股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-003 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司关于非公开
发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
? 发行数量：871,858,967 股
? 发行价格：人民币 6.43 元/股
? 预计上市时间：广州发展集团股份有限公司（以下简称“发行
人”、“公司”或“广州发展”）非公开发行 A 股股票（简称“本次
非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于 2021 年 12 月 31 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次
发行新增股份的性质为有限售条件流通股，广州产业投资控股集团有
限公司（以下简称“广州产投”或“控股股东”）认购的本次非公开
发行 A 股股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对
象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证
券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
（1）2021 年 6 月 9 日，广州发展第八届董事会第二十
九次会议审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
（2）2021 年 6 月 29 日，广州市国资委出具《关于同意
广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》
（穗国资批
〔2021〕
，募集资金不超过 60 亿元。
（3）2021 年 6 月 30 日，公司控股股东广州产投出具《关
于同意广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》
（穗国发
批〔2021〕27 号），同意广州发展非公开发行股票数量不超
过 817,858,967 股（含本数）
，募集资金不超过人民币 60 亿
元。
（4）2021 年 6 月 30 日，广州发展 2020 年度股东大会
审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
（5）2021 年 9 月 27 日，广州发展第八届董事会第三十
四次会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）及
相关议案。本次董事会对非公开发行方案及相关文件的调整
是在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
（1）2021 年 7 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请
获得中国证监会受理。
（2）2021 年 10 月 25 日，中国证监会审核通过了发行
人本次非公开发行股票的申请。
（3）2021 年 11 月 8 日，公司取得中国证监会《关于核
准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2021〕3475 号），核准公司非公开发行不超过
变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日
起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购
的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起 6 个月内不
得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件
发生变更的，则限售期相应调整。
“中信建投证券”
）
公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
（1）2021 年 12 月 13 日，发行人、联席主承销商向本
次发行获配的 18 名发行对象发出了《缴款通知书》
。各发行
对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次
发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
（2）2021 年 12 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）
（以下简称“立信”
）对认购资金到账情况进行了审
验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2021] ZC10484 号）
。
截至 2021 年 12 月 15 日 17:00，本次非公开发行普通股股票
发行对象缴付的认购资金总计人民币 5,258,833,157.81 元
已缴入中信建投证券指定的账户。
（3）2021 年 12 月 16 日，中信建投证券将上述认购资
金扣除保荐和承销费后划入发行人开立的募集资金专户。
[2021] ZC10485 号），截至 2021 年 12 月 17 日，本次发行募
集资金总额为人民币 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行
费用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资
金净额人民币 5,238,299,511.62 元，其中转入股本人民币
资本公积，各投资者全部以货币出资。
本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 31 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次
发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股
份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流
通交易（非交易日顺延）
。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本
次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的联席主承销商中信建投证券、中信证
券认为：
发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程
序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证
券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行
数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、
《证
券法》、
《发行管理办法》
、《非公开发行实施细则》、
《证券发
行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定
及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《广州
发展集团股份有限公司非公开发行股票预案》
（修订稿）、
《广
州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要
求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存
在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补
偿情形。本次非公开发行股票发行对象包括发行人的控股股
东，不包括实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构
化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确
定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的
利益，符合《发行管理办法》、
《非公开发行实施细则》等有
关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》
、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范
围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
规性的结论性意见
发行人律师广州金鹏律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准、
核准；本次发行的发行过程和发行对象符合《发行管理办法》
《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，本次发行过
程严格遵照已报备的《广州发展集团股份有限公司非公开发
行股票发行方案》的要求执行，符合证监会、国家出资企业
作出的相关批复和发行人有关本次发行的董事会、股东大会
决议，发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》及
《申购报价单》、发行人与发行对象正式签署的股份认购协
议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合
法、有效。本次发行符合《发行管理办法》《实施细则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认
购对象、发行价格及获配股数的规定，确定本次发行价格为
监会批文规定的上限。
本次发行对象最终确定为 18 家，所有发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
广州产业投资控股集团有限
公司
上海瑛雅德企业管理合伙企
业（有限合伙）
大家资产管理有限责任公司-
万能产品
中国华融资产管理股份有限
公司
