证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-042
浙江泰福泵业股份有限公司
ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD.
（浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东 800 米））
浙江泰福泵业股份有限公司
二〇二一年十二月
发行人声明
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股
东大会审议通过，尚待深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册。
目 录
发行人声明 --------------------------------------------------------------------------------------- 2
目 录 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行证券条
件的说明 ------------------------------------------------------------------------------------------ 5
二、本次发行概况------------------------------------------------------------------------------ 5
（一）本次发行证券的种类 --------------------------------------------------------------- 5
（二）发行规模 ------------------------------------------------------------------------------ 5
（三）可转债存续期限 --------------------------------------------------------------------- 5
（四）票面金额和发行价格 --------------------------------------------------------------- 5
（五）票面利率 ------------------------------------------------------------------------------ 5
（六）还本付息的期限和方式 ------------------------------------------------------------ 6
（七）转股期限 ------------------------------------------------------------------------------ 7
（八）转股价格的确定 --------------------------------------------------------------------- 7
（九）转股价格的调整及计算方式 ------------------------------------------------------ 7
（十）转股价格向下修正条款 ------------------------------------------------------------ 8
（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 -------------- 9
（十二）赎回条款 --------------------------------------------------------------------------- 9
（十三）回售条款 -------------------------------------------------------------------------- 10
（十四）转股后的股利分配 -------------------------------------------------------------- 11
（十五）发行方式及发行对象 ----------------------------------------------------------- 11
（十六）向原股东配售的安排 ----------------------------------------------------------- 11
（十七）债券持有人会议相关事项 ----------------------------------------------------- 12
（十八）本次募集资金用途 -------------------------------------------------------------- 14
（十九）担保事项 -------------------------------------------------------------------------- 14
（二十）评级事项 -------------------------------------------------------------------------- 14
（二十一）募集资金存管 ----------------------------------------------------------------- 14
（二十二）本次发行方案的有效期 ----------------------------------------------------- 14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ------------------------------------------------- 15
（一）公司最近三年及一期的合并资产负债表、利润表、现金流量表 ------- 15
（二）合并报表合并范围及变化情况 -------------------------------------------------- 20
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标----------------------------------------- 20
（四）公司财务状况分析 ----------------------------------------------------------------- 22
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 ------------------------- 24
五、公司利润分配政策及执行情况 ------------------------------------------------------- 25
（一）公司利润分配政策 ----------------------------------------------------------------- 25
（二）公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ---------------------------- 27
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ------------------------------------- 28
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ---------------------- 28
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定
对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事
会对浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的实际情况及相
关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文
件中关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板向不
特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总
额不超过人民币 33,489.00 万元（含 33,489.00 万元），具体发行数额提请公司股
东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）可转债存续期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对
