股票代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2021-064
中国长江电力股份有限公司
关于控股子公司债转股暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、交易概述
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国长电国际
（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）持有长电安第斯投资有限
公司（以下简称“长电安第斯”）70.03%股份，Cyan Holdings Limited
（以下简称“Cyan”）、Magenta Investment Company Limited（以下简
称“Magenta”）和LLAMAS (BVI) Investment Limited（以下简称
“LLAMAS”）分别持有长电安第斯9.99%、9.99%、9.99%的股份，长
电安第斯拟向其全体股东发行新股，各股东拟按持股比例以其向长电安
第斯提供的贷款本息以债转股的方式认购长电安第斯股份。其中长电国
际拟以股东贷款形成的本息金额为2,353,989,194美元债权认购
成的本息金额为335,803,970美元债权认购335,803,970股普通股。本次交
易完成后，长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS在长电安第斯中的持
股比例保持不变，仍然为长电国际持股70.03%，Cyan、Magenta和
LLAMAS各持股9.99%。
本交易中长电国际对长电安第斯债转股未超出长江电力2019年第二
次临时股东大会批准的范围，不属于新的投资事项；本交易中Cyan、
Magenta和LLAMAS债转股涉及的承接长电国际对长电安第斯的债权来
自于公司2020年第二次临时股东大会批准长电国际与联合投资人共同投
资及转让股东贷款部分，未产生新增的与关联方共同投资行为；除前述
部分外，剩余部分为长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS拟按持股比
例共同将为完成对秘鲁Luz del Sur S.A.A公司的强制要约收购而向长电
安第斯提供的股东贷款本息金额共463,225,367美元转为长电安第斯的资
本金，已经公司第五届董事会第二十六次会议决议通过，具体内容详见
于公司2021年9月28日披露的《中国长江电力股份有限公司第五届董事
会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《中国长江电
力股份有限公司关于控股子公司债转股暨关联交易公告》（公告编号：
二、交易进展
本次交易已经完成国家发改委大额非敏感类境外投资项目报告程
序。
第斯签署了《债转股协议》，约定上述债转股事宜，且债转股的生效日
期为2021年12月29日。
本次交易。截至本公告发布日，长电安第斯已向长电国际、Cyan、
Magenta和LLAMAS发放股票证书，已完成股东变更登记事宜，已完成
《债转股协议》交割。
本次债转股交割完成后，长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS在
长电安第斯中的持股比例保持不变，仍然为长电国际持股70.03%，
Cyan、Magenta和LLAMAS各持股9.99%。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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