对象所持持股平台份额不得进行转让。上市后,授予对象持有的持股
平台份额的限售期和解锁期按上市相关法律法规及监管机构的要求执行。
  根据《首发问答》第 22 问,“发行人实施员工持股计划,可以通过公司制企
业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台间接持股,并建立健全持股在平台内
部的流转、退出机制,以及所持发行人股权的管理机制”。“参与持股计划的员工
因离职、退休、死亡等原因离开公司的,其间接所持股份权益应当按照员工持股
计划章程或协议约定的方式处置。”
  综上,员工持股计划人员离职后的股份处理、股份锁定期等内容,符合《首
发问答》第 22 问的具体要求。
(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况
  润泽科技董事长周超男对外投资企业情况详见本节之“四、标的公司股权结
构及产权控制关系”之“(二)持有标的公司 5%以上股份的主要股东及实际控制
人基本情况”。
  标的公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如
下:
     在标的公                 持股
姓名          对外投资企业名称                    经营范围
     司职务                  比例
                                  项目投资;资产管理;经济贸易咨询;
            笠恒投资管理有限公             企业管理;技术推广服务;企业管理
                司                 咨询;产品设计;税务咨询;财务咨
                                       询,代理记账
                                  技术推广;技术开发;技术咨询;技
                                  术服务;技术转让;技术检测;代售
     董事、
李笠                                火车票;体育运动项目经营(不含高
     总经理
                                  危险性体育运动项目);公共关系服
            北京银盾泰安网络科
              技有限公司
                                  含医用软件);计算机系统集成;数
                                  据处理;经济贸易咨询;企业策划;
                                  企业管理;电脑图文设计、制作;产
                                  品设计;软件开发;维修计算机(仅
     在标的公                 持股
姓名          对外投资企业名称                    经营范围
     司职务                  比例
                                  限上门维修);零售计算机软件及辅
                                  助设备;专业承包;经营电信业务;
                                      互联网信息服务。
                                  施工总承包;专业承包;零售电子产
                                  品、通讯设备、机械设备、计算机软
            北京天星汇市政工程
              有限公司
                                  据处理;基础软件服务、应用软件服
                                     务(不含医用软件)
            共青城润惠投资管理
            合伙企业(有限合伙)
            共青城润湘投资合伙
             企业(有限合伙)
                                  项目投资;资产管理;经济贸易咨询;
            北京欣诺与恒控股有             企业策划;企业管理;企业管理咨询;
               限公司                产品设计;电脑图文设计、制作;维
                                        修计算机
                                  互联网技术开发、互联网信息服务;
                                  家居用品的定制、安装、销售及供应
            廊坊爱巴乐慢生活互
            联网科技有限公司
                                  材料、家用电器、五金交电、日用百
                                    货的销售;广播电视节目制作
                                  工程和技术研究与实验发展;软件开
                                  发;技术开发、咨询、转让;计算机
                                  系统集成;销售计算机、软件及辅助
            天童数字科技产业有
               限公司
                                  动自行车)、电气设备、机械设备、
                                  电子产品;承办展览展示;会议服务
                                     (不含食宿);物业管理
                                  计算机软硬件的技术研发、技术服务、
                                  技术咨询、技术转让、技术推广服务;
                                  计算机系统服务;基础软件服务;计
            廊坊我爱未联科技有             算机技术培训;企业管理咨询;经济
               限公司                信息咨询(投资咨询等类金融项目除
                                  外);货物进出口、技术进出口、代
                                  理进出口;销售计算机、软件及辅助
                                          设备
            天津魂斗罗企业管理
            中心(有限合伙)
      董事、
沈晶          共青城润湘投资合伙
     董事会秘                15.78%      项目投资,实业投资
 玮          企业(有限合伙)
       书
            共青城润湘投资合伙
            企业(有限合伙)
      董事、
祝敬          润惠(廊坊)企业管
     副总经理                         企业总部管理,企业管理咨询、管理
            理合伙企业(有限合    11.61%
                                       服务、策划
               伙)
            常州健腾投资合伙企             实业投资;投资管理;投资咨询(除
周晖    董事                 50.00%
             业(有限合伙)              经纪);企业管理服务;股权投资管
      在标的公                 持股
姓名           对外投资企业名称                    经营范围
      司职务                  比例
                                          理
             廊坊泽睿科技有限公             云计算、云存储技术的研发、咨询、
                 司                        服务
                                   农产品和农副产品的技术开发;初级
田慧     监事                          农产品的销售;国内贸易;花卉、苗
             深圳市易嘉木农业发
               展有限公司
                                   园林绿化工程设计、施工及预包装食
                                         品的销售
             廊坊泽睿科技有限公             云计算、云存储技术的研发、咨询、
赵海    监事会        司                        服务
 龙     主席    共青城润湘投资合伙
             企业(有限合伙)
             润和(廊坊)企业管
郭美
       监事    理合伙企业(有限合     2.44%   企业总部管理,企业管理服务、策划
 菊
                伙)
       财务    共青城润湘投资合伙
任远                         8.61%      项目投资,实业投资
      负责人    企业(有限合伙)
张克           共青城润湘投资合伙
      运维总监                 2.87%      项目投资,实业投资
 春           企业(有限合伙)
             共青城润湘投资合伙
梁纲    运维总监                 1.00%      项目投资,实业投资
             企业(有限合伙)