票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后
一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（5）公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息
的事项。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的
次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确
定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将
按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规
定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债票面金额及其所对应
的当期应计利息。
（十二）赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十三）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据
中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会
或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主
承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具
体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余
额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券
交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转换公司债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可
转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整
或者申请破产；
（6）担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
（7）受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期债券总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性，需要依法采取行动的；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司债
券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）受托管理人；
（2）公司董事会；
（3）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议；
（4）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债
券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过 33,489.00 万元（含 33,489.00 万元），扣除
发行费用后，拟全部用于以下项目：
预计总投入金额 拟投入募集资金金额
项目名称
（万元） （万元）
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目 48,904.08 33,489.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
（二十一）募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十二）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经中国证监会注册后方可实
施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2018 年度至 2020 年度的财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
（一）公司最近三年及一期的合并资产负债表、利润表、现金流量表
单位：元
资产
流动资产：
货币资金 177,389,848.71 58,737,928.89 58,129,232.87 66,436,877.36
交易性金融资产 - - - -
应收账款 92,682,738.47 93,180,647.09 90,982,913.34 70,307,589.38
预付账款 8,461,023.92 4,893,818.31 3,397,166.46 2,388,162.32
其他应收款 4,087,044.75 6,997,247.53 9,765,958.76 10,374,454.16
存货 193,801,702.22 134,752,282.37 108,135,829.08 95,357,561.21
其他流动资产 2,874,134.84 4,487,979.14 1,893,109.33 5,056,230.07
流动资产合计 479,296,492.91 303,049,903.33 272,304,209.84 249,920,874.50
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - 250,000.00
债权投资 10,655,786.04 - - -
长期应收款 310,000.00 450,000.00 650,000.00 850,000.00
其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -
投资性房地产 3,123,503.21 3,339,021.62 3,613,656.13 3,913,242.96
固定资产 217,179,699.46 197,829,472.22 60,248,458.79 61,653,251.47
在建工程 29,694,297.40 44,446,023.89 75,655,673.83 15,181,061.67
无形资产 63,501,159.75 38,912,734.83 39,875,575.55 40,826,777.72
长期待摊费用 3,465,634.22 2,676,807.44 1,386,378.02 1,434,108.41
递延所得税资产 2,886,725.41 1,426,219.85 1,291,462.33 1,891,128.89
其他非流动资产 9,779,065.04 1,235,668.11 4,977,420.98 1,653,599.00
非流动资产合计 340,845,870.53 290,565,947.96 187,948,625.63 127,653,170.12
资产总计 820,142,363.44 593,615,851.29 460,252,835.47 377,574,044.62
合并资产负债表（续）
单位：元
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 32,839,451.47 15,031,548.61 - -
交易性金融负债 294,851.40 - - -
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - - - 5,930,578.91
益的金融负债
应付票据 17,316,900.00 17,360,500.00 - -
应付账款 63,113,290.90 79,608,598.45 55,579,528.72 36,638,894.32
预收款项 303,815.91 34,750.00 8,103,711.53 8,080,299.56
合同负债 9,945,217.17 11,841,827.12 - -
应付职工薪酬 5,736,842.20 6,107,117.54 6,712,925.97 4,508,854.50
应交税费 3,992,380.50 2,784,160.41 3,373,907.96 1,279,976.73
其他应付款 594,153.87 817,023.00 3,782,671.18 7,745,409.92