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
（有限合伙）
大家资产管理有限责任公司-
大家资产-工商银行-大家资
产-蓝筹精选 5 号集合资产管
理产品
济南瑞和投资合伙企业（有限
合伙）
东莞市能投一号股权投资合
伙企业（有限合伙）
合 计 - 817,858,967 5,258,833,157.81
（二）发行对象的基本情况
名称 广州产业投资控股集团有限公司
类型 有限责任公司（国有控股）
住所 广州市天河区临江大道 3 号 901 房
注册资本 652,619.7357 万元人民币
主要办公地点 广州市天河区临江大道 3 号 901 房
法定代表人 高东旺
统一社会信用代码 91440101190460373T
企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;
企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发
经营范围 贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理
（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理
名称 西藏亿纬控股有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅 19 栋 7 号
V
注册资本 1,000 万元人民币
主要办公地点 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
法定代表人 骆锦红
统一社会信用代码 91441300747084919Q
科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基
金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；
不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存
经营范围 款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投
资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业
务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 11 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)
注册资本 14,097.8 万元人民币
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层
注册资本 1,500 万元人民币
主要办公地点 上海市奉贤汇丰北路 788 号 1 栋 3 层
执行事务合伙人 许素洁
统一社会信用代码 91310120MA7AMMNL7R
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；
经营范围 五金产品零售；机械设备销售；电子元器件零售；电气设备销售；日
用百货销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；照
明器具销售；照明器具生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称 大家资产管理有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60,000 万元人民币
主要办公地点 北京市朝阳区建国门大街 6 号大家金融中心
法定代表人 何肖锋
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
（企
经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）
名称 中国华融资产管理股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市西城区金融大街 8 号
注册资本 3,907,020.8462 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 王占峰
统一社会信用代码 911100007109255774
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管
理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机
构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾
经营范围 问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管
和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
名称 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-135 室
注册资本 2,400,010 万元人民币
主要办公地点 浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼
执行事务合伙人 浙商创投股份有限公司
统一社会信用代码 91330201MA2AHGBX6C
投资管理及相关信息咨询服务；资产管理。
（未经金融等监管部门批准
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等
经营范围
金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
名称 国泰基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本 11,000 万元人民币
主要办公地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 16 层
法定代表人 邱军
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。
（依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
号集合资产管理产品
名称 大家资产管理有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60,000 万元人民币
主要办公地点 北京市朝阳区建国门大街 6 号大家金融中心
法定代表人 何肖锋
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
（企
经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）
名称 中国银河证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
主要办公地点 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人 陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。
（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）
申购人名称 陈火林
身份证号码 3205241962********
住所 上海市浦东新区金桥路 799 号 6 号楼
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,794.7954 万元人民币
主要办公地点 上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
名称 国信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本 961,242.9377 万元人民币
主要办公地点 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
统一社会信用代码 914403001922784445
许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；
经营范围
融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间
介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
名称 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 108 楼 2009 室
注册资本 37,500 万元人民币
主要办公地点 江苏省南京市玄武区紫气路 3 号
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码 91370103MA9515G923
一般项目：以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
名称 东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
注册资本 5,000 万元人民币
主要办公地点 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
执行事务合伙人 东莞市新越股权投资有限公司
统一社会信用代码 91441900MA54B11T6M
股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动)
名称 广发证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本 762,108.7664 万元人民币
主要办公地点 广东省广州市天河区马场路 26 号
法定代表人 林传辉
统一社会信用代码 91440000126335439C
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证
经营范围 券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股