     截至本报告书签署日,标的公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员不存在其他与标的公司业务相关的对外投资,上述人员的其他对外投资与标的
公司不存在利益冲突情形。
(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
     标的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年领取的税前收
入情况如下:
序号      姓名               职务
                                            (万元)
     注:以上薪酬统计为董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职期间的薪酬
      除郭美菊作为股东代表委派的监事在笠恒投资管理有限公司担任财务经理
领取薪酬外,上述其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在标的公
司控股股东、实际控制人及其控制的其他公司领取工资等薪金收入或享受退休金
计划等待遇。
(九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
      截至本报告书签署日,董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除在标的
公司及控股子公司任职外,兼职情况如下表所示:
       在标的
                                             与标的公司
姓名      公司         兼职单位            兼职职务
                                              关联关系
        职务
                                          润泽科技实际控制人周
               廊坊云港数据处理有限公司        执行董事
                                           超男直接持股 100%
              京津冀润泽(廊坊)数字信息有限       经理,
                                           润泽科技控股股东
                    公司             执行董事
                                    经理,   润泽科技实际控制人周
               润泽数字科技产业有限公司
                                   执行董事    超男直接持股 75%
                                   董事长,   润泽科技实际控制人周
                天童通信网络有限公司
                                    经理     超男直接持股 75%
                                          润泽科技实际控制人周
                润泽量子网络有限公司         执行董事
                                          超男间接控制 95.10%
                                    经理,   润泽科技实际控制人周
              廊坊润泽数据产业发展有限公司
周超男    董事长                         执行董事    超男间接控制 100%
                                          润泽科技实际控制人周
              廊坊大数据应用服务有限公司        执行董事
                                           超男间接控制 92%
                                    经理,   润泽科技实际控制人周
              润泽工惠驿家信息服务有限公司
                                   执行董事    超男间接控制 90%
              中科亿海微电子科技(苏州)有限               润泽科技持有其
                                    董事
                    公司                      6.5625%的股权
                                          润泽科技控股子公司广
               广州城投润泽科技有限公司         董事    州广润持有其 49%的股
                                                  权
                                          润泽科技实际控制人周
               浙江润湖信息科技有限公司         董事
                                           超男间接控制 65%
              京津冀润泽(廊坊)数字信息有限
                                    监事     润泽科技控股股东
       董事           公司
李笠
       总经理                                润泽科技实际控制人周
              北京天星汇市政工程有限公司        董事长
                                           超男间接控制 70%
      在标的
                                           与标的公司
姓名     公司        兼职单位            兼职职务
                                            关联关系
       职务
                                         润泽科技实际控制人周
            廊坊润泽数据产业发展有限公司        监事
                                          超男间接控制 100%
                                         润泽科技实际控制人周
            润泽工惠驿家信息服务有限公司        监事
                                          超男间接控制 90%
                                         润泽科技实际控制人周
            中工服工惠驿家信息服务有限公司       监事
                                          超男间接控制 75%
                                         润泽科技实际控制人周
             润泽数字科技产业有限公司         监事
                                          超男直接持股 75%
                                         润泽科技实际控制人周
              天童通信网络有限公司          监事
                                          超男直接持股 75%
                                         润泽科技董事李笠直接
             廊坊我爱未联科技有限公司         监事
                                           持有其 5%的股权
                                         润泽科技董事李笠直接
             北京安广文化传媒有限公司         董事     控制的笠恒投资持有其
                                         润泽科技董事李笠直接
             上海真曦通信技术有限公司         董事     控制的笠恒投资持有其
                                         润泽科技实际控制人周
             浙江润湖信息科技有限公司        董事长    超男间接控制 65%,并担
                                               任董事
                                         润泽科技实际控制人周
      董事      天童通信网络有限公司          董事
                                          超男直接持股 75%
沈晶玮   董事会
              共青城润湘投资合伙企业        执行事务    润泽科技董事沈晶玮担
      秘书
                (有限合伙)           合伙人      任其执行事务合伙人
                                         润泽科技控股子公司广
                                 董事,
      董事     广州城投润泽科技有限公司                州广润持有其 49%的股
                                 总经理
祝敬    副总经                                       权
       理    润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有     执行事务    润泽科技董事祝敬担任
                  限合伙)           合伙人       其执行事务合伙人