其他流动负债 128,292.90 100,888.12 - -
流动负债合计 134,265,196.32 133,686,413.25 77,552,745.36 64,184,013.94
非流动负债：
长期借款 - 4,004,829.00 - -
递延收益 11,045,423.02 3,405,921.82 2,680,043.66 3,015,885.50
递延所得税负债 5,036,120.22 5,036,120.22 1,899,125.54 1,262,228.20
非流动负债合计 16,081,543.24 12,446,871.04 4,579,169.20 4,278,113.70
负债合计 150,346,739.56 146,133,284.29 82,131,914.56 68,462,127.64
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 90,800,000.00 68,100,000.00 68,100,000.00 68,100,000.00
资本公积 279,283,132.11 130,765,417.67 130,765,417.67 130,765,417.67
其他综合收益 199,640.11 275,489.10 736,688.55 614,264.14
盈余公积 25,803,369.97 25,803,369.97 18,675,461.63 11,824,341.28
未分配利润 273,709,481.69 222,538,290.26 159,843,353.06 97,807,893.89
归属于母公司所有
者权益合计
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 669,795,623.88 447,482,567.00 378,120,920.91 309,111,916.98
负债和所有者权益
总计
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 383,260,091.78 423,583,670.35 386,426,681.79 294,095,923.85
其中：营业收入 383,260,091.78 423,583,670.35 386,426,681.79 294,095,923.85
二、营业总成本 333,357,852.47 350,747,271.61 304,603,878.06 240,373,580.18
其中：营业成本 295,245,636.64 297,920,095.98 264,424,079.23 207,114,293.55
税金及附加 1,707,056.85 3,186,590.16 2,989,609.45 1,550,517.56
销售费用 5,819,045.29 8,475,130.26 12,579,798.40 9,506,516.64
管理费用 12,168,214.79 12,375,135.70 10,989,137.83 8,796,558.34
研发费用 19,027,463.88 17,938,553.73 17,062,995.54 13,591,717.82
财务费用 -609,564.98 10,851,765.78 -3,441,742.39 -186,023.73
加：其他收益 1,148,913.09 2,202,697.91 2,940,145.92 1,316,824.30
投资收益（亏损
以“-”号填列）
公允价值变动收
益 （ 亏 损 以 “-” 号 填 -294,851.40 - 5,930,578.91 -5,930,578.91
列）
信用减值损失
（亏损以“-”号填列）
资产减值损失
-1,879,250.91 -1,026,412.60 -1,530,994.66 -1,280,479.95
（损失以“-”号填列）
资产处置收益
（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：营业外收入 8,233,408.65 432,526.07 237,680.78 489,139.76
减：营业外支出 51,763.79 286,144.49 253,146.46 155,243.90
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 6,332,914.29 10,060,340.37 10,565,468.43 6,144,417.90
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类：
润（净亏损以“-”号填 51,171,191.43 69,822,845.54 68,886,579.52 38,255,687.07
列）
润（净亏损以“-”号填 - - - -
列）
（二）按所有权归属
分类：
所有者的净利润（净 51,171,191.43 69,822,845.54 68,886,579.52 38,255,687.07
亏损以“-”号填列）
（ 净 亏 损 以 “-” 号 填 - - - -
列）
六、其他综合收益的
-75,848.99 -461,199.45 122,424.41 267,440.41
税后净额
归属于母公司所有者
的其他综合收益的税 -75,848.99 -461,199.45 122,424.41 267,440.41
后净额
（一）不能重分类进
- - - -
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
-75,848.99 -461,199.45 122,424.41 267,440.41
益的其他综合收益
其中：外币财务
-75,848.99 -461,199.45 122,424.41 267,440.41
报表折算差额
七、综合收益总额 51,095,342.44 69,361,646.09 69,009,003.93 38,523,127.48
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
- - - -
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 1.03 1.01 0.56
（二）稀释每股收益 0.65 1.03 1.01 0.56
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,610,090.03 432,381,659.15 370,345,973.35 263,759,351.97
收到的税费返还 46,995,325.84 44,426,094.05 36,918,778.32 31,583,269.70
收到其他与经营活动有关的现金 24,220,807.94 5,453,177.43 4,706,211.62 16,645,468.35
经营活动现金流入小计 450,826,223.81 482,260,930.63 411,970,963.29 311,988,090.02
购买商品、接受劳务支付的现金 351,653,907.40 299,609,567.48 261,364,019.35 248,680,262.08
支付给职工以及为职工支付的现金 54,174,188.72 58,542,121.71 50,340,976.05 41,735,435.92
支付的各项税费 13,500,573.19 17,300,154.67 9,898,598.23 14,038,096.17
支付其他与经营活动有关的现金 18,204,425.19 23,417,769.24 18,077,074.12 14,359,284.03
经营活动现金流出小计 437,533,094.50 398,869,613.10 339,680,667.75 318,813,078.20
经营活动产生的现金流量净额 13,293,129.31 83,391,317.53 72,290,295.54 -6,824,988.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000.00 3,963,851.40 48,930,000.00 209,263,350.00
取得投资收益收到的现金 65,853.00 - 128,206.28 3,213,988.61
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - - 1,149,010.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 7,756,000.00 4,000,000.00 15,974,000.00
