股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-100
广东天际电器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于
人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的有关
规定，结合公司实际情况，公司监事会对照上市公司非公开发行股票相关条件进
行了逐项自查，公司监事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于
上市公司非公开发行股票的各项条件，提请公司向中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象非公开发行股票的方案，方
案内容具体如下：
(1)股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(2)发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国
证监会核准本次发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(3)定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）上市公司股票交易均价的 80%（即
发行底价）。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易
总量。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、
回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股
票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上
市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大
会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方
式确定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(4)发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发
行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过
限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若
本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将
进行相应调整。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(5)发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其
他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次非公
开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询
价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非
公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发
行的股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(6)募集资金规模和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 211,000.00 万元（含本数），在扣除相
关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟投资金额
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨
型电解质锂盐及一体化配套项目
合计 350,000.00 211,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足
部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据
募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照
相关规定程序予以置换。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(7)限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本
公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本
公司股份，亦应遵守上述约定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(8)上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股
东按发行后的持股比例共享。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
(10)决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若
国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会的核准后方可实施，
并最终以中国证监会核准的方案为准。
股票预案〉的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文
件的规定，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广东天际电器股份有限公司
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
措施及相关主体承诺的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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