             平安鼎创股权投资管理(上海)              润泽科技董事周晖担任
                                 总经理
                  有限公司                        其总经理
周晖    董事
                                         润泽科技董事周晖担任
              深圳市菲森科技有限公司         董事
                                               其董事
                                          实际控制人间接控制
            智惠新仓购(廊坊)电子商务有限
                                  监事    75%,监事会主席赵海龙
                  公司
                                            担任其监事
                                          实际控制人间接控制
            中工服工惠驿家信息服务(甘肃)
                                  监事    75%,监事会主席赵海龙
                 有限公司
      监事会                                   担任其监事
赵海龙
      主席                                  实际控制人间接控制
            中工服工惠驿家河北信息服务有限
                                  监事    75%,监事会主席赵海龙
                  公司
                                            担任其监事
                                          实际控制人间接控制
            天津工惠驿家信息科技有限公司        监事    75%,监事会主席赵海龙
                                            担任其监事
      在标的
                                           与标的公司
姓名     公司        兼职单位            兼职职务
                                            关联关系
       职务
                                        润泽科技监事田慧持有
田慧    监事    深圳市易嘉木农业发展有限公司        董事    其 4.80%股权,并担任董
                                                事
                                        润泽科技董事李笠间接
            北京银盾泰安网络科技有限公司        监事
                                          控制其 100%股权
                                        润泽科技董事李笠配偶
                                        张娴直接控制其 60%股
             北京欣诺与恒控股有限公司         监事
                                        权;并担任经理、执行董
                                                事
郭美菊   监事
                                        润泽科技实际控制人周
             大连联盟保险代理有限公司         经理
                                         超男间接控制 100%
                                        润泽科技实际控制人周
              映山红酒店管理有限公司         监事
                                         超男间接控制 100%
            润和(廊坊)企业管理合伙企业(有     执行事务   润泽科技监事郭美菊担
                  限合伙)           合伙人     任其执行事务合伙人
     除上述人员外,标的公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未
有在其他单位担任职务的情况。
(十)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
     标的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中,周超男与李笠系母
子关系。除此以外,标的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之
间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。
(十一)标的公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议及
其履行情况
     标的公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均签订了聘用协议或
劳动合同。此外,公司与内部董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均签订
了保密、知识产权保护以及禁止不正当竞争的协议,对职务成果的权属、保密事
项、保密期限、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。截至本报告书签署之
日,前述协议履行未发生任何纠纷或争议。
(十二)董事、监事、高级管理人员任职资格
     标的公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》《证券法》等法律法
规规定的任职资格。
(十三)董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动情况
         期间                             董事   总人数
系控股股东推荐的董事,不在润泽科技担任除董事以外的其他职务。
高管董事比例、进一步优化董事会结构,李萍男不再担任董事,增加润泽科技高
级管理人员沈晶玮及祝敬担任董事。周晖为新增的投资方股东推荐董事。
         期间                             监事   总人数
标的公司召开股东会,选举赵海龙、郭美菊、田慧三人共同组成监事会。
         期间                         高级管理人员   总人数
                          总经理:李笠
                          副总经理:祝敬
                          总经理:李笠
                          财务负责人:任远
                          总经理:李笠
                          副总经理:祝敬
                          董事会秘书:沈晶玮
                          财务负责人:任远
   润泽科技为进一步完善法人治理结构,增设董事会秘书及财务负责人职务,
以满足公司经营发展需要。
   (1)2019 年以来各董事、高级管理人员的提名人具体情况,董事、高级管
理人员是否来自原股东委派或标的公司内部产生
东天童通信、北京天星汇委派;2020 年 11 月,润泽科技召开股东会,免去李萍
男董事职务,新增选举祝敬、沈晶玮和周晖为公司董事,其中,祝敬、沈晶玮由
控股股东京津冀润泽委派,周晖为新增投资方股东(平安消费、宁波枫文、平盛
安康和上海炜贯)委派的董事。
总经理,祝敬为副总经理。其中,李笠于 2013 年 7 月入职润泽科技,任标的公
司执行总裁,现任标的公司总经理;祝敬于 2013 年 7 月入职润泽科技,历任标
的公司运维总监、副总裁,现任标的公司副总经理。2019 年 12 月至今,基于标
的公司经营发展需要,润泽科技增设财务负责人及董事会秘书职务,引入专业人
员从而进一步增强标的公司财务管理水平及优化公司管理层治理结构,由标的公
司董事会聘任任远和沈晶玮为标的公司的财务负责人和董事会秘书。
  综上,2019 年以来,除周晖一人系新增投资方股东委派外,标的公司的其
余董事均由原股东委派,高级管理人员则均由标的公司内部培养产生及引入外部
专业人员构成。
  (2)2019 年至今董事人员中只有周超男、李笠未发生变动,结合董事具体
提名人,披露“最近两年润泽科技变动董事人数 1 名、占 2019 年初董事、高级管
理人员合计人数的 1/5”的表述是否准确,如否,请按照《首发问答》第 8 问的具
体要求予以更正;结合高级管理人员负责业务具体情况,进一步披露高级管理人
员变动原因、合理性及对标的公司经营的具体影响;
  根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规定:“中
介机构对发行人的董事、高级管理人员是否发生重大不利变化的认定,应当本着
实质重于形式的原则,综合两方面因素分析:一是最近 2 年内的变动人数及比例,
在计算人数比例时,以上述人员合计总数作为基数;二是上述人员离职或无法正
常参与发行人的生产经营是否对发行人生产经营产生重大不利影响。如果最近 2
年内发行人上述人员变动人数比例较大或上述人员中的核心人员发生变化,进而
对发行人的生产经营产生重大不利影响的,应视为发生重大不利变化。
  变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的,