票期权做市。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
注册资本 188,846.0679 万元人民币
主要办公地点 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
法定代表人 刘金成
统一社会信用代码 91441300734122111K
研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离
子电池、锂电池（组）
、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱性
经营范围 电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、
电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，
配电开关控制设备研发，电子元器件与机电组件设备研发，电子元器
件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、
开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管
理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象包括发行人的控股股东，
不包括实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管
理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的
关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等
形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交
易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最
近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司 A 股前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司 A 股前 10 名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2021 年 9 月 30 日），公司前
十大股东的情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
中信证券稳健回报混合型集合资产
管理计划
合计 - 2,287,533,242 83.90
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后，截至股份登记日 2021 年 12 月 31 日，公
司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
A 股流通
股、限售股
大家人寿保险股份有限公司－万能
产品
上海瑛雅德企业管理合伙企业（有
限合伙）
宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限
合伙）
大家资产－工商银行－大家资产－
蓝筹精选 5 号集合资产管理产品
A 股流通
股、限售股
合 计 - 2,825,266,545 79.72
注：1、2021 年 11 月 19 日，经广州市市场监督管理局核准同意，发行人控股股东广州
国资发展控股有限公司名称变更为广州产业投资控股集团有限公司；
况。截至股份登记日 2021 年 12 月 31 日，广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户持
有广州发展 A 股 36,620,288 股，占总股本的 1.03%。
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股
票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司
控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 817,858,967 股限
售流通股，具体股份变动情况如下：
股份类型 本次发行前 变动数 本次发行后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 2,726,196,558 100.00 817,858,967 3,544,055,525 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金投资项目均与公司的主
营业务相关，公司的业务范围保持不变，不涉及公司业务与
资产的整合。本次发行 A 股股票募投项目有利于公司优化能
源产业结构，加快天然气、新能源规模化发展，实现绿色低
碳发展，符合国家“双碳”战略目标。本次发行 A 股股票募
集资金投资项目的建成投产将进一步提升公司综合能源产
业竞争力和盈利能力，优化公司盈利结构，促进公司实现高
质量发展。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模
将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提
升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（二）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。
公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理
工商变更登记。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不
会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立
性。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 2,726,196,558 股，广州
产投及其全资子公司合计持有公司 63.11%的股份，为广州发
展的控股股东，广州市国资委为公司实际控制人。
本次发行完成后，广州产投及其全资子公司持有广州发
展股权比例为 57.30%，广州产投仍为广州发展控股股东，广
州市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公
司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，
也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履
行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目符合发行人未来整
体战略方向，发展前景和经济效益较好。项目实施后，有助
于发行人加快绿色低碳能源产业的延伸布局，推进公司的发
展战略，提升盈利能力。
（六）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模相应
增加，资产负债率下降，自有资金实力和偿债能力得到增强，
从而有利于优化公司资产结构，有效降低财务风险，增强公
司抗风险能力。
（七）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行股票募集资金用于与公司的主营业务
相关的城市燃气、综合能源服务和新能源开发利用等绿色低
碳能源项目的投资开发及偿还银行贷款，其经营效益短期内
不一定能得到完全体现。本次发行完成后，随着资金实力的
增强，公司将加大业务投入，有望进一步提升业务规模和市
场地位，不断增强核心竞争力，进一步巩固自身行业地位。
随着竞争优势的加强，公司将进一步提高营业收入，提升盈
利能力。
（八）对现金流量的影响
本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将
大幅增加，在项目建设期内，用于募集资金投资项目的投资
活动现金流出也将相应增加。随着募集资金投资项目的实施
和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动
现金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。
（九）对负债结构的影响
公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将有所
提高，资产负债率将下降，保持合理的水平，从而有利于降
低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务
基础。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情
况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦
法定代表人：王常青
保荐代表人：李庆利、艾立伟
项目协办人：温杰
项目组成员：岑建良、宋立城
联系电话：020-38381095
传真：020-38381070
（二）联席主承销商
名称：中信证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人员：刘杰
联系电话：010-60834446
传真：0755-23835361
（三）发行人律师事务所
名称：广州金鹏律师事务所
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层
负责人：李纲
经办律师：梁昊、黄艳珠
联系电话：020-38390333
传真：020-38390218
（四）审计及验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：朱建弟
签字注册会计师：姜干、司徒慧强
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
特此公告。
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