投资活动现金流入小计 728,053.00 11,831,242.40 53,159,606.28 230,303,848.61
构建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,542,636.11 - 48,730,000.00 216,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- - - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,950,000.00 3,000,000.00 10,851,520.00 -
投资活动现金流出小计 77,434,750.20 112,740,916.49 135,785,491.84 281,915,455.24
-100,909,674.0
投资活动产生的现金流量净额 -76,706,697.20 -82,625,885.56 -51,611,606.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 212,472,000.00 - - -
取得借款收到的现金 22,637,500.00 19,000,000.00 - 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 43,125,169.83 - - 384,924.12
筹资活动现金流入小计 278,234,669.83 19,000,000.00 - 35,384,924.12
偿还债务支付的现金 25,543,231.20 - - 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 79,176,030.43 2,137,169.80 620,773.18 1,068,651.26
筹资活动现金流出小计 105,059,607.70 2,358,209.98 1,545,773.18 44,207,286.26
筹资活动产生的现金流量净额 173,175,062.13 16,641,790.02 -1,545,773.18 -8,822,362.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,219,427.80 -11,035,193.02 3,573,718.71 61,560.28
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,542,066.44 -11,911,759.56 -8,307,644.49 -67,197,396.67
加：期初现金及现金等价物余额 46,217,473.31 58,129,232.87 66,436,877.36 133,634,274.03
六、期末现金及现金等价物余额 154,759,539.75 46,217,473.31 58,129,232.87 66,436,877.36
（二）合并报表合并范围及变化情况
截至 2021 年 9 月末，纳入公司合并报表的子公司共 5 家，具体情况如下：
序号 公司名称 注册地 注册资本 持股比例
ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM
COMPANY LIMITED
美国加利福尼
亚州
ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED、浙江盖德泵业
科技有限公司为公司报告期内新设全资子公司，分别成立于 2018 年 4 月、2021
年 9 月，自成立起纳入合并财务报表范围。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》
（证监会公告[2010]2 号）、
《公开发行
证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》
（证监会公告
[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
项目 期间
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于发行人股东 2020 年度 16.91% 1.03 1.03
的净利润 2019 年度 20.05% 1.01 1.01
归属于发行人股东 2021 年 1-9 月 7.92% 0.56 0.56
的扣除非经常性损 2020 年度 15.69% 0.95 0.95
益后的净利润 2019 年度 19.26% 0.97 0.97
注：上述财务指标的计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动比率 3.57 2.27 3.51 3.89
速动比率 2.04 1.19 2.05 2.29
资产负债率（母公司） 18.21% 24.39% 17.69% 17.65%
资产负债率（合并） 18.33% 24.62% 17.84% 18.13%
归属于公司股东的每股净
资产（元/股）
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 5.21 4.36 4.54 5.12
存货周转率（次） 2.36 2.42 2.58 2.44
归属于母公司股东的净利
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（万 4,350.49 6,476.57 6,618.81 4,593.05
元）
研发投入占营业收入比例 4.96% 4.23% 4.42% 4.62%
每股经营活动产生的现金
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） 1.20 -0.17 -0.12 -0.99
息税折旧摊销前利润（万
元）
利息保障倍数（倍） 672.21 464.17 - 180.73
注：流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债；
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；
归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计÷期末普通股股份总数；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
存货周转率=营业成本/存货平均余额；
研发投入占营业收入比例＝（研发费用÷营业收入）×100%；
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待
摊费用摊销；
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出。
（四）公司财务状况分析
报告期各期末，公司资产结构如下表所示：
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 47,929.65 58.44 30,304.99 51.05 27,230.42 59.16 24,992.09 66.19
非流动资产 34,084.59 41.56 29,056.59 48.95 18,794.86 40.84 12,765.32 33.81
合计 82,014.24 100.00 59,361.59 100.00 46,025.28 100.00 37,757.40 100.00
报告期各期末，公司资产结构总体呈现以流动资产为主的特征，其中流动资
产占总资产的比例分别为 66.19%、59.16%、51.05%和 58.44%，非流动资产占总
资产的比例分别为 33.81%、40.84%、48.95%和 41.56%。公司流动资产所占比重
较高，主要系公司的生产、销售等环节对流动性资产的需求较大。
报告期内非流动资产占比整体呈上升趋势，主要系公司投资扩产，在建工程
和固定资产余额增加所致。
报告期各期末，公司负债结构如下表所示：
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 13,426.52 89.30 13,368.64 91.48 7,755.27 94.42 6,418.40 93.75
非流动负债 1,608.15 10.70 1,244.69 8.52 457.92 5.58 427.81 6.25