原则上不构成人员的重大不利变化。发行人管理层因退休、调任等原因发生岗位
变化的,不轻易认定为重大不利变化,但发行人应当披露相关人员变动对公司生
产经营的影响。”
  ①董事、高级管理人员的变动比例情况
李笠、李萍男、祝敬;截至本报告书出具日,润泽科技的董事、高级管理人员共
计 6 人,分别为周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、周晖、任远。
任公司董事,新增 3 人(沈晶玮、周晖、任远)担任标的公司董事或高级管理人
员。因此,2019 年 1 月至今,润泽科技董事、高级管理人员发生变动的人数合
计为 4 人,润泽科技自 2019 年 1 月至今的董事、高级管理人员(以期间内公司
董事、高级管理人员的合计职位数量为计算依据)人数合计 7 人,变动人数比例
为 4/7。由于新增公司董事或高级管理人员系为进一步完善、优化标的公司治理
结构,因此,前述人员变动不会对标的公司生产经营产生重大不利影响。
  ②高级管理人员的变动原因、合理性及对标的公司生产经营的影响
司董事会于 2019 年 12 月聘任的财务负责人,负责公司的日常财务管理工作,标
的公司在新聘财务负责人前由总经理李笠分管日常财务管理工作;沈晶玮系标的
公司董事会于 2020 年 5 月聘任的董事会秘书,负责公司投融资管理、投资者关
系管理及股东资料管理、组织筹备公司董事会及股东会等工作,标的公司在此之
前未设置董事会秘书岗位。润泽科技高级管理人员增加系基于标的公司经营发展
需要,引入专业人员进而进一步增强公司财务管理水平及优化公司管理层治理结
构,对标的公司的生产经营不存在重大不利影响。
  (3)结合报告期内标的公司董事会及高级管理人员对日常经营、投资等重
要事项的决策机制及运行情况等,进一步披露“最近两年内董事、高级管理人员
未发生重大不利变化”的表述是否客观、谨慎,是否符合《首发问答》第 8 问的
规定。
  经核查,标的公司报告期内的日常经营、投资等重要事项均按照公司章程及
公司内部管理制度的相关规定履行董事会、股东会等决策程序及相应的审批流程。
萍男;截至本报告书出具日,润泽科技的董事会成员共计 5 人,分别为周超男、
李笠、沈晶玮、祝敬、周晖。2019 年 1 月至今,润泽科技减少 1 名董事(李萍
男),李萍男系标的公司原控股股东推荐的董事,在润泽科技及其子公司均无其
他任职,不属于润泽科技经营管理团队的核心人员;2020 年 11 月,润泽科技新
增 3 名董事(沈晶玮、祝敬、周晖),其中 2 名董事由润泽科技原股东提名,1
名董事由新增投资者股东委派。润泽科技董事会主要成员未发生变化,能够有效
确保润泽科技在生产、经营、管理上的稳定性和发展战略上的连贯性,相关变动
不会对润泽科技重大事项决策及生产经营管理产生重大不利影响。
  最近两年,润泽科技新增 2 名高级管理人员,系为了完善、优化公司治理结
构,通过引进专业人员产生。
  因此,上述董事、高级管理人员的变动系基于优化管理层治理结构而作出的
调整,且未导致润泽科技核心人员发生变化,不会对润泽科技的生产经营产生重
大不利影响。
  综上,润泽科技“最近两年内董事、高级管理人员未发生重大不利变化”的表
述客观、谨慎,符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》
第 8 条的规定。
七、员工及其社会保障情况
(一)标的公司员工情况
  报告期内,标的公司及子公司员工人数及变化情况如下:
 时间      2021.10.31   2020.12.31     2019.12.31   2018.12.31
员工人数        658          455            634          462
  润泽科技对与主营 IDC 业务关联程度不高的资产、业务进行剥离,遵循“人
随资产走”的原则,处置相关子公司人员导致 2020 年度员工人数下降。剔除被剥
离业务影响,润泽科技及其下属子公司在报告期内从事 IDC 业务人员数量随着
公司规模发展和营业收入增长有所增加,报告期各期末人员数量分别为 366 人、
   截至 2021 年 10 月 31 日,标的公司及子公司员工的专业结构如下:
       项目             员工人数(人)          占比
    行政管理人员                       217         32.98%
      销售人员                        8           1.22%
      技术人员                       433         65.81%
   其中:研发人员                       122         18.54%
      运维人员                       311         47.26%
       总计                        658        100.00%
   标的公司及子公司员工的学历结构如下:
       项目             员工人数(人)          占比
     本科及以上                       163         24.77%
     大专及以下                       495         75.23%
       总计                        658        100.00%
   标的公司及子公司员工的年龄结构如下:
       项目             员工人数(人)          占比
       总计                        658        100.00%
(二)员工社会保障与福利情况
   标的公司根据《劳动法》《劳动合同法》等相关规定,实行劳动合同制。标
的公司已按照国家、地方有关法律法规及有关政策规定为员工办理了养老保险、
医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险。同时,公司还根据《住
房公积金管理条例》及地方政府的相关规定依法为员工缴纳了住房公积金。
   截至 2021 年 10 月 31 日,除标的公司及子公司中除退休返聘人员 11 人、在
外单位缴纳 3 人、试用期尚未办理 2 人、签订劳务合同 29 人外,公司已为其余
  截至 2021 年 10 月 31 日,除标的公司及子公司中除退休返聘人员 11 人、在
外单位缴纳 4 人、试用期尚未办理 3 人、签订劳务合同 29 人及自愿放弃缴纳 1
人外,已为其余 610 名员工正常缴纳住房公积金。
  标的公司及其下属子公司均已取得所在地相关主管部门出具的证明文件,证
明其报告期内均不存在因违反社会保险、住房公积金法律、法规及其他规范性文
件的规定而受到其行政处罚的情形。
  关于标的公司及其子公司员工社会保险和住房公积金执行情况,标的公司的
控股股东京津冀润泽及实际控制人周超男承诺:“若润泽科技及其附属子公司因
上述未足额缴纳社保公积金事宜而被有关主管部门要求补缴员工社会保险/住房
公积金,或因此受到有关主管部门行政处罚,或由此而产生任何劳动争议或纠纷
的,本企业/本人将连带地承担润泽科技及其附属子公司因此发生的全部支出及
一切损失;如违反上述承诺或相关法律、法规而给润泽科技或上市公司造成损失
的,本企业/本人将依法承担相应责任,赔偿润泽科技或上市公司因此遭受的一
切损失。”
八、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况
(一)主要资产的权属情况
  截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技合并报表资产总额 1,008,751.32 万元,
具体情况如下:
        项目            金额(万元)                 比例
     货币资金                       140,995.96        13.98%
   交易性金融资产                               -             -
     应收账款                        27,947.27        2.77%
     预付款项                           17.44         0.00%
    其他应收款                         3,471.07        0.34%
    其他流动资产                       31,771.74        3.15%
          项目                     金额(万元)                            比例
      长期股权投资                                   1,618.13                         0.16%
     其他非流动金融资产                                 8,000.00                         0.79%
          固定资产                              491,735.37                         48.75%
          在建工程                              212,657.45                         21.08%
       使用权资产                                    450.74                          0.04%
          无形资产                               70,503.19                          6.99%
      递延所得税资产                                  2,671.68                         0.26%
      其他非流动资产                                16,911.28                          1.68%
          资产总计                             1,008,751.32                       100.00%
