国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二零二一年十二月
国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准山东威达
机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3143 号）核准，
山东威达机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东威达”）
已完成向特定投资者非公开发行 17,500,165 股人民币普通股（以下简称“本次发
行”、“本次非公开发行”）。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、
“保荐机构”或“本保荐机
构”）作为山东威达本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，认为山东威达申请本
次非公开发行 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证
券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行
的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，特推荐山东威达本次非公开发行的股
票在贵所上市。现将相关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 山东威达机械股份有限公司
英文名称 Shandong Weida Machinery Co.,Ltd.
公司简称 山东威达
证券代码 002026
上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 杨明燕
成立日期 1998 年 7 月 8 日
注册资本 人民币 42,322.62 万元
统一社会信用代码 91371000706233420G
注册地址 山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
办公地址 山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
董事会秘书 张红江
电话 0631-8549156、8548288
传真 0631-8545388、8545018
电子信箱 weida@weidapeacock.com
钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工
具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器
仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属
经营范围
铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、
技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经由信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了“XYZH/2019XAA40164”、
“XYZH/2020XAA40089”和“XYZH/2021XAAA40158”号《审计报告》，2021
年度 1-9 月数据未经审计或审阅。
单位：万元
项目
日 日 日 日
资产总计 436,816.93 322,554.22 288,143.57 307,451.44
负债总计 152,618.28 64,804.24 54,943.64 58,346.96
所有者权益 284,198.65 257,749.98 233,199.93 249,104.47
归属于母公司
的股东权益
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 238,437.69 216,505.28 157,510.94 166,199.66
营业利润 33,941.58 29,823.92 -7,997.74 17,830.15
利润总额 33,936.68 29,245.55 -8,077.90 19,217.07
净利润 29,764.26 25,514.51 -12,079.60 15,435.41
归属于母公司
所有者的净利 28,387.66 25,439.46 -11,789.21 15,531.02
润
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的
-8,140.64 11,500.81 1,283.29 -36,466.01
现金流量净额
筹资活动产生的
-6,159.53 -860.46 -3,285.79 -2,085.59
现金流量净额
汇率变动对现
金及现金等价 -200.48 -1,911.07 541.01 1,038.57
物的影响
现金及现金等价
-1,282.67 38,798.54 20,580.38 -33,659.54
物净增加额
项目 日/2021 年 1-9
日/2020 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
月
流动比率（倍） 2.49 3.87 3.97 3.61
速动比率（倍） 1.88 3.01 2.13 1.66
资产负债率（合并） 34.94% 20.09% 19.07% 18.98%
应收账款周转率
（次）
存货周转率（次） 3.29 3.47 2.21 2.33
每股净资产（元/股） 6.67 6.08 5.54 5.91
每股经营活动现金
流（元/股）
每股净现金流量
-0.03 0.92 0.49 -0.80
（元/股）
基 本
扣除非经 每 股 0.67 0.60 -0.28 0.37
常性损益 收益
前每股收 稀 释
益（元） 每 股 0.66 0.60 -0.28 0.37
收益
扣除非经
常性损益
加 权
前净资产 10.46 10.38 -4.90 6.44
平均
收 益 率
(%)
基 本
扣除非经 每 股 0.62 0.52 -0.35 0.31
常性损益 收益
后每股收 稀 释
益（元） 每 股 0.61 0.52 -0.35 0.31
收益
扣除非经
常性损益
加 权
后净资产 - 8.84 -6.20 5.48
平均
收 益 率
（%）
注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
利息保障倍数=（净利润＋所得税费用＋利息支出）÷利息支出
综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
二、申请上市股票的发行情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”），威
达集团以现金认购本次发行的全部股票。
公司与山东威达已签署《附条件生效的股票认购协议》。
（三）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的价格为 9.08 元/股。本次非公开发行的定价基准日为
第八届董事会第十四次会议决议公告日（即 2020 年 12 月 16 日），发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%，即 9.18 元/股。
整为 9.08 元/股。
本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股
本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。
（四）发行数量
本次非公开发行实际发行数量为 17,500,165 股。
本次非公开发行股票数量符合发行人董事会、股东大会关于本次非公开发行
的相关决议，符合中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3143 号）关于本次发行股票数量的规定。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 158,901,498.20 元，扣除发行费用（不含增值税）
合计 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额 155,041,498.20 元。
公司已设立募集资金专用账户。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》
以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专
款专用。
（六）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 15,890.15 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额将用于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 拟用募集资金投入金额（万元）
扩增智能新能源储能电源自动化
组装车间
新能源储能电源研发中心 1,099.49 999.49
合 计 20,096.36 15,890.15
（七）发行股票的锁定期
本次非公开发行完成后，威达集团所认购的股票自本次股票发行上市之日起
威达集团所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积
金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开
发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有
规定的，从其规定。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》
《证券法》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（八）上市地点
在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市流通。
（九）本次发行前后的股本结构
本次发行后将增加 17,500,165 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目 （截至 2021 年 9 月 30 日） （新增股份完成股份登记后）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 107,100 0.03 17,607,265 4.00
无限售条件股份 423,119,119 99.97 423,119,119 96.00
合计 423,226,219 100.00 440,726,384 100.00
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
三、保荐机构与发行人关联关系的说明
行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情
况；
东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）作为山东威达的保荐机构，国金证券已在发行保荐书中做出如下承诺：
控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上
市，并据此出具本发行保荐书；
的相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
见不存在实质性差异；
露资料进行了尽职调查、审慎核查；
述或者重大遗漏；
证监会的规定和行业规范；
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规
定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上
市的规定，接受证券交易所的自律管理。
五、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
事项 安排
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会
持续督导事项
计年度，对发行人进行持续督导。
并完善防止控股股东、实
根据有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效执
际控制人、其他关联方违
行
规占用发行人资源的制
度
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市
并完善防止其董事、监
公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
事、高级管理人员利用职
和《公司章程》等有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导
务之便损害发行人利益
发行人有效实施
的内控制度
并完善保障关联交易公 督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规定执行，对重大关
允性和合规性的制度，并 联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
对关联交易发表意见
列席发行人董事会、股东大会，查阅募集资金专户中的资金使用
资金的专户存储、投资项
情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
目的实施等承诺事项
披露的义务，审阅信息披
督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向本机构提供信息披
露文件及向中国证监会、
露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件并审阅
证券交易所提交的其他
文件
事项 安排
人提供担保等事项，并发
表意见
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：解明、朱垚鹏
项目协办人：程谦
项目组成员：姚洁茹
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系电话：021-68826021
传真：021-68826800
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
保荐机构认为：发行人本次非公开发行股票上市符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公
开发行股票及上市的相关要求。本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上
市的条件。国金证券愿意推荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相
关保荐责任。
请予批准。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司非公
开发行股票之上市保荐书》签章页）
保荐代表人：
解 明 朱垚鹏
保荐机构法定代表人：
冉 云
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