证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2021-091
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构(主承销商):
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“卡倍
亿”)向不特定对象发行人民币 27,900.00 万元可转换公司债券(下称“可转债”、
“卡倍转债”或“本可转债”)项目已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2021]3290 号文同意注册。民生证券股份有限公司(以
下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行人民币 27,900.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
债券代码为“123134”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记
在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行向原股东优先配售 2,207,072 张,共计 220,707,200.00 元,占本
次发行总量的 79.11%。
二、本次可转债网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保
荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司做出如下统计:
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申
购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,因此
所产生的发行余额 8 张由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承
销商)包销可转债的数量总计为 9,502 张,包销金额为 950,200.00 元,包销比
例为 0.34%。
的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承
销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85120190,010-85127979
联系人:资本市场部
发行人:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
(此页无正文,为《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
年 月 日