     标的公司及其子公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、
电子设备及其他设备。截至 2021 年 10 月 31 日,标的公司固定资产账面价值合
计为 491,735.37 万元,具体类别情况如下:
                                                                        单位:万元
     项目           账面原值              累计折旧                  账面净值           成新率
    房屋及建筑物         330,539.18              25,326.12      305,213.06           92.34%
    机器设备           225,993.11              40,388.95      185,604.16           82.13%
    运输设备                847.26               136.24          711.02            83.92%
办公设备及其他              1,048.00                840.86          207.14            19.77%
     合计            558,427.55              66,692.18      491,735.37          88.06%
    注:成新率=账面净值/账面原值×100%,下同
     截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技及其控股子公司拥有的不动产权及房权
证共 8 项,具体情况如下:
序    所有                                                   规划      建筑面积          他项
                 证书编号                房屋坐落
号    权人                                                   用途      (m2)           权
     润泽    冀(2021)廊坊开发区          廊坊开发区梨园路 2 号             数据
     科技    不动产权第 0000248 号              4幢                中心
     润泽    廊坊市房权证廊开字第            廊坊开发区梨园路 2 号             数据
     科技        H6011 号                  1幢                中心
     润泽    廊坊市房权证廊开字第            廊坊开发区梨园路 2 号             数据
     科技        H6454 号            2 栋 1 单元 101 室          中心
     润泽    廊坊市房权证廊开字第            廊坊开发区梨园路 2 号             数据
     科技        H6455 号            2 栋 1 单元 102 室          中心
     润泽    廊坊市房权证廊开字第            廊坊开发区梨园路 2 号             数据
     科技        H6458 号            2 栋 1 单元 105 室          中心
                         廊坊开发区滨河路南
    润泽   冀(2019)廊坊开发区                  数据
    科技   不动产权第 0005875 号               中心
     润泽 冀(2021)廊坊开发区 廊坊开发区梨园路 2 号 数据
     科技 不动产权第 0002088 号 5 幢(A-6 数据中心) 中心
     润泽 冀(2021)廊坊开发区 廊坊开发区梨园路 2 号 数据
     科技 不动产权第 0002664 号 6 幢(A-3 数据中心) 中心
    注:A-2 数据中心所在冀(2021)廊坊开发区不动产权第 0000248 号不动产权证,系 2021
年 1 月 28 日通过变更登记颁发的新不动产权证书,涉及原冀(2019)廊坊开发区不动产权
第 0000242 号不动产权证予以注销。
    截至本报告书签署日,因受疫情影响润泽科技所建造的位于廊坊市经济技术
开发区数据中心 A7 和 A18 以及数据中心的配套设施 110KV 变电站存在已投入
运营但尚未完成竣工验收备案手续的情形。就此,廊坊经济技术开发区住房和规
划建设局已于 2021 年 8 月 11 日出具《证明》,确认:1)润泽科技名下的数据中
心 A7、A18 以及数据中心配套设施 110KV 变电站正在组织和申请办理竣工验收
手续;2)受疫情影响,润泽科技上述建设工程的有关验收手续尚未办理完成系
客观原因所致,基于上述特殊情况,该局认为上述情形不构成重大违法违规行为,
不会对润泽科技采取罚款等行政处罚措施;3)鉴于上述建设工程已依法取得建
设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等规划建设许可
证照,待完善齐备有关竣工验收备案文件后,未来办理竣工验收备案手续不存在
实质性障碍;4)除上述事项,润泽科技自 2018 年 1 月 1 日起至今,润泽科技能
够遵守国家和地方工程建设、建设工程质量管理和消防监督管理等方面的有关规
定,不存在违反前述相关法律、法规、规范性文件而被我局行政处罚的情形。同
时,润泽科技的控股股东京津冀润泽和实际控制人周超男也均已出具承诺,确认
若因上述情形导致润泽科技被处以罚金或遭受其他行政处罚并因此受到任何损
失、承担任何赔偿责任的,其将赔偿润泽科技或未来上市公司因此遭受的一切损
失。因此,上述情形不会对本次重组的实施构成重大不利影响。
    截至 2021 年 10 月 31 日,公司租赁房产情况如下:
序   承租                                   租赁面积
          出租方          房屋地址         用途              租赁期限
号    方                                   (m2)
                   河北省廊坊经济技术
    润泽                   号楼
    科技             北京市朝阳区光华路
         北京铜牛集团                                     2021.04.01-
          有限公司                                      2022.03.31
                   国际大厦三层 303 室
序    承租                                      租赁面积
           出租方         房屋地址           用途                 租赁期限
号     方                                      (m2)
                       A1 区域
          廊坊开发区建                                         2021.07.01-
          设发展有限公
                   佛山市高明区荷城街
                   道丹霞路 89 号鸿盛                           2021.11.13-
                   大厦楼 701-702 号公                        2022.11.12
          佛山市昌兴汇
                          寓
     广东   置业有限公司
                   佛山市高明区荷城街
     润惠                                                  2020.11.17-
                    大厦楼 706-707 房
                   佛山市高明区荷城街                             2021.11.17-
                   道大成路 1 号 6 座 403                      2022.11.16
          上海临港科技   上海市浦东新区南汇
     润友                                                  2021.01.01-
     科技                                                  2021.12.31
          展有限公司        区 503 室
                   平湖市新埭镇星河湾                             2021.07.16-
           何殷殷
                   平湖市新埭镇星河湾                             2021.07.16-
     浙江            16 幢 1 单元 1003 室                      2022.07.15
     泽悦            平湖市新埭镇虹桥景                             2021.06.28-
                   苑社区五区 1192 号                          2022.06.27
                   平湖市新埭镇虹桥景                             2021.06.20-
                     苑 6 幢 702 室                         2022.06.19
