兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
关于常柴股份有限公司
非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、东海证券股份有限公司（以
下称“东海证券”）作为常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份”或“公司”）
办法》
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》
《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对常柴股份本次限售股
解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、公司非公开发行股票基本情况及股本变动情况
核发《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3374
号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。
所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由 561,374,326 股增至 705,692,507
股。
公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
合 计 144,318,181 －
公司本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生
过变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股份为除常州投资集团有限公司外通过询价确定的发
行对象所认购的本次非公开发行股份，合计股数为 87,500,000 股。
本次申请解除股份限售的 15 名股东作出的相关承诺为：“本人/本公司在本
次非公开发行中过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上
市之日起 6 个月内不予转让，申请将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定
处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上市之日起满 6 个月。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非
经营性资金占用情况，公司亦不存在为其提供任何担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为 87,500,000 股，占公司总股本的 12.3992%。
（三）本次解除股份限售的股东共计 15 名，证券账户户数为 47 户，具体情
况如下：
本次解除限
序 限售股份持有人 证券
证券账户名称 售股份数量
号 名称 账户号码
（股）
诺德基金－华章天地传媒投资控
诺德基金管理有
限公司
中国黄金集团资
产管理有限公司
中国银行股份有限公司企业年金
计划－中国农业银行
中国建设银行股份有限公司企业
限公司
国泰金色年华股票型养老金产品
－中国建设银行股份有限公司
国泰基金－上海银行－ 国泰优
选配置集合资产管理计划
国泰基金－招商银行－ 国泰基
金－德林 2 号集合资产管理计划
国泰基金管理有
国泰基金－南京银行－ 国泰基
限公司
划
国泰高分红策略股票型养老金产
品－招商银行股份有限公司
国泰基金－农业银行－ 国泰蓝
筹价值 1 号集合资产管理计划
国泰基金－南京银行－ 国泰基
划
国泰基金－建设银行－ 国泰安
弘 1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公
财通基金管理有
限公司
管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公
管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类最低持有 2 年开放式
产品－财通基金建兴诚鑫多元开
放 1 号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天
禧定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募
号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
金瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－湖南日报优选定增 1
湘报优选 1 号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公
资产管理计划
财通基金－融政创沅金石 10号私
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞
坤申一号单一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧
定增 99 号单一资产管理计划
宁波宁聚资产管 宁波宁聚资产管理中心（有限合
伙） 投资基金
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 4 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 7 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 9 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 3 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
南华基金管理有
限公司
华优选 8 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 6 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 10 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 12 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
华优选 11 号单一资产管理计划
常州交通建设投
资开发有限公司
五矿证券有限公
司
江西金投实业开
发有限公司
合计 87,500,000
五、股本结构变动表
本次解除限售后的股本结构如下：
本次变动前 本次变动股 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 份数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 144,318,181 20.45% -87,500,000 56,818,181 8.05%
无限售条件股份 561,374,326 79.55% +87,500,000 648,874,326 91.95%
股份总数 705,692,507 100.00% - 705,692,507 100.00%
六、保荐机构的核查意见
保荐机构就常柴股份本次非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份
上市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：
《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
部门规章、有关规则和相关股东承诺；
准确、完整。
保荐机构对常柴股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市
流通事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股
票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王凌霄 李立鸿
兴业证券股份有限公司（公章）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股
票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin 许钦
东海证券股份有限公司（公章）
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