合计 15,034.67 100.00 14,613.33 100.00 8,213.19 100.00 6,846.21 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 6,846.21 万元、8,213.19 万元、14,613.33
万元和 15,034.67 万元，以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为
报告期内公司负债总额呈增长趋势，主要原因系随着公司经营规模的提高，
生产规模逐年扩大，公司原材料采购规模、生产领用规模相应增加，应付材料款
随着采购规模的增长总体保持增长。
报告期各期末，反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：
项目
/2021 年 9 月末 /2020 年末 /2019 年末 /2018 年末
资产负债率（母公司） 18.21% 24.39% 17.69% 17.65%
资产负债率（合并） 18.33% 24.62% 17.84% 18.13%
流动比率（倍） 3.57 2.27 3.51 3.89
速动比率（倍） 2.04 1.19 2.05 2.29
息税折旧摊销前利润（万元） 6,830.80 9,271.04 8,940.81 5,431.60
利息保障倍数（倍） 672.21 464.17 - 180.73
报告期各期末，公司资产负债率处于较低水平，分别为 18.13%、17.84%、
同时公司盈利能力和经营活动产生的现金流量较好，公司将累计盈利用于满足公
司发展所需要的资金。
报告期内，公司经营状况良好，流动比率、速动比率等指标均保持合理水平，
和息税折旧摊销前利润两项付息能力指标均保持较高水平，整体财务状况稳定，
资产流动性较强，各项偿债能力指标较好，公司偿债能力较强。
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 5.21 4.36 4.54 5.12
存货周转率（次） 2.36 2.42 2.58 2.44
注：2021 年 1-9 月周转率已年化处理。
报告期内，公司的应收账款周转率分别为 5.12、4.54、4.36 和 5.21，整体较
为稳定，其中 2020 年末较低主要系随着公司销售规模的扩大，第四季度销售收
入有所增长，导致应收账款余额有所增加，降低了应收账款周转率。
报告期内，公司的存货周转率分别为 2.44、2.58、2.42 和 2.36，存货周转率
相对稳定，存货管理水平良好。
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 38,326.01 42,358.37 38,642.67 29,409.59
营业成本 29,524.56 29,792.01 26,442.41 20,711.43
营业利润 4,932.25 7,973.68 7,946.75 4,406.62
利润总额 5,750.41 7,988.32 7,945.20 4,440.01
净利润 5,117.12 6,982.28 6,888.66 3,825.57
归属于母公司所有
者净利润
报告期内，公司营业收入分别为 29,409.59 万元、38,642.67 万元、42,358.37
万元和 38,326.01 万元，营业收入总体呈增长趋势；公司归属母公司所有者的净
利润分别为 3,825.57 万元、6,888.66 万元、6,982.28 万元和 5,117.12 万元，公司
盈利能力良好。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过 33,489.00 万元（含 33,489.00 万元），扣除
发行费用后，拟全部用于以下项目：
预计总投入金额 拟投入募集资金金额
项目名称
（万元） （万元）
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目 48,904.08 33,489.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、公司利润分配政策及执行情况
（一）公司利润分配政策
根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监
事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股
东的意见。
（1）利润分配形式：公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合
的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公
司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
（2）股票股利分配：采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预
案。
（3）现金股利分配
在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分
配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等
交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3000 万元；
或达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；首次公开发行股票募集资金投
资项目和上市再融资募集资金投资项目支出除外。
（4）利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及
资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（1）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
（2）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、公司财务
经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立
董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。
（4）如公司董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，并
由独立董事发表独立意见。
（5）若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环
境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权
益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会
向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（6）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行
审议。
（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（二）公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
年中期利润分配预案的议案》，以 2018 年 6 月 30 日总股本 6,810 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 681
万元，剩余利润结转至以后年度分配。该次股利分配已于 2018 年 9 月实施完毕。
公司于 2021 年 5 月首发上市，报告期内留存的未分配利润作为公司业务发
展资金的一部分，主要用于公司首发募集资金投资项目建设及日常经营运作，确
保公司的可持续发展，实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
综上，公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金
分红的规定，符合公司的实际情况和全体股东利益。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存
在被列入失信企业、失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
被公司股东大会审议通过之日起，公司董事会未来十二个月将根据业务发展情况
确定是否实施其他再融资计划。”
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