                   九龙西苑白彭路 412
                    组团 8 栋 7 楼 4 号
                   九龙西苑白彭路 412
                    组团 8 栋 7 楼 5 号
                   九龙西苑白彭路 412
     重庆   重庆瑞盈实业                                         2021.09.14-
     润泽    有限公司                                          2022.09.13
                    组团 8 栋 7 楼 8 号
                   九龙西苑白彭路 412
                    组团 8 栋 7 楼 9 号
                   九龙西苑白彭路 412
                   组团 8 栋 7 楼 11 号
                   惠州市惠阳区沙田镇
                   花塘张屋村七娘坛远                             2020.12.19-
     惠州                                                     注]
          盛实业有限公   边 A1 号的“合盛公
     润信
            司         寓”1102 号
                   惠州市惠阳区沙田镇                             2021.4.15-
                   花塘张屋村七娘坛远                             2022.4.14
序    承租                                           租赁面积
            出租方            房屋地址            用途                租赁期限
号     方                                           (m2)
                      加油站地段平龙公路
                      边 A1 号的“合盛公
                         寓”1104 号
                      惠州市惠阳区沙田镇
                      花塘张屋村七娘坛远
                       边 A1 号合盛公寓
     注:上述合同正在续签的过程中。
     上述租赁房屋中,第 12 项所列租赁房屋因属于自建房,18、19、20 项属于
回迁房,出租方暂无法办理取得房屋产权证书。上述租赁房屋尚未取得房屋产权
证书或无法办理取得房屋产权证书,鉴于该租赁房屋用途为员工宿舍,不属于数
据中心业务用房,周边可替代房产较多,因此,该等租赁房屋尚未取得房屋产权
证书或无法取得房屋产权证书的情况不会对润泽科技及其子公司生产经营构成
重大不利影响。
     标的公司的无形资产主要包括土地使用权、商标和专利等。
     (1)土地使用权
     截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技及其控股子公司拥有的土地使用权情况
如下:
     ①润泽科技
序                                          土地          使用期限截        他项
       产权证号          坐落        面积(m2)           土地用途
号                                          类型            至           权
     冀( 2021)廊坊    廊坊开发区
     第 0000248 号   幢
     冀( 2021)廊坊
                   廊坊开发区
                   滨河路南侧
     第 0000244 号
     冀( 2021)廊坊
                   廊坊开发区
                   滨河路南侧
     第 0000246 号
                廊坊开发区
     廊开国用(2011)                                 科研设计
     第 065 号                                     用地
                庄路东
序                                          土地          使用期限截        他项
       产权证号          坐落        面积(m2)           土地用途
号                                          类型            至           权
     廊开国用(2016)    廊坊开发区
     第 00054 号     梨园路西
     廊开国用(2016)    廊坊开发区
     第 00051 号     梨园路西
     廊开国用(2016)    廊坊开发区
     第 00053 号     梨园路西
                   廊坊开发区
     冀( 2019)廊坊
                   滨河路南梨
                   园路西 2 幢 1
     第 0005875 号
                   单元 104 室
     冀( 2019)廊坊    廊坊开发区
     第 0005872 号   园路西
                   廊坊开发区
     冀( 2021)廊坊
                   梨园路 2 号 6
                   幢(A-3 数据
     第 0002664 号
                   中心)
                   廊坊开发区
     冀( 2021)廊坊
                   梨园路 2 号 5
                   幢(A-6 数据
     第 0002088 号
                   中心)
     冀( 2017)廊坊
                    廊坊开发区
                    楼庄路东
     第 0008973 号
     冀( 2020)廊坊 廊 坊 开 发 区
     第 0003734 号    四号路北侧
     冀( 2020)廊坊 廊 坊 开 发 区
     第 0003742 号    四号路北侧
     冀( 2020)廊坊 廊 坊 开 发 区
     第 0003725 号    四号路北侧
     冀( 2020)廊坊 廊 坊 开 发 区
     第 0003735 号    四号路北侧
     冀( 2020)廊坊 廊 坊 开 发 区
     第 0003743 号    四号路北侧
     注:A-2、A-7 和 A-8 数据中心所在冀(2021)廊坊开发区不动产权第 0000248 号、第
 权证书,涉及原廊开国用(2013)第 067 号不动产权证予以注销。A-6 数据中心所在冀(2021)
 廊坊开发区不动产权第 0002088 号不动产权证,系 2021 年 6 月 21 日通过变更登记颁发的新
 不动产权证书,涉及原冀(2017)廊坊开发区不动产权第 0008971 号不动产权证予以注销。
 A-3 数据中心所在冀(2021)廊坊开发区不动产权第 0002664 号不动产权证,系 2021 年 8
 月 17 日通过变更登记颁发的新不动产权证书,涉及原冀(2017)廊坊开发区不动产权第
  润泽科技拥有的位于廊坊经济技术开发区的数据中心土地用途为科研用地/
科教用地/科研设计用地,润泽科技在上述出让土地上建设数据中心,其取得的
批准、证明如下:
出让合同》约定土地用于数据中心建设、相关地块的土地出让金均已缴足。润泽
科技已合法取得上述出让土地的国有土地使用权。
不动产权证书项目的《建设用地规划许可证》
                   《建设工程规划许可证》
                             《建筑工程
施工许可证》,该等在建工程用地项目均批准为数据中心。润泽科技在上述出让
土地修建数据中心及其附属配套设施与该等出让土地所在地用地、规划、建设主
管部门核定的用途一致。
上述出让土地“主要规划建筑物性质为数据中心及附属配套设施”,“润泽科技在
上述出让土地上开发建设数据中心及附属配套设施,符合廊坊市经济技术开发区
当时及目前有效的国土空间利用要求和用地规范”,该局“不会对润泽科技进行行
政处罚或责令其交还土地”;2021 年 7 月 5 日,廊坊市国土资源局开发区分局出
具证明文件,确认:润泽科技自 2018 年 1 月 1 日至今,遵守有关土地管理的法
律、法规和规范性文件的规定,不存在土地取得、开发方面及土地闲置的违法行
为。公司不存在因违反土地管理的法律、法规或规范性文件而受到或需要受到行
政机关罚款、追缴或其他任何形式处罚的情形。
若因润泽科技在上述出让土地上修建数据中心及其附属配套设施导致润泽科技
遭受处罚或产生任何额外的成本支出和费用,将由其补足和赔偿润泽科技和上市
公司所承担的全部损失。
  综上,润泽科技已依法缴足土地出让金,已取得上述出让土地的国有土地使
用权,润泽科技在上述出让土地上修建数据中心及其附属配套设施与所在地县级
以上用地、规划、建设主管部门核定的用途一致,且廊坊市国土资源局开发区分
局作为上述出让土地所在地的自然资源主管部门以及有关《国有建设用地使用权
出让合同》的土地使用权出让方已确认“润泽科技在上述出让土地上开发建设数
据中心及附属配套设施,符合廊坊市经济技术开发区当时及目前有效的国土空间
利用要求和用地规范”“不会对润泽科技进行行政处罚或责令其交还土地”,同时,
润泽科技的控股股东京津冀润泽和实际控制人周超男已就上述用地问题所可能
导致的损失承诺补足和赔偿。因此,上述情形不会对润泽科技的经营和本次重组
构成实质性不利影响。
     ②浙江泽悦
序                                           土地              使用期限        他项
      产权证号          坐落        面积(m2)             土地用途
号                                           类型               截至          权
    浙 (2020 )平    平湖市新埭镇
    第 0068875 号   桥路西侧
                  平湖市新埭镇
                                                 零售商业
    浙 (2020 )平    大泖塘南侧、张
                                                 用地、旅馆
                                                 用地、商务
    第 0078907 号   城展示中心西
                                                 金融用地
                  侧
     ③重庆润泽
序                                              土地     土地   使用期限         他项
        产权证号             坐落        面积(m2)
号                                              类型     用途    截至          权
                     九龙坡区西
    渝(2020)九龙坡区
                     彭组团 L 分                          工业
                     区 L22-01/02                      用地
                     地块
                     九龙坡区西
    渝(2020)九龙坡区
                     彭组团 L 分                          工业
                     区 L21/02 地                       用地
                     块
                     九龙坡区西
    渝(2020)九龙坡区
                     彭组团 L 分                          工业
                     区 L15-02/02                      用地
                     地块
     ④广东润惠
序                                                土地   土地    使用期限        他项
         产权证号             坐落         面积(m2)
号                                                类型   用途     截至          权
                      佛山市高明
    粤(2020)佛高不动产      区荷城街道                           工业
    权第 0040727 号      海华路以西、                          用地
                      丽中路以北
     ⑤润友科技
序                                                  土地    土地       使用期限         他项
           产权证号            坐落         面积(m2)
号                                                  类型    用途        截至          权
        沪(2020)市字不动     申港街道 1 街                        科研设
        产权第 001001 号    坊 147/4 丘                       计用地
         ⑥惠州润信
序                                                  土地    土地       使用期限         他项
           产权证号            坐落         面积(m2)
号                                                  类型    用途        截至           权
        粤(2021)惠东县不动    惠东县白花镇                           工业
        产权第 0013004 号   联丰村地段                            用地
         (2)注册商标
         截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技及其子公司拥有 3 项商标权,具体情况
    如下:
序                 注册                                             注册      使用权
         商标标识                核定使用商品/服务项目
号                 分类                                             证号       期限
                        计算机程序和数据的数据转换(非有形转
                        换);计算机软件出租;计算机软件设计;                            2011-06-28
                        研究;替他人创建和维护网站;托管计算                             2031-06-27
                        机站(网站);研究与开发(替他人)
                        不动产管理;不动产经纪;不动产评估;
                        公寓出租;公寓管理;住房代理;住所(公
                        寓);办公室(不动产)出租;不动产出
                        租
                        电讯路由节点服务;电讯设备出租;电子
                        信件;电子邮件;光纤通讯;计算机辅助
                        信息与图像传输;提供全球计算机网络用
                        户接入服务(服务商);提供与全球计算
                        机网络的电讯联接服务;信息传输设备出
                        租;信息传送设备的出租
         (3)专利
         截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技及其子公司正在申请的专利共计 4 项,
    具体情况如下:
    序                                                            专利      申请
         申请人       专利名称                申请号           申请日
    号                                                            类别      阶段
                                                                 发明      等待实
                                                                 专利      审提案
                一种大数据虚拟化操                                        发明      等待实
                作方法                                              专利      审提案
                一种医疗大数据监控                                        发明      等待实
                系统                                               专利      审提案
                大数据在 3D 打印技术                                     发明      等待实
                中的应用方法                                           专利      审提案
     (4)计算机软件著作权
     截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技拥有作品著作权 1 项,软件著作权 19 项,
具体情况如下:
     ①作品著作权

      作品名称         登记号          首次发表日期             登记日期            作品类别

     新型一体化数        国作登字
     据中心布局
     ②软件著作权

           软件名称                 登记号           发布日期         登记日期          版本号

     润泽 IDC 全方位云化异地设
     备云端端口开发平台
     润泽 IDC 基于水位流量监测
     系统
     润泽 IDC 温湿度监测数据实
     时上传云平台
     润泽 IDC 基于 NFC 技术的机
     房巡更管理系统
     润泽 IDC 备用电源自动投入
     的智能控制系统
     润泽软件跨地区的数据通讯
     网络平台
     润泽开源的持续集成和持续
     交付系统
     润泽 IDC 综合监控报警联网
     平台
     通用服务管理和配置系统软
     件
     云计算数据中心业务分析平
     台
 序
              软件名称                          登记号          发布日期         登记日期        版本号
 号
      平台
      (5)域名
      截至 2021 年 10 月 31 日,润泽科技及其控股子公司已取得域名的具体情况
 如下:
 序                                                      网站备案/许        备案主体/许      注册
      注册所有人                 域名              网站名称
 号                                                        可证号           可证号       时间
                                            润泽国际         冀ICP备         冀ICP备      2020-
                                             信息港       14016120号-1    14016120号   07-23
                                            润泽科技
                                                         冀ICP备         冀ICP备      2020-
                                              公司
                     declangfang.cn、
                    declangfang.com、
                        szjjdh.cn、
                       sjszjjdh.cn、
                                            数字经济         冀ICP备         冀ICP备      2020-
                                             大会        14016120号-6    14016120号   07-23
                    经济大会.com、世
                       界数字经济大
                    会.com、数字经济
                          大会.cn
                                            重庆润泽
                                            智惠大数         渝ICP备         渝ICP备      2020-
                                            据有限公       20008065号-1    20008065号   07-27
                                             司
                                                         冀ICP备
                                            数字产业                       冀ICP备      2021-
                                            发展大会                      14016120号   10-22
                                                            -7
 (二)标的公司主要资产的抵押、质押情况
      截至 2021 年 10 月 31 日,标的公司主要资产抵押、质押的情况如下:
        借款
债权人                                                    借款
        本金           起始日         截止日         年利率                     抵押、质押、担保情况
 名称                                                    用途
       (万元)
北银金
                                                       A-3 数   组、蓄电池及 UPS、机电设备、精密
融租赁
有限公
                                                       项目      2.润泽科技以其持有的冀(2021)廊

                                                               坊开发区不动产权第 0002664 号、冀
                                                             (2017)廊坊开发区不动产权第
                                                    A-9 数    0008973 号、冀(2020)廊坊开发区
                                                    项目       使用权提供最高额抵押担保;3.润泽
                                                             科技以其持有的 A-3 数据中心在建工
                                                             程提供抵押担保;4.润泽科技提供金
                                                             额不超过 1600 万元押金担保;5.润泽
                                                    A-9 数    科技以其基于润泽国际信息港 A-3、
                                                    项目       供质押担保;6.天童通信、周超男提
                                                             供连带责任最高额保证担保
                                                             开字第 H6455 号/廊开字第 H6458 号/
                                                    A-1、
                                                             廊开字第 H6011 号/冀(2019)5875
                                                    A-5 数
                                                             号;2.土地使用权-廊开国用(2016)
平安银                                                 据中心
                                                             第 0051 号/廊开国用(2016)第 0053
行股份                                                 项目、
                                                             号/廊开国用(2016)第 0054 号/廊开
有限公   125,000   2020/8/24   2024/5/21       4.90%   110KV
                                                             国用(2011)第 065 号/冀(2019)5875
司北京                                                 变电
                                                             号;3.润泽科技固定资产-设备-A1/A5
分行                                                  站、一
                                                             数据中心设备/设备;4.天童通信-通信
                                                    期地下
                                                             管线;5.天童通信、京津冀润泽、周
                                                    管廊
                                                             超男、李孝国、李笠、张娴提供保证